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VIP客戶聯(lián)誼會總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-29 04:24:50 | 移動端:VIP客戶聯(lián)誼會總結(jié)

VIP客戶聯(lián)誼會總結(jié)

VIP客戶聯(lián)誼會總結(jié)

201*年VIP客戶聯(lián)誼會順利結(jié)束了,在這次活動中我學到了很多的東西,這也是我第一次全程參與組織這樣的活動;顒咏Y(jié)束了,我也對此次活動做了總結(jié),不管是對銷售團隊、個人還是與其他部門的協(xié)作能做出指引,吸取教訓。一、團隊方面:

1、邀約客戶方面要先期做好計劃,布置任務,有針對性的邀請客戶,客

戶的質(zhì)量才會高,數(shù)量也才會有保障,

2、邀約客戶要準備好資料,包括邀約的話術(shù)、邀請資料、邀請函,保持連

貫性,就不會讓客戶有推脫理由。

3、分配好客戶在從會議開始到會議結(jié)束的整個流程中的任務,緊扣細節(jié),

責任到人,這樣就能保障整個流程的正常進行,不會出現(xiàn)遺漏、延誤等情況從而引發(fā)其他問題。

4、怎樣利用活動產(chǎn)生的后續(xù)影響出單,需要有針對的提出建議和意見。

二、個人方面:

1、勇于承擔更多的責任,才能學到更多的東西。2、全盤考慮問題要細致,細節(jié)要考慮周到。3、任務要分配好,責任要跟進到人。

擴展閱讀:客戶聯(lián)誼會企劃案

中國農(nóng)業(yè)銀行教育路分理處嘉禾人壽保險公司河北公公司

農(nóng)行VIP客戶聯(lián)誼會

企劃案

攜手同行嘉禾相伴

二一二年十一月

7

農(nóng)行教育路分理處嘉禾人壽河北分公司第一屆客戶聯(lián)誼會企劃案

農(nóng)行教育路分理處嘉禾人壽河北分公司

金牡丹C款客戶聯(lián)誼會流程

一、時間:待定二、地點:待定三、人數(shù):1520人

四、參會人員:農(nóng)行教育路分理處VIP客戶潛力客戶五、主講人:嘉禾人壽總公司高級講師何忠源老師六、流程:

9:00會場布置完畢

9:309:50客戶入場、填寫調(diào)查問卷、派發(fā)小禮品9:50主持人開場

9:5010:00開場破冰(腦筋急轉(zhuǎn)彎、非固定環(huán)節(jié))10:0010:05行長致辭

10:0510:10幸運抽獎(3名)10:1011:00理財講座及產(chǎn)品介紹11:0011:10有獎問答(3名)

11:1011:30溝通交流(現(xiàn)場簽單有禮品贈送)11:30主持人宣布聯(lián)誼會結(jié)束

(注:藍色字體為可調(diào)整流程,客戶少可不做)農(nóng)行教育路分理處嘉禾人壽河北分公司第一屆客戶聯(lián)誼會企劃案

農(nóng)行教育路分理處嘉禾河北分公司

金牡丹C款客戶聯(lián)誼會內(nèi)容簡介

為進一步加深農(nóng)行教育路分理處與VIP客戶的感情交流,建立農(nóng)行教育路分理處與嘉禾人壽的深層合作關(guān)系,共同促進保險中間業(yè)務發(fā)展。經(jīng)與教育路分理處協(xié)調(diào)商定,將于近期舉辦一期“農(nóng)行教育路分理處嘉禾人壽分公司金牡丹C款聯(lián)誼會”,具體事宜如下:

一、聯(lián)誼會時間:待定二、聯(lián)誼會地點:待定三、聯(lián)誼會形式及內(nèi)容簡介:

以客戶聯(lián)誼會+理財講座形式進行。在輕松的環(huán)境中,對XX支行為諸位嘉賓介紹目前投資方式和理財基礎知識,引起客戶的認同與共鳴,并通過氣氛感染,引導客戶簽單。

四、推介產(chǎn)品:

本次客戶聯(lián)誼會推介的產(chǎn)品主要是金牡丹C款躉交5年期產(chǎn)品

五、聯(lián)誼會步驟:

整個聯(lián)誼會氛圍輕松,由三個環(huán)節(jié)組成:

環(huán)節(jié)一:聯(lián)誼會接待序幕,大部分客戶已經(jīng)來到,在輕松的氣氛下與銀行客戶經(jīng)理們聊聊家常,這段時間里銀行員工和我公司客戶經(jīng)理可將已到場的客戶逐漸引入正式開始的聯(lián)誼會,并將產(chǎn)品資

農(nóng)行教育路分理處嘉禾人壽河北分公司第一屆客戶聯(lián)誼會企劃案

料打開,對客戶進行簡單介紹,做一個鋪墊;

環(huán)節(jié)二:聯(lián)誼會正式開始,這一環(huán)節(jié)是理財專家的理財知識講座與產(chǎn)品推介,由我司資深理財專家進行家庭投資理財講解與投資產(chǎn)品介紹。這一環(huán)節(jié)非常關(guān)鍵,銀行客戶經(jīng)理要注意不要說話,不要接聽電話,要引導客戶認真聆聽,時間40分鐘左右。這個步驟會讓客戶加深對理財、投資及金牡丹C款產(chǎn)品的印象;

環(huán)節(jié)三:聯(lián)誼會的溝通說明階段。也是整個聯(lián)誼會最為重要的環(huán)節(jié),這一環(huán)節(jié)客戶已經(jīng)對投資理財和產(chǎn)品有一定了解,銀行客戶經(jīng)理要進行進一步的說明與溝通;因為現(xiàn)場簽單有禮品贈送,引導客戶簽單,但不要做強勢推介,只需要引導即可。

六、聯(lián)誼會的跟進工作:

通過聯(lián)誼會,更多的客戶了解了理財投資的必要性,加深了對我行的了解。有一部分客戶雖已有購買意愿,但現(xiàn)場不會購買,需事后考慮,這種類型的客戶一般購買的機率較大,聯(lián)誼會后應重點關(guān)注。主要的方式是由銀行客戶經(jīng)理對自己所邀約的客戶進行電話回訪、跟進,再次推介其購買產(chǎn)品,以次來幫助網(wǎng)點、客戶經(jīng)理達成營銷的工作。

七、需要注意的重點:

客戶選擇

1、建議以女性客戶為主;(4050歲)

A有小孩的;B收入較高,有大額定期存款;C喜歡購買國債的(安全投資)

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2、最好推薦過同類產(chǎn)品1-2次以上的客戶還沒買的;3、避免找難纏客戶;4、謝絕帶小孩入會場。電話約訪的要點為什么來?1、感謝多年支持,答謝贈送禮品;

2、全部是VIP客戶聚會,可以認識更多生意上的朋友

3、可以了解新的理財知識、投資渠道與產(chǎn)品;讓你的資金收益更大化4、好久沒有見到你,可以交流信息。電話約訪的要點提醒客戶1、時間與地點

2、多要客戶一個手機號碼方便聯(lián)系3、一定要告之你的電話號碼4、不要帶小孩

5、要提到會議會推薦保險理財產(chǎn)品

6、周四晚上前定下來,周五最好再確認一次是否到會(建議周六開會)會議中要注意的地方1、會場主題內(nèi)容講解時,不要與客戶說話,后面安排了交流時間;2、問到為什么是保險產(chǎn)品,可以提到我行代理嘉禾的產(chǎn)品已經(jīng)有很多年了,嘉禾公司的產(chǎn)品都是非常不錯的,許多客戶都購買了嘉禾的產(chǎn)品;3、產(chǎn)品有什么疑難問題可以咨詢理財經(jīng)理

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4、如果客戶有意購買但資料不全的,只需要求客戶在投保單上簽名并填寫購買金額和現(xiàn)場所能提供的資料即可,簡化手續(xù),避免給客戶造成太麻煩的感覺(相關(guān)資料以后可跟蹤補齊)。

5、現(xiàn)場簽單可以送獎品,要到銀行轉(zhuǎn)帳后才可以領到,會后獎品可以帶到銀行,客戶交錢后憑現(xiàn)場領到的獎品券領取。會議后要注意的地方1,最好約簽單的客戶次日就到銀行交錢

2,會議沒有簽單的客戶,與我們的理財經(jīng)理一起打追蹤電話,許多客戶都會購買。

銀行客戶經(jīng)理約訪話術(shù)您好,請問是XXX(先生、女士)嗎?(確認),我是X行X支行的XXX(等待確認),有一個好消息要通知您,我們行為了答謝老(或VIP)客戶,特地在X月X日,于XXX(地點)舉辦一場客戶聯(lián)誼會,這次會議只有XX個名額,因為您平時對我的工作特別幫助,所以我好不容易才幫您爭取了一個名額。(稍停,等待反應)這次聯(lián)誼會請到了專家來給我們講講目前最新的家庭理財咨訊,還會贈送我行的答謝禮品,并且安排了抽獎和有獎問答活動,因為來的都是VIP(或有VIP),同時我們也會安排所有的來賓互相認識,也許對您今后的工作(或生意)能起到幫助,最后會介紹一款目前市場上最新的保險理財產(chǎn)品。請問您能來參加嗎?1、

能來(那除了這個電話,您還有什么聯(lián)系方式嗎,如有則留一個),

好的非常感謝,我會在X日也就是星期X的時候再次和您確認一下,

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好嗎?開會那天我到門口(或樓下)接您,祝您工作愉快(或生意興。覀兊綍r見!2、

不能來(是嗎?那太可惜了,這次的會議是我們行的第一次,所

以名額限制特別嚴,我一拿到名額就馬上想到了您,那有沒有可能您把那天的事情暫緩一下,我們的這個會時間只有兩三個小時,不會占用您太多時間,您看可以嗎?)如可以則重復能來的話術(shù))。3、

不一定,到時候再說(是嗎,您這么忙,要注意身體呀。其實這次的會議是我們行的第一次,所以名額限制特別嚴,我一拿到名額就馬上想到了您。那您看如果今天不能完全確定的話,那么我在明天的上午10點或者下午3點再給您打個電話確認一下,您看這兩個時間什么時候有空?)取得答復,再次去電。

電話要點:桌面保持清潔,除客戶資料、筆、筆記本外不留雜物,筆記本用于記錄電話中的重要信息及客戶對“保險理財產(chǎn)品”的態(tài)度,如客戶在電話中追問,可以告訴客戶(這個產(chǎn)品據(jù)說非;穑唧w的情況要等專家來了以后才知道,其實我和您一樣的期待呢),打電話時面帶微笑,切忌在電話中銷售任何產(chǎn)品,可在打電話前預演一遍。

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