銷售報告

201*年實習情況總結

一、實習目的：

通過銷售實習了解保險行業(yè)及其營銷運作狀況，在此基礎上把所學的商務和營銷理論知識與工作實踐密切聯(lián)系起來，培養(yǎng)實際工作操作能力與分析思考能力，以達到學以致用。具體要求如下：

1、培養(yǎng)從事銷售助理工作的業(yè)務能力。了解并熟悉保險代理人的日常業(yè)務和工作流程，學會如何進行工作。

2、理論聯(lián)系實際，學會運用所學的基礎理論、基本知識和基本技能去解決實踐中的具體問題。

3、虛心學習，全面提高綜合素質。虛心學習員工的好品質、好作風和好的工作方式，提高自己的綜合素質，把自己培養(yǎng)成為合格的經(jīng)濟工作者。

4、培養(yǎng)艱苦創(chuàng)業(yè)精神和社會責任感，形成熱愛專業(yè)、熱愛勞動的良好品德。找出自身狀況與社會實際需要的差距，并在以后的學習期間及時補充相關知識，為正式工作做好充分的知識、能力準備。

二、實習時間：

201*.11.10----201*.1.10

三、實習地點：

中國人壽保險股份有限公司長沙公司

四、實習單位和部門：

銷售業(yè)務部

五、實習內容：

（一）銷售部門體系流程

參加了中國人壽長沙分公司為期一天的新人網(wǎng)點培訓后，公司安排我成為一名銷售經(jīng)理助理。到了銷售部后，遵守紀律，虛心學習，積極工作：

1、參加部門的會議（星期一、星期四，下午4：30開始），吸收新知。會上一般是總結工作，分享經(jīng)驗，開展專題講課，發(fā)布通知等。我認真做筆記，從中吸收到了新的知識，間接獲得了工作經(jīng)驗。2、虛心向銷售部門的總經(jīng)理學習了解人壽的壽險產(chǎn)品，熟悉保險銷售助理的日常業(yè)務、工作流程和工作方法等。了解到的人壽壽險產(chǎn)品有“國壽鴻豐兩全保險”“美滿人生”“精彩明天”“國壽鴻泰”等。熟悉日常業(yè)務是為了更好的向客戶服務，尋找客戶。其工作流程有五個步驟：引導客戶、了解客戶、介紹產(chǎn)品、成交和售后服務。這五個步驟構成一個銷售循環(huán)。其中售后服務包括收費、保全、理賠、遞送生日卡或客戶服務報等。如果提供了令客戶滿意的售后服務，就會產(chǎn)生轉介紹，這樣又會獲取新的銷售機會，新的銷售循環(huán)又開始了。工作方法有很多，如怎樣與客戶打交道，這包括怎樣去拜訪客戶，怎樣跟客戶講保險，怎樣為客戶做保險計劃，等等。

3、在銷售部門總經(jīng)理的安排下，作為公司客戶服務質量回訪中心的工作人員，對客戶進行了電話調查。首先隨機抽取兩個展業(yè)課的部分收展員的《區(qū)域活動日志》（里面有收展員每天拜訪了的客戶名單和聯(lián)系方式），然后根據(jù)日志里面的客戶名單，打電話給客戶，與客戶進行溝通。主要調查客戶認不認識公司的某某收展員，收展員對客戶做了哪些服務，客戶對收展員的服務滿不滿意，客戶覺得收展員的服務有哪些地方需要改進等。

（二）保險業(yè)務知識學習總結

在進入公司后，我先后接受了保險業(yè)基本理論和中國人壽新推出的險種萬能險的基本條款及規(guī)定的培訓，參加了有關銷售萬能險的產(chǎn)品發(fā)布會和不同形式的客戶聯(lián)誼會參與聽講新人培訓會與每周例行的大小型晨會，參與保險代理人換簽合同的各項流程處理事宜，接待保險業(yè)務員及為其制作、打印各種險種利益的演示表格，協(xié)助其他同事解決工作上的問題等。

1、保險代理人是根據(jù)保險人的委托，向保險人收取代理手續(xù)費，并在保險人授權的范圍內代為辦理保險業(yè)務的單位或者個人。保險人委托保險代理人代為辦理保險業(yè)務的，應當與保險代理人簽訂委托代理協(xié)議，依法約定雙方的權利和義務及其他代理事項。保險代理人根據(jù)保險人的授權代為辦理保險業(yè)務的行為，由保險人承擔責任。保險代理人為保險人代為辦理保險業(yè)務，有超越代理權限行為，投保人有理由相信其有代理權，并已訂立保險合同的，保險人應當承擔保險責任；但是保險人可以依法追究越權的保險代理人的責任。個人保險代理人在代為辦理人壽保險業(yè)務時，不得同時接受兩個以上保險人的委托。2、保險經(jīng)紀人是基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，并依法收取傭金的單位。因保險經(jīng)紀人在辦理保險業(yè)務中的過錯，給投保人、被保險人造成損失的，由保險經(jīng)紀人承擔賠償責任。

3、保險代理人、保險經(jīng)紀人應當具備保險監(jiān)督管理機構規(guī)定的資格條件，并取得保險監(jiān)督管理機構頒發(fā)的經(jīng)營保險代理業(yè)務許可證或者經(jīng)紀業(yè)務許可證，向工商行政管理機關辦理登記，領取營業(yè)執(zhí)照，并繳存保證金或者投保職業(yè)責任保險。保險代理人、保險經(jīng)紀人應當有自己的經(jīng)營場所，設立專門賬簿記載保險代理業(yè)務或者經(jīng)紀業(yè)務的收支情況，并接受保險監(jiān)督管理機構的監(jiān)督。

4、保險代理手續(xù)費和經(jīng)紀人傭金，只限于向具有合法資格的保險代理人、保險經(jīng)紀人支付，不得向其他人支付。保險公司應當設立本公司保險代理人登記簿。保險公司應當加強對保險代理人的培訓和管理，提高保險代理人的職業(yè)道德和業(yè)務素質，不得唆使、誤導保險代理人進行違背誠信義務的活動。

5、保險搜集整理以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識，理智的判斷，也激發(fā)了我對金融學的深化了解和欲學以致用的興趣。6、通過對已知資料的分析和與同事們的交流，提高了自我的思考認知能力，通過對保險業(yè)的現(xiàn)狀的研究和前景的科學預測，進一步引發(fā)了我對職業(yè)取向的思慮，幫助了我在大學期間進行的職業(yè)規(guī)劃和職業(yè)生涯設計。對職場有了初步、真實、貼切的認識，明確了努力和改善，通過與同事們和眾多的業(yè)務員的交往、接觸，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗，交到了幾位可以虛心請教的長輩朋友，感謝他們對我的指導、教育和思想啟迪。

7、電腦辦公的實用知識與軟件應用技巧，以及處理問題的能力和經(jīng)驗，強化了我對擴展知識\\搜集整理和提高能力的學習欲望。勤奮、踏實、認真、負責任做事風格的重要性，只有這樣，才能得到認可，才能真正有所收獲。（三）保險產(chǎn)品知識總結

1、產(chǎn)品簡介什么樣的保險能讓您享受疾病、意外雙重保障，還能同時分享世界500強企業(yè)的經(jīng)營成果？國壽鴻豐兩全保險給您想不到的多重驚喜。產(chǎn)品特色。

2、如果您急需流動資金，還可以憑借保單來中國人壽獲取借款，免除您資金周轉不靈的尷尬。3、方便快捷的服務。您可以很便利地到銀行、郵政網(wǎng)點咨詢、挑選并購買。購買時當場拿到電腦打印保單和保費發(fā)票，還能在銀行、郵政網(wǎng)點輕松享受到續(xù)期服務。

4、投保范圍。凡出生滿30日以上、60周歲以下，身體健康者均可作為被保險人，由本人或對其具有保險利益的人作為投保人向本公司投保本保險。

5、保險期間。保險期間分五年和十年兩種，投保人可選擇其中一種作為本合同的保險期間，但保險期間屆滿時被保險人的年齡不得超過六十五周歲。

（四）保險業(yè)務中遇到的實際困難及其解決途徑

不同的辦公室具有不同的工作和不同的職責范圍。而作為一個企業(yè)的副經(jīng)理辦公室，是一個綜合性的部門，由總經(jīng)理直接領導，工作圍大，任務也比較繁雜。在實習階段，我主要的側重點是助理工作。助理工作是辦公室的主體工作，領導要做到?jīng)Q策科學化，離不開助理人員的協(xié)助。因為助理一方面處理著大量的日常事務工作，使得領導能集中精力考慮大問題。另外，還能發(fā)揮他們了解全面情況，掌握多方面信息的優(yōu)勢，輔助領導決策，提供合理的建議。助理工作頭緒多，任務重，但必須抓好以下幾個方面：

1、主動做好領導之間、部門之間的協(xié)調工作，幫助領導有計劃、有步驟、有重點的抓好各項工作，做到忙而不亂。并從過去偏重辦文辦事，轉變到既辦文辦事，又出謀劃策。

2、開展調查研究，了解基層群眾的學習、思想、工作、生活情況，及時向領導反映，并提出合理的建議。對一些急需解決的問題，應及時與有關部門協(xié)商解決。

3、檢查督促各種行政法規(guī)和本單位的各項決議、制度、辦法、規(guī)定的執(zhí)行，驗證決策是否科學合理，是否符合實際。發(fā)現(xiàn)問題要及時向領導反映，防止并糾正偏差。

4、起草、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)文件；組織起草本單位的工作計劃、報告、總結、規(guī)劃、決議和規(guī)章制度，對需上報、下發(fā)的文稿進行政策、文字上的把關。

5、對上級機關的來文和下設部門的報告，要及時轉給有關領導，根據(jù)領導的批示，具體落實承辦單位和負責人，并負責催辦，如期上報辦理結果。6、維護好經(jīng)理已開發(fā)出的客戶的關系，建立長期的密切合作關系，并主動發(fā)掘潛在的客戶。

助理除了需要具備以上工作人員的基本條件外，還應有自己特殊的知識修養(yǎng)、技能修養(yǎng)、品德修養(yǎng)、作風修養(yǎng)。因此，要自覺、全面地加強這四個方面的修養(yǎng)，努力把自己造就成為德才兼?zhèn)洌�既合格又稱職的工作人員。

六、實習總結：

跟著經(jīng)驗豐富的助理學習，學習按上級的安排與布置，在公司組織召開的各種專題及辦公會議，認真做好各項準備工作，做到如何及時通知、會議記錄詳細、會務準備周到，并按照上級安排對重要會議下達會議紀要，使公司黨政的各項方針政策能夠迅速傳達到基層各部門，及時呈送上級下發(fā)的各類文件，并對由公司下發(fā)個部門的各類文件及時進行打印、校對，保證各項工作及時高效進行。經(jīng)過這幾個月的實習我總結出要做好一個經(jīng)理助理，必須做到以下幾點：

1、要有充分的政策依據(jù)和事實依據(jù)。助理辦文辦事，絕大部分都是針對現(xiàn)實狀況的，或是為了解決某個問題，或是指導某項工作。因此，必須以政策和客觀事實為依據(jù)，堅持實事求是的原則。實事求是是秘書部門一切工作的準則，也是助理必須具備的品質。

2、要有準確性。準確，是對工作質量的要求。文秘管理的準確性是指正確體現(xiàn)政策，正確表達領導意圖，正確地辦文辦事，言行有分寸，文字能達意。

3、要雷厲風行。這是對工作效率的要求。任何目標的實現(xiàn)，都離不開兩個因素，一是準確，二是時限。其中任何一個失誤，都會使事情辦不成或辦不好。時限就是盡可能縮短周期，減少中間環(huán)節(jié)。助理辦文辦事必須具有很強的時效意識，要迅速行動，不可拖拖拉拉，要制定科學的工作制度，理順關系，分工明確，充分發(fā)揮工作人員的重要性和創(chuàng)造性。要簡化辦事程序，減少不必要的行文和禮節(jié)，消除“文山會海”的現(xiàn)象，提高工作效率。

4、嚴守紀律，保守機密。文秘管理要制發(fā)文件，處理文件和管理文件。在各種文件中，大部分具有不同程度的保密性，而且各級秘書人員經(jīng)常接近領導，看一些重要文件，參加一些重要會議，所以，助理人員在公共場合活動時要注意內外有別，把握分寸，對什么應該說什么不應該說要心中有數(shù)。實習期即將告一段落，在實習的過程中，我既感到了收獲的喜悅，也存有些許遺憾。主要是對企業(yè)的經(jīng)營和自己工作上的某些認識還僅僅停留在表面層次，更多時候是在看別人做、聽別人講，沒有能夠親身感受、具體處理一些實際問題，因此未能領會一些工作中的精髓。但通過實習，加深了我對助理工作的本質理解，豐富了我的實際管理經(jīng)驗，使我對日常工作有了深層次的感性認識和理性認識到：要做好日常工作，既要注重理論知識的學習，更重要的是把實踐與理論兩者緊密相結合。今后不管在什么工作崗位上都堅持“心藏抱負，腳踏實地”的工作態(tài)度，相信通過自己在以后日子的努力我會成為一個優(yōu)秀的職場人！

以上是我的實習報告，不妥之處請老師指正。

石蕙蘭201*年4月

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