銀保督訓(xùn)工作崗位創(chuàng)新

銀保督訓(xùn)工作崗位創(chuàng)新點

姓名：***

崗位：銀行保險業(yè)務(wù)部督訓(xùn)工作內(nèi)容及創(chuàng)新點：一、早、夕會督導(dǎo)：

常規(guī)做法：每月中旬開始制定下月早、夕會行事歷，通過逐一溝通主持人來確定每個人主持的時間、次數(shù)以及專題。對于不愿主持的還要逐個做思想工作，每個人的專題追蹤也是難點，不但非常耗時，報上來的專題還沒有體系，是散亂的。

創(chuàng)新點：直接確定早會主持人，學(xué)會借領(lǐng)導(dǎo)之勢形成統(tǒng)一制度，不愿主持不再費時間做動員。專題不以個人為主，而是以銀代部整月的經(jīng)營思路為主線做引導(dǎo)，定出周主題，圍繞周主題開展，避免主題的散亂。

二、內(nèi)部新人培訓(xùn)：

1、新人崗前培訓(xùn)：

常規(guī)做法：進公司的新人在經(jīng)過一周的網(wǎng)點實踐后會組織一次新人崗前一天班，課程設(shè)置為：走進公司、分紅、產(chǎn)品、接觸、投保單填寫實務(wù)。課程講解主要都由我負責，產(chǎn)品與接觸請團隊績優(yōu)老師講解。

創(chuàng)新點：走進公司、分紅課程可以作為早會專題滾動學(xué)習(xí)，一來可以加深老人印象，二來可以讓新人學(xué)習(xí)。對于開班時間就著重產(chǎn)品與技能的培訓(xùn)。2、銜接訓(xùn)練班：

常規(guī)做法：省新人班結(jié)束兩周后的新人參加此班學(xué)習(xí)，課程貫穿一個月，二、四、六開班，以理論＋實踐相結(jié)合。組織相關(guān)績優(yōu)講師對新人進行產(chǎn)品、銷售技能技巧與網(wǎng)點經(jīng)營技巧等方面的專項課程學(xué)習(xí)。

創(chuàng)新點：之前的銜接班已經(jīng)對相關(guān)課程進行視頻錄制，如果某些績優(yōu)講師不能到課時就不用再調(diào)整課程順序，而可以按照課程進度播放視頻進行學(xué)習(xí)，使銜接課程具有系統(tǒng)性，讓新人更好的針對性練習(xí)。三、外部網(wǎng)點培訓(xùn)：

常規(guī)做法：總監(jiān)、部經(jīng)理、理財經(jīng)理有需求，一叫就去，課程也是臨時準備，有時手上事情都措不開。

創(chuàng)新點：應(yīng)該要求理財經(jīng)理提高與網(wǎng)點溝通的技巧，要敢于對銀行提要求要培訓(xùn)，而不要等銀行通知我們的人培訓(xùn)，做到主動，主動邀約也可以讓我們提前準備，工作就不會措不開。能保證培訓(xùn)達到理想效果。且也要培養(yǎng)部經(jīng)理、理財經(jīng)理的網(wǎng)點培訓(xùn)能力。四、保代考試：

常規(guī)做法：等省新人班結(jié)束后才報名參考，報名較倉促，人員復(fù)習(xí)時間不是很足，培訓(xùn)也趕不及，課程內(nèi)容壓縮嚴重。

創(chuàng)新點：作為周期滾動報名，先報先考，課程也設(shè)置成滾動，可運用夕會進行培訓(xùn)，使備考準備充分。五、職場數(shù)據(jù)更新：

常規(guī)做法：每天等銀行系統(tǒng)關(guān)閉后提數(shù)據(jù)逐個更改職場綜合件數(shù)，有時工作量較大，數(shù)據(jù)提不出來，不能有效更改。

創(chuàng)新點：改為早上提取，早到公司，系統(tǒng)不忙時提取，早會前更新完，達到追蹤時效性。六、問題件處理：

常規(guī)做法：等朱玲發(fā)每個月的問題件，再逐個月核查，查起來較為麻煩。查到較棘手的在逐一電話溝通。

創(chuàng)新點：制作總會總表，編輯好時間、投保單累計，避免核查時遺漏。七、投訴處理：

常規(guī)做法：客戶來公司鬧時，具體針對客戶問題先處理其心情再處理問題，有時一起來多個客戶忙不過來，而且處理起來較為浪費時間，有時處理一個客戶可能就要花上一天，很多工作的進度都會受到影響。

創(chuàng)新點：進一步進行流程梳理，讓各區(qū)都明白投訴處理流程，忙不過來時可讓區(qū)內(nèi)勤先進行處理。加強品質(zhì)教育，不斷在早會宣導(dǎo)，形成觀念、成為習(xí)慣，減少問題件投訴。八、訓(xùn)練營

常規(guī)做法：跟班學(xué)習(xí)，主要負責班務(wù)及產(chǎn)品講解，通過晚上集合培訓(xùn)使柜員不斷加強對產(chǎn)品的記憶。

創(chuàng)新點：上網(wǎng)點進行一對一溝通，把大會上沒理解透的再深入講解并協(xié)助網(wǎng)點客戶經(jīng)理率先開單，以實戰(zhàn)為主。銀行下班后，如果銀行沒有集體培訓(xùn)時，要求我們的專管員回來通關(guān)，不斷提高技能及產(chǎn)品認知，總結(jié)當天情況，之后再給相關(guān)柜員逐一打電話溝通。爭取當天問題當天解決。

擴展閱讀：職位職責

二級機構(gòu)（省會型）銀行保險部職位職責

一、銀行保險部經(jīng)理

1、完成分公司總經(jīng)理室下達的全年各項計劃任務(wù)；2、落實總公司有關(guān)銀行保險業(yè)務(wù)的各項業(yè)務(wù)經(jīng)營政策；

3、擬定銀行保險部的年度工作計劃以及銷售、產(chǎn)品策略，并組織實施與完成；

4、組織銀行保險部人員開拓銀行保險市場，策劃年度業(yè)務(wù)推動方案，制定激勵計劃并組織實施；

5、制定、落實銀保續(xù)期業(yè)務(wù)各項指標、考核制度、費用政策，推動銀保續(xù)期業(yè)務(wù)各項指標的達成；

6、負責對公司銀保渠道存量客戶關(guān)系維護及存量客戶的開發(fā)。7、建立符合市場競爭需求的銀保組織架構(gòu)、制定各項合理業(yè)務(wù)管理制度，確保銀行保險業(yè)務(wù)合理、有序的開展。

8、組織實施對銀保業(yè)務(wù)管理人員、銷售人員的日常管理、年度考核和榮譽體系建設(shè)。

9、組織銀行保險部人員和銀行銷售人員的培訓(xùn)工作；10、總公司銀行保險部和分公司總經(jīng)理室交辦的其他工作。

二、渠道管理室（一）室經(jīng)理

1、制定并督導(dǎo)銀行合作渠道的年度業(yè)務(wù)計劃和階段推動方案；2、協(xié)助部經(jīng)理開展銀行銷售新渠道的開發(fā)，促成與銀行的合作以及與銀行簽訂協(xié)議的具體事宜；

3、研究并探索與合作渠道的合作創(chuàng)新方向和銷售新模式；4、維護與合作渠道良好的合作關(guān)系，建立與合作渠道間長效聯(lián)合督導(dǎo)機制，保持與合作渠道良好的日常溝通，協(xié)調(diào)、解決雙方的資源配置需求；

5、了解和指導(dǎo)渠道經(jīng)理的渠道溝通工作；6、指導(dǎo)屬員日常工作，落實科室階段工作進度。7、完成部總室交辦的其他工作。（二）渠道管理

1、負責年度銀行合作計劃及工作目標的編制、執(zhí)行、追蹤與推動。2、負責銀保合作新渠道的開發(fā)，促成與銀行的合作及與銀行簽訂協(xié)議的具體事宜。

3、負責與各銀行的合作手續(xù)費、培訓(xùn)費等費用的使用撥付，并對使用過程進行追蹤。

4、負責與銀行渠道溝通、制定聯(lián)合督導(dǎo)方案，并對督導(dǎo)效果進行追蹤。

5、負責總公司銀行推動方案的分解、宣導(dǎo)、執(zhí)行和管理。6、負責分公司銀行推動方案的策劃、制定、宣導(dǎo)、追蹤。7、了解、收集銀行渠道資源需求以及市場動態(tài)信息，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋。

8、負責向合作銀行渠道定期提供周報和月報等數(shù)據(jù)。9、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

三、企劃督導(dǎo)室（一）室經(jīng)理

1、根據(jù)分公司銀保年度業(yè)務(wù)目標，分解、細化下轄機構(gòu)的業(yè)務(wù)目標；2、制定、落實分公司年度銀保經(jīng)營政策和費用政策；3、制定和下發(fā)督導(dǎo)工作計劃，明確階段工作重點和階段目標；4、組織人員研究市場動態(tài)，撰寫市場調(diào)研報告、業(yè)務(wù)拓展方案，銀行保險業(yè)務(wù)的宣傳推廣活動的策劃；

5、利用各種督導(dǎo)手段對下轄機構(gòu)進行業(yè)務(wù)督導(dǎo)；

6、負責年度及階段業(yè)務(wù)推動方案的制定、定期提供業(yè)務(wù)分析報告，及時反應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展過程中存在的問題并提出解決辦法；

7、通過使用總公司下發(fā)的各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)工具，完善分公司業(yè)務(wù)督導(dǎo)體系，提高三級機構(gòu)業(yè)務(wù)督導(dǎo)力度；

8、收集同業(yè)及市場產(chǎn)品動態(tài)信息，并根據(jù)實際需求反饋新產(chǎn)品開發(fā)需求；

9、指導(dǎo)屬員日常工作，落實科室階段工作進度；10、完成部總室交辦的其他工作。

（二）企劃督導(dǎo)

1、協(xié)助室經(jīng)理采取各種督導(dǎo)方式，開展業(yè)務(wù)督導(dǎo)推動及追蹤工作。2、協(xié)助室經(jīng)理制定、組織、落實總、分公司的業(yè)務(wù)推動方案，并對推動效果予以追蹤。

3、參與制定督導(dǎo)管理制度，執(zhí)行落實總公司業(yè)務(wù)督導(dǎo)工具；4、根據(jù)銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況，定期提供業(yè)務(wù)分析報告，對業(yè)務(wù)指標的達成情況進行跟蹤，并適時提出調(diào)整方案和依據(jù)建議；

5、幫助所轄下轄機構(gòu)對分公司銀保業(yè)務(wù)條線經(jīng)營政策和費用政策的理解，追蹤了解執(zhí)行情況，并對其中存在的困難和問題，提出解決思路、方案和建議；

6、協(xié)助室經(jīng)理收集和研究同業(yè)銀保產(chǎn)品信息并建立相應(yīng)的檔案并予以反饋；7、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

四、教育培訓(xùn)室（一）室經(jīng)理

1、制定年度銷售隊伍和網(wǎng)點培訓(xùn)工作計劃；2、負責建立分公司銀行保險業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系；

3、負責銀保渠道培訓(xùn)的組織和銀保條線專、兼職講師隊伍的建立和管理；

4、制定銀保條線培訓(xùn)大綱和教材編寫，指導(dǎo)下轄機構(gòu)分公司落實各項培訓(xùn)制度；

5、組織落實全轄年度培訓(xùn)項目；

6、指導(dǎo)屬員日常工作，落實科室階段工作進度；7、完成部總室交辦的其他工作。

（二）培訓(xùn)管理

1、協(xié)助制定年度培訓(xùn)計劃；

2、擬寫培訓(xùn)實施細則，執(zhí)行培訓(xùn)計劃，確保培訓(xùn)效果；3、協(xié)助組織實施對條線員工和省級合作渠道的培訓(xùn)。

4、協(xié)助制定培訓(xùn)管理制度，匯總總結(jié)培訓(xùn)工作，并建立培訓(xùn)工作檔案；

5、協(xié)助建立專、兼職講師隊伍并進行管理；6、協(xié)調(diào)調(diào)配條線培訓(xùn)資源。

7、傳承總公司新產(chǎn)品及新研發(fā)課件，收集分析內(nèi)外部渠道培訓(xùn)需求，進行課程開發(fā)；

8、收集同業(yè)培訓(xùn)資訊，提升培訓(xùn)效果；9、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

（三）培訓(xùn)師

1、參與教學(xué)計劃的制定；

2、薦用相應(yīng)授課講師，組織教學(xué)活動；3、執(zhí)行教學(xué)任務(wù)；

4、參與培訓(xùn)需求的調(diào)研活動并進行分析；5、參與研發(fā)相應(yīng)應(yīng)式課程；6、組織推廣傳承新研發(fā)培訓(xùn)課程；7、落實訓(xùn)后追蹤及總結(jié)；

8、反饋培訓(xùn)效果，調(diào)整完善培訓(xùn)計劃；

9、高職級培訓(xùn)制應(yīng)指導(dǎo)幫助低職級培訓(xùn)師完成培訓(xùn)任務(wù)；10、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

五、綜合管理室（一）室經(jīng)理

1、落實推進總公司人員管理政策，協(xié)助制定分公司銀保銷售隊伍發(fā)展規(guī)劃，修訂、完善、落實銀�！痘�本法》；

2、建立銀保銷售人員業(yè)務(wù)品質(zhì)管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)發(fā)展，提升銀保業(yè)務(wù)質(zhì)量；

3、制定、實施預(yù)算編制，指導(dǎo)部門、三級機構(gòu)編制預(yù)算，定期開展預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控和預(yù)測工作，持續(xù)提升銀保效益；

4、負責銀保業(yè)務(wù)流程管理、規(guī)章制度的制定及落實，及時協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)操作中存在問題；

5、負責銀保通系統(tǒng)、綜合管理系統(tǒng)的需求管理和功能維護；6、負責做好室屬員工的管理工作和技能提升；7、完成部總室交辦的其他工作。

（二）人員管理

1、協(xié)助室經(jīng)理制定、實施分公司《基本法實施細則》，指導(dǎo)三級機構(gòu)銀保各崗位配置和編制的落實；

2、切實落實總公司人力發(fā)展政策，推進銀保銷售隊伍的基礎(chǔ)建設(shè)；3、定期對分公司人力發(fā)展情況進行跟蹤、分析，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并提出解決方案；

4、協(xié)助室經(jīng)理做好銀保新人招聘以及人員薪酬、考核工作；5、負責銀保綜合管理系統(tǒng)各項人員管理維護工作；6、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。（三）業(yè)務(wù)支持

1、負責銀保通系統(tǒng)的日常維護和新渠道、新產(chǎn)品的系統(tǒng)測試；2、指導(dǎo)、幫助三級機構(gòu)的預(yù)算編制工作，定期監(jiān)控和預(yù)測三級機構(gòu)的預(yù)算執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況，采取有效措施適時進行調(diào)控，確保完成年度財務(wù)預(yù)算計劃；

3、負責銀保業(yè)務(wù)流程的日常管理和維護；4、負責銀保綜合管理系統(tǒng)網(wǎng)點日常維護；5、負責單證、物品的領(lǐng)用、發(fā)放和管理；

6、負責與公司營運、合規(guī)等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)管理工作。7、負責合同、協(xié)議的管理存檔；

8、負責配合分公司客戶服務(wù)部做好有關(guān)工作；9、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。六、續(xù)期業(yè)務(wù)管理室（一）室經(jīng)理

1、指導(dǎo)下級機構(gòu)年度續(xù)期業(yè)務(wù)預(yù)算的細化分解，指導(dǎo)、督促和落實下轄構(gòu)續(xù)期業(yè)務(wù)推動。

2、研究和制定全轄續(xù)期年度工作計劃、費用預(yù)算和有關(guān)政策、措施。3、指導(dǎo)全轄續(xù)期培訓(xùn)體系建設(shè)及年度培訓(xùn)項目運作。

4、定期對銀保續(xù)期業(yè)務(wù)情況進行分析，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，并提出相應(yīng)的措施意見。

5、負責銀保續(xù)期業(yè)務(wù)日常管理、年度考核和榮譽體系建設(shè)。6、定期了解市場同業(yè)競爭狀況和續(xù)期建設(shè)策略及方法，及時予以反饋。

7、對存量客戶數(shù)據(jù)分析，負責銀保續(xù)期存量客戶的二次開發(fā)管理。8、完成部總室交辦的其他工作。

（二）續(xù)期業(yè)務(wù)企劃

1、協(xié)助室經(jīng)理制定、組織、落實總、分公司銀保續(xù)期業(yè)務(wù)推動方案，并對推動方案的實施過程及效果進行跟蹤和評估；

2、協(xié)助室經(jīng)理落實分公司銀保續(xù)期業(yè)務(wù)政策，指導(dǎo)、跟蹤下轄機構(gòu)銀保續(xù)期各項政策的執(zhí)行情況；3、協(xié)助室經(jīng)理制定銀保續(xù)期考核標準；4、負責銀保條線續(xù)期業(yè)務(wù)方面的會議經(jīng)營；

5、協(xié)助室經(jīng)理做好同業(yè)續(xù)期業(yè)務(wù)信息收集，并定期對銀保市場續(xù)期情況進行分析；

6、續(xù)期業(yè)務(wù)教輔材料管理工具研發(fā)支持以及相關(guān)續(xù)期管理培訓(xùn)；7、負責存量客戶數(shù)據(jù)分析，制定存量客戶開拓的策略，完善梳理存量客戶開發(fā)流程，制定存量客戶開拓規(guī)則和實施方案并落實；8、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

（三）續(xù)期業(yè)務(wù)支持

1、負責銀保續(xù)期業(yè)務(wù)各項操作管理，包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)繳記錄的生成，代扣送盤記錄生成的提交，回盤業(yè)務(wù)對賬、日結(jié)，客戶服務(wù)專員收費任務(wù)清單的生成；續(xù)期繳費通知書、續(xù)期收費預(yù)繳轉(zhuǎn)正式、保單有效性檢驗等批處理操作的落實；銀行扣款信息、扣款成功件發(fā)票打印的批處理操作的落實；客戶經(jīng)理離職審計流程中客戶回訪確認環(huán)節(jié)的落實審核；

2、負責銀保續(xù)期相關(guān)系統(tǒng)運用、維護及系統(tǒng)需求反饋；3、負責銀保續(xù)期業(yè)務(wù)的風險預(yù)防與管控；4、負責對銀保失效保單管理。5、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

（四）續(xù)期業(yè)務(wù)督導(dǎo)

1、協(xié)助室經(jīng)理制定和下發(fā)續(xù)期業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作計劃，細分銀保續(xù)期業(yè)務(wù)目標；

2、制定、宣導(dǎo)、實施年度業(yè)務(wù)及階段推動方案，并跟蹤、分析推動方案的實施效果；

3、采取各種督導(dǎo)方式，開展業(yè)務(wù)督導(dǎo)推動及追蹤工作，尤其是問題件的業(yè)務(wù)督導(dǎo)；

4、定期撰寫銀保續(xù)期業(yè)務(wù)分析報告，通過當月進度率、計劃達成率、失效退保率、銀行轉(zhuǎn)帳率等過程指標的追蹤，推動KPI指標的提升；5、負責續(xù)期業(yè)務(wù)督導(dǎo)工具制作、管理；6、負責下轄機構(gòu)續(xù)期業(yè)務(wù)優(yōu)秀經(jīng)驗的復(fù)制推廣；7、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

二級機構(gòu)（城市型）銀行保險部職位職責

一、銀行保險部經(jīng)理（與二級機構(gòu)“省會型”職位職責相同）二、企劃室（一）室經(jīng)理

1、根據(jù)分公司銀保年度業(yè)務(wù)目標，分解、細化下轄機構(gòu)業(yè)務(wù)目標。2、制定與合作渠道的年度業(yè)務(wù)計劃和階段推動方案；

3、協(xié)助部經(jīng)理開展銀行銷售渠道的開發(fā)，銷售模式的創(chuàng)新，促成與銀行的合作以及與銀行簽訂協(xié)議的具體事宜；

4、維護與合作渠道良好的合作關(guān)系，建立與合作渠道間長效聯(lián)合督導(dǎo)機制，保持與合作渠道日常良好溝通，協(xié)調(diào)、解決雙方的資源配置需求；

5、組織人員研究市場動態(tài)，撰寫市場調(diào)研報告、業(yè)務(wù)拓展方案及銀行保險業(yè)務(wù)的宣傳推廣活動的策劃；

6、負責年度業(yè)務(wù)競賽方案的制定、定期提供業(yè)務(wù)分析報告，及時反應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展過程中存在的問題并提出解決辦法。

7、收集同業(yè)及市場產(chǎn)品動態(tài)信息，并根據(jù)實際需求反饋新產(chǎn)品開發(fā)需求

8、指導(dǎo)屬員日常工作，落實科室階段工作進度。9、完成部總室交辦的其他工作。

（二）企劃

1、負責年度及階段銀行合作計劃及分公司工作目標的編制、執(zhí)行、追蹤與推動；

2、負責銀保新合作渠道的開發(fā)，促成與銀行的合作及與銀行簽訂協(xié)議的具體事宜；

3、負責與各合作銀行的手續(xù)費、培訓(xùn)費等費用的使用撥付，并對使用過程進行追蹤；

4、負責與銀行渠道溝通、制定聯(lián)合督導(dǎo)方案，并對推動效果進行追蹤；

5、負責總公司銀行推動方案的分解、宣導(dǎo)、執(zhí)行和管理；6、負責分公司銀行推動方案的策劃、制定、宣導(dǎo)、追蹤；7、協(xié)助室經(jīng)理制定、組織、落實總、分公司的業(yè)務(wù)推動活動方案并對實施結(jié)果進行追蹤。

8、了解、收集銀保市場動態(tài)信息，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋、解決。9、負責向合作銀行渠道定期提供周報和月報等數(shù)據(jù)。10、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

二、督訓(xùn)培訓(xùn)室（一）室經(jīng)理

1、制定和下發(fā)督導(dǎo)及培訓(xùn)工作計劃，明確階段工作重點和階段目標。2、通過使用總公司下發(fā)的各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)工具，完善分公司業(yè)務(wù)督導(dǎo)體系，提高中支業(yè)務(wù)督導(dǎo)力度；

3、負責年度及階段業(yè)務(wù)競賽方案的制定、定期提供業(yè)務(wù)分析報告，及時反應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展過程中存在的問題并提出解決辦法；4、負責全轄督訓(xùn)人員制度建設(shè)及日常管理；5、負責建立分公司銀行保險業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系；

6、負責銀保渠道培訓(xùn)的組織和銀保條線專、兼職講師隊伍的建立和管理；

7、制定銀保條線培訓(xùn)大綱和教材編寫，指導(dǎo)下轄機構(gòu)分公司落實各項培訓(xùn)制度；

8、組織落實全轄年度培訓(xùn)項目；

9、指導(dǎo)屬員日常工作，落實科室階段工作進度；10、完成部總室交辦的其他工作。

（二）督訓(xùn)

1、負責全轄督訓(xùn)人員隊伍管理，包括督訓(xùn)人員的選拔、聘用、評估等各項工作；

2、負責建立督訓(xùn)人員管理檔案；3、協(xié)助制定年度督導(dǎo)和培訓(xùn)計劃；

4、擬寫培訓(xùn)實施細則，執(zhí)行培訓(xùn)計劃，確保培訓(xùn)效果；5、協(xié)助組織實施對條線員工和省級合作渠道的培訓(xùn)；

6、協(xié)助制定培訓(xùn)管理制度，匯總總結(jié)培訓(xùn)工作，并建立培訓(xùn)工作檔案；

7、協(xié)助建立專、兼職講師隊伍并進行訓(xùn)練和管理；8、協(xié)調(diào)調(diào)配條線培訓(xùn)資源；

9、傳承總公司新產(chǎn)品及新研發(fā)課件，收集分析內(nèi)外部渠道培訓(xùn)需求，開展課程開發(fā)；

10、收集同業(yè)培訓(xùn)資訊，提升培訓(xùn)效果。11、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

（三）培訓(xùn)師（與二級機構(gòu)“省會型”職位職責相同）三、綜合管理室（與二級機構(gòu)“省會型”職位職責相同）（一）室經(jīng)理（二）人員管理（三）業(yè)務(wù)支持

四、續(xù)期業(yè)務(wù)管理室（與二級機構(gòu)“省會型”職位職責相同）（一）室經(jīng)理（二）續(xù)期業(yè)務(wù)企劃（三）續(xù)期業(yè)務(wù)支持（四）續(xù)期業(yè)務(wù)督導(dǎo)

三級機構(gòu)銀行保險部職位職責

一、銀行保險部經(jīng)理

1、完成分公司銀保部及三級機構(gòu)總經(jīng)理室下達的全年計劃任務(wù)；2、落實上級公司有關(guān)銀行保險業(yè)務(wù)的各項政策；3、制定部門年度工作計劃，并組織實施與完成；

4、組織開拓銀行保險市場，策劃年度業(yè)務(wù)推進方案，制定激勵計劃并組織實施；

5、定期與不定期拜訪合作渠道負責人，商討合作事宜；6、組織實施轄內(nèi)渠道培訓(xùn)工作；

7、指導(dǎo)、檢查、督促縣區(qū)分支機構(gòu)銀保條線工作；8、落實上級公司人員管理政策，推動轄內(nèi)隊伍建設(shè)；9、負責本機構(gòu)保單品質(zhì)管理；

10、落實上級公司對銀保續(xù)期業(yè)務(wù)管理工作要求，完成銀保續(xù)期業(yè)務(wù)目標；

11、上級公司銀行保險部和三級機構(gòu)總經(jīng)理室交辦的其他工作。二、渠道管理崗

1、落實、分解三級機構(gòu)年度及階段銀保渠道合作工作計劃。2、負責與銀保合作渠道新合作網(wǎng)點的開發(fā)。

3、負責三級機構(gòu)與合作銀行的手續(xù)費、培訓(xùn)費等費用的日常管理，并對運用過程進行追蹤。

4、保持與當?shù)劂y行渠道良好溝通、協(xié)調(diào)日常業(yè)務(wù)管理工作。5、負責分公司銀行合作推動方案的宣導(dǎo)、追蹤。

7、了解、收集當?shù)劂y行渠道資源需求，及時向上反饋、解決。8、負責向合作銀行渠道定期提供周報和月報等數(shù)據(jù)。9、完成所在機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、督訓(xùn)崗

1、組織所在機構(gòu)及團隊新人崗前培訓(xùn)和保險代理人資格考試輔導(dǎo)或授課工作；負責所在機構(gòu)和團隊人員的日常訓(xùn)練及輔導(dǎo)；負責銀行網(wǎng)點銷售人員日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)并對培訓(xùn)效果進行追蹤；根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，向上級機構(gòu)提出具體培訓(xùn)需求；負責所在機構(gòu)兼職講師隊伍的日常輔導(dǎo)與組織管理；

2、協(xié)助擬定所在機構(gòu)人員增員計劃并配合落實增員的選拔活動，對業(yè)務(wù)人員的考核情況進行日常追蹤；

3、協(xié)助所在機構(gòu)的銷售團隊制訂工作計劃，督促幫助業(yè)務(wù)人員達成計劃目標，做好新人的日常追蹤輔導(dǎo)及網(wǎng)點陪訪工作；負責所在機構(gòu)產(chǎn)品銷售的策劃和推動工作；負責所在機構(gòu)業(yè)務(wù)推動活動方案的制定、實施和效果追蹤；協(xié)助做好當?shù)厍�道的溝通、協(xié)調(diào)及日常維護；4、了解當?shù)劂y保市場動態(tài)信息，結(jié)合所在機構(gòu)及團隊的業(yè)務(wù)發(fā)展情況進行分析，并提出改進建議；5、負責所在機構(gòu)或團隊關(guān)鍵業(yè)績指標以及業(yè)務(wù)情況的統(tǒng)計、分析及追蹤，協(xié)助銀保部經(jīng)理或業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織實施月、季、年度各項經(jīng)營例會；策劃和組織實施所在機構(gòu)或團隊的早夕會，編寫月度行事歷。6、做好團隊活動量管理的各項工作；協(xié)助相關(guān)部門做好保單回訪問題件等處理工作，提高所在機構(gòu)或團隊的品質(zhì)管理水平。

7、協(xié)助建立符合銀保業(yè)務(wù)發(fā)展的職場文化，做好所在機構(gòu)或團隊的職場建設(shè)工作。

8、完成所在機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、綜合管理崗

1、條線費用預(yù)算及使用管理；

2、條線銷售團隊建設(shè)和《基本法》人員管理；3、條線合規(guī)管理協(xié)調(diào)；

4、條線業(yè)務(wù)系統(tǒng)和流程管理及日常維護協(xié)調(diào)；5、銀保通、綜合管理系統(tǒng)的日常維護協(xié)調(diào)；6、檔案管理；

7、部門間和部門內(nèi)部工作督辦協(xié)調(diào)；8、完成所在機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、續(xù)期業(yè)務(wù)支持

1、負責銀保續(xù)期業(yè)務(wù)各項操作管理，包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)繳記錄的生成，代扣送盤記錄生成提交財務(wù)，回盤業(yè)務(wù)對賬、日結(jié)，客戶服務(wù)專員收費任務(wù)清單的生成；續(xù)期繳費通知書、續(xù)期收費預(yù)繳轉(zhuǎn)正式、保單有效性檢驗等批處理操作的落實；銀行扣款信息、扣款成功件發(fā)票打印的批處理操作的落實；客戶經(jīng)理離職審計流程中客戶回訪確認環(huán)節(jié)的落實審核。

2、負責銀保續(xù)期相關(guān)系統(tǒng)運用、維護及系統(tǒng)需求分析；3、負責銀保續(xù)期業(yè)務(wù)的風險預(yù)防與管控。4、協(xié)助室經(jīng)理制定銀保續(xù)期考核標準；5、負責銀保條線續(xù)期業(yè)務(wù)方面的會議經(jīng)營；6、對銀保失效保單管理，業(yè)績追蹤。

7、協(xié)助室經(jīng)理做好同業(yè)續(xù)期業(yè)務(wù)信息收集，并定期對銀保市場續(xù)期情況進行分析。

六、續(xù)期業(yè)務(wù)督導(dǎo)

1、制定、落實三級機構(gòu)督導(dǎo)工作計劃，細分銀保續(xù)期年度業(yè)務(wù)目標；2、制定、宣導(dǎo)、實施年度或階段續(xù)期業(yè)務(wù)推動方案，并跟蹤、分析推動方案的實施效果；

3、采取各種督導(dǎo)方式，開展業(yè)務(wù)督導(dǎo)推動及追蹤工作，尤其是問題件的業(yè)務(wù)督導(dǎo)；

4、定期撰寫銀保續(xù)期業(yè)務(wù)分析報告，通過當月進度率、計劃達成率、失效退保率、銀行轉(zhuǎn)帳率等過程指標的追蹤，推動KPI指標的提升；5、負責續(xù)期業(yè)務(wù)督導(dǎo)工具制作、管理；6、負責下轄機構(gòu)續(xù)期業(yè)務(wù)優(yōu)秀經(jīng)驗的復(fù)制推廣；

7、續(xù)期業(yè)務(wù)教輔材料管理工具研發(fā)支持以及相關(guān)續(xù)期管理培訓(xùn)；8、負責存量客戶數(shù)據(jù)分析，制定存量客戶開拓的策略，完善梳理存量客戶開發(fā)流程，制定存量客戶開拓規(guī)則和實施方案并落實。

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