保險公司培訓計劃

培訓計劃

為保險營銷員和主管提供專業(yè)、實用、有效及國際化認證的培訓，培養(yǎng)出高產(chǎn)能、高專業(yè)、優(yōu)質(zhì)服務、誠信經(jīng)營的保險營銷員和主管團隊。終身的學習階段

新進保險營銷員培訓計劃

保險營銷員資格考試A課程

產(chǎn)品學習B課程

銷售基礎C課程

目標：目標：目標：

*通過保險營銷員資格考*幫助學員熟練掌握公司*幫助學員熟練掌握基本試，提高及格率產(chǎn)品條款和保險責任描述銷售技能*幫助新人了解保保險行*團隊意識培養(yǎng)*幫助學員進入市場進行業(yè)，了解公司，增強信心前期磨合

內(nèi)容：*基本習慣的培養(yǎng)*養(yǎng)成良好的工作習慣，塑產(chǎn)品架構及技術術語造良好心態(tài)*成功經(jīng)驗分享

大病險

意外險內(nèi)容：內(nèi)容：

銷售循環(huán)總論友邦文化及保險理念介分紅基礎知識

養(yǎng)老險目標與計劃紹

兒教險尋找客戶接洽保險基礎知識

保險營銷員職業(yè)道德與行為規(guī)范

保險營銷員資格考試

安排：64小時

對象：在公司登記參加“全國保險營銷員資格考試”的準新人

報帳流程銷售面談與需求分析核保知識成交面談保戶服務異議處理

產(chǎn)品組合與建議書講解銷售服務與轉介紹保險營銷員執(zhí)業(yè)操守安排：28小時成功第一步對象：通過“全國保險營

銷員資格考試”的新人安排：52小時

對象：通過“全國保險營銷員資格考試”的新人

保險營銷員培訓計劃

目標：提高新人的展業(yè)能力，增加新人收入進一步加強新人對公司的認同感

內(nèi)容：KASH

Knowladge（知識）

養(yǎng)老險提升訓練大病險提升訓練意外險提升訓練兒教險提升訓練

商保如何補充社保交單流程和晉級考核競賽規(guī)則和文化附加險提升訓練萬能壽險提升訓練Attitude（態(tài)度）

友邦10大優(yōu)勢壽險10大真相

保險從“心”開始一展業(yè)初期心態(tài)調(diào)適

Skill（技巧）

SPIN行銷理念和技巧電話約訪技巧

緣故市場接觸技巧陌生市場接觸技巧一市場調(diào)查法通過溝通贏得客戶認同初次面談的開場技巧與話術LifeCycle需求分析大病保險的說明技巧分紅保險說明技巧家庭保障面談話術

用推銷來講保險優(yōu)質(zhì)建議書的制作與說明處理10個常見反對問題成交動作強化訓練遞送保單和轉介紹經(jīng)典推銷流程點睛

Habit（習慣）

推銷工具準備與成功展業(yè)習慣客戶管理及售后服務時間：三個月一個周期，合計45小時對象：新人班結業(yè)6個月以內(nèi)的新進保險營銷員

UL深挖掘

萬能壽險產(chǎn)產(chǎn)品設財務規(guī)期專題

新產(chǎn)品培訓推銷實戰(zhàn)班星期講座

品培訓計與實戰(zhàn)銷講座

售

目標：目標：目標：目標：目標：目標：

掌握萬能險提升萬能壽掌握公司新掌握主力產(chǎn)提升推銷和*了解財務規(guī)產(chǎn)品知識和險產(chǎn)品，設產(chǎn)品的知品話術，提經(jīng)營方面的劃的觀念銷售賣點。計和實戰(zhàn)銷識、賣點和升銷售技巧專業(yè)技能*初步掌握財售技巧銷售話術。務規(guī)劃的工具安排：每月安排：根據(jù)安排：每月安排：每月與方法

安排1次，安排：每兩公司新產(chǎn)品安排一次，安排1次，*運用財務分每次7小時月安排一上市計劃安每次14小時每次3小時析的辦法推動對象：銷售次，每次4.5排，每次一對象：入司2對象：各級產(chǎn)品的銷售完1張意外小時小時月后的保險保險營銷員

內(nèi)容：險或2張意對象：各級對象：各級營營銷員

家庭理財如外險保單的各級保險營保險營銷員

何應對金融市保險營銷員銷員

場新變化家庭財務規(guī)劃分析與方法理財工具介紹及分析家庭財務規(guī)劃報告制作與實務

理財案例分析

安排：每季度一次

對象：各級保險營銷員

業(yè)務主管培訓計劃

見習主任培訓

業(yè)務主任基礎培訓

業(yè)務主任在職培訓

目標：

*讓見習主任明確主管的職責和自身發(fā)展的目標*提升見習主任的銷售技能目標：

*讓主任了解主管的職責，成為一名好主管。

*讓主任學會如何建立和目標：

*幫助學員確立合理的業(yè)績目標和事業(yè)規(guī)劃

*推銷和增員技巧的再提升*掌握基本的增員方法與技巧

內(nèi)容：

總經(jīng)理理念邁向事業(yè)的第一個臺階

源源不斷的客戶與市場的建市

精益求精，推銷升級增員標準流程和基本話術

星星之火可以燎原意外險

成功的事業(yè)規(guī)劃邁出成功的第二步

安排：10小時對象：見習主任

發(fā)展一支優(yōu)秀的團隊*掌握輔導的要點及相關*進一步提升主任的增員工具的運用技能

*提升主任的銷售技能內(nèi)容：時問管理內(nèi)容：推銷升級目標市場如何做個好主管--主管的開發(fā)職責如何做有效的輔導單位建立與發(fā)展增員約訪與攪動

如何利用意外險進行直目標與計劃我的晉轄組的管理級計劃成功的事業(yè)舞臺規(guī)劃增員面談安排：17小時，封閉式培輔訓的基本概念訓

第二批客戶的開拓對象：正式主任，且通過業(yè)深耕與廣耕務主任基礎培訓

安排：14小時

對象：晉級后的正式主任

業(yè)務襄理在職培訓

友邦杰出主管培訓課程

TEAM培訓

業(yè)務襄理基礎培訓

目標：目標：目標：

*掌握制定有效經(jīng)營計劃*明確自身的責任與使命*幫助業(yè)務經(jīng)理建立一套的方法*進一步了解晉級考核制系統(tǒng)的經(jīng)營模式*進一步提升增員、訓練、度*使業(yè)務經(jīng)理明確團隊發(fā)輔導的技巧*基本掌握業(yè)務發(fā)展工作展方向*針對案例進行討論和分的各項技能*進一步提升團隊經(jīng)營的享*明確如何扮演襄理的角技能增員、輔導、績效色管理等內(nèi)容：*落實計劃，達成目標有效的經(jīng)營計劃內(nèi)容：增員內(nèi)容：規(guī)劃成就訓練業(yè)務襄理的責任與使命團隊建立輔導業(yè)務襄理的時間管理人才建設成功分享AIGLEADERSHIP達成目標業(yè)務襄理做好行政工作行動主導安排：27小時，封閉式單位運作實務培訓通過意外險提高單位活安排：每月一天，共5個月對象：正式業(yè)務襄理動率完成

如何達成業(yè)務經(jīng)理的晉對象：正式業(yè)務經(jīng)理級目標

安排：14小時對象：正式襄理

區(qū)處經(jīng)理基礎培訓區(qū)處經(jīng)理在職培訓

卓越經(jīng)理人培訓課程PPM培

訓

目標：目標：目標：

*掌握區(qū)處經(jīng)理應具備的*深入掌握區(qū)處經(jīng)理基礎*幫助營銷主管建立一套各項基本管理技能為晉級培訓中之重點內(nèi)容，并能系統(tǒng)與經(jīng)營模式處經(jīng)理做充分準備熟練運用*創(chuàng)建與維持高效力、高品質(zhì)的營銷團隊內(nèi)容：內(nèi)容：區(qū)處經(jīng)理的職責和挑戰(zhàn)KRA案例研討內(nèi)容：目標與規(guī)劃業(yè)務行政規(guī)劃期望的結果單位經(jīng)營績效的管理活動的設計與推動及其增員贏家單位的培訓規(guī)劃目標達成培訓與發(fā)展人力發(fā)展規(guī)劃與活動舉展會的規(guī)劃與舉辦督導與評估辦成功會議的規(guī)劃與主持有效溝通業(yè)務活動的規(guī)劃和舉辦團隊溝通與激勵激勵與領導區(qū)處經(jīng)營的行政概述銜接訓練與輔導市場營銷如何有效運用PA經(jīng)營謹遵職業(yè)操守安排：20小時，封閉式培團隊訓安排：60小時，封閉式培對象：正式區(qū)處經(jīng)理安排：20小時訓

對象：正式區(qū)處經(jīng)理對象：正式區(qū)處經(jīng)理

增員專修班

訓練輔導專修班

目標：目標：

*幫助學員了解增員的意*全力提升各級主管的訓義，掌握增員的基本方練輔導技能，保證其團隊法，了解增員的渠道和步健康發(fā)展，從而提高組員驟，學習運用增員工具并的定著率。掌握相關話術；明確組織

發(fā)展的意義和利益，進一內(nèi)容：步提升增員的技巧。理念分享業(yè)務主任如何輔導組員內(nèi)容：業(yè)務主任如何訓練組員增員的意義訓練的主要內(nèi)容組織與事業(yè)發(fā)展

增員的渠道與接近技巧安排：按參訓對象不同分利用增員來進行增員面為初級班和晉階班談初級班：每季度安排一增員四渠道次培訓，每次8小時甄選晉階班：每年2-3次，每次8小時安排：按參訓對象不同分對象：為初級班和晉初級班階班晉階班

初級班：每季度安排一業(yè)務主任（直轄組人力在次培訓，每次8小時2人以上）

晉階班：每年2-3次，業(yè)務襄理（含）以上職級每次8小時業(yè)務主管對象：

初級班：業(yè)務主任

晉階班：業(yè)務襄理（含）以上職級業(yè)務主管

認證培訓

保險理財規(guī)劃師認證CIFP培訓

目標：加強保險理財知識，進一步提升業(yè)務水平內(nèi)容：

金融理財規(guī)劃流程與基礎個人理財與現(xiàn)金規(guī)劃財務報表分析

理財規(guī)劃與投資組合

投資收益、經(jīng)濟運行與金融市場投資基金與信托

外匯市場與外匯交易房地產(chǎn)投資與管理

不動產(chǎn)管理與投資策略衍生證券與期貨／信托風險管理與保險規(guī)劃稅務策劃與遺產(chǎn)管理員工福利與退休計劃

高級理財規(guī)劃程序／理財規(guī)劃報告規(guī)劃

高級理財規(guī)劃程序／理財報告制作與實踐操作

安排：128小時，與中央財經(jīng)大學合作對象：達到公司標準的主管

擴展閱讀：保險公司201*年反洗錢培訓制度及培訓計劃

關于印發(fā)《xxxxx中支201*年反洗錢培訓制

度及計劃》的通知

各區(qū)、縣支公司，公司各部室：

公司反洗錢培訓制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢培訓機制，確保各業(yè)務條線反洗錢崗熟悉反洗錢的責任和義務，增強員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和實戰(zhàn)經(jīng)驗，并結合公司實際，公司制定了《xxxxx201*年反洗錢培訓制度及計劃》各區(qū)、縣支公司及公司各部室在接到通知以后，請及時學習，并嚴格遵照執(zhí)行。

中心支公司

二一二年十二月十二日

主題詞：印發(fā)反洗錢201*年培訓制度計劃通知抄送：總經(jīng)理室保險公司xxxx部編錄：xxx

201*年12月12日印發(fā)校對：XXX

XXXXXXXXX中支201*年反洗錢培訓制

度及計劃

公司反洗錢培訓制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢培訓機制，確保各業(yè)務條線反洗錢崗熟悉反洗錢的責任和義務，增強員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和實戰(zhàn)經(jīng)驗，從思想上重視對反洗錢的培訓工作，從而保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，根據(jù)公司各機構及各部室開展反洗錢工作實際情況，按照中國人民銀行有關反洗錢培訓工作要求，制定公司201*年度反洗錢培訓制度及計劃如下：

一、培訓要求：

把反洗錢培訓工作列入年度經(jīng)營管理中。培訓工作要注重實效，不走形式，不走過場，對參訓人員進行必要的考核。

二、201*年公司整體培訓工作計劃：

培訓時間培訓地點201*年1季度1月份公司會議室“一法四令”及反洗錢監(jiān)管新規(guī)；根據(jù)201*年反洗錢內(nèi)部審計情況修改相關制度學習；201*年內(nèi)部審計制度。信息采集表規(guī)范化管理流程，及大額、可疑交易識別能力培訓培訓會議內(nèi)容培訓參加人會議主持員人201*年2季度5月份巖神山賓館201*年3季度7月份201*年3季度7月份201*年4季度9月份201*年4季度12月份學習人民銀行上半年反公司本部洗錢相關法律法規(guī)及反小會議室洗錢最新動向，總結上半年反洗錢工作。反洗錢客戶身份信息采公司會議集；金融機構反洗錢工室作中保存記錄制度的內(nèi)容、金融機構不履行反洗錢義務所必須承擔的法公司會議律責任；根據(jù)201*年反室洗錢新規(guī)，擬定201*年內(nèi)部審計工作流程及時間可疑交易分析判斷技公司會議巧、非現(xiàn)場監(jiān)管報表填室報要求

上述培訓計劃為公司201*年反洗錢工作整體培訓計劃的一部分，可根據(jù)實際情況予以調(diào)整，但全年培訓次數(shù)不得少于六次，具體培訓內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：

1、根據(jù)人民銀行反洗錢工作最新要求組織培訓；

2、根據(jù)總、分公司合規(guī)管理部要求安排相關培訓內(nèi)容；3、公司反洗錢工作領導小組根據(jù)公司反洗錢工作開展實際情況組織培訓。

公司各區(qū)縣支公司、公司各部室反洗錢培訓制度及計劃制定、考核部門為綜合管理部。

四、各區(qū)、縣機構及各部室培訓制度要求：

各區(qū)、縣機構及各部室每個季度必須組織本機構（部門）員工進行至少一次反洗錢工作培訓，主要內(nèi)容為：1、人民銀行反洗錢新規(guī)；

2、公司各項反洗錢相關制度文件；3、反洗錢工作操作實務。

同時要求各區(qū)、縣機構及各部室以紙質(zhì)文件、會議記錄、照片、視聽資料的形式將反洗錢培訓情況建檔保存?zhèn)洳椋�并將此納入各機構、公司各部室半年及年終考核。

五、新入司人員及轉崗人員培訓制度：所有新入司人員必須經(jīng)過反洗錢法律法規(guī)（一法四令）培訓以后方能上崗，同時新入司人員還需根據(jù)上崗崗位工作要求由各機構、部門負責人做反洗錢培訓，并上報培訓記錄到綜合管理部反洗錢崗以備查。

三個月以內(nèi)新入司人員，由綜合管理部反洗錢崗集中對新進人員進行再次全面培訓，培訓結束后參加分公司合規(guī)部組織的反洗錢考試，考試資料及成績將予以存檔，作為新近員工轉正考核指標之一。

六、培訓考核：每次業(yè)務技能培訓，需當堂對參訓人員進行筆試，并按分數(shù)予以對參訓人員進考核，考核成績納入員工培訓檔案，試卷交綜合管理部存檔。

XXXXXXX中心支公司二一二年十二月十二日

友情提示：本文中關于《保險公司培訓計劃》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，保險公司培訓計劃：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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