201*年度家電行業(yè)研究報(bào)告

201*年度家電行業(yè)研究報(bào)告

201*-01-1413:26來(lái)源：騰訊科技

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“規(guī)模”、“速度”、“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”成為201*年中國(guó)家電行業(yè)全景藍(lán)圖的“關(guān)鍵詞寫照”�；仡�201*年，中國(guó)家電行業(yè)一路高歌猛進(jìn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模首破萬(wàn)億元大關(guān)，全年國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)增速超18%，創(chuàng)下過去十年來(lái)之最，增長(zhǎng)超乎意料，“十一五”期間“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”深入推進(jìn)，一系列搶眼的數(shù)據(jù)為201*年中國(guó)家電行業(yè)收官寫下完美的注解。

由高端產(chǎn)品拉動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，同時(shí)帶動(dòng)行業(yè)超高速增長(zhǎng)是完成十年創(chuàng)舉的最強(qiáng)引擎。201*年彩電行業(yè)已經(jīng)完成由平板電視替代顯像管電視的升級(jí)之路，白色家電也正處在“產(chǎn)品升級(jí)時(shí)代”，其中變頻空調(diào)、滾筒洗衣機(jī)、三門冰箱等高附加值產(chǎn)品年零售量增長(zhǎng)率分別高達(dá)134%、38%和67%，成為企業(yè)的利潤(rùn)“發(fā)動(dòng)機(jī)”。廚衛(wèi)、小家電產(chǎn)業(yè)中近吸式抽油煙機(jī)、直飲機(jī)、不銹鋼豆?jié){機(jī)的零售量同比增長(zhǎng)率也分別高達(dá)104%、738%和190%。規(guī)模擴(kuò)張國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)規(guī)模突破萬(wàn)億元大關(guān)

提速，再提速，我國(guó)國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)規(guī)模過去5年來(lái)一路飆升。中怡康時(shí)代副董事長(zhǎng)李基祥介紹，201*年我國(guó)家電行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模首次突破7000億元關(guān)口，201*年市場(chǎng)規(guī)模又突破8000億元關(guān)口，至201*年在我國(guó)經(jīng)濟(jì)政策刺激、家電行業(yè)環(huán)境全面好轉(zhuǎn)、消費(fèi)需求爆發(fā)性增長(zhǎng)的作用下國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)規(guī)模首次突破1萬(wàn)億元大關(guān)。

據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示：201*年全年國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)零售額規(guī)模超過10400億元。其中黑電行業(yè)1700億元以上，白電行業(yè)2500億元以上，IT、通訊產(chǎn)業(yè)4500億元以上，廚衛(wèi)、小家電1700億元以上。

速度提升家電市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)近十來(lái)年最快增長(zhǎng)

伴隨著國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)規(guī)模首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，最能形象概括中國(guó)家電行業(yè)的名詞是什么？“高歌猛進(jìn)”無(wú)疑是一個(gè)最精準(zhǔn)的表達(dá)，在全球家電產(chǎn)業(yè)低迷下盡現(xiàn)“中國(guó)力量”。201*年，中國(guó)家電行業(yè)擺脫了“寒冬”，再次煥發(fā)了“勃勃生機(jī)”，全年中國(guó)家電企業(yè)家信心指數(shù)一路飆升，從今年第一季度的122.2增長(zhǎng)到第四季度的133.7，這一切均凸顯了家電企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、原材料需求、設(shè)備開工率、企業(yè)研發(fā)投入等方面信心大增。一個(gè)令人驚訝的數(shù)據(jù)是：201*年國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)銷售實(shí)現(xiàn)18%的高速增長(zhǎng)，創(chuàng)下過去十年來(lái)之最，凸顯“速度”張力。中怡康數(shù)據(jù)顯示，黑電行業(yè)整體銷售增長(zhǎng)成為整個(gè)家電行業(yè)的先鋒，全年銷售增長(zhǎng)率高達(dá)20%，其中雖然彩電整體市場(chǎng)零售量規(guī)模同比增長(zhǎng)僅為5%左右，但在LCD電視高速增長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，整個(gè)彩電銷售金額總規(guī)模同比增長(zhǎng)高達(dá)21%以上；最終彩電行業(yè)實(shí)現(xiàn)整體零售量4000萬(wàn)臺(tái)以上，其中LCD電視零售量3400萬(wàn)臺(tái)以上，同比增長(zhǎng)高達(dá)40%，PDP零售量規(guī)模實(shí)現(xiàn)150萬(wàn)臺(tái)以上，與上年相比基本持平。

值得關(guān)注的是，廚衛(wèi)、小家電不再甘心扮演配角，顯示出強(qiáng)勁的爆發(fā)力。中怡康數(shù)據(jù)顯示：201*年廚衛(wèi)、小家電行業(yè)整體零售額達(dá)到1700億元以上，同比增長(zhǎng)了15%。其中微波爐零售量超過1300萬(wàn)臺(tái)，零售額約為73億元，同比分別增長(zhǎng)了7%和8%；油煙機(jī)零售量近1400萬(wàn)臺(tái)，零售額約為204億元，同比分別增長(zhǎng)了5%和15%；燃?xì)庠盍闶哿考s為1700萬(wàn)臺(tái)，零售額約為130億元，同比分別增長(zhǎng)了6%和15%；熱水器零售量超過2400萬(wàn)臺(tái)，零售額約為334億元，同比分別增長(zhǎng)了13%和18%。蓬勃發(fā)展線上線下、全國(guó)區(qū)域渠道風(fēng)生水起

家電市場(chǎng)的空前繁榮與家電渠道的風(fēng)生水起密不可分，各類渠道商順勢(shì)而動(dòng)，充分享受著這場(chǎng)家電盛宴。201*年渠道業(yè)態(tài)也呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，一些新興渠道市場(chǎng)表現(xiàn)十分活躍，成為零售市場(chǎng)的生力軍。在線下渠道，除了蘇寧、國(guó)美這樣的全國(guó)性超級(jí)終端以外，武漢工貿(mào)、深圳順電、湖南通程、江西四平、寧夏新百東橋、華潤(rùn)萬(wàn)家等區(qū)域連鎖也風(fēng)頭正勁。而線上渠道則出現(xiàn)了井噴之勢(shì)，越來(lái)越深地對(duì)年輕消費(fèi)者產(chǎn)生巨大的粘黏力。201*年以來(lái)，蘇寧易購(gòu)網(wǎng)上線、國(guó)美收購(gòu)庫(kù)巴網(wǎng)，京東商城低價(jià)叫板“線下渠道”、淘寶網(wǎng)涉足家電分銷，無(wú)不體現(xiàn)出網(wǎng)購(gòu)渠道正在不斷發(fā)展壯大，開始跨界生長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)消費(fèi)需求引爆產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)兩翼齊飛

仔細(xì)洞察家電產(chǎn)業(yè)“量額齊飛”的原因，“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”帶動(dòng)中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)科技屬性日益明顯無(wú)疑成為幕后“推手”。中怡康時(shí)代總經(jīng)理連四清表示，201*年市場(chǎng)上高技術(shù)含量的高端產(chǎn)品比重不斷上升，這些產(chǎn)品在家電行業(yè)中充當(dāng)著高贏利能力的角色，隨著高端產(chǎn)品比重不斷上升，企業(yè)逐步從比拼價(jià)格的“紅海”過渡到技術(shù)驅(qū)動(dòng)的“藍(lán)�！�，從而提高了企業(yè)的贏利能力，

家電類上市公司財(cái)報(bào)顯示，海爾、海信、美的、萬(wàn)家樂通過規(guī)模擴(kuò)充、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及業(yè)務(wù)整合助推公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。在產(chǎn)品升級(jí)方面，3D智能LED電視、無(wú)氟變頻空調(diào)、一級(jí)冷凝節(jié)能燃?xì)鉄崴�器等高端產(chǎn)品占比快速提升,使得公司正充分享受行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)的盛宴,贏利能力持續(xù)增強(qiáng)，成為企業(yè)在資本市場(chǎng)增發(fā)擴(kuò)股的關(guān)鍵。美的電器最新發(fā)布的201*年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示：201*年全年預(yù)增50%-100%,贏利在28億元-38億元之間。中怡康零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，201*年受消費(fèi)品質(zhì)提升需求影響，我國(guó)家電產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)品全面升級(jí)跡象。平板電視曾經(jīng)是彩電行業(yè)的高端產(chǎn)品，隨著顯示技術(shù)的不斷推陳出新，逐步成為市場(chǎng)的普及型產(chǎn)品。LED電視出現(xiàn)了前所未有的爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年產(chǎn)品平均價(jià)格同比下降了56%，零售量同比卻激增了3200%。從零售量排名來(lái)看，海信、創(chuàng)維、康佳位居三甲，市場(chǎng)份額分別超過22%、17%、11%，全年零售量同比增長(zhǎng)均超過201*%。201*年同樣被稱為3D電視元年，今年索尼、松下、長(zhǎng)虹、TCL等十余家彩電品牌集中搶灘市場(chǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)爆發(fā)性增長(zhǎng)，3D電視僅上市僅9個(gè)月即占據(jù)全部彩電市場(chǎng)零售量的0.4%左右。在洗衣機(jī)市場(chǎng)上，滾筒洗衣機(jī)充當(dāng)了今年高端洗衣機(jī)發(fā)力的主角。中怡康數(shù)據(jù)顯示：隨著滾筒洗衣機(jī)價(jià)格的下移，市場(chǎng)啟動(dòng)跡象非常明顯，201*年滾筒洗衣機(jī)零售量同比增長(zhǎng)高達(dá)38%。中怡康研究總監(jiān)彭煜指出，201*年在北京和上海等大中型城市，滾筒洗衣機(jī)的零售額市場(chǎng)份額已經(jīng)超過50%占據(jù)半壁江山，預(yù)示著中國(guó)其它市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景可觀。同時(shí)，201*年國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)市場(chǎng)向著“大容量滾筒”發(fā)展的趨勢(shì)非常明顯，7公斤以上的超大容量滾筒產(chǎn)品的零售量份額已經(jīng)達(dá)到25%左右，同比增加了5個(gè)百分點(diǎn)以上，大有不可阻擋之勢(shì)。在空調(diào)市場(chǎng)，變頻空調(diào)開始掙脫“叫好不叫座”的窘境，進(jìn)入普及元年。中怡康數(shù)據(jù)顯示：變頻空調(diào)目前在全國(guó)主要大中城市的零售量市場(chǎng)份額已達(dá)到35%，零售量同比去年增長(zhǎng)130%以上。從市場(chǎng)格局來(lái)看，美的領(lǐng)跑，海爾、海信、格力緊隨其后，“變頻蛋糕”已然形成龍頭企業(yè)分食態(tài)勢(shì)。

城市市場(chǎng)正在成為高端冰箱的天下，海爾的卡薩帝、容聲的艾弗爾、美的的凡帝羅、新飛的天尊紛紛與西門子、LG、三星上演對(duì)攻之戰(zhàn)。201*年三門冰箱、對(duì)開門冰箱零售額占比進(jìn)一步提升，分別達(dá)到了29%和17%，零售額同比均增長(zhǎng)40%以上。

從廚衛(wèi)、小家電產(chǎn)品方面來(lái)看，高端精品型小家電零售額占比進(jìn)一步提升，電腦型電飯煲全年零售額占比升至56%，電風(fēng)扇中的空調(diào)扇零售額占比提升至38%，不銹鋼式電熱水壺零售額占比提升至88%，智能型電壓力鍋零售額占比提升至69%�！�201*年消費(fèi)者在購(gòu)買小家電產(chǎn)品選擇時(shí)，價(jià)格開始不再成為主導(dǎo)影響因素，消費(fèi)者開始更多地考慮健康、安全、美觀、方便實(shí)用等因素，這種消費(fèi)需求的變化使得精品小家電正在成為提高生活品質(zhì)的必備品�！边B四清說(shuō)。

告別輝煌201*201*年產(chǎn)業(yè)發(fā)展回歸常態(tài)

從宏觀層面來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，消費(fèi)者信心回升和政策刺激更是推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的宏觀驅(qū)動(dòng)力。在外部環(huán)境穩(wěn)定的前提下，201*年家電行業(yè)“大盤”穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)將得以持續(xù)。

由于201*年全行業(yè)增幅達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的18%和我國(guó)居民家庭家電保有率持續(xù)提高，使得我國(guó)居民消費(fèi)對(duì)普及型家電產(chǎn)品的需求不再呈現(xiàn)爆發(fā)式成長(zhǎng)，市場(chǎng)增速將出現(xiàn)回落。此外，從政策環(huán)境來(lái)看，受中國(guó)經(jīng)濟(jì)“V”型反轉(zhuǎn)已然完成、人民幣升值帶來(lái)的通脹壓力增大、房地產(chǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)萎靡、各類旨在擴(kuò)大內(nèi)需的“家電政策市”等因素影響。中怡康預(yù)計(jì)，201*年全行業(yè)高速增長(zhǎng)的局面將不會(huì)重現(xiàn)，201*年中國(guó)家電市場(chǎng)增長(zhǎng)將回歸常態(tài)，全年行業(yè)增速將在8%-10%左右。

從行業(yè)大盤走勢(shì)來(lái)看，201*年整個(gè)家電行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)將呈現(xiàn)“前低后高”之勢(shì)。預(yù)計(jì)上半年受政策緊縮防通脹壓力及去年上半年銷售火爆等一系列因素影響，整體家電行業(yè)銷售將呈“低迷”狀態(tài)；下半年銷售增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將有所恢復(fù)，行業(yè)將回復(fù)到正常態(tài)勢(shì)。

擴(kuò)展閱讀：低壓電器行業(yè)分析報(bào)告201*

低壓電器行業(yè)分析

報(bào)告

201*年2月目錄

一、低壓電器產(chǎn)品簡(jiǎn)介.............................................................................5

1、配電電器................................................................................................................62、終端電器................................................................................................................63、控制電器................................................................................................................64、電源電器................................................................................................................75、電子電器................................................................................................................7

二、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策.................................................................7

1、行業(yè)主管部門及管理體制....................................................................................72、行業(yè)法律法規(guī)及政策............................................................................................8

三、行業(yè)前景.............................................................................................8

1、中國(guó)市場(chǎng)需求狀況................................................................................................9

（1）需求總量狀況..................................................................................................................9（2）需求結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì).........................................................................................................11

2、國(guó)際市場(chǎng)需求......................................................................................................12

（1）歐洲市場(chǎng)........................................................................................................................13（2）北美市場(chǎng)........................................................................................................................14（3）亞太市場(chǎng)........................................................................................................................15（4）世界其它地區(qū)................................................................................................................15

四、低壓電器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況...................................................................16

1、行業(yè)基本競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度......................................................................16

（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局.........................................................................................................16（2）國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局.........................................................................................................18

2、低壓電器行業(yè)的進(jìn)入壁壘..................................................................................19

（1）品牌壁壘........................................................................................................................19（2）技術(shù)壁壘........................................................................................................................20（3）銷售網(wǎng)絡(luò)障礙................................................................................................................20

3、市場(chǎng)供求狀況......................................................................................................214、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因......................................................................五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素...................................................22

1、有利因素..............................................................................................................22

（1）快速發(fā)展的中國(guó)電力工業(yè).............................................................................................22（2）新一輪的電網(wǎng)投資.........................................................................................................23（3）制造業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng).........................................................................................................24（4）環(huán)保要求的拉動(dòng).............................................................................................................25（5）新興的國(guó)際電氣設(shè)備市場(chǎng).............................................................................................25（6）發(fā)達(dá)國(guó)家出現(xiàn)的新商機(jī).................................................................................................26（7）國(guó)家刺激經(jīng)濟(jì)方案帶來(lái)的巨大需求.............................................................................26（8）我國(guó)智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃帶來(lái)的設(shè)備升級(jí)需求.............................................................26

2、不利因素..............................................................................................................28

（1）自主研發(fā)能力不足.........................................................................................................28（2）國(guó)際貿(mào)易面臨多重壁壘.................................................................................................28（3）全球金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的持續(xù)影響.........................................................................28

六、低壓電器行業(yè)的特點(diǎn).......................................................................29

1、行業(yè)技術(shù)水平和特點(diǎn)..........................................................................................292、行業(yè)的弱周期性特征..........................................................................................29

七、低壓電器行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式和特征.......................................................30八、低壓電器行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性..................................30九、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況...........................................................................32

1、德力西電氣有限公司..........................................................................................322、ABB.....................................................................................................................323、施耐德電氣..........................................................................................................324、羅格朗..................................................................................................................325、西門子..................................................................................................................336、浙江正泰電器股份有限公司..............................................................................337、常熟開關(guān)制造有限公司......................................................................................338、上海良信電器有限公司......................................................................................339、天津市百利電氣有限公司..................................................................................3410、上海人民電器廠................................................................................................11、天水二一三電器有限公司................................................................................3412、美國(guó)伊頓電氣集團(tuán)............................................................................................3413、法國(guó)海格集團(tuán)....................................................................................................34

一、低壓電器產(chǎn)品簡(jiǎn)介

按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，低壓電器包括適用電流在交流1,000V、直流1,500V以下的電器線路中用于電能分配、電路連接、電路切換、電路保護(hù)、控制及顯示的各類電器元件和組件。各類低壓電器主要應(yīng)用于：工廠、商場(chǎng)、住宅等工業(yè)用、商用及民用建筑中的配電系統(tǒng)；機(jī)床等各類工業(yè)設(shè)備的電控制部件；電網(wǎng)的配套設(shè)施。由于低壓電器的應(yīng)用面極廣，因此其屬于支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)資本品（CapitalGoods）

資本品（CapitalGoods）:在經(jīng)濟(jì)學(xué)中指對(duì)應(yīng)于消費(fèi)品而言的社會(huì)物質(zhì)產(chǎn)出，指為生產(chǎn)消費(fèi)品和服務(wù)的一切生產(chǎn)資料，涵蓋了諸如廠房、機(jī)器設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等。

低壓電器產(chǎn)品的種類繁多，按用途可分為配電電器、終端電器、控制電器、電源電器、電子電器五大類。各類低壓電器的應(yīng)用途徑如下：

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