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201*年中投證券渠道營銷部吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

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201*年中投證券渠道營銷部吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

201*年吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

201*年上半年,面對國際金融危機(jī)的影響,本人以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹國家擴(kuò)大內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策,緊緊圍繞公司制定的任務(wù)和指標(biāo),按照年初提出的工作方針、計劃,帶領(lǐng)吳川團(tuán)隊共克時艱,一步一步開展工作,在不斷提升公司自身品牌形象的同時,又發(fā)展了客戶,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,具體總結(jié)如下:一業(yè)績方面:

吳川片區(qū)客戶經(jīng)理201*上半年開戶394戶,其中有效戶223戶,新增資產(chǎn)約1422萬,目前團(tuán)隊客戶總資產(chǎn)已達(dá)到了1.4億,期間吳川片區(qū)開發(fā)的股指期貨3戶,商品期貨新客戶開戶28戶,其中機(jī)構(gòu)戶1戶,新增資產(chǎn)和手續(xù)費(fèi)都在穩(wěn)定增長。同時吳川團(tuán)隊在市場低迷的情況下,第一、二季度的基金、理財產(chǎn)品銷售上突破了前所未有的好業(yè)績,隊員們都積極地行動起來,在第二季度隊員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬,受到了公司的表揚(yáng)。這些業(yè)績的取得離不開各領(lǐng)導(dǎo)在方針政策給予的支持和鼓勵二宣傳工作方面:

我們響應(yīng)要求,每月都要到戶外搞一次宣傳活活動。在上半年的時間里,我們吳川片區(qū)的客戶經(jīng)理以提升公司品牌形象,最大限度地發(fā)展客戶為目標(biāo),在吳川的繁華地段實(shí)行了多形式的戶外營銷活動,與吳川人民銀行共同舉行的個人誠信信用宣傳,得到了市領(lǐng)導(dǎo)副市長陳國寶的親臨指導(dǎo)和參觀,與銀行合作開展與大客戶座談會等活動。

三與銀行領(lǐng)導(dǎo)溝通方面:

按照工作的計劃,我每周有序地拜訪各銀行網(wǎng)點(diǎn)主任,拜訪吳川各銀行支行的行長和所負(fù)責(zé)的網(wǎng)點(diǎn)主任,進(jìn)一步加強(qiáng)了溝通和合作關(guān)系,有了更深一層的了解。與他們交流各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況和客戶經(jīng)理的工作態(tài)度等方面的內(nèi)容,各客戶經(jīng)理與銀行的關(guān)系更密切合作了,在溝通方面也更進(jìn)了一步。每次多家銀行在為完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)沖刺時,本著雙贏的宗旨,我們客戶經(jīng)理在銀行網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合日常工作,積極主動幫助銀行指導(dǎo)客戶開通網(wǎng)銀,開銀行卡等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,發(fā)揮了不小的作用,深得銀行領(lǐng)導(dǎo)贊賞。還有就是經(jīng)過多方領(lǐng)導(dǎo)的努力,我們吳川片區(qū)在第一季度進(jìn)駐了中國銀行吳川支行的網(wǎng)點(diǎn),在吳川,中投證券已差不多進(jìn)駐所有的四大銀行網(wǎng)點(diǎn)了。四培訓(xùn)方面:

每周未我們都會進(jìn)行期貨的基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)和基金培訓(xùn)學(xué)習(xí),各類的培訓(xùn)使隊員們對知識面有了更實(shí)際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊員們交一周的工作計劃。在吳川客戶經(jīng)理的工作室墻上我們增加了吳川片區(qū)每周的業(yè)績龍虎榜的表格,表格的內(nèi)容有每個客戶經(jīng)理的每周回訪客戶數(shù),留客戶電話數(shù),存在客戶數(shù),促成客戶數(shù)等,同事們有了競爭攀比的工作勢頭,工作更加積極認(rèn)真去完成自己定下的目標(biāo)。每次的培訓(xùn)過程中,我們吳川團(tuán)隊熱情高漲,對每個課題都表現(xiàn)出極大的興趣,大家各抒已見,互補(bǔ)長短,對今后的如何開展工作起到了一定的指導(dǎo)和輔助作用。五客服方面:

客戶經(jīng)理都會做好回訪工作。我們會根據(jù)股市行情,要求各客戶經(jīng)理除了在加大力度引進(jìn)新客戶和新增資產(chǎn)的同時,要注重維護(hù)原有的客戶,提醒客戶在投資的過程不忘控制風(fēng)險,積極完成業(yè)績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財?shù)挠^念,做到客戶需求的理財都能知曉,令公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)都能完成。

六團(tuán)隊文化建設(shè)

在團(tuán)隊文化建設(shè)上,吳川團(tuán)隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動,增強(qiáng)了各客戶經(jīng)理的交流和融洽,團(tuán)隊協(xié)作精神;讀書感想評比活動、使我們養(yǎng)成良好的讀書習(xí)慣,對自身素養(yǎng)培養(yǎng)的提升;每周的體育鍛煉活動,令我們保持活力,以更好的精神狀態(tài)投入到工作中;每月團(tuán)隊成員的生日,我們都會集中舉行小小的生日會,使隊員們感到了關(guān)懷,團(tuán)隊就是一個大家庭的感覺。

201*年上半年這業(yè)績和各方面工作取得效果,充分展示了我們吳川團(tuán)隊團(tuán)結(jié)合作,努力進(jìn)取的精神風(fēng)貌和工作能力,更與上級領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持是密不可分的。誠然,我們吳川團(tuán)隊還存在有待加強(qiáng)和改善的地方,下半年吳川團(tuán)隊在公司市場部的各類培訓(xùn)下,制定如下工作計劃:一是爭取以多形式的活動鼓勵團(tuán)隊成員的積極性,整體士氣的提高;二是需要加大營銷力度,在各繁華地段,各住宅區(qū),走進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn),以鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城區(qū)進(jìn)行多形式的宣傳活動;三是團(tuán)隊活動量的管理,回訪,考勤,工作日志,會議記錄等活動量的管理;四是與銀行網(wǎng)點(diǎn),其他各單位,各企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)緊密溝通雙贏合作計劃;五是客戶經(jīng)理的整體素質(zhì)通知多種多樣的培訓(xùn),工作中、學(xué)習(xí)中要不斷

提高,得以發(fā)揮;六是加強(qiáng)督導(dǎo)的工作,制度的落實(shí)情況和效果;七加大招聘力度,努力發(fā)展培養(yǎng)新的客戶經(jīng)理;八以銀行網(wǎng)點(diǎn)為軸心,繼續(xù)開發(fā)更多更好各類形式的營銷網(wǎng)點(diǎn)。在下半年的計劃實(shí)施過程中要不斷總結(jié),不斷改進(jìn),不斷學(xué)習(xí)其他團(tuán)隊好的經(jīng)驗(yàn),不斷細(xì)化工作的內(nèi)容和落實(shí)情況,對各客戶經(jīng)理進(jìn)行有效的各項(xiàng)指標(biāo)工作的跟蹤落實(shí)。

總結(jié)過去,展望未來,我相信在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確決策和英明指導(dǎo)下,只要客戶經(jīng)理們?yōu)榱斯餐哪繕?biāo)而不懈努力,上下團(tuán)結(jié)一致,互相支持,積極進(jìn)取,相信吳川片區(qū)在201*年下半年的業(yè)績會再創(chuàng)輝煌,取得更好成績!吳川片區(qū)也會組建成為一支有活力,有斗志,有沖的年輕化的隊伍,打造成一個團(tuán)結(jié)友愛、充滿活力、戰(zhàn)斗力強(qiáng)的團(tuán)隊。

林明玉201*年07月02日

201*年的工作計劃:

針對201*年的種種情況,對于201*年我的計劃如下:

一、加強(qiáng)規(guī)范制度建設(shè)和實(shí)施,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)的巡查及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)情況,

制定巡查記錄和網(wǎng)點(diǎn)合理分:1.團(tuán)隊考勤,設(shè)立《駐點(diǎn)記錄本》(時間管理和網(wǎng)點(diǎn)管理制度)2.制定《晨會的管理辦法》二、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn):1.標(biāo)準(zhǔn)的禮儀培訓(xùn);2.營銷技巧培訓(xùn):3.專業(yè)

化知識的培訓(xùn)(技術(shù)分析,期貨的更深一層的學(xué)習(xí))4.思想素質(zhì),內(nèi)在價值提升培訓(xùn)等多元化的培訓(xùn),

三、繼續(xù)跟進(jìn)銀行合作關(guān)系的溝通,開拓各種不同形式的網(wǎng)點(diǎn),力爭

吳川四大銀行網(wǎng)點(diǎn)的全面進(jìn)駐。三方存管的營銷,客戶資源互換的形式雙贏方案

四、加大宣傳力度,實(shí)施品牌戰(zhàn)略。通過論壇、報告會、交流會等形

式,推介專業(yè)服務(wù)的品牌并幫助具有獨(dú)到優(yōu)勢的員工創(chuàng)建個人品牌,提高行業(yè)知名度,,

五、提高激勵員工和自我激勵的能力穩(wěn)定客戶經(jīng)理思想工作,要求他

們保持積極樂觀精神,勇敢面對挑戰(zhàn),調(diào)動他們積極情緒,不斷加以激勵。實(shí)行一幫一的互助形式,以新帶老的方式去幫助新同事,共同進(jìn)步。

六、積極開拓新業(yè)務(wù),搶占客戶資源。繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的營銷力度,

針對基金任務(wù)的繁重,我們力爭精益求精,挖掘出已經(jīng)獲利比較多的穩(wěn)健投資者,以其作為品牌效應(yīng),進(jìn)一步開拓客戶源泉要改變我們的思路,要從以關(guān)系營銷為主轉(zhuǎn)變到以價值營銷為主的

銷售模式。有針對性對每季度營銷產(chǎn)品的研讀和內(nèi)部交流,利用PPP營銷方法上門講解,讓客戶更深入了解產(chǎn)品。

七、多組織一些集體活動,活躍同事們的文娛生活從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊協(xié)作精神1.體育運(yùn)動2.讀書交流(每人每月讀1~2本書,月底交流讀書心得)3.經(jīng)驗(yàn)分享每周一次,就工作的成功經(jīng)驗(yàn)及問題進(jìn)行交流,尋找最佳解決方案,對典型案例記錄成冊。4.內(nèi)部競賽,口才是我們營銷人員的重要武器之一,通過各種輕松、有趣的競賽活動,既能鍛煉口才,亦可活躍團(tuán)隊氣氛。八、以多種形式營銷的策劃戶外活動和多樣式的培訓(xùn)活動來吸引更多新客戶的進(jìn)入。通過對客戶的回訪,拜訪形式轉(zhuǎn)介紹客戶,九、客服方面:進(jìn)一步落實(shí)客戶回訪制度,改善服務(wù)環(huán)境,提供更優(yōu)質(zhì)更全面的咨詢及業(yè)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)。

擴(kuò)展閱讀:0Ukgpu201*年中投證券渠道營銷部吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

生活需要游戲,但不能游戲人生;生活需要歌舞,但不需醉生夢死;生活需要藝術(shù),但不能投機(jī)取巧;生活需要勇氣,但不能魯莽蠻干;生活需要重復(fù),但不能重蹈覆轍。

-----無名

201*年吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

201*年上半年,面對國際金融危機(jī)的影響,本人以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹國家擴(kuò)大內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策,緊緊圍繞公司制定的任務(wù)和指標(biāo),按照年初提出的工作方針、計劃,帶領(lǐng)吳川團(tuán)隊共克時艱,一步一步開展工作,在不斷提升公司自身品牌形象的同時,又發(fā)展了客戶,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,具體總結(jié)如下:一業(yè)績方面:

吳川片區(qū)客戶經(jīng)理201*上半年開戶394戶,其中有效戶223戶,新增資產(chǎn)約1422萬,目前團(tuán)隊客戶總資產(chǎn)已達(dá)到了1.4億,期間吳川片區(qū)開發(fā)的股指期貨3戶,商品期貨新客戶開戶28戶,其中機(jī)構(gòu)戶1戶,新增資產(chǎn)和手續(xù)費(fèi)都在穩(wěn)定增長。同時吳川團(tuán)隊在市場低迷的情況下,第一、二季度的基金、理財產(chǎn)品銷售上突破了前所未有的好業(yè)績,隊員們都積極地行動起來,在第二季度隊員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬,受到了公司的表揚(yáng)。這些業(yè)績的取得離不開各領(lǐng)導(dǎo)在方針政策給予的支持和鼓勵二宣傳工作方面:

我們響應(yīng)要求,每月都要到戶外搞一次宣傳活活動。在上半年的

時間里,我們吳川片區(qū)的客戶經(jīng)理以提升公司品牌形象,最大限度地發(fā)展客戶為目標(biāo),在吳川的繁華地段實(shí)行了多形式的戶外營銷活動,與吳川人民銀行共同舉行的個人誠信信用宣傳,得到了市領(lǐng)導(dǎo)副市長陳國寶的親臨指導(dǎo)和參觀,與銀行合作開展與大客戶座談會等活動。三與銀行領(lǐng)導(dǎo)溝通方面:

按照工作的計劃,我每周有序地拜訪各銀行網(wǎng)點(diǎn)主任,拜訪吳川各銀行支行的行長和所負(fù)責(zé)的網(wǎng)點(diǎn)主任,進(jìn)一步加強(qiáng)了溝通和合作關(guān)系,有了更深一層的了解。與他們交流各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況和客戶經(jīng)理的工作態(tài)度等方面的內(nèi)容,各客戶經(jīng)理與銀行的關(guān)系更密切合作了,在溝通方面也更進(jìn)了一步。每次多家銀行在為完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)沖刺時,本著雙贏的宗旨,我們客戶經(jīng)理在銀行網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合日常工作,積極主動幫助銀行指導(dǎo)客戶開通網(wǎng)銀,開銀行卡等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,發(fā)揮了不小的作用,深得銀行領(lǐng)導(dǎo)贊賞。還有就是經(jīng)過多方領(lǐng)導(dǎo)的努力,我們吳川片區(qū)在第一季度進(jìn)駐了中國銀行吳川支行的網(wǎng)點(diǎn),在吳川,中投證券已差不多進(jìn)駐所有的四大銀行網(wǎng)點(diǎn)了。四培訓(xùn)方面:

每周未我們都會進(jìn)行期貨的基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)和基金培訓(xùn)學(xué)習(xí),各類的培訓(xùn)使隊員們對知識面有了更實(shí)際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊員們交一周的工作計劃。在吳川客戶經(jīng)理的工作室墻上我們增加了吳川片區(qū)每周的業(yè)績龍虎榜的表格,表格的內(nèi)容有每個客戶經(jīng)理的每周回訪客戶數(shù),留客戶電話數(shù),存在客戶數(shù),促成客戶數(shù)等,同事們有了競爭攀比的工作勢頭,工作更加積極認(rèn)真去完成自己

定下的目標(biāo)。每次的培訓(xùn)過程中,我們吳川團(tuán)隊熱情高漲,對每個課題都表現(xiàn)出極大的興趣,大家各抒已見,互補(bǔ)長短,對今后的如何開展工作起到了一定的指導(dǎo)和輔助作用。五客服方面:

客戶經(jīng)理都會做好回訪工作。我們會根據(jù)股市行情,要求各客戶經(jīng)理除了在加大力度引進(jìn)新客戶和新增資產(chǎn)的同時,要注重維護(hù)原有的客戶,提醒客戶在投資的過程不忘控制風(fēng)險,積極完成業(yè)績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財?shù)挠^念,做到客戶需求的理財都能知曉,令公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)都能完成。

六團(tuán)隊文化建設(shè)

在團(tuán)隊文化建設(shè)上,吳川團(tuán)隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動,增強(qiáng)了各客戶經(jīng)理的交流和融洽,團(tuán)隊協(xié)作精神;讀書感想評比活動、使我們養(yǎng)成良好的讀書習(xí)慣,對自身素養(yǎng)培養(yǎng)的提升;每周的體育鍛煉活動,令我們保持活力,以更好的精神狀態(tài)投入到工作中;每月團(tuán)隊成員的生日,我們都會集中舉行小小的生日會,使隊員們感到了關(guān)懷,團(tuán)隊就是一個大家庭的感覺。

201*年上半年這業(yè)績和各方面工作取得效果,充分展示了我們吳川團(tuán)隊團(tuán)結(jié)合作,努力進(jìn)取的精神風(fēng)貌和工作能力,更與上級領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持是密不可分的。誠然,我們吳川團(tuán)隊還存在有待加強(qiáng)和改善的地方,下半年吳川團(tuán)隊在公司市場部的各類培訓(xùn)下,制定如下工作計劃:一是爭取以多形式的活動鼓勵團(tuán)隊成員的積極性,整體士氣的提高;二是需要加大營銷力度,在各繁華地段,各住宅區(qū),走進(jìn)

各鄉(xiāng)鎮(zhèn),以鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城區(qū)進(jìn)行多形式的宣傳活動;三是團(tuán)隊活動量的管理,回訪,考勤,工作日志,會議記錄等活動量的管理;四是與銀行網(wǎng)點(diǎn),其他各單位,各企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)緊密溝通雙贏合作計劃;五是客戶經(jīng)理的整體素質(zhì)通知多種多樣的培訓(xùn),工作中、學(xué)習(xí)中要不斷提高,得以發(fā)揮;六是加強(qiáng)督導(dǎo)的工作,制度的落實(shí)情況和效果;七加大招聘力度,努力發(fā)展培養(yǎng)新的客戶經(jīng)理;八以銀行網(wǎng)點(diǎn)為軸心,繼續(xù)開發(fā)更多更好各類形式的營銷網(wǎng)點(diǎn)。在下半年的計劃實(shí)施過程中要不斷總結(jié),不斷改進(jìn),不斷學(xué)習(xí)其他團(tuán)隊好的經(jīng)驗(yàn),不斷細(xì)化工作的內(nèi)容和落實(shí)情況,對各客戶經(jīng)理進(jìn)行有效的各項(xiàng)指標(biāo)工作的跟蹤落實(shí)。

總結(jié)過去,展望未來,我相信在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確決策和英明指導(dǎo)下,只要客戶經(jīng)理們?yōu)榱斯餐哪繕?biāo)而不懈努力,上下團(tuán)結(jié)一致,互相支持,積極進(jìn)取,相信吳川片區(qū)在201*年下半年的業(yè)績會再創(chuàng)輝煌,取得更好成績!吳川片區(qū)也會組建成為一支有活力,有斗志,有沖的年輕化的隊伍,打造成一個團(tuán)結(jié)友愛、充滿活力、戰(zhàn)斗力強(qiáng)的團(tuán)隊。

林明玉

201*年07月02日

201*年的工作計劃:

針對201*年的種種情況,對于201*年我的計劃如下:

一、加強(qiáng)規(guī)范制度建設(shè)和實(shí)施,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)的巡查及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)情況,

制定巡查記錄和網(wǎng)點(diǎn)合理分:1.團(tuán)隊考勤,設(shè)立《駐點(diǎn)記錄本》(時間管理和網(wǎng)點(diǎn)管理制度)2.制定《晨會的管理辦法》二、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn):1.標(biāo)準(zhǔn)的禮儀培訓(xùn);2.營銷技巧培訓(xùn):3.專業(yè)

化知識的培訓(xùn)(技術(shù)分析,期貨的更深一層的學(xué)習(xí))4.思想素質(zhì),內(nèi)在價值提升培訓(xùn)等多元化的培訓(xùn),

三、繼續(xù)跟進(jìn)銀行合作關(guān)系的溝通,開拓各種不同形式的網(wǎng)點(diǎn),力爭

吳川四大銀行網(wǎng)點(diǎn)的全面進(jìn)駐。三方存管的營銷,客戶資源互換的形式雙贏方案

四、加大宣傳力度,實(shí)施品牌戰(zhàn)略。通過論壇、報告會、交流會等形

式,推介專業(yè)服務(wù)的品牌并幫助具有獨(dú)到優(yōu)勢的員工創(chuàng)建個人品牌,提高行業(yè)知名度,,

五、提高激勵員工和自我激勵的能力穩(wěn)定客戶經(jīng)理思想工作,要求他

們保持積極樂觀精神,勇敢面對挑戰(zhàn),調(diào)動他們積極情緒,不斷加以激勵。實(shí)行一幫一的互助形式,以新帶老的方式去幫助新同事,共同進(jìn)步。

六、積極開拓新業(yè)務(wù),搶占客戶資源。繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的營銷力度,

針對基金任務(wù)的繁重,我們力爭精益求精,挖掘出已經(jīng)獲利比較多的穩(wěn)健投資者,以其作為品牌效應(yīng),進(jìn)一步開拓客戶源泉要改變我們的思路,要從以關(guān)系營銷為主轉(zhuǎn)變到以價值營銷為主的銷售模式。有針對性對每季度營銷產(chǎn)品的研讀和內(nèi)部交流,利用PPP營銷方法上門講解,讓客戶更深入了解產(chǎn)品。

七、多組織一些集體活動,活躍同事們的文娛生活從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊協(xié)作精神1.體育運(yùn)動2.讀書交流(每人每月讀1~2本書,月底交流讀書心得)3.經(jīng)驗(yàn)分享每周一次,就工作的成功經(jīng)驗(yàn)及問題進(jìn)行交流,尋找最佳解決方案,對典型案例記錄成冊。4.內(nèi)部競賽,口才是我們營銷人員的重要武器之一,通過各種輕松、有趣的競賽活動,既能鍛煉口才,亦可活躍團(tuán)隊氣氛。八、以多種形式營銷的策劃戶外活動和多樣式的培訓(xùn)活動來吸引更多新客戶的進(jìn)入。通過對客戶的回訪,拜訪形式轉(zhuǎn)介紹客戶,九、客服方面:進(jìn)一步落實(shí)客戶回訪制度,改善服務(wù)環(huán)境,提供更優(yōu)質(zhì)更全面的咨詢及業(yè)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)。

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