證券營銷社區(qū)活動方案

可行性研究報告(海華社區(qū)詳細客戶情況調(diào)查)

一、小區(qū)拓展模式的選擇

1短期小區(qū)營銷：開發(fā)潛力不大的小區(qū)進行的臨時性營銷活動，海華社區(qū)是大型的生活區(qū)不適合短期營銷模式

2長期駐點營銷：海華社區(qū)面積較大、客戶資源較為豐富、建議長期駐點的形式營銷。長期駐點營銷我們會考慮下問題：長期合作伙伴的選擇、駐點的形式、人員安排、營銷切入點、宣傳方式等。

二、長期合作伙伴的選擇

1，居委會。居委會信譽度高，對小區(qū)居民的情況十分了解，且在小區(qū)宣傳場地使用費、張貼宣傳品的費用等方面有權(quán)給予減免。談判切入點：A/合作推廣社區(qū)穩(wěn)健理財服務(wù)、B/豐富社區(qū)生活、

2小區(qū)會所或管理處。小區(qū)會所或管理處掌握大部分居民資料，尤其對資產(chǎn)量大的客戶或積極參與社區(qū)活動的活躍客戶較為熟悉，能協(xié)助吸引部分大客戶。談判切入點：（考慮中）A/增加小區(qū)增值服務(wù)、

3銀行。銀行是主要的長期合作伙伴。銀行有小區(qū)內(nèi)高收入客戶的資料，且與這些客戶的關(guān)系良好，銀行有固定場所可作為我們臨時的駐點地，銀行有較高的信譽。談判切入點：A/銀行為我方發(fā)展客戶，我方將一部分保證金放于合作銀行B/共同開展第三方存管業(yè)務(wù)C/共同為企業(yè)客戶、個人大客戶提供多元化金融服務(wù)，吸引企業(yè)客戶存在在其他銀行的資金。三駐點的選擇

駐點的目的是增強客戶對我方的信任、方便進行客戶的接待、指導(dǎo)工作，方便開小范圍的定期股評和培訓工作。為塑造我們招商證券形象，增強對居民的吸引力，可自行租用場地（價格600月、12次）。除自己租用場地以外，可通過在合作方場地內(nèi)免費借用或租用場地進行進行客戶

接待和咨詢工作，股評和培訓租用小區(qū)的活動中心（甚至在小區(qū)空地也舉辦也可）。

可考慮借用和租用的場地有：居委會辦公地、居民活動中心、樓盤售樓部、會所、物業(yè)管理中心、小區(qū)。

是對于非招商證券的居民在聽股評或培訓時須繳費，刺激居民開戶，三、人員安排技巧小區(qū)拓展工作關(guān)鍵是長期的宣傳推廣，在人員安排上，小區(qū)營銷時間：周二（17:00-----20:00）周四（17:00-----20:00）周六（10:00-----20:00）人數(shù)安排：周二，周四都是2個人周六3至4人四、推廣技巧

1效果較好的宣傳品：A/宣傳單張，可在小區(qū)交通要道派發(fā)，或在固定點發(fā)放，或通過郵政投放。B/海報，可在小區(qū)宣傳欄、電梯內(nèi)張貼。C/橫幅，可長期使用，可掛在小區(qū)要道上方。

D/部分高檔小區(qū)有區(qū)刊、區(qū)報（其實這些區(qū)刊、區(qū)報基本上一月出一次，且多以社會活動介紹和廣告為主），可以定期在上面登軟性文章，即以居民名義寫文章側(cè)面體現(xiàn)我們服務(wù)的優(yōu)勢，也可直接登廣告。

3股評和培訓活動。對于關(guān)注股市短期漲跌的普通散戶，可以多用股評的形式；對于普遍虧損的中散戶，可多舉辦技術(shù)分析和投資技巧培訓，如舉辦“多賺少賠法”系列培訓；對于資金量特別大的客戶，針對其對投資穩(wěn)定收益性的要求，可舉辦低風險產(chǎn)品的推介會；高檔小區(qū)中

4資金量大的客戶除非我們提供的開戶優(yōu)惠很吸引，否則客戶會通過很長的時間來觀察我們是否能長期在小區(qū)里提供服務(wù)。因此在小區(qū)駐點推廣的過程中，要注意在前3個月到半年內(nèi)的宣傳工作不能有逐步減弱的跡象，更不能中斷。從成本考慮，建議除了推廣啟動階段可以大作宣傳以外，大型活動等推廣工作要盡量按月進行，有長遠安排，不要開始活動頻繁、接著活動越來越少。

擴展閱讀：中原證券大社區(qū)營銷活動方案2

中原證券“愛在中原”大社區(qū)營銷活動方案

一、活動背景

去年以來，受經(jīng)濟環(huán)境波動、行情低迷、區(qū)域競爭加劇等因素的影響，營業(yè)部業(yè)績并不理想。多數(shù)營業(yè)部大范圍、多頻次的通過社區(qū)設(shè)點、廣場設(shè)攤、商廈掃樓等手段進行社區(qū)營銷，然而收效甚微。經(jīng)過對營業(yè)部的實地調(diào)研和與營銷人員電話溝通發(fā)現(xiàn)，營業(yè)部社區(qū)營銷實務(wù)中主要存在以下問題：

1、業(yè)務(wù)部團隊較為年輕，營銷經(jīng)驗匱乏。

營業(yè)部多數(shù)業(yè)務(wù)部人員為近兩年加入公司的新生力量，具有較高的綜合素質(zhì)及主觀能動性，但在營銷實踐經(jīng)驗方面明顯不足。營業(yè)部雖采取以老帶新、實地輔導(dǎo)等措施培養(yǎng)了團隊的基礎(chǔ)社區(qū)營銷能力，但在社區(qū)展業(yè)過程中，業(yè)務(wù)部人員在社區(qū)選擇和進入、社區(qū)活動開展、社區(qū)客戶實戰(zhàn)營銷方面的能力依然較低，這就直接導(dǎo)致了社區(qū)營銷無法達到預(yù)期的效果。

2、營業(yè)部支持力度不夠，團隊力量分散。

社區(qū)渠道是除銀行渠道之外利用最為頻繁的展業(yè)渠道之一，也是業(yè)務(wù)部團隊的常規(guī)營銷平臺。但相比于銀行渠道的拓展與維護，營業(yè)部對社區(qū)渠道的開發(fā)與利用則顯得不夠重視，往往表現(xiàn)為對業(yè)務(wù)部的輔導(dǎo)培訓欠缺、支持幫助不足、過程掌控不夠、后續(xù)評價缺失，這就使得營業(yè)部在社區(qū)營銷實踐中，經(jīng)驗分享和積累的途徑不暢通，難以解決和避免重復(fù)性的問題與錯誤，營銷團隊優(yōu)勢力量沒能有效聚合。

3、展業(yè)內(nèi)容與形式單一，難以有效吸引和引導(dǎo)客戶群。當前社區(qū)營銷的方式還主要采用了以往的老套路，即設(shè)點、發(fā)放宣傳資料、解答客戶疑問、搜集客戶資料的傳統(tǒng)模式。少有營業(yè)部進行拓展創(chuàng)新，如嘗試利用社區(qū)內(nèi)部資源、探索舉辦小規(guī)模的社區(qū)活動、爭取借助更多外力等。而證券市場正在逐步從成長階段向成熟階段過渡，先前的常規(guī)營銷手段很難再有效打動客戶，以形成群體注意力，因此，在社區(qū)渠道展業(yè)方面需要內(nèi)容與形式上的創(chuàng)新和豐富。

針對營銷實務(wù)中存在的普遍性問題，擬通過組織開展公司“愛在中原”大社區(qū)營銷活動，充實社區(qū)營銷的內(nèi)容與形式，建立內(nèi)涵更為豐富的渠道展業(yè)模式，切實培養(yǎng)和提高業(yè)務(wù)部團隊社區(qū)空間展業(yè)能力，一定程度上帶動營業(yè)部業(yè)績的提升。

二、活動目的

1、樹立公共關(guān)系營銷理念，建立更為有效的大社區(qū)的展業(yè)模式。

任何一家公司不僅要建設(shè)性地與其客戶、合作商、監(jiān)管機構(gòu)建立關(guān)系，而且要與大量對它感興趣的公眾建立關(guān)系。通過本次活動營業(yè)部應(yīng)樹立公共關(guān)系營銷理念，利用理財知識的普及建立社區(qū)客戶的初步關(guān)注。再通過與不同社區(qū)相關(guān)人員的溝通與磋商，進行有針對性的后續(xù)活動安排，從形式和內(nèi)容上大大豐富社區(qū)營銷手段。在此過程中，營業(yè)部嘗試建立更為有效的社區(qū)展業(yè)模式，同時，使業(yè)務(wù)部團隊獲得良好的鍛煉機會，使營業(yè)部與業(yè)務(wù)部的力量得到有效聚合。

2、拓展新渠道，培育社區(qū)空白市場。

本次活動的大社區(qū)范圍不僅限于常規(guī)的居民小區(qū)，還包括企業(yè)園區(qū)、高校校區(qū)等，這類區(qū)域營業(yè)部較易忽略或尚未進行過集中營銷。通過此次活動，營業(yè)部能夠探索性的進入這些空白區(qū)域，拓展新的渠道，培育新的潛在客戶群體。

3、高頻度講演，加速培養(yǎng)專業(yè)講師團隊。

本次活動以“財富中原”業(yè)務(wù)介紹、投顧服務(wù)推介、固定收益產(chǎn)品講解等為講座內(nèi)容，各營業(yè)部組建2-3人的講師團負責內(nèi)容的講授。由于社區(qū)眾多，講師團隊需要在活動期間進行高頻次、高質(zhì)量的授課，在對營業(yè)部講師提出更高要求的同時，也推動了講師團隊快速走向成熟。

4、擴大營業(yè)部影響力，實現(xiàn)業(yè)績提升

本次活動應(yīng)能夠有效擴展營業(yè)部接觸客戶的廣度和深度，能夠在眾多潛在客戶心中形成初步的印象，樹立專業(yè)的服務(wù)形象，擴大公司營業(yè)部的影響力。同時，通過氛圍營造、營銷人員的后續(xù)營銷，社區(qū)中的一批潛在客戶也將成功轉(zhuǎn)化為營業(yè)部客戶，達到客戶招攬和產(chǎn)品銷售的目的。

三、活動時間

201*年3月15日至201*年6月15日四、目標群體大社區(qū)即指居民小區(qū)、企業(yè)園區(qū)、高校校區(qū)等，目標客戶群體較為集中，客戶特性較為相似，相互交流較為頻繁，地理邊界較為清晰，適宜于業(yè)務(wù)部團隊常規(guī)展業(yè)的所有區(qū)域。

五、活動主題

本次活動借助公司成立十周年之際，以關(guān)注、關(guān)愛投資者為主題，以對外投資理財講座為手段，普及金融理財知識為切入點，通過講座搭建與不同社區(qū)群體溝通交流的平臺，再針對不同社區(qū)的不同特點，進行差異化的滲透營銷，在樹立公司專業(yè)化金融服務(wù)機構(gòu)形象的同時，提升營業(yè)部業(yè)務(wù)部人員客戶招攬、產(chǎn)品銷售、客戶服務(wù)工作的效率和效果。

在活動主題選擇上，根據(jù)活動時段季節(jié)特色，組織“關(guān)愛半邊天”、“趣味春游”、“親子理財節(jié)”、“財富中原進萬家”等系列活動，形成月月有活動，個個有特色，真正使中原證券的服務(wù)走進社區(qū)，使每位參與其中的投資者感受到中原的關(guān)懷。

六、活動安排與活動內(nèi)容1、社區(qū)調(diào)研

營業(yè)部統(tǒng)一部署制定區(qū)域大社區(qū)市場調(diào)研計劃，原則上依據(jù)社區(qū)地理位，以業(yè)務(wù)部為單位劃分調(diào)研片區(qū)，同時兼顧業(yè)務(wù)部人員對社區(qū)的熟悉程度、距家遠近等因素。大社區(qū)的選擇不能局限于營業(yè)部周邊區(qū)域，應(yīng)盡量涵蓋本地區(qū)中高端小區(qū)、高等院校、重點企業(yè)。

各業(yè)務(wù)部團隊依據(jù)營業(yè)部制定的調(diào)研方案，實地考察所分配片區(qū)或社區(qū)，主要了解社區(qū)內(nèi)人口規(guī)模、人員構(gòu)成、人員特性、基本經(jīng)濟水平，以此選定重點社區(qū)，做為本業(yè)務(wù)部本次活動的營銷對象。業(yè)務(wù)部實地調(diào)研周期要盡可能短，調(diào)研中注重關(guān)鍵信息的反饋。重點營銷社區(qū)數(shù)量以2-4個為宜。

2、社區(qū)進入（1）建立社區(qū)關(guān)系

確定營銷對象后，營業(yè)部應(yīng)協(xié)同業(yè)務(wù)部人員及時與社區(qū)相關(guān)負責人建立聯(lián)系，取得社區(qū)人員的信任和認可，為進入社區(qū)及服務(wù)社區(qū)做好鋪墊。

社區(qū)相關(guān)負責人是社區(qū)營銷成功與否的關(guān)鍵節(jié)點，營業(yè)部與業(yè)務(wù)部人員務(wù)必與其建立良好的長期的服務(wù)合作關(guān)系。建立社區(qū)關(guān)系后才能夠穩(wěn)定的、長久的、高效的在社區(qū)區(qū)域進行客戶營銷和服務(wù)。

社區(qū)相關(guān)負責人主要是指居民小區(qū)的居委會或物業(yè)管理人員、高校的學生會或社團人員、企業(yè)的工會或辦公室人員。

（2）開展投資理財講座

投資理財講座是本次營銷活動重要載體，也是營業(yè)部進入社區(qū)博取社區(qū)人員注意力的首要環(huán)節(jié)�；顒悠陂g，營業(yè)部要協(xié)同業(yè)務(wù)部在所選定的居民小區(qū)、企業(yè)園區(qū)、高校校區(qū)多頻次的舉辦以“證券知識普及服務(wù)月”等為主題的投資理財講座，或者以投資者茶話會的形式進行座談。

營業(yè)部選擇2-3名講師負責活動期間的授課工作，公司將擇時對講師進行專項視頻培訓，具體安排另行通知。對于業(yè)務(wù)部于社區(qū)組織的講座或座談會，營業(yè)部要給予充分的講師和物料支持。

講座的實施和操作參見《中原證券對外投資理財講座指引》。3、社區(qū)開發(fā)與維護

在初步建立社區(qū)關(guān)系、成功進入社區(qū)后，營業(yè)部要協(xié)同業(yè)務(wù)部設(shè)計和采取多樣化的持續(xù)營銷措施與手段，保持社區(qū)關(guān)系，進行實質(zhì)性的社區(qū)開發(fā)，逐步達成客戶招攬、產(chǎn)品銷售、客戶服務(wù)的目的。

（1）設(shè)社區(qū)服務(wù)站

在社區(qū)固定場地，建立長期的“某某社區(qū)投資咨詢服務(wù)站”，設(shè)1-2名固定駐點人員，懸掛標識或條幅，擺放公司折頁，在優(yōu)質(zhì)社區(qū)如高檔社區(qū)的會所或業(yè)主之家可配備筆記本電腦、音箱等電子設(shè)備。

“社區(qū)服務(wù)站”主要職責是提供現(xiàn)場咨詢、進行現(xiàn)場演示、推廣營業(yè)部重點活動、介紹營業(yè)部階段性重點營銷產(chǎn)品，以此輻射和影響社區(qū)人員，培養(yǎng)社區(qū)人員投資理財意識，宣傳公司及營業(yè)部品牌。

同時，駐點人員要不斷搜集和整理社區(qū)人員理財需求，營業(yè)部根據(jù)社區(qū)需求，協(xié)同業(yè)務(wù)部不定期舉辦投資理財講座或投資者教育活動。

（2）借力社區(qū)媒體營業(yè)部要充分利用社區(qū)內(nèi)免費的信息展示平臺，盡可能定期放營業(yè)部投資者教育、每日市場資訊、每日市場研判、階段性活動等內(nèi)容資料。

營業(yè)部也可選擇在優(yōu)質(zhì)社區(qū)投放商業(yè)廣告。商業(yè)廣告的投放應(yīng)與營業(yè)部社區(qū)展業(yè)活動緊密結(jié)合，形成雙向互動，使其成為社區(qū)營銷的必要支持和補充。

（3）引入第三方合作機構(gòu)

社區(qū)開發(fā)逐步成熟后，營業(yè)部可選擇與銀行、保險等金融服務(wù)機構(gòu)相結(jié)合共同營銷服務(wù)社區(qū)人員。營業(yè)部可充分利用“先入”優(yōu)勢，換第三方金融機構(gòu)優(yōu)質(zhì)資源，一方面能豐富社區(qū)活動的形式與內(nèi)容；一方面可節(jié)省營業(yè)部部分社區(qū)營銷開支。

同時，營業(yè)部可嘗試與區(qū)政府進行合作，參與或協(xié)辦由政府舉行的各類商業(yè)或公益活動。適當借助政府的力量，可快速樹立公司良好的社會形象，增強營業(yè)部的公信力。

省外營業(yè)部還可借助當?shù)厣鐖F力量，如老鄉(xiāng)會、各種形式的俱樂部、高端會所等社會團體，策劃聯(lián)合營銷活動。

（4）建立深度服務(wù)關(guān)系

營業(yè)部要逐步與社區(qū)相關(guān)負責人建立長期的、良好的服務(wù)合作關(guān)系，以此作為社區(qū)維護的關(guān)鍵節(jié)點，建立與社區(qū)的深度服務(wù)關(guān)系，探索深度營銷服務(wù)方案，以滿足不同社區(qū)的不同需求�？晒┻x擇的深度營銷方式有：

參與或組織居民小區(qū)的特色活動，充分融入小區(qū)生活；選擇與經(jīng)濟金融相關(guān)連的校園活動進行小規(guī)模的贊助，在某些校園活動現(xiàn)場進行理財知識普及；

配合企業(yè)安排對職工進行投資理財知識的培訓，與企業(yè)聯(lián)合舉辦小型娛樂活動或適時參與企業(yè)開展的活動。

為社區(qū)有理財需求的人員制定差異化投資規(guī)劃等等。

六、活動過程管理1、活動組織支持

營業(yè)部應(yīng)組建大社區(qū)活動專項工作小組。工作小組全面負責營業(yè)部活動的組織、策劃、管理、控制工作。

在小區(qū)活動的執(zhí)行過程中，營業(yè)部工作小組要全程配合、服務(wù)、支持業(yè)務(wù)部團隊，協(xié)助業(yè)務(wù)部人員與社區(qū)進行溝通協(xié)調(diào)，提供必需的展業(yè)物料，及時響應(yīng)業(yè)務(wù)部提出其它活動需求。

2、活動日常管理

營業(yè)部每周搜集、統(tǒng)計社區(qū)活動數(shù)據(jù)，包括舉辦講座的場次、搜集客戶信息的數(shù)量、成功開戶的數(shù)量、銷售產(chǎn)品的金額，并在周會中即時通報。同時，及時總結(jié)和推廣優(yōu)秀活動方案及策略。

營業(yè)部將每月活動情況發(fā)送至營銷管理總部�？偛拷y(tǒng)計整理后下發(fā)簡報，通報活動數(shù)據(jù)，推廣成功經(jīng)驗。必要時總部將組織專項視頻工作會議。

3、活動與重點工作相結(jié)合

營業(yè)部要將第四季度重點工作與社區(qū)活動緊密結(jié)合，使重點業(yè)務(wù)的推廣、產(chǎn)品的銷售、渠道的合作融入活動各環(huán)節(jié)。如在社區(qū)中銷售公司重點推廣的基金產(chǎn)品、與重點合作銀行共同開展社區(qū)展業(yè)、向社區(qū)人員推薦公司投資顧問業(yè)務(wù)等。

4、活動總結(jié)

活動結(jié)束后，營業(yè)部應(yīng)在10個工作日內(nèi)上報活動總結(jié)�？偨Y(jié)內(nèi)容包括社區(qū)調(diào)研報告、社區(qū)活動具體方案、社區(qū)活動影像資料、活動數(shù)據(jù)等。

友情提示：本文中關(guān)于《證券營銷社區(qū)活動方案》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，證券營銷社區(qū)活動方案：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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