保全課業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)總結(jié)報告

保全課業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)總結(jié)報告

前序：

今年7月下旬調(diào)入保全課，對于我來說是初次接觸設(shè)備綜合管理工作，對設(shè)備課的工作職責(zé)業(yè)務(wù)不甚了解，為了盡快適應(yīng)新的工作崗位和工作環(huán)境，我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，在部門長、各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，經(jīng)過一段時間的學(xué)習(xí)從不會到會，從不熟悉到基本熟悉，逐漸摸清了工作中的基本職責(zé)與任務(wù)，找到了一些工作切入點，現(xiàn)將學(xué)習(xí)結(jié)果進(jìn)行報告如下：一、學(xué)習(xí)內(nèi)容

1、公司設(shè)備的基本知識學(xué)習(xí)（各種設(shè)備的布局、基礎(chǔ)知識、保養(yǎng)要求、簡

單故障排除）

2、保全課的職責(zé)與管理要求

3、基本業(yè)務(wù)管理（安全、成本、工作流程、體系等）4、其它工作相關(guān)的業(yè)務(wù)二、學(xué)習(xí)中自身存在的問題

1、由于專業(yè)知識不夠，熟悉設(shè)備性能、構(gòu)造、程序等增加困難2、學(xué)習(xí)中有些地方還不夠細(xì)心細(xì)致與專心。三、個人學(xué)習(xí)中體會到的改善建議點

1、現(xiàn)場維保人員技術(shù)不全面（建議：加強(qiáng)培訓(xùn)，通過知識競賽、技術(shù)比武

等形式，提高人員設(shè)備維護(hù)知識，增強(qiáng)維護(hù)技能）

2、員工的學(xué)習(xí)積極性不高(建議：采用各種激勵機(jī)制，激發(fā)職工參與設(shè)備管

理的熱情，使設(shè)備維護(hù)由強(qiáng)制變?yōu)樽杂X。）

3、設(shè)備管理方面（建議：①設(shè)備進(jìn)行強(qiáng)化管理：加強(qiáng)設(shè)備相關(guān)人員的管理

是設(shè)備管理細(xì)節(jié)必不可少的要素。②設(shè)備進(jìn)行專責(zé)管理：把設(shè)備管理的技術(shù)及故障率、運(yùn)行率指標(biāo)納入任期目標(biāo)考核，把分解指標(biāo)、具體措施落實到每一個人③對設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理：建立健全各項設(shè)備管理制度，對設(shè)備現(xiàn)場管理行為進(jìn)行系統(tǒng)、全面的規(guī)范，使設(shè)備現(xiàn)場管理做到了有章可循、有據(jù)可查。制訂多種專業(yè)管理制度，結(jié)合各裝置設(shè)備現(xiàn)場管理特點，系統(tǒng)地編寫設(shè)備現(xiàn)場管理專業(yè)手冊④對設(shè)備進(jìn)行動態(tài)管理：為了不影響正常生產(chǎn)，對現(xiàn)場運(yùn)行設(shè)備的維護(hù)和檢修，對出現(xiàn)問題的設(shè)備一定要深入開展TnPM管理活動，要實現(xiàn)動態(tài)管理和特別是設(shè)備預(yù)知性維修能力提高。⑤對設(shè)備使用部門的監(jiān)督力度及培訓(xùn)不夠，導(dǎo)致很多新來人員在操作設(shè)備時經(jīng)常發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象同時也導(dǎo)致了設(shè)備使用壽命的縮短及故障率的增多）

四、今后工作努力方向及目標(biāo)

1、不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識和管理理念的學(xué)習(xí)，不斷對自己的工作、學(xué)習(xí)進(jìn)行總

結(jié)，提高自身的業(yè)務(wù)能力和管理經(jīng)驗。不斷完善自己各方面的綜合素2、擺正自己的位置及心態(tài)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位

3、主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在工作中保持好的狀態(tài)4、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做的更好。5、協(xié)助部門長管理好部門的各項工作開展

報告人：俞永偉

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201*年保全部工作總結(jié)

201*年保全部在中心經(jīng)理室的帶領(lǐng)下圓滿完成了全部工作，并取得了一定成績，為了201*年工作順利進(jìn)行，現(xiàn)將201*年工作開展情況，存在的不足做如下幾方面總結(jié)，并對201*年工作思路進(jìn)行安排。

一、201*年工作總結(jié)（一）保全部工作完成情況

自201*年1月份至201*年10月，審核保全業(yè)務(wù)工單528件，集團(tuán)轄外轉(zhuǎn)移31件，代服務(wù)64件。年金險超權(quán)限業(yè)務(wù)277件，短期健康險490件，老業(yè)務(wù)補(bǔ)錄4件，集團(tuán)股份超權(quán)限業(yè)務(wù)606件，銀行質(zhì)押114件，強(qiáng)制復(fù)效、非正常退保26件。保全檔案歸檔1670件，保全部員工201*年每個崗位均完成了自己的日常工作，并能夠積極的投入到其它工作當(dāng)中去。

為了切實有效的提高業(yè)務(wù)技能及考核成績，201*年1月我部針對201*年保全考核標(biāo)準(zhǔn)，制定了保全業(yè)務(wù)申請書填寫樣單，及填寫注意事項，統(tǒng)一下發(fā)至全轄各柜面。201*年7月，按照新《保全實務(wù)》規(guī)定，及時制作了新保全業(yè)務(wù)申請書填寫指導(dǎo)課件。制定了NBPS系統(tǒng)保險合同補(bǔ)換發(fā)操作流程，使集團(tuán)補(bǔ)發(fā)上收后的流程更順暢、提高業(yè)務(wù)處理時效。制定了《關(guān)于永泰團(tuán)體年金印章使用申請的流程》，規(guī)范了業(yè)務(wù)處理流程。完成了201*年紅利通知書打印測試，指導(dǎo)支公司進(jìn)行紅利通知書打印。每月、每季度省公司下發(fā)的精算數(shù)據(jù)分析及修復(fù)，均在規(guī)定時間內(nèi)完成。制定了每周保全業(yè)務(wù)質(zhì)量提示，通過每周提示使各級柜面熟練掌握日常業(yè)務(wù)處理技能，隨時指導(dǎo)柜員有效提高工作效率，同時提高考核成績。201*年3月份制定了短險業(yè)務(wù)處理、團(tuán)體年金業(yè)務(wù)處理規(guī)范。制定了工單上報流程。制定并統(tǒng)一了全市OBPS老業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的退保金額表并下發(fā)基層公司。

（二）日常保全考核

按照省公司下發(fā)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核成績進(jìn)行點評及分析，督促各級柜面及時整改，按照《哈爾濱分公司Ａ/Ｂ柜面管理辦法》對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行全轄通報及經(jīng)濟(jì)處罰，以提高全市業(yè)務(wù)質(zhì)量及保全考核成績。組織學(xué)習(xí)考核要點,加強(qiáng)對B柜面經(jīng)理輔導(dǎo)，利用每周客服經(jīng)理周報的契機(jī)進(jìn)行溝通，隨時解決B柜面的保全問題。

我部制定了《201*年保全業(yè)務(wù)檔案質(zhì)量檢查方案》，每月對全轄各柜面進(jìn)行保全檔案檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報并處罰。通過近一年的運(yùn)行，已有效提高全市保全業(yè)務(wù)質(zhì)量，降低差錯率，提高考核成績。

保全部針對各支公司的經(jīng)營特點，通過專人專管，專人負(fù)責(zé)制，對支公司保全員有針對性的一對一服務(wù)，及時指正不足，并進(jìn)行定期檢查及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（三）業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)

為了使全系統(tǒng)內(nèi)保全員能夠在工作技能上有所提高，201*年1月和３月組織了兩次較大規(guī)模的全轄保全業(yè)務(wù)培訓(xùn)，涉及團(tuán)體年金、保單轉(zhuǎn)移、工單上報、疑難問題解決、201*年考核項目、各系統(tǒng)超權(quán)限上報的方式及注意事項等內(nèi)容。201*年6月結(jié)合新《保全實務(wù)》的實施，我部組織全轄進(jìn)行了新實務(wù)的現(xiàn)場學(xué)習(xí)和討論，培訓(xùn)后組織了考試，以鞏固對實務(wù)的理解。201*年9月和10月，我部對雙向選擇后新上崗人員進(jìn)行了一對一現(xiàn)場指導(dǎo)，從基礎(chǔ)培訓(xùn)，使新人快速掌握基本技能，達(dá)到上崗要求。201*年10月全轄保單服務(wù)崗及綜合處理崗參加了總公司組織的保全實務(wù)考試，通過考試加深了對新實務(wù)的理解。

在大家共同學(xué)習(xí)的過程中，對新保全實務(wù)及新保險法頒布后的一些新規(guī)定進(jìn)行重新梳理，通過多次培訓(xùn)，使保全員全面提升了服務(wù)技能，扎實掌握保全實務(wù)及在行文件，更好的為客戶及業(yè)務(wù)員提供高效率、高品質(zhì)的服務(wù)。我部在授課中以耐心、細(xì)致的講解取得了基層保全員的一致好評。

（四）業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查

201*年4月13日根據(jù)省公司《黑龍江省分公司第二次財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性自查工作方案》制定客服中心《第二次財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性自檢自查工作》方案，進(jìn)行保全業(yè)務(wù)退保數(shù)據(jù)的核查。檢查中掌握和分析了所轄機(jī)構(gòu)保單退保件數(shù)、金額，以及其它重要信息；退保金數(shù)據(jù)不真實，改變條款約定退保、虛假退保等情況。通過近二周時間的核查全轄未發(fā)現(xiàn)有退保不真實情況發(fā)生，但在檢查中發(fā)現(xiàn)有個別業(yè)務(wù)申請書填寫不完整，申請資料不齊全等問題，已即時進(jìn)行整改。對檢查出的結(jié)果認(rèn)真學(xué)習(xí)、討論，避免再次發(fā)生類似問題。201*年5月份針對遺留已久的平房老業(yè)務(wù)問題，由市公司客服中心邢宏偉副經(jīng)理帶隊，客服中心保全部及財務(wù)中心抽調(diào)精兵強(qiáng)將組成工作組，進(jìn)駐平房支公司現(xiàn)場辦公。通過十天的加班加點詳細(xì)核查，平房公司積壓多年未處理的老業(yè)務(wù)問題已初步核查，將東輕廠部分業(yè)務(wù)核查完畢，總結(jié)出工作思路，工作方法，指導(dǎo)平房支公司進(jìn)行下階段核查，并將核查報告向總經(jīng)理室及中心經(jīng)理室匯報，待上報省公司處理。

（五）數(shù)據(jù)清理

在市公司總經(jīng)理室，中心經(jīng)理室的全面領(lǐng)導(dǎo)下，201*年5月對T03少兒一生幸福保單狀態(tài)進(jìn)行全面核查。對OBPS、NBPS系統(tǒng)內(nèi)復(fù)效未生效保單進(jìn)行清理、對集團(tuán)業(yè)務(wù)客效保單進(jìn)行清理。201*年8月及10月按照總省公司的要求，將清單下發(fā)至各受理柜面，分別對股份及集團(tuán)系統(tǒng)借款業(yè)務(wù)進(jìn)行逐筆核查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題已及時整改。以上檢查及清理結(jié)果均按要求在規(guī)定時間反饋至省公司業(yè)管中心。

（六）省級集中優(yōu)化

根據(jù)省公司下發(fā)的《關(guān)于開展業(yè)務(wù)管理省級集中優(yōu)化工作的通知》（國壽人險發(fā)〔201*〕57號）要求，為積極穩(wěn)妥、按時保質(zhì)地完成優(yōu)化項目，我部自接到省公司關(guān)于保全集中優(yōu)化實施的工作流程及注意事項等相關(guān)文件，及時轉(zhuǎn)發(fā)縣區(qū)支公司，并組織縣區(qū)公司進(jìn)行學(xué)習(xí)并討論。保全部組織了兩次視頻培訓(xùn)，一次現(xiàn)場培訓(xùn)，201*年3月18日針對出生日期變更涉及保費保額變化的批改、變更投保人等業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。201*年4月26日針對各系統(tǒng)超權(quán)限操作、工單及上收方案201*年考核要點等以視頻形式對全轄進(jìn)行培訓(xùn)；201*年10月對超權(quán)限上報業(yè)務(wù)專門進(jìn)行了現(xiàn)場培訓(xùn)，配合省級集中優(yōu)化保全部分順利上收。

（七）配合其它部門工作

上半年配合內(nèi)控合規(guī)進(jìn)行保全業(yè)務(wù)穿行測試；配合道里公司清理學(xué)平險投保資料；配合綜合部進(jìn)行業(yè)務(wù)檔案掃描等工作。

二、201*年工作思路

（一）提高認(rèn)識，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量

從201*年的保全業(yè)務(wù)質(zhì)量看，全轄保全業(yè)務(wù)質(zhì)量仍有待提高，認(rèn)真工作的同時，還需加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。201*年將組織一次或多次針對股份業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、日常保全操作，及保全檔案管理等方面的現(xiàn)場檢查。通過檢查能夠直接發(fā)現(xiàn)問題并及時整改，可以有效管控風(fēng)險。使保全工作質(zhì)量更上一個新臺階。（二）細(xì)化培訓(xùn)內(nèi)容，加強(qiáng)人員素質(zhì)，強(qiáng)化服務(wù)理念201*年保全部全年培訓(xùn)計劃仍以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式，對業(yè)務(wù)技能較弱，差錯率較高的柜員一對一指導(dǎo)、面對面授課。針對各支公司的經(jīng)營特色，延伸培訓(xùn)進(jìn)職場，讓每位業(yè)務(wù)員了解相關(guān)規(guī)定和制度。定期對一些常見問題、特殊問題進(jìn)行研討分析，由此提高服務(wù)技巧，樹立服務(wù)理念，增強(qiáng)服務(wù)技能。

（三）加強(qiáng)監(jiān)管，防范風(fēng)險，化解風(fēng)險

繼續(xù)組織學(xué)習(xí)業(yè)管條線的保全業(yè)務(wù)各項考核指標(biāo)，切實提高考核成績。嚴(yán)格管控風(fēng)險，對于風(fēng)險較大的付費類業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行，并定期抽檢。對借款業(yè)務(wù)、不允許委托代辦業(yè)務(wù)重點監(jiān)控，隨時進(jìn)行提示，及時防范風(fēng)險、化解風(fēng)險。

（四）配合省公司集中管理上收

省級集中相關(guān)工作仍未結(jié)束，保全部將繼續(xù)積極配合省公司部分業(yè)務(wù)集中優(yōu)化，并按照總省公司關(guān)于集中管理的相關(guān)文件貫徹執(zhí)行。

客服中心保全部

二一一年十一月三日

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