貴金屬投資公司實習(xí)報告

浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院暑期實習(xí)報告

專業(yè):投資與理財班級：投資學(xué)號：姓名：王玉蘭

時間：11211103206134201*年7月1號到8月31號

201*年暑期投資公司實習(xí)報告

一、實習(xí)基本情況概述

1)實習(xí)目的

通過暑期實習(xí)鍛煉自己的動手能力，將學(xué)習(xí)的理論知識運用于實踐當(dāng)中，反過來檢

驗書本上理論的正確性。將自己的理論知識與實踐融合，進(jìn)一步鞏固、深化已經(jīng)學(xué)過的理論知識，提高綜合運用所學(xué)過的知識，并且培養(yǎng)自己發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力，加強(qiáng)對市場營銷過程的認(rèn)識。

通過暑期實習(xí)更廣泛的直接接觸社會，了解社會需要，加深對社會的認(rèn)識，增強(qiáng)對

社會的適應(yīng)性，將自己融合到社會中去，培養(yǎng)自己的實踐能力，縮短我們從一名大學(xué)生到一名工作人員之間的思想與業(yè)務(wù)距離。為以后進(jìn)一步走向社會打下堅實的基礎(chǔ)。

通過暑期實習(xí)了解公司部門的構(gòu)成和職能，整個工作流程，從而確立自己在公司里

最擅長的工作崗位。為自己未來的職業(yè)生涯規(guī)劃起到關(guān)鍵的指導(dǎo)作用。

2)實習(xí)單位

寧波有道投資管理有限公司。

寧波有道投資管理有限公司是一家專業(yè)從事黃金交易、金融投資咨詢，同時提供專業(yè)理財咨詢服務(wù)的公司。公司注冊資金500萬，其前身是201*年成立的寧波海曙凱瑞斯投資咨詢有限公司，當(dāng)時注冊資金僅為50萬，多年來，公司一直堅持最初“爭做金融投資市場發(fā)展先鋒”的信念，經(jīng)過全體員工的不懈努力，公司蓬勃發(fā)展，整體面貌煥然一新，至現(xiàn)在，已由最初籍籍無名的小公司發(fā)展成為寧波地區(qū)最具實力的金融投資咨詢公司之一。3)實習(xí)時間

201*年7月1號到8月31號4)實習(xí)主要內(nèi)容

在寧波有道投資管理有限公司的市場部擔(dān)任投資顧問一職，通過電話銷售和外出會客開發(fā)客戶。

二、實習(xí)過程

1)實習(xí)具體崗位市場部的投資顧問。2)實習(xí)內(nèi)容

通過電話銷售和外出會客開發(fā)客戶。3)實習(xí)操作環(huán)節(jié)第一通電話的目的：

打消客戶的戒備心理，突出公司的正規(guī)合法性及公司背景。以最大限度減少客戶掛

電話的概率，及引起客戶了解的興趣。

做好第二通電話的回訪及鋪墊工作，最短時間建立客戶對公司產(chǎn)品的熟悉及信任，

包括個人。

【①清楚客戶的資金情況②了解客戶的投資情況及盈虧情況】第二通電話回訪：

第二通電話回訪的目的是為了更好的判斷客戶的投資意向，進(jìn)一步包裝說明公司與自己，要培養(yǎng)客戶對你的信任及印象，增進(jìn)客戶對我對公司的信任度，了解培養(yǎng)客戶的投資需求，一定要懂得包裝自己，把自己銷售出去！第三通電話跟蹤：

在第一、第二通電話跟蹤回訪的基礎(chǔ)上，我們要進(jìn)一步強(qiáng)化培養(yǎng)客戶興趣跟投資需求，進(jìn)一步說明天通金交易優(yōu)勢及市場趨勢與機(jī)會，做到讓客戶肯定公司及其本人從而達(dá)成交易。

三、實習(xí)心得體會

1)實習(xí)單位或崗位的認(rèn)識實習(xí)單位的認(rèn)識：

“以客為尊，誠信為本”是寧波有道投資管理有限公司一直以來秉承的經(jīng)營理念，也是公司迅速成長與發(fā)展的保障。多年來寧波有道投資管理有限公司大力投資于國內(nèi)金融市場管理行業(yè)，專為客戶制定穩(wěn)健高效益的投資策劃。目前寧波有道投資管理有限公司已經(jīng)擁了有一套自身的投資管理理論，形成了一個高收益低風(fēng)險的投資模式。

同時，寧波有道投資管理有限公司還聘用了在理論上有較高造詣并且具有豐富實踐操作經(jīng)驗的專家作為公司的操盤分析師，為客戶的金融投資理財提供直接有效的解決方案。而公司的風(fēng)險控制部則同時對外開展風(fēng)險控制服務(wù)，專注于整個國內(nèi)金融投資領(lǐng)域，為客戶提供投資管理、金融創(chuàng)業(yè)的專業(yè)指導(dǎo)服務(wù)。

寧波有道投資管理有限公司本著誠實守信、勤勉盡責(zé)的原則，充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢，為廣大的投資者搭建通往成功的橋梁。寧波有道投資管理有限公司鄭重承諾“將為廣大的客戶提供更低的交易成本通道、更全面的交易信息和更完善的交易指導(dǎo)”。實習(xí)崗位的認(rèn)識：

投資顧問的工作一般分兩類：一類是尋找新的客戶，通過拜訪，說明將黃金白銀投資推薦給合適的投資者，另一類工作就是分析行情，預(yù)測走勢，幫助客戶制定合理的交易策略。

這兩項工作是相互依存，不可分割，因為投資顧問如果沒有合適的客戶再好的分析預(yù)測水平也無法在市場上體現(xiàn)，成為水中花，鏡中月。同樣有合適的客戶而無好的分析預(yù)測水平客戶的資金無法增值甚至虧損客戶也會很快流失，成為竹籃打水一場空。雖然有部分公司投資顧問兩者的工作會部分分工，但大多數(shù)投資顧問是合二為一的。所以投資顧問的工作是細(xì)致而瑣碎的。

黃金投資顧問是通過幫助客戶進(jìn)行黃金投資而賺取報酬的。一般經(jīng)紀(jì)人只拿少量的固定工資，主要收入是依靠客戶每一筆交易成功后所繳手續(xù)費的百分比提取傭金，還有一部分投資顧問更是不拿工資，純粹依靠傭金掙錢，所以客戶的資金是投資顧問的生命線，只有源源不斷的客戶資金到來投資顧問才能獲取豐厚的報酬，幻想只擁有一個客戶就可以長治久安的想法是不切實際的，也是危險的。2)實習(xí)態(tài)度、技能、工作方法的總結(jié)

公司的業(yè)務(wù)主要通過電話銷售和外出會客進(jìn)行，所以在工作當(dāng)中也學(xué)習(xí)了很多關(guān)于電話銷售和會客會談的技巧，實在是獲益非淺。社會的實踐總是比在學(xué)校豐富、實在得多，這是我最深刻的總結(jié)。

實習(xí)期間的收獲是非常大的，不論在專業(yè)上還是心態(tài)上。對于整個行業(yè)的了解及見解的深度有了很大的提升。入行之前只是抱著美好的期待，“外行看熱鬧，內(nèi)行看門道”，正真接手工作時才發(fā)現(xiàn)自己是多么的欠缺工作經(jīng)驗和能力。

工作是枯燥的，但怎樣使得枯燥的工作變得色彩斑斕起來？充滿激情的工作，抱著美好的信念開心工作，在工作中不斷學(xué)習(xí)，不斷發(fā)掘新的學(xué)習(xí)資源與理念，不斷積累經(jīng)驗。剛剛工作時，由于整個投資市場處于觀望期，來現(xiàn)場的客戶少之又少，很多工作人員的精神狀態(tài)都不佳，這個時候也是我努力積累的時候，認(rèn)真的對待每一組客戶，不管有沒有希望成交，就當(dāng)作是對自己實戰(zhàn)的訓(xùn)練。工作后更加明白學(xué)習(xí)的重要性，因此也利用休息時間借了很多專業(yè)書籍，“書中自有黃金屋”，各種書籍的閱讀也是厚積薄發(fā)力量積累的源泉之一。在專業(yè)書籍學(xué)習(xí)之余重要的還有為人處世的原則，一直以新人自居，但事實證明職場沒有新人，只有做得更好才能適應(yīng)工作節(jié)奏的變化。

兩個個月的實習(xí)工作對我來說是個非常重要是的成長過程，積累了很多知識與經(jīng)驗，在這過程中也突出了很多不足之處，如做事不謹(jǐn)慎，對公司制度的執(zhí)行度不到位，但總的來說，我在親自實踐的過程中學(xué)到了很多寶貴的經(jīng)驗，進(jìn)一步提高了我的動手實踐能力，處理突發(fā)事件的能力和與人相處的能力，同時也鍛煉了我不妥協(xié)不氣餒的精神。這些經(jīng)驗豐富了我的職業(yè)生涯，也使得我能更加成熟理智的面對接下來的工作挑戰(zhàn)。我得到更加寶貴的東西就是經(jīng)驗與自信。我不再害怕社會激勵競爭的到來,我將會更加真誠的對待以后的每一件事和每一個人,相信有了這次實習(xí)的成功經(jīng)歷,我們會在以后的崗位上走的更穩(wěn)做得更好。

從學(xué)校到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中學(xué)到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力”。參加工作后才能深刻體會這句話的含義。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累。遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

踏上社會，我們與形形色色的人打交道。由于存在著利益關(guān)系，又工作繁忙，很多時候同事不會像同學(xué)一樣對你噓寒問暖。但其實人與人之間的相處真誠還是十分的重要，它能使淡漠的情感親密起來。我想我能做的就是“真誠待人，誠實做事”。且在離畢業(yè)走人僅剩的幾個月，更加珍惜與同學(xué)之間的相處。

實習(xí)這兩個月期間，我拓寬了視野，增長了見識，體驗到社會競爭的殘酷，受益匪淺。

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計算機(jī)系畢業(yè)實習(xí)報告

實習(xí)報告

進(jìn)入金融行業(yè)是我一直以來的職業(yè)夢想,所以我選擇了一家投資公司實習(xí)，北京品

今貴金屬經(jīng)營有限公司屬于一家投資類的公司,是投資市場與廣大客戶之間的橋梁,并且黃金外匯市場是相對較新且在迅猛發(fā)展的金融市場,在這里實習(xí)會使我得到一些較好的鍛煉。

實習(xí)的三個月很快就要結(jié)束了,再回首這充實的三個月,我感到收獲的不僅僅是成長,它使我在實踐中了解社會,讓我學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識，也拓展了視野,增長了見識,為我們即將走向社會打下堅實的基礎(chǔ)。以下幾個部分是我實習(xí)期間記實的工作體驗與感受.

在大四上學(xué)期通過智聯(lián)招聘進(jìn)入北京品今貴金屬經(jīng)營有限公司實習(xí)，在實習(xí)和正式工作的3個多月來學(xué)到了很多課堂之外的知識，豐富完善了各種專業(yè)知識體系并通過實踐增強(qiáng)了不同環(huán)境下的適應(yīng)力。一開始公司就為新進(jìn)員工制定了完善而嚴(yán)厲的培訓(xùn)計劃，在這期間我對公司文化，經(jīng)營理念以及組織構(gòu)架有了較深刻的了解，同時通過去各個項目實地調(diào)研及分析其他項目的利多利空在專業(yè)時間上有了較大的突破。在實習(xí)期間始終以學(xué)習(xí)的姿態(tài)對待每位員工，在為人處世上也堅持與人為善的原則。通過實習(xí)期的鍛煉，現(xiàn)在的我在業(yè)務(wù)能力和客戶問題的處理上已經(jīng)形成了自己的風(fēng)格，雖然還有很多缺乏經(jīng)驗之處，但我始終以學(xué)習(xí)的態(tài)度去接受每天的工

1實習(xí)目的

熟悉金融市場,

2公司介紹

北京品今貴金屬經(jīng)營有限公司是中國黃金行業(yè)最具公信力品牌，中國質(zhì)量，服務(wù)，信譽(yù)AAA級示范單位，全國誠信經(jīng)營十佳示范單位，中國金融業(yè)協(xié)會會員單位，中國黃金協(xié)會會員單位。目前中國內(nèi)地從事黃金投資理財方面最為專業(yè)的一家企業(yè)，經(jīng)歷了10年的發(fā)展變遷，公司已經(jīng)由初期的單一品種經(jīng)營，轉(zhuǎn)為更全面、更高端、更專業(yè)的貴金屬投資領(lǐng)域，業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)拓展到現(xiàn)貨金銀投資業(yè)務(wù)、實物金生產(chǎn)加工等領(lǐng)域，在行業(yè)內(nèi)保持著業(yè)務(wù)水準(zhǔn)與服務(wù)質(zhì)量的領(lǐng)先水平。北京品今與民生銀行，東亞銀行等多家銀行及長城金銀精煉廠等國內(nèi)知名黃金鑄造廠家及金融機(jī)構(gòu)開展合作，共同打造有品牌的各類投資性實物黃金制品-----“品今標(biāo)金”，黃金擺件禮品，及各類黃金投資產(chǎn)品。品今是國內(nèi)第一批推出自有投資金條，實現(xiàn)銷售與回購雙向渠道暢通的黃金投資公司。北京品今是一家擁有頂級貴金屬投資產(chǎn)品，規(guī)�；�黃金投資管理業(yè)務(wù)，全方位貴金屬投資咨詢業(yè)務(wù)公司。我們以現(xiàn)在工作為畢生的事業(yè)在為投資者服務(wù)。與高速發(fā)展的中國黃金投資行業(yè)共同成長。

2實習(xí)的具體工作

在公司實習(xí)的期間是我成長最快的一段時間，公司根據(jù)我的特點和性格，給我的定位是做客戶開發(fā)方面的工作，公司每位員工進(jìn)入公司時的第一份工作都是銷售，這是整

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個行業(yè)的一個硬性要求。從銷售做起這樣才能夠方便以后開展更多工作，我被分配到市場部，我主要是跟著經(jīng)理學(xué)習(xí)銷售，在他的帶領(lǐng)下我總要從事以下幾點具體的工作：2.1熟悉整個產(chǎn)品

對產(chǎn)品的了解是銷售的第一關(guān)鍵之處，要對自己的產(chǎn)品了如指掌才能去說服感染其他的人，而產(chǎn)品的組成又是分很多種不同情況的。黃金是件不太一般的物品，消費者在消費是也會花很多心思在上面，一旦介紹失誤就會為公司和自己帶來一連串的麻煩，也該消費者本身帶來很多不愉快。2.2熟悉整個銷售流程

銷售是份很有學(xué)問的工作，每天和不同的客戶談產(chǎn)品�？蛻舻膯栴}是多種多樣的，每天都在處理一些復(fù)雜的小事，也就是這些復(fù)雜的小事在一步步的鍛煉著我，一開始總是以學(xué)生的姿態(tài)去處理那些事情，但最終發(fā)現(xiàn)這是非常錯誤的，這也使自己走了很多彎路。銷售的售前，售中與售后都是一門高深的學(xué)問，在處理時的心態(tài)上也需要有很大的調(diào)整，客戶總是有無限多的問題，但怎樣去吧這些問題化整為零，是需要一些人格魅力去解決的，而不是單單靠嘴皮子功夫。銷售之后的工作也是復(fù)雜多變的，客戶的維護(hù)，操作方面的建議等，無形之間也給自己增加了一些心理壓力。心態(tài)上怎樣去處理好這些事是最關(guān)鍵的，特別是做為還沒出校門的學(xué)生，職場上是沒有太多人情味的。

3實習(xí)的收獲

實習(xí)期間的收獲是非常大的，不論在專業(yè)上還是心態(tài)上。對于整個行業(yè)的了解及見解的深度有了很大的提升。入行之前只是抱著美好的期待，“外行看熱鬧，內(nèi)行看門道”，正真接手工作時才發(fā)現(xiàn)自己是多么的欠缺工作經(jīng)驗和能力。

工作是枯燥的，但怎樣使得枯燥的工作變得色彩斑斕起來？充滿激情的工作，抱著美好的信念開心工作，在工作中不斷學(xué)習(xí)，不斷發(fā)掘新的學(xué)習(xí)資源與理念，不斷積累經(jīng)驗。剛剛工作時，由于整個投資市場處于觀望期，來現(xiàn)場的客戶少之又少，很多工作人員的精神狀態(tài)都不佳，這個時候也是我努力積累的時候，認(rèn)真的對待每一組客戶，不管有沒有希望成交，就當(dāng)作是對自己實戰(zhàn)的訓(xùn)練。

工作后更加明白學(xué)習(xí)的重要性，因此也利用休息時間借了很多專業(yè)書籍，“書中自有黃金屋”，各種書籍的閱讀也是厚積薄發(fā)力量積累的源泉之一。在專業(yè)書籍學(xué)習(xí)之余重要的還有為人處世的原則，一直以新人自居，但事實證明職場沒有新人，只有做得更好才能適應(yīng)工作節(jié)奏的變化。

三個月的實習(xí)工作對我來說是個非常重要是的成長過程，積累了很多知識與經(jīng)驗，在這過程中也突出了很多不足之處，如做事不謹(jǐn)慎，對公司制度的執(zhí)行度不到位，但總的來說，我在親自實踐的過程中學(xué)到了很多寶貴的經(jīng)驗，進(jìn)一步提高了我的動手實踐能力，處理突發(fā)事件的能力和與人相處的能力，同時也鍛煉了我不妥協(xié)不氣餒的精神。這些經(jīng)驗豐富了我的職業(yè)生涯，也使得我能更加成熟理智的面對接下來的工作挑戰(zhàn)。我得到更加寶貴的東西就是經(jīng)驗與自信。我不再害怕社會激勵競爭的到來,我將會更加真誠的對待以后的每一件事和每一個人,相信有了這次實習(xí)的成功經(jīng)歷,我們會在以

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后的崗位上走的更穩(wěn)做得更好。從學(xué)校到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中學(xué)到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問�！霸诖髮W(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力”。參加工作后才能深刻體會這句話的含義。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累。遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

踏上社會，我們與形形色色的人打交道。由于存在著利益關(guān)系，又工作繁忙，很多時候同事不會象同學(xué)一樣對你噓寒問暖。但其實人與人之間的相處真誠還是十分的重要，它能使淡漠的情感親密起來。我想我能做的就是“真誠待人，誠實做事”。且在離畢業(yè)走人僅剩的幾個月，更加珍惜與同學(xué)之間的相處。

實習(xí)這兩個月期間，我拓寬了視野，增長了見識，體驗到社會競爭的殘酷，而更多的是希望自己在工作中積累各方面的經(jīng)驗，為將來自己走創(chuàng)業(yè)之路做準(zhǔn)備。

4鳴謝

對北京品金貴金融公司及其所有員工表示衷心的感謝!

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