制單員工作說(shuō)明書(shū)

銷(xiāo)售管理科制單員崗位工作說(shuō)明書(shū)

一、準(zhǔn)備性工作內(nèi)容和要求

1、編制《傭金、欠款與異常銷(xiāo)售情況查詢表》

根據(jù)銷(xiāo)售助理提供的《銷(xiāo)售合同》、《非常規(guī)銷(xiāo)售備案申請(qǐng)表》、《總經(jīng)理特批文件》、《欠款條》等文件資料，編制《激勵(lì)、傭金與異常銷(xiāo)售情況查詢表》，詳細(xì)記錄相關(guān)的欠款資質(zhì)信息、傭金與激勵(lì)信息、非常規(guī)銷(xiāo)售的各種備案信息、特殊銷(xiāo)售價(jià)格信息等關(guān)鍵內(nèi)容，以備制作訂單時(shí)查閱、核對(duì)。

2、《物流價(jià)格及到貨時(shí)間表》

每月與營(yíng)運(yùn)部物流管理部門(mén)溝通，核定、更新《物流價(jià)格及到貨時(shí)間表》；及時(shí)將更新信息向銷(xiāo)售人員發(fā)布，并以電話或短信方式通知注意。3、《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品直銷(xiāo)與最低售價(jià)表》

根據(jù)公司《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品價(jià)格表》，以“直銷(xiāo)價(jià)格*90%”作為“最低售價(jià)”，編制《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品直銷(xiāo)與最低售價(jià)表》。

4、《欠款訂單和非常規(guī)訂貨需要的手續(xù)》

根據(jù)公司的欠款銷(xiāo)售政策和非常規(guī)訂貨要求，編制《欠款訂單和非常規(guī)訂貨需要的手續(xù)》。5、《欠款訂單的處理流程和要點(diǎn)》

根據(jù)公司的欠款訂單處理要求，編制《欠款訂單的處理流程和要點(diǎn)》。（欠款訂單增加與客戶溝通，傳真、提醒《收貨條》或回單蓋章）。6、《加急訂單的處理流程和要點(diǎn)》

根據(jù)公司的加急訂單處理要求，編制《加急訂單的處理流程和要點(diǎn)》。7、《常規(guī)訂單處理流程和要點(diǎn)》

根據(jù)公司的常規(guī)訂單處理要求，編制《常規(guī)訂單的處理流程和要點(diǎn)》。8、訂單格式準(zhǔn)備

涉及制單工作的人員，需分別準(zhǔn)備具有各自簽名的訂單模板，包括：《常規(guī)訂單》、《加急訂單》、《欠款訂單》和《加急欠款訂單》。9、貨物出廠短信模板

編制貨物出廠時(shí)向銷(xiāo)售人員和客戶發(fā)送的手機(jī)短信模板，包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、預(yù)計(jì)的到貨時(shí)間和感謝語(yǔ)句及聯(lián)系電話等。10、《制單員語(yǔ)言規(guī)范》

編制并不斷改進(jìn)制單員的標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)規(guī)范和相應(yīng)的話術(shù)。二、訂貨信息的接收與要求

1、接收由客戶直接發(fā)出的訂貨信息，需及時(shí)與主管銷(xiāo)售人員聯(lián)系、溝通。2、接收客戶或陌生詢價(jià)電話，一律轉(zhuǎn)交相關(guān)區(qū)域銷(xiāo)售人員，并做《電話記錄》。3、涉及其他事項(xiàng)的，及時(shí)轉(zhuǎn)交其他部門(mén)進(jìn)行處理，并做《電話記錄》。4、根據(jù)銷(xiāo)售人員或客戶的溝通情況，判斷或預(yù)估訂單類型：（1）常規(guī)訂單：款到發(fā)貨并符合到貨時(shí)間要求或客戶自提的訂貨；（2）加急訂單：款到發(fā)貨但要求在常規(guī)到貨時(shí)間之前到貨的訂貨；（3）欠款訂單：延期付款但符合到貨時(shí)間要求或客戶自提的訂貨；（4）欠款加急訂單：延期付款且要求在到貨時(shí)間之前到貨的訂貨。三、審核“非正常訂貨”的條件和手續(xù)1、關(guān)于欠款訂貨條件的審核和處理

（1）凡涉及欠款的訂貨要求，均需嚴(yán)格按照《欠款訂單需要的手續(xù)和處理要點(diǎn)》，審核制作欠款訂單的相關(guān)手續(xù)是否完備。

（2）對(duì)于手續(xù)不完備的欠款訂貨要求，與相關(guān)銷(xiāo)售人員溝通，提請(qǐng)其按照相關(guān)規(guī)定和流程完成相關(guān)手續(xù)。在手續(xù)不完備的情況下，一律不得制作訂單。2、關(guān)于非常規(guī)訂貨條件的審核和處理

（1）涉及非常規(guī)訂貨，包括：跨區(qū)域銷(xiāo)售、異常價(jià)格訂貨、老產(chǎn)品延續(xù)性訂貨、定制性產(chǎn)品訂貨、包含其他非正常要求的訂貨，均需完成《非常規(guī)銷(xiāo)售備案申請(qǐng)表》。

（2）對(duì)未完成《非常規(guī)銷(xiāo)售備案申請(qǐng)表》手續(xù)的非常規(guī)訂貨要求，與銷(xiāo)售人員溝通，提請(qǐng)其按照相關(guān)規(guī)定和流程完成相關(guān)手續(xù)。四、制作銷(xiāo)售訂單

根據(jù)訂單類型（《常規(guī)訂單》、《加急訂單》、《欠款訂單》和《加急欠款訂單》），選擇具有本人簽名的相應(yīng)訂單模板，按相應(yīng)的《訂單處理流程和要點(diǎn)》，制作相應(yīng)訂單。五、跟蹤訂單處理結(jié)果

1實(shí)時(shí)跟蹤訂單的處理結(jié)果，并在貨物出廠之后，通過(guò)手機(jī)短信，按固定格式將相關(guān)信息通告銷(xiāo)售人員和客戶。

2如出現(xiàn)不能按時(shí)到貨等異常情況，及時(shí)通知銷(xiāo)售人員，并編制說(shuō)明性和致歉性手機(jī)短信通知訂貨客戶。

六、記錄、傳遞訂單及其衍生信息

1、根據(jù)《傭金、欠款與異常銷(xiāo)售情況查詢表》和每日訂單情況，通過(guò)《每日訂貨信息表》，記錄相關(guān)訂單的衍生信息，通過(guò)《銷(xiāo)售傭金記賬單》，記錄詳細(xì)的傭金信息，并每日掃描提交財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售助理。

2、每日下班之前，將當(dāng)日《發(fā)貨單》復(fù)印掃描，傳遞給財(cái)務(wù)部和銷(xiāo)售助理。3、分類保存所有訂單手續(xù)，并每月整理欠款訂單的《訂貨確認(rèn)單》移交財(cái)務(wù)部。4、及時(shí)向“供應(yīng)鏈科”收取《物流回單》或《收貨條》，并核對(duì)客戶的實(shí)際收貨信息，對(duì)出現(xiàn)差異的收貨單，及時(shí)與營(yíng)運(yùn)部供應(yīng)鏈科溝通，確定原因和針對(duì)客戶的補(bǔ)償方案，并做《客戶收貨異常及欠款回單記錄表》，記錄相關(guān)信息，并檢索與“欠款訂單”相關(guān)的《物流回單》或《收貨條》，原件提交財(cái)務(wù)部保存。七、編制《銷(xiāo)售數(shù)據(jù)匯總表》

根據(jù)日常銷(xiāo)售訂單，每日將訂單相關(guān)信息編入《銷(xiāo)售數(shù)據(jù)匯總表》；

每月將《銷(xiāo)售數(shù)據(jù)匯總表》提交銷(xiāo)售助理，由銷(xiāo)售助理編制《銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析報(bào)告》。八、欠款信息管理與欠款催繳

1、根據(jù)相關(guān)客戶的欠款情況，于規(guī)定還款期限前三日，提醒并協(xié)助相關(guān)銷(xiāo)售人員催要欠款，并做好催款、還款和對(duì)賬記錄，核算欠款利息并標(biāo)記壞賬，實(shí)時(shí)編制《催款、還款與對(duì)賬記錄表》，每月統(tǒng)計(jì)累積的欠款情況，編制《欠款情況匯總表》。（1）欠款利息從到期日起計(jì)算，以15％年利率計(jì)算利息費(fèi)用。

（2）經(jīng)多次催討無(wú)效或超過(guò)付款期限三個(gè)月的，公司將視之為壞賬，由制單員在每月的《欠款情況匯總表》中進(jìn)行標(biāo)記，并根據(jù)情況選擇進(jìn)入司法程序。

（3）《催款、還款與對(duì)賬記錄表》每月提交銷(xiāo)售助理，由其根據(jù)還款記錄，核算銷(xiāo)售人員提成。

2、根據(jù)客戶的欠款和還款行為，建立并及時(shí)調(diào)整、更新客戶的信用等級(jí)，并在制單員制定欠款訂單和審核客戶的欠款資質(zhì)時(shí)，提供相關(guān)的信息支持。4、對(duì)賬管理

1)制單員每月與財(cái)務(wù)部核對(duì)相關(guān)客戶的欠款金額和開(kāi)票金額。

2)制單員于每月1號(hào)至5號(hào)，制作《對(duì)帳單》，與相關(guān)欠款客戶對(duì)帳一次。

3)《對(duì)帳單》須由欠款客戶加蓋公章或財(cái)務(wù)專用章回傳，并掃描給財(cái)務(wù)存檔。對(duì)賬信息記

錄于《催款、還款與對(duì)賬記錄表》七、相關(guān)合同和其他文檔資料的處理

1、所有《銷(xiāo)售合同》、《總經(jīng)理特批文件》、《欠款條》、《無(wú)合同傭金情況說(shuō)明書(shū)》等涉及客戶欠款、傭金或激勵(lì)的確認(rèn)文件，均有財(cái)務(wù)部保存原件，銷(xiāo)售助理和制單員保存掃描件，由制單員編制《傭金、欠款與異常銷(xiāo)售情況查詢表》。

2、涉及銷(xiāo)售人員提成的《非常規(guī)銷(xiāo)售備案申請(qǐng)表》，由銷(xiāo)售助理保存原件，制單員保留掃描件，由制單員編制《傭金、欠款與異常銷(xiāo)售情況查詢表》。

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文件編號(hào)廣東太力家庭用品制造有限公司GL-WK-005A0201*-10-051/1物控部制單員崗位說(shuō)明書(shū)版本生效日期頁(yè)碼部門(mén)直接上級(jí)素質(zhì)要求：年齡：20-28性別：女學(xué)歷：高中/中專學(xué)歷以上專業(yè)：無(wú)經(jīng)歷：相關(guān)文員工作、倉(cāng)庫(kù)及物控流程培訓(xùn)、ISO、5S培訓(xùn)技能：了解物控、倉(cāng)庫(kù)程序、熟練操作辦公軟件以及相關(guān)金蝶或ERP系統(tǒng)崗位描述：主要負(fù)責(zé)物控部所有單據(jù)及文件的管理，及時(shí)把部門(mén)內(nèi)所有進(jìn)出倉(cāng)單據(jù)進(jìn)行錄入系統(tǒng)以保證倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，做好本部門(mén)內(nèi)所有人員的考勤考核工作。職責(zé)范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)：主要負(fù)責(zé)：1、做好每天所有單據(jù)進(jìn)出帳目數(shù)據(jù)錄入，及時(shí)準(zhǔn)確的提供相關(guān)有效數(shù)據(jù)；2、在每天10：00前把前天或當(dāng)天所有單據(jù)分發(fā)到相關(guān)部門(mén)；3、負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)所有單據(jù)的保管，作到分門(mén)別類進(jìn)行存放；4、對(duì)工程資料及相關(guān)文件進(jìn)行傳閱及時(shí)有效的進(jìn)行簽發(fā)；5、每月底做好本部門(mén)內(nèi)所有員工的考勤、考核工作，提供準(zhǔn)確有效數(shù)據(jù)；6、完成上級(jí)交辦的其他工作。物控部物控經(jīng)理職務(wù)直轄下級(jí)制單員無(wú)備注：編制/日期

批準(zhǔn)/日期

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