對全國儀器儀表行業(yè)開展調(diào)查研究的總結報告—轉(zhuǎn)載

對全國儀器儀表行業(yè)的開展調(diào)查研究的總結報告

國家計委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司、國家經(jīng)貿(mào)委投資與規(guī)劃司、科學技術部條件財務司：

為了提出振興我國儀器儀表工業(yè)的對策和建議，鼓勵和推動儀器儀表工業(yè)的發(fā)展，國家計委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司、國家經(jīng)貿(mào)委投資與規(guī)劃司和科學技術部條件財務司共同決定委托中國儀器儀表學會和中國分析測試協(xié)會負責組織調(diào)研組，對我國儀器儀表行業(yè)開展調(diào)查研究的工作。兩委一部明確要求，調(diào)研組要在充分調(diào)查分析制約我國儀器儀表工業(yè)發(fā)展“瓶頸”的基礎上，提出有關儀器儀表工業(yè)發(fā)展思路、戰(zhàn)略目標、重點領域及主要措施的研究報告，為政府決策提供科學的依據(jù)。

這是一次涉及到我國儀器儀表工業(yè)發(fā)展前途意義重大和影響深遠的調(diào)查研究，中國儀器儀表學會和中國分析測試協(xié)會極為重視，組織了由王大珩院士和楊嘉墀院士任顧問，金國藩院士任組長，中國儀器儀表學會專職副理事長陸廷杰和中國分析測試協(xié)會副理事長王順昌任副組長，以及由多位專家組成的調(diào)研組。從201*年9月11日至12月14日歷時3個月，調(diào)研組對我國儀器儀表行業(yè)進行了一次廣泛深入地調(diào)查研究。

調(diào)研組采取了多種形式開展調(diào)研活動，主要包括：調(diào)研組成員對北京、遼寧、吉林、上海、浙江、深圳和重慶7個省市進行了實地調(diào)研；委托地方儀器儀表學會對四川、陜西、江蘇和湖北4個省開展了調(diào)研；委托地方儀器儀表學會對四川、陜西、江蘇和湖北4個省開展了調(diào)研；在北京舉行了兩次大行業(yè)調(diào)研座談會，參加座談會的代表來自信息產(chǎn)業(yè)部、科學院、教育部、國家機械局、航天航空集團公司等19個主管儀器儀表產(chǎn)業(yè)的部、委和集團公司；在北京舉辦多國儀器儀表展覽會期間，組織6位專家對展覽會進行了專題調(diào)研；此外，調(diào)研組還開展了網(wǎng)上調(diào)查，接受調(diào)查的共760人，以及利用學術會議和技術交流會等機會進行了調(diào)研。在整個調(diào)研過程中，調(diào)研組舉行了行業(yè)、專家、企業(yè)家各種調(diào)研座談會23次，直接聽取了400多位企業(yè)家、專家、用戶和行業(yè)管理人員對振興儀器儀表工業(yè)的意見和建議。調(diào)研組走訪參觀了各類企業(yè)22家，科研院所和高等院校14家，親眼目睹了這些單位的發(fā)展變化和存在問題。加上通過委托調(diào)研、專題調(diào)研和網(wǎng)上調(diào)研，調(diào)研組收集到了大量真實的信息，為擬寫好調(diào)研報告積累了豐富的材料。

一、我國儀器儀表工業(yè)的現(xiàn)狀

多年來儀器儀表工業(yè)被劃定歸口隸屬機械工業(yè)，由于管理方面的原因，對儀器儀表產(chǎn)品門類的界定不甚明確�，F(xiàn)代儀器儀表應當界定為測量、控制儀器儀表與系統(tǒng)、科學儀器、醫(yī)療儀器，及其相關的傳感器、元器件和材料。本報告中談及的儀器儀表被界定為上述范疇。

根據(jù)掌握的數(shù)據(jù)，我國現(xiàn)有各類儀器儀表企業(yè)6千多家，職工總數(shù)88萬人。其中，工業(yè)過程檢測、控制儀器儀表與系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)201*多家，銷售額約占一半比例；科學儀器生產(chǎn)企業(yè)約1500家，銷售額占總銷售額1/4；醫(yī)療儀器生產(chǎn)企業(yè)約1200家，銷售額占少部分與醫(yī)療儀器生產(chǎn)企業(yè)的銷售額大致相等；其他各類測量儀器儀表及元器件材料等生產(chǎn)企業(yè)近1000家，銷售額約200億元。我國儀器儀表已經(jīng)形成門類品種比較齊全，具有一定技術基礎和生產(chǎn)規(guī)模的工業(yè)體系，成為亞洲除日本以外第二大儀器儀表生產(chǎn)國“九五”以來，我國儀器儀表工業(yè)總的形勢是向前發(fā)展的。主要表現(xiàn)在：①儀器儀表行業(yè)銷售收入以年平均增長率8%不斷遞增，科學儀器發(fā)展迅速，達到年銷售平均增長率超過25%；②儀器儀表產(chǎn)品在微型化、集成化、智能化、總線化等發(fā)展方向上緊跟國際發(fā)展的步伐，涌現(xiàn)出一批技術先進的新型產(chǎn)品，黑體空腔式鋼水連續(xù)測溫儀、微波等離子體炬光譜儀、柔性控制系統(tǒng)、超聲聚焦刀等項產(chǎn)品技術上領先國際水平；③儀器儀表產(chǎn)品出口創(chuàng)匯有了明顯增長。1999年我國儀器儀表產(chǎn)品出口創(chuàng)匯比1998年增長12%。出口產(chǎn)品中已經(jīng)飲食有技術含量較高的氣相色譜儀和精密天平等。數(shù)字萬用表出口占據(jù)世界市場70%以上的份額。出口國家不只限定在亞洲、非洲，許多產(chǎn)品已經(jīng)進入歐美市場；④一批具有相當規(guī)模和發(fā)展前景的民營企業(yè)的崛起，是我國儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興力量。這批企業(yè)中，有從事自動化系統(tǒng)集成的高新技術公司，如浙大中控、德維森公司等；有已經(jīng)形成現(xiàn)代化生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品打入國際市場的華立集團、舜禹集團，普析公司、天美公司、華誼公司等。它們的崛起對我國儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)產(chǎn)生并將繼續(xù)產(chǎn)生巨大的推動和影響。

應當清醒地看到，雖然我國儀器儀表工業(yè)有了一定的發(fā)展，但遠遠不能滿足國民經(jīng)濟、科學研究、國防建設以及社會生活等各個方面日益增長的迫切需求。我國儀器儀表產(chǎn)品，絕大部分屬于中低檔技術水平，而且可靠性、穩(wěn)定性等關鍵性指標尚未全部達到要求。高檔、大型儀器設備幾乎全部依賴進口，中檔產(chǎn)品以及許多關鍵零部件，國外公司同樣占有國內(nèi)市場60%以上的份額。據(jù)海關統(tǒng)計，除去隨成套工程項目配套引起的儀器儀表不計，每年進口各類儀器儀表總額接近我國儀器儀表工業(yè)總產(chǎn)值50%。此外，在6000多家企業(yè)中，年銷售收入超過1000萬元的不足1000家，全行業(yè)經(jīng)濟效益低下。

更為嚴重的是，低水平重復生產(chǎn)異常突出。無論是工業(yè)自動化儀表或是科學儀器，幾乎每一個主要產(chǎn)品都有幾十家甚至幾百家企業(yè)重復生產(chǎn)，乃至產(chǎn)品的型號規(guī)格都完全相同。比如，全國有近百家企業(yè)重復生產(chǎn)渦街流量計，有80多家企業(yè)重復生產(chǎn)氣相色譜儀，有300多家企業(yè)重復生產(chǎn)熱電偶，等等。其產(chǎn)品的技術水平多只相當國際80年代初期水平，而且產(chǎn)品質(zhì)量全面過關的卻微乎其微。又比如，浙江華立集團和三星集團年產(chǎn)電能表的生產(chǎn)能力，已經(jīng)基本滿足國內(nèi)市場的需求，而同時在浙江省還有40多家，其他省市上百家企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)電能表，出現(xiàn)嚴重的供大于求的現(xiàn)象。低水平重復生產(chǎn)肆意擴展，對我國儀器儀表工業(yè)的發(fā)展造成了極大的危害：第一，低水平重復生產(chǎn)，耗費了大量人力、物力和財力，導致我國儀器儀表工業(yè)的發(fā)展不能集中優(yōu)勢力量，捏緊拳頭，生產(chǎn)能力極度放空，難以擺脫長期分散落后的局面；第二，大量低水平重復生產(chǎn)，破壞了市場競爭的有效秩序，導致出現(xiàn)不公平競爭和暗箱操作等各種丑陋現(xiàn)象，致使許多企業(yè)不能集中力量提高產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)展生產(chǎn)；第三，低水平重復生產(chǎn)的結果，必然出現(xiàn)大量產(chǎn)品質(zhì)量低劣，給用戶造成惡劣的影響，使民族儀器儀表工業(yè)的發(fā)展受到沉重的打擊。更令人吃驚的是，電能表大量重復生產(chǎn)的結果，在兩網(wǎng)改造過程中已經(jīng)有大約4000萬只不合格產(chǎn)品進入了電網(wǎng)，其后果不堪設想。

這就是我國儀器儀表工業(yè)大致的現(xiàn)狀。

二、制約我國儀器儀表工業(yè)發(fā)展的“瓶頸”

我國儀器儀表工業(yè)發(fā)展滯后，存在許多問題，面臨嚴峻的形勢。制約我國儀器儀表工業(yè)發(fā)展的“瓶頸”主要集中在以下四個問題：

1、科技創(chuàng)新及其產(chǎn)業(yè)化進展滯緩

現(xiàn)代儀器儀表是光、機、電、計算機和多種基礎學科高度綜合的產(chǎn)物，對新技術非常敏感，是現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品中更新?lián)Q代頻繁、新技術應用和發(fā)展極迅速的門類之一�？v觀國際著名的儀器儀表公司，每年都能有一批新產(chǎn)品推出。特別是當今信息時代，儀器儀表向微型化、集成化、智能化和總線化迅速發(fā)展，競爭日趨激烈，稍一放慢發(fā)展速度，就會被遠遠拋在后面。

我國儀器儀表工業(yè)在科技創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化方面跟國際潮流相比滯緩太多，形勢非常嚴峻。在已經(jīng)跨入21世紀的今天，我國儀器儀表的普遍水平還停留在20世紀80年代初國際水平上；大型和高檔儀器設備幾乎全部依賴進口；許多急需的專用儀器還是空白；中低檔產(chǎn)品保證質(zhì)量上還有許多難關需要攻克……科技創(chuàng)新及其產(chǎn)業(yè)化進展滯緩，是制約我國儀器儀表工業(yè)發(fā)展的一個“瓶頸”。

制約我國儀器儀表工業(yè)科技創(chuàng)新及其產(chǎn)業(yè)化進展滯緩的主要因素有三個：第一，科技投入嚴重不足。國際著名儀器儀表公司用于科技創(chuàng)新的開發(fā)資金一般都超過年銷售額的10%，而我國儀器儀表企業(yè)不僅銷售金額不高，用于科技創(chuàng)新的開發(fā)資金一般不超過年銷售金額的3%，相比這下企業(yè)科技投入少得幾乎無濟于事。國家在“九五”期間雖然加大了投入資金，但同發(fā)達國家相比仍然只算是杯水車薪。第二，人才匱乏。儀器儀表科技創(chuàng)新需要一批既有學識又有經(jīng)驗的邊緣科學和應用技術的人才。儀器儀表行業(yè)這類人才本來不多，近年來又大量流失，人才匱乏成為儀器儀表行業(yè)科技創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化的嚴重障礙，國有企業(yè)尤其如此。第三，缺乏官、產(chǎn)、學、研、金、用的有效結合。儀器儀表科技創(chuàng)新，尤其是實現(xiàn)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，必須有官方、企業(yè)、高校、科研院所和金融界及用戶的有效結合。過去，只提倡產(chǎn)學研結合，成功的實例很少，沒有官方和金融界及用戶的介入，這里所指的金融界也可以是企業(yè)或私人的資本，在目前我國儀器儀表企業(yè)面臨的處境下，要成功實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化是極為困難的。

2、產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性長期得不到根本性解決我國生產(chǎn)的各類儀器儀表主要產(chǎn)品，包括工業(yè)自動化儀表與系統(tǒng)、科學儀器、醫(yī)療儀器等，雖然技術指標同國外同類產(chǎn)品比較差距不算很大，但穩(wěn)定性和可靠性問題卻長期得不到根本性解決，成為制約我國儀器儀表工業(yè)發(fā)展的一個嚴重障礙。

在對近1000名專家和各種行業(yè)用戶的調(diào)查中，有80%以上的人認為由于產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性不高，極大地限制了國產(chǎn)儀器儀表的使用范圍和可信程度。在電力部門，使用國外產(chǎn)品可以三年不調(diào)整檢修，為了防止國產(chǎn)儀器儀表發(fā)生故障，必須每季度進行一次調(diào)整檢修；在石油化工部門，重要生產(chǎn)線上幾乎全部使用國外儀器儀表，只有在非重要的生產(chǎn)線上才敢于使用部分國內(nèi)產(chǎn)品；在科學研究中，凡是課題經(jīng)費充足的也多購置進口儀器，使用國產(chǎn)儀器一次開機成功率普遍很低，使用過程中的返修率卻較高……這一切都主要因為國產(chǎn)儀器儀表穩(wěn)定性和可靠性不過關所導致。究其原因，制約國產(chǎn)儀器儀表穩(wěn)定性和可靠性長期得不到根本性解決主要是因為：①長期忽視了基礎技術的研究和開發(fā)；②國產(chǎn)通用件和基礎件質(zhì)量不過關；③企業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量控制和管理不力。產(chǎn)品質(zhì)量不過關，加快儀器儀表工業(yè)發(fā)展只能是紙上談兵。

3、舊有體制束縛了企業(yè)的發(fā)展體制問題是制約我國經(jīng)濟，特別是國有企業(yè)發(fā)展一個共性問題，儀器儀表行業(yè)也不例外。調(diào)研中了解到，相當數(shù)量的一批國家投資建設起來的儀器儀表骨干企業(yè)，如西安儀表廠、哈爾濱電表廠、大連儀表集團公司、新天光學儀器廠等，由于在舊有體制的束縛下長期不能從學生的歷史包袱中掙脫出來，在市場競爭中喪失活力，生產(chǎn)和經(jīng)營出現(xiàn)嚴重滑坡。一大批骨干企業(yè)在生死線上苦苦掙扎，怎么能保證我國儀器儀表工業(yè)有快速發(fā)展。在調(diào)研中同時了解到，也是一大批民營、合資和股份制企業(yè)，由于體制合理，運行靈活，在市場競爭中迅速崛起，成為我國儀器儀表產(chǎn)業(yè)的新興力量。上海自動化儀表股份有限公司下屬22個合資企業(yè)和19家國有企業(yè)，1999年銷售總額16億元，其中合資企業(yè)占據(jù)3/4，國有企業(yè)還沒有擺脫虧損的局面。浙江民營企業(yè)華立集團，201*年經(jīng)營總額突破25億元，其中電能表銷售總額超過15億元，出口許多國家，已經(jīng)成為我國電能表行業(yè)名副其實的“龍頭”企業(yè)。應該看到，儀器儀表企業(yè)一般規(guī)模不大，歷史不長，包袱較輕，產(chǎn)品結構調(diào)整不難，改制問題相對容易得到解決。盡快實現(xiàn)儀器儀表企業(yè)，主要是國有骨干企業(yè)的改制，是加快我國儀器儀表工業(yè)發(fā)展的重要途徑之一。

4、儀器儀表工業(yè)的發(fā)展受到客觀環(huán)境的制約

在外部客觀環(huán)境方面，有許多不利的因素制約著我國儀器儀表工業(yè)的發(fā)展。主要表現(xiàn)在：

第一，稅賦過重。儀器儀表企業(yè)一般規(guī)模不大，生產(chǎn)批量不多，產(chǎn)值和經(jīng)濟效益總量不高。但是現(xiàn)代儀器儀表對國民經(jīng)濟有巨大的拉動作用，產(chǎn)生難以估量的“倍增”效益。對具有如此特殊屬性的儀器儀表產(chǎn)業(yè)，如同其他產(chǎn)業(yè)一樣征收17%增值稅，33%所得稅以及相同比例的關稅則稅賦過重，在相當程度上制約了企業(yè)的科技開發(fā)和擴大再生產(chǎn)。從儀器儀表對國民經(jīng)濟的拉動和“倍增”效應的角度看，對儀器儀表產(chǎn)業(yè)加重稅賦則是撿起芝麻丟掉西瓜因小失大。

第二，多年來，各級政府包括儀器儀表產(chǎn)業(yè)主管部門，以及銀行、稅務、工商等部門對發(fā)展儀器儀表工業(yè)的重要性和緊迫性認識不足，支持不夠。正因為如此，科學家?guī)状螌φ衽d儀器儀表工業(yè)呼吁和提出建議。近年來國家計委、經(jīng)貿(mào)委和科技部比較重視儀器儀表工業(yè)的發(fā)展，但支持力度仍然不被重視；不少銀行和稅務部門的業(yè)務人員對現(xiàn)代儀器儀表根本一無所知，談何支持。第三，缺少支持民族儀器儀表工業(yè)發(fā)展的采購政策。我國儀器儀表市場被外商擠占，除了國內(nèi)產(chǎn)品存在穩(wěn)定性和可靠性毛病外，跟國家保護不力有直接關系。由于國家沒有制定出保護民族儀器儀表工業(yè)發(fā)展的明確的采購政策，加之對審批項目經(jīng)費控制不嚴，除去正常和必須的引進之外，出現(xiàn)以各種借口和不同目的大量購進國產(chǎn)儀器儀表可以替代的國外產(chǎn)品，對我國儀器儀表工業(yè)造成很大的沖擊。

第四，我國基礎產(chǎn)業(yè)能力差，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務能力和信譽能力都較差，直接影響到儀器儀表工業(yè)的發(fā)展。市場環(huán)境相關配套的改革跟不上，以產(chǎn)品國家標準為例，至今有關穩(wěn)定性和可靠性的標準殘缺不全，很多標準從70年代制訂30年來一成不變，怎么能刺激市場的需求和企業(yè)的發(fā)展？

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06年儀器儀表市場分析總結

時間:201*-3-297:00:00

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，各行各業(yè)對儀器儀表的需求熱度不減，行業(yè)收入和利潤連續(xù)五年實現(xiàn)了超過20%的高速增

長。

201*年，儀器儀表及文化辦公機械行

業(yè)實現(xiàn)銷售收入3440億元，同比增長2

4.49%，占整個機械行業(yè)同期收入的約6%，全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額200億元，同比增長31.

42%。

本報告介紹了儀器儀表行業(yè)的基本情況，總結了儀器儀表制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢，也介紹了國內(nèi)儀器儀表制造業(yè)存在的投資機會以及投資方向，分析了國內(nèi)儀器儀表

制造業(yè)投資價值和投資風險，并提出了投資建議。

一、儀器儀表行業(yè)概述

1.行業(yè)定義及分類

儀器儀表行業(yè)是為現(xiàn)代社會生產(chǎn)、生活和軍事等領域提供測量手段、方法和控制系統(tǒng)的行業(yè)，儀器儀表使我們的生產(chǎn)、生活等所有領域?qū)崿F(xiàn)科學計量，是一切經(jīng)濟領域?qū)崿F(xiàn)科學認識的必要手段。按照新修訂的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》國家標準(GB/T4754-201*),儀器儀表行業(yè)屬機械行業(yè)大類，包括工業(yè)自動化控制裝置、電工儀器儀表、繪圖、計算及測量儀器、試驗分析儀器、試驗機、供應用儀表及其他通用儀器制造、環(huán)境檢測專用儀器儀表、汽車及其他用計數(shù)儀表、導航、氣象及海洋專用儀器、農(nóng)林牧漁專用儀器儀表、地質(zhì)勘探和地震專用儀器、教學專用儀器、核子及核輻射測量儀器、電子測量儀器、其他專用儀器、種表與計時儀器、光學儀器、其他儀器儀表的制造及修理、衡器、醫(yī)療

診斷監(jiān)護及治療設備等20個小行業(yè)。

在統(tǒng)計中，我們又把整個儀器儀表行業(yè)歸為四個大的子行業(yè)：通用儀器儀表、專用儀器儀表、鐘表與計時儀器、光學儀器及眼鏡；按行業(yè)行政歸口，我國長期將電影機械、照相機、復印機等文化辦公機械也歸入儀器儀表行業(yè)，這樣我國儀器儀表行業(yè)就包括了

以上五個子行業(yè)。

國際上儀器儀表是一個獨立行業(yè)和產(chǎn)品領域，不屬機械，也不屬電子。

行業(yè)內(nèi)把不包括文化、辦公機械的儀器儀表行業(yè)按產(chǎn)品的主要服務對象和領域分，通常概括為四大類：工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)、科學測量儀器、常用儀器儀表和專用儀

器儀表。

工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)：這在國外一般簡稱為PA、FA。PA叫過程自動化，F(xiàn)A叫工廠自動化。在過程自動化和工廠自動化所用的儀表和控制系統(tǒng)都屬于這一類，分析儀器、

電工儀器儀表有些部分也屬于這一類。

科學測試儀器：就是分析儀器、試驗機、光學儀器、測繪儀器等。第一類儀器儀表是在生產(chǎn)線上用的，與生產(chǎn)線連在一塊，而科學測試儀器是獨立的，它只是在做試驗的時

候把樣品拿到實驗室用的，因此，與第一類很好區(qū)別。

常用儀器儀表：這主要指的是供應用儀表及其他通用儀器。供應用儀表國家標準是兩年前才拿出來的，我們平日接觸的很多，比如家用電度表、煤氣表等。還有一些常用的我們也把它抽出來歸為這一類，像衡器、醫(yī)療儀器、計時儀器和部分常用的光學儀器。

專用儀器儀表：這類實際上是專門供某一領域用的，比如汽車儀表、摩托車儀表等，

依此類推農(nóng)林牧漁等領域用儀表都屬于這一類。

2.行業(yè)發(fā)展歷程

知識的獲取往往從測量開始。人類在其自身的社會發(fā)展中創(chuàng)造并發(fā)展了儀器儀表和測量學。英國物理學家開爾文勛爵(WilliamThomson，溫度單位K即以他的名字來命名)

說過：“凡存在之物，必以一定的量存在�！彼�又說：“我經(jīng)常說，當你能夠測量你在談及的事物并將它用數(shù)字表達時，你對它便是有所了解的；而當你不能測量它，不能將它用數(shù)字表達時，你的知識是貧乏的和不能令人滿意的�！遍_爾文勛爵的這兩段話指

出了測量的廣博性，也指出了測量的內(nèi)涵及其科學性。

人類早期的測量活動涉及對長度(距離)、時間、面積和重量等量的測量。隨著社會的進步和科學的發(fā)展，測量活動的范圍不斷擴大，測量的工具和手段，即儀器儀表，也不

斷精細和復雜化，從而也不斷的豐富和完善了儀器測量科學的理論。

今天，測量和儀器儀表已滲透到人類活動的每個領域。從日常生活中的各種指示儀表，直至宇宙飛船的姿態(tài)控制裝置、飛機的導航儀表，測量和儀器儀表無處不在�？茖W技術的迅猛發(fā)展給儀器儀表行業(yè)這一古老的行業(yè)注入了新的活力，現(xiàn)代電子技術尤其是信息技術的發(fā)展更推動了該行業(yè)的迅猛發(fā)展。儀器測量學科是一門多學科交叉的邊緣學科。毫不夸張地說，任何一門學科都可以在儀器儀表行業(yè)中找到它運用的蹤跡。反過來說，

儀器儀表行業(yè)的發(fā)展也進一步促進了其他學科和行業(yè)的發(fā)展。

3.行業(yè)發(fā)展特征

在機械行業(yè)13個行業(yè)里，儀器儀表行業(yè)不屬于增長最高的行業(yè)，但也不屬于增加較低的行業(yè)。這主要是由于儀器儀表行業(yè)覆蓋面很寬，任何一個產(chǎn)品或者種類生產(chǎn)銷售的起伏不會對整個行業(yè)起很大的影響。由于儀器儀表行業(yè)中各種類產(chǎn)品的此起彼伏，增長很

容易被拉平，增長時不是前三名，下降也必然不是前三名。

4.行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位

先進制造業(yè)的規(guī)模和水平是衡量一個國家綜合實力和現(xiàn)代化程度主要標志。面對激烈的國際競爭，要使我國從一個“制造大國”轉(zhuǎn)變成一個“制造強國”，必須實施信息化帶動工業(yè)化的戰(zhàn)略，沒有一個先進的儀器儀表業(yè)的支持，不可能完成這個任務。

當今世界已經(jīng)進入信息時代，信息技術成為推動國民經(jīng)濟和科學技術迅速發(fā)展的關鍵技術。著名科學家錢學森明確指出：“信息技術包括測量技術、計算機技術和通信技術。測量技術是關鍵和基礎。”現(xiàn)代儀器儀表是對物質(zhì)世界的信息進行測量與控制的基礎手段和設備，是信息產(chǎn)業(yè)的源頭和組成部分。美國商務部1999年報告在關于新興數(shù)字經(jīng)濟部分提出，信息產(chǎn)業(yè)包括計算機軟硬件行業(yè)、通信設備制造及服務行業(yè)、儀器儀表行

業(yè)。現(xiàn)代儀器儀表在當今社會具有極為重要的作用。

在工業(yè)生產(chǎn)中，儀器儀表是“倍增器”美國商務部國家標準局20世紀90年代中發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)表明，美國儀器儀表產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值約占工業(yè)總產(chǎn)值4%，而它拉動的相關經(jīng)濟的產(chǎn)值卻達到社會總產(chǎn)值66%，儀器儀表發(fā)揮出“四兩撥千斤”的巨大的“倍增”作用。

事實上，現(xiàn)代化大生產(chǎn)，如發(fā)電、煉油、化工、冶金、飛機和汽車制造等，離開了只占企業(yè)固定資產(chǎn)大約10%的各種測量與控制儀器儀表裝置就不能正常安全生產(chǎn)，更難以創(chuàng)造巨額的產(chǎn)值和利潤。專家們形象地把儀器儀表比喻為國民經(jīng)濟中的“卡脖子”產(chǎn)業(yè)。

在科學研究中，儀器儀表是“先行官”離開了科學儀器，一切科學研究都無法進行。

在重大科技攻關項目中，幾乎一半的人力財力都是用于購置、研究和制作測量與控制的儀器設備。諾貝爾獎設立至今，眾多獲獎者都是借助于先進儀器的誕生才獲得重要的科學發(fā)現(xiàn)；甚至許多科學家直接因為發(fā)明科學儀器而獲獎。據(jù)統(tǒng)計，近80年來獲諾貝爾獎同科學儀器有關的達到38人。諾貝爾獎獲得者R.R.Ernst說過：“現(xiàn)代科學的進步越來越依靠尖端儀器的發(fā)展�！被�因測量儀器的問世，使世界基因研究計劃提前6年完成就是最好的證明。從神州2號至神州5號上，共有185臺(套)科學儀器裝置，為神州5號飛船的成功發(fā)射并獲取大量寶貴的飛行試驗數(shù)據(jù)和科學資料。要加快科學研究

和高技術的發(fā)展，儀器儀表必須先行。

在軍事上，儀器儀表是“戰(zhàn)斗力”現(xiàn)代戰(zhàn)爭中，奪取技術優(yōu)勢已經(jīng)成為軍事戰(zhàn)略的根本目標。主要目標是全球監(jiān)視與通信和精確打擊固定及瞬變目標。1991年海灣戰(zhàn)爭美國使用的精密制導炸彈和導彈只占8%，12年后伊拉克戰(zhàn)爭中美國使用精密制導炸彈和導彈提高到了90%以上。這些先進武器都是靠一系列先進的測量與控制儀器儀表系統(tǒng)裝備并實現(xiàn)其控制功能的。1994年美國國防部成立了“自動測試系統(tǒng)執(zhí)行局”，以統(tǒng)一海陸空三軍的測試技術、產(chǎn)品與標準，保證立體作戰(zhàn)方式的有效實施�，F(xiàn)代武器裝備，幾乎

無一不配備相關的測量控制儀器儀表。

現(xiàn)代儀器儀表還是當今社會的“物化法官”檢查產(chǎn)品質(zhì)量，監(jiān)測環(huán)境污染，查服違禁藥物，識別指紋假鈔，偵破刑事案件等，無一不依靠儀器儀表進行“判斷”。此外，儀器儀表在教學實驗，氣象預報，大地測繪，交通指揮，控測災情，尤其是越來越受人關注的診治疾病等社會生活許多領域都有著廣泛應用。可以說遍及“吃穿用、農(nóng)輕重、海

陸空”無所不在。

因此，現(xiàn)代儀器儀表的發(fā)展水平，是國家科技水平和綜合國力的重要體現(xiàn)，儀器儀表制造水平反映出國家的文明程度。為此，世界發(fā)達國家都高度重視和支持儀器儀表的發(fā)展。美國對發(fā)展儀器儀表的重視和支持不用再說；日本科學技術廳把測量傳感器技術列為21世紀首位發(fā)展的技術；德國大面積推廣應用自動化測控儀器系統(tǒng)，20世紀90年代6年就增加了350%的市場，保證了勞動生產(chǎn)率增長1.9%；歐共體制定第三個科技發(fā)展總體規(guī)劃，將測量和檢測技術列為15個專項之一。我國政府在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要中明確指出“把發(fā)展儀器儀表放到重要位置”，國家發(fā)改委和科技部列專項支持儀器儀表發(fā)展，國家制定中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃對儀器儀表也給予了高度的重視。發(fā)展儀器儀表行業(yè)也是最新出臺的振興裝備制造業(yè)規(guī)劃中的重要內(nèi)容：在《國務院關于振興裝備制造業(yè)的若干意見》中，裝備制造業(yè)在未來需要實現(xiàn)重大突破的16個關鍵領域中就有一項有關儀器儀表的內(nèi)容：發(fā)展重大工程自動化控制系統(tǒng)和關鍵精密測試儀器，滿足重點建設工程及其他重大(成套)技術裝備高度自動化和智能化的需要。

二、行業(yè)總體狀況

1.銷售收入和利潤持續(xù)快速增長

近些年，由于國內(nèi)經(jīng)濟快速發(fā)展，固定資產(chǎn)投資維持高位，帶動了儀器儀表行業(yè)的繼續(xù)快速發(fā)展，儀器儀表行業(yè)已經(jīng)連續(xù)5年實現(xiàn)了20%以上的收入增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：

截至201*年12月31日，儀器儀表及文化、辦公用機械制造行業(yè)總共有企業(yè)3961家，總資產(chǎn)2660億元。201*年全年銷售收入3440億元，同比增長24.49%；利潤總額200億元，同比增長31.42%。其中，儀器儀表總共有企業(yè)3547家，總資產(chǎn)2025億元。201*年全年銷售收入2106億元，同比增長27.28%；利潤總額158億元，同比增長36.77%。

2.行業(yè)內(nèi)公司普遍規(guī)模較小，行業(yè)集中度低由于儀器儀表多品種、小批量的特點，單個企業(yè)的規(guī)模普遍不大，特別是我國儀器儀表行業(yè)更是呈現(xiàn)出“散、小、弱”的局面。

201*年，儀器儀表及文化、辦公用機械制造行業(yè)平均每家銷售規(guī)模為8683萬元，平均資產(chǎn)規(guī)模6715萬元，平均利潤504萬元。其中，儀器儀表企業(yè)規(guī)模較小，平均銷售收入和平均資產(chǎn)僅分別為5938和5738萬元；文化辦公機械企業(yè)規(guī)模較大，平均銷售收入

和平均資產(chǎn)分別達到32202萬元和15078萬元。

總體來看，儀器儀表行業(yè)集中度仍然很低，行業(yè)集中度低不利于行業(yè)的持續(xù)的科研投入，在行業(yè)發(fā)展趨緩時容易產(chǎn)生無序競爭，爆發(fā)價格戰(zhàn)。由于儀器儀表行業(yè)集中度不高，很多企業(yè)沒有核心技術，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)的局面是在中低端市場競爭激烈，爭相壓價，中高端市場被控制在三資企業(yè)或被進口產(chǎn)品占領，內(nèi)資企業(yè)盈利能力普遍不強。

3.三資企業(yè)占據(jù)很大優(yōu)勢從行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟類型結構來看，儀器儀表行業(yè)屬于改制和

轉(zhuǎn)制進展比較快的行業(yè)。

在銷售收入方面，國有企業(yè)201*年上半年的銷售收入已經(jīng)降到15%以下，三資企業(yè)已經(jīng)超過50%，民營企業(yè)占了35%。從這里可以看出儀器儀表行業(yè)在整個機電行業(yè)內(nèi)屬于改制和轉(zhuǎn)制進展比較快的行業(yè)，相當數(shù)量的國有企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)為民營；三資企業(yè)在我國也非常活躍，國外許多著名的儀器儀表跨國公司都在我國投資，或者擴大生產(chǎn)，相應收入

也占到行業(yè)收入的一半以上。

從企業(yè)家數(shù)來看，民營企業(yè)在數(shù)量上則占據(jù)了絕對優(yōu)勢，201*年的統(tǒng)計：國有企業(yè)、民營企業(yè)和三資企業(yè)占國內(nèi)企業(yè)總數(shù)分別達到了12.44%、55.86%和26.70%。從收入和

企業(yè)數(shù)量比例來看，民營企業(yè)普遍規(guī)模還比較小，實力比較弱。

4.國內(nèi)近半數(shù)儀器儀表需要進口目前大部分國產(chǎn)儀器儀表產(chǎn)品處于國際上九十年代初、中期的水平。在產(chǎn)品的可靠性、功能、智能化程度、產(chǎn)品技術更新周期、面向?qū)ο蟮膶Ｓ媒鉀Q方案等方面都存在較大差距。我國對儀器儀表的需求量的二分之一是由進口產(chǎn)品滿足的，大型高精度的儀器儀表幾乎全部依賴進口。因此，大力提升我國測量控制與儀器儀表的研制、開發(fā)、制造能力，對真正提高我國國民經(jīng)濟的整體素質(zhì)，以信息化帶動工業(yè)化，最終實現(xiàn)我國經(jīng)濟、社會和科技跨越式發(fā)展，維護國家和社會安全是十分

迫切和必要的。

201*年，我國儀器儀表進出口總額為192.6億美元，逆差87.7億美元，是機械行業(yè)中逆差最大的行業(yè)；進口儀器儀表總額為140.1億美元，增幅為15.7%，已連續(xù)兩年從50%以上大幅下降，但是儀器儀表行業(yè)進口產(chǎn)品仍然占據(jù)了約50%的市場份額，并且占據(jù)了

附加值較高的高端市場。

考察儀器儀表行業(yè)近些年的進出口變化，出口增長增幅持續(xù)大于進口增幅，出現(xiàn)了一些可喜的變化：貿(mào)易逆差增幅持續(xù)縮小，201*、201*年分別比上年同期增長18.7億美元和6億美元，“十一五”期間有望首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差下降的局面。分析其中的原因主要有：首先，由于我國企業(yè)技術、管理和經(jīng)營能力等綜合素質(zhì)的提高，有些產(chǎn)品已具有規(guī)模優(yōu)勢和國際市場競爭力，其次，外資企業(yè)來華投資轉(zhuǎn)移生產(chǎn)也是出口快速增長的重

要因素。

從201*年的數(shù)據(jù)中可以看出：專用儀器儀表實現(xiàn)了快速增長，銷售收入和利潤分別同比增長了52.22%和100.94%，反映了相關下游產(chǎn)業(yè)受政策扶持和需求拉動發(fā)展較快，固

定資產(chǎn)投資增長迅猛，帶動了相關儀器儀表的需求。

此外，通用儀器儀表繼續(xù)呈現(xiàn)良好增長勢頭，特別是工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)不但需求總量大，而且增長很快，反映了我國處于工業(yè)化的關鍵時期，對自動化控制裝置的需求將持續(xù)旺盛。201*年，工業(yè)自動化系統(tǒng)銷售收入和利潤同比分別增長了39.61%

和43.88%。通用儀器儀表中的試驗機制造和光學儀器及眼鏡制造增長緩慢。

三、儀器儀表行業(yè)技術現(xiàn)狀及趨勢

1.全球儀器儀表行業(yè)技術現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

數(shù)字技術的出現(xiàn)把模擬儀器儀表的測量控制精度、靈敏度、速度及可靠性提高了幾個量級，為實現(xiàn)測量控制自動化打下了良好的基礎。計算機的引入，使儀器的功能發(fā)生了質(zhì)的變化，從個別參量的測量轉(zhuǎn)變成測量整個系統(tǒng)的特征參數(shù)，從單純的接收、顯示轉(zhuǎn)變?yōu)榭刂�、分析、處理、計算與顯示輸出，從用單個儀器進行測量轉(zhuǎn)變成用測量系統(tǒng)進行測量。90年代，測量控制與儀器儀表科技的突破性進展是儀器儀表智能化程度的提高；DSP芯片的大量問世，使儀器儀表數(shù)字信號處理功能大大加強；微型機的發(fā)展，使儀器儀表具有更強的數(shù)據(jù)處理能力和圖像處理功能；現(xiàn)場總線技術是九十年代迅速發(fā)展起來的一種用于各種現(xiàn)場自動化設備與其控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡通信技術，Internet和Intranet技術也將進入控制領域�，F(xiàn)代儀器儀表產(chǎn)品將向著數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化、集成化的方向發(fā)展，跨學科的綜合設計、高精尖的制造技術使它能更高速、更靈敏、更可靠、更

簡捷地獲取被分析、檢測、控制對象的全方位信息。

具體來說測量控制與儀器儀表的國際發(fā)展趨勢，可以總結為以下主要特點：

技術指標不斷提高就如奧林匹克運動的口號是更高、更快、更強一樣，測量控制與儀器儀表在提高測量控制的技術指標和功能上是永遠的追求，測量控制與儀器儀表的技術指標水平是一個國家測量控制與儀器儀表水平的量化標志。以擴大檢測范圍指標來說，如電壓從納伏~100萬伏；電阻從超導至1014Ω。以提高測量精度指標來說，工業(yè)參數(shù)測量提高至0.02%以上，航空航天參數(shù)測量達到0.05%以上，計量精度和科學儀器達到的精度更是與時俱進。以提高測量的靈敏度來說更是向單個粒子、分子、原子級發(fā)展。提高測量速度(響應速度)，靜態(tài)0.1~0.02ms，動態(tài)為1us。提高可靠性，一般要求為2~5萬小時，高可靠要求25萬小時。穩(wěn)定性(年變化)

大量采用新的科研成果和高新技術測量控制與儀器儀表作為人類認識世界、改造世界的第一手工具，是人類進行科學研究和工程技術開發(fā)的最基本工具。人類很早就懂得“工欲善其事，必先利其器”的道理，新的科學研究成果和發(fā)現(xiàn)如信息論、控制論、系統(tǒng)工程理論，微觀和宏觀世界研究成果及大量高新技術如微弱信號提取技術，計算機軟、硬件技術，網(wǎng)絡技術，激光技術，超導技術，納米技術等均成為測量控制與儀器儀表科學技術發(fā)展的重要動力。儀器儀表不僅本身已成為高技術的新產(chǎn)品，而且利用新原理、新

概念、新技術、新材料和新工藝等最新科技成果集成的裝置和系統(tǒng)層出不窮。

測量單元微小型化、智能化測量控制與儀器儀表大量采用新的傳感器、大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路、計算機及專家系統(tǒng)等信息技術產(chǎn)品，不斷向微小型化、智能化發(fā)展，從目前出現(xiàn)的“芯片式儀器儀表”，“芯片實驗室”、“芯片系統(tǒng)”等看，測量單元的微小型化和智能化將是長期發(fā)展趨勢。從應用技術看，微小型化和智能化測量單元的嵌入

式連接和聯(lián)網(wǎng)應用技術得到重視。

測控范圍向立體化、全球化擴展，測量控制向系統(tǒng)化、網(wǎng)絡化發(fā)展隨著儀器儀表所測控的既定區(qū)域不斷向立體化、全球化甚至星球化發(fā)展，儀器儀表和測控裝置已不再呈單個裝置形式，它必然向測控裝置系統(tǒng)化、網(wǎng)絡化方向發(fā)展。例如一個大型水電站的測控系統(tǒng)，僅檢測大壩安全性的傳感器就達數(shù)千個，此外各個發(fā)電機組狀態(tài)及水位情況的檢測控制點(I/O測控點)將超過萬點，要達到大型水電站的正常發(fā)電和送電，必須將各個測控點的測控裝置形成一個有機的測控網(wǎng)絡系統(tǒng)。又例如衛(wèi)星測控系統(tǒng)，運載火箭上配置的各種傳感器就達到數(shù)千，而衛(wèi)星上各種測控裝置構成一個完整的自動測控系統(tǒng)，然

后和多個地面站的測控系統(tǒng)構成一個廣域測控系統(tǒng)。

便攜式、手持式以至個性化儀器儀表大量發(fā)展隨著生產(chǎn)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對自己的生活質(zhì)量和健康水平日益關注，檢測與人們生活密切相關的各類商品、食品質(zhì)量的儀器儀表，預防和治療疾病的各種醫(yī)療儀器是今后發(fā)展的一個重要趨勢�？茖W儀器的現(xiàn)場化、實時在線化，特別是家庭和個人使用的健康狀況和疾病警示儀器儀表將

有較大發(fā)展。

2.國內(nèi)應用現(xiàn)狀及最新發(fā)展

我國儀器儀表行業(yè)現(xiàn)狀門類齊全，有一定行業(yè)基礎，在發(fā)展中國家，屬“上游”，與

發(fā)達國家差距明顯。

受體制、機制、經(jīng)濟及科技綜合水平、管理、人才等條件的制約，企業(yè)“多、散、弱”，科技開發(fā)能力不強，產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性有差距，市場出現(xiàn)高中檔產(chǎn)品以三資和進口為主，中低檔產(chǎn)品以中資企業(yè)為主的局面，而且由于市場規(guī)模、人力成本、行業(yè)基礎等比

較優(yōu)勢，一些量大面廣的產(chǎn)品將成為生產(chǎn)和出口大國。

三資企業(yè)高速發(fā)展，民企發(fā)展迅猛，國企處境艱難，不同經(jīng)濟類型企業(yè)差距拉大。

行業(yè)總體呈向上發(fā)展態(tài)勢，除三資企業(yè)外，中資企業(yè)的亮點集中在已有一定規(guī)模和實

力的民企、改革已見成效的少數(shù)國企和由大學及科研機構創(chuàng)建的高科技企業(yè)。

國內(nèi)儀器儀表行業(yè)存在的問題技術水平低，開發(fā)能力弱主要表現(xiàn)：產(chǎn)品可靠性、穩(wěn)定性的問題依然突出，用戶反映強烈；重大工程項目產(chǎn)品成套率下降(由“八五”的80%下降到50%左右)；高檔產(chǎn)品主要被國外產(chǎn)品占領，特別是大型精密儀器、成套項目中的核心控制系統(tǒng)及技術基本上依賴進口；中檔產(chǎn)品面臨強烈沖擊；加入WTO后，形勢更加嚴峻。在行業(yè)整體結構上，專門從事對行業(yè)發(fā)展進行基礎性、前瞻性、戰(zhàn)略性及重大專項研究的力量薄弱而分散。由于行業(yè)科技基礎薄弱，自主開發(fā)創(chuàng)新能力較差，擁有自主知識產(chǎn)權的主要產(chǎn)品和技術(包括軟硬件)少，大部分重要產(chǎn)品的核心開發(fā)技術和高新技

術產(chǎn)品大多仍來源于國外。

企業(yè)結構不合理，規(guī)模小、效益低行業(yè)企業(yè)、產(chǎn)品低水平重復，競爭激烈，大企業(yè)不具有自主開發(fā)能力和兩個市場競爭力，小企業(yè)也大都沒有特色產(chǎn)品、特色經(jīng)營服務。大而全、小而全結構依然嚴重。大部分企業(yè)不大不強，效益低下，經(jīng)營困難，虧損面達30%。年銷售額最大的為20億元，過10億元的也沒有幾家，大多數(shù)在1億元以下，與國

際水平相比差距大。

投入低、條件差、負擔過重企業(yè)負擔重、高負債經(jīng)營、自籌能力低、投融資渠道不暢使研發(fā)、改造投入比例偏低，大部分企業(yè)研發(fā)投資占銷售收入的比例不到2%，只有少數(shù)企業(yè)達到5%，不利于企業(yè)的技術進步。國際儀器儀表界普遍認為，2%的研發(fā)投資僅能勉

強維持，發(fā)展無從談起。

制造技術和工藝裝備條件差、管理落后國際上早已普及的CAD、CAT、CAM、數(shù)控機床、加工中心、表面貼裝及柔性加工技術在行業(yè)尚未大面積使用。適合儀器儀表生產(chǎn)特點的專用、關鍵工藝技術掌握很少；生產(chǎn)組織、技術、經(jīng)營以及人事勞動用工制度等方面的

管理與產(chǎn)業(yè)特性嚴重不適應。

四、儀器儀表行業(yè)"十一五"規(guī)劃在最近儀器儀表行業(yè)協(xié)會理事長奚家成的談話中，我

們可以粗略了解到儀器儀表行業(yè)在“十一五”的發(fā)展構想。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路

加快自主創(chuàng)新，改變市場格局儀器儀表行業(yè)將利用國家振興裝備制造業(yè)的機遇，加快消化吸收創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和原始創(chuàng)新，掀起技術進步熱潮，打破目前國外對我國重大技術裝備和科研設施用關鍵檢測控制設備的壟斷，改變測控設備大中型項目依靠國外、中

小型項目選用國內(nèi)、關鍵精密儀器依賴進口的市場格局。

確定重點領域，啟動試點工程，主干產(chǎn)品取得突破“十一五”期間，工業(yè)自動化儀表

和控制系統(tǒng)將針對火電、石化、冶金等主要領域。

以600MW機組等大型工程為對象，推進DCS、PLC、智能壓力/差壓變送器、智能執(zhí)行器、流程分析儀表、質(zhì)量流量計等主干產(chǎn)品的國產(chǎn)化和自主創(chuàng)新，并通過國家試點工程驗證和實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。各領域試點工程將逐步選定，分批啟動，一些要求高的大型試點工程將

采取“十一五”作前期準備，“十二五”投產(chǎn)的安排實施。

精密測試儀器將以環(huán)境監(jiān)測儀器、重大裝備和機電產(chǎn)品研制常用測試設備、基礎科學

和前沿科學用關鍵測試設備作為主要領域推進國產(chǎn)化和自主創(chuàng)新。

企業(yè)重組加快，形成骨干企業(yè)集團要振興儀控產(chǎn)業(yè)，改變“散、小、弱”現(xiàn)狀，必須按《若干意見》要求，發(fā)展壯大有國際競爭力的企業(yè)集團，按三種類型形成骨干企業(yè)集

團：

儀控生產(chǎn)制造企業(yè)的聯(lián)合重組有單類產(chǎn)品優(yōu)勢的優(yōu)秀企業(yè)的聯(lián)合重組將形成我國儀控產(chǎn)業(yè)新的骨干企業(yè)集團；應用領域大型企業(yè)與儀控制造企業(yè)的聯(lián)合重組這將有利于打破歷史形成的行業(yè)分割，使應用集成技術與生產(chǎn)制造技術逐漸融合，有利于應用領域核心技術的自主創(chuàng)新和自動化信息化技術的發(fā)展延伸，也有利于生產(chǎn)制造企業(yè)更貼近市場并獲得支撐；儀控生產(chǎn)企業(yè)與非儀控裝備制造企業(yè)的聯(lián)合重組在自主創(chuàng)新方針指引下的中國裝備制造骨干企業(yè)集團發(fā)展和融合有相應水平的儀控企業(yè)，可以實現(xiàn)重大裝備的完

整、自主和先進性。

利用外資將有新進展，對外合作取得新成效儀器儀表行業(yè)是我國裝備制造業(yè)中吸引和利用外資最早、最快、比例最高的行業(yè)之一。儀器儀表行業(yè)中的外資已走過了上世紀八十年代以輸出技術、進入市場為主和九十年代以控股合資為主兩個階段，當前已進入以獨資建廠和兼并中方優(yōu)秀企業(yè)為主的第三階段。在積極有效利用外資，提高利用外資質(zhì)

量的方針指引下，我國儀器儀表行業(yè)利用外資將提高水平，取得新成效：

隨著我國企業(yè)水平的提高，承接外資委托生產(chǎn)將在繼續(xù)擴大低檔產(chǎn)品產(chǎn)量的同時，向中檔產(chǎn)品發(fā)展；企業(yè)將利用外資與自主創(chuàng)新相結合；與國外單位聯(lián)合開發(fā)、兼并有核心技術的國外小型企業(yè)將成為對外合作新方式，對外合作投資由外方對我國的完全“單向”開始向我國主動對外的“雙向”發(fā)展，即使“雙向”的規(guī)模和水平難以相當，但對外合

作的新方式將取得增強我國企業(yè)自主創(chuàng)新能力的新成效。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標

儀器儀表行業(yè)“十一五”發(fā)展目標是利用國家振興裝備制造業(yè)的機會，打破國外對我國重大技術裝備和科研設施用關鍵檢測控制設備的壟斷，改變測控設備大中型項目依靠國外、中小型項目選用國內(nèi)、關鍵精密儀器依賴進口的市場格局，建立以“三性”(高可靠性、高性能、高適用性)為特征、“四化”(數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化、集成化)為

標志的現(xiàn)代儀控產(chǎn)業(yè)基礎。

3.產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及發(fā)展重點

工業(yè)自動化儀表與控制系統(tǒng)以石油、化工、鋼鐵、電力、交通運輸、國防安全、環(huán)保、輕工、水利等重大工程項目為依托，致力于新一代主控制系統(tǒng)及其綜合自動化開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，主要包括集散控制系統(tǒng)、現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)和以工業(yè)計算機為基礎的開放式控制

系統(tǒng)等；201*年要滿足50%的大型系統(tǒng)，2020年要能滿足85%的大型系統(tǒng)。

先進控制、優(yōu)化軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化技術，主要包括先進控制技術、過程優(yōu)化技術、實時監(jiān)控軟件平臺、信息集成軟件平臺、系統(tǒng)集成技術等；201*年要具有“交鑰匙”自控

系統(tǒng)30%的能力，到2020年，50%的工程項目做到“交鑰匙”。

智能儀表、采用現(xiàn)場總線技術的檢測儀表、執(zhí)行器與變送器、成套專用控制裝置和成套專用優(yōu)化系統(tǒng)的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化；201*年取代現(xiàn)在進口產(chǎn)品70%，2020年達到85%。

科學儀器201*年老產(chǎn)品要更新?lián)Q代，替代進口產(chǎn)品50%，到2020年達到替代進口產(chǎn)品

75%。

重點圍繞生命科學、農(nóng)業(yè)和食品、材料科學、環(huán)境與能源等直接關系到人類生存和發(fā)

展的各學科和領域的需求，加強引進消化、自主研究、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

量大面廣的通用儀器重點解決色譜、光譜、質(zhì)譜、電化學等各類通用儀器的穩(wěn)定和可靠性，開發(fā)高靈敏檢測器和高精度傳感器，進一步提高儀器的技術水平和設計制造能力。

特定領域的專用儀器農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)和食品營養(yǎng)成分檢測、農(nóng)藥及殘留量檢測、土壤速測等農(nóng)業(yè)和食品專用儀器；海洋儀器；大氣、水質(zhì)和固體廢棄物傳染監(jiān)測和預警用成套環(huán)境專用儀器，各種災害監(jiān)測儀器；生命科學用分離分析儀器及面向醫(yī)療單位包括中小醫(yī)

院的各種生化分析儀器；計量儀器；航天儀器等。

具有自主知識產(chǎn)權和特色的新型儀器重點發(fā)展各種微分儀器、智能儀器、聯(lián)用儀器、

虛擬儀器、成像儀器及相關技術和部件。

科學儀器軟件和支撐系統(tǒng)著重發(fā)展各種科學儀器應用軟件、標準化數(shù)據(jù)處理軟件、提供使用可靠、擴展性強的通用型科學儀器開發(fā)平臺和儀器測控數(shù)據(jù)系統(tǒng)以及支撐系統(tǒng)。

醫(yī)療儀器201*年替代進口醫(yī)療儀器50%，到2020年滿足70%的品種。

開發(fā)研制醫(yī)用光學儀器，包括內(nèi)窺鏡、眼科光學儀器、手術顯微鏡等。

數(shù)字成像、高檔黑白超、彩超、彩超換能器為研發(fā)關鍵技術的超聲醫(yī)用儀器。

研究開發(fā)X線圖像處理系統(tǒng)，開放式超導型核磁共振系統(tǒng)等大型醫(yī)療儀器，臨床信息

系統(tǒng)。

研究開發(fā)高能智能化腫瘤治療大型儀器系統(tǒng)，包括數(shù)字化控制系統(tǒng)、高能管技術、放

療模擬定位機改造，以及多光闌系統(tǒng)等關鍵技術。

電測儀器與自動測試系統(tǒng)精密數(shù)字電表、自動測試技術與系統(tǒng)集成技術，網(wǎng)絡化技術201*生產(chǎn)線關鍵工序配備自動化監(jiān)測儀器，在線檢測和故障診斷系統(tǒng)，滿足20%的企業(yè)建立整機自動化檢測系統(tǒng)，2020年，50%的企業(yè)建立整機自動化測試系統(tǒng)，實現(xiàn)在線自

動檢測，發(fā)展微機智能檢測。

通信、計算機、網(wǎng)絡測量技術、集成電路測量儀器及自動測試系統(tǒng)；微波，毫米波測量儀器及測試系統(tǒng)；數(shù)字電視、廣播、多媒體測試技術、測量儀器及測試系統(tǒng)；航天航空自動測試系統(tǒng)及設備；可大量出口聽電測儀器儀表；如電度表、數(shù)字萬用表等。

計量測試儀器計量測試儀器是保證設備產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力的不可或缺的手段。我國計量測試儀器的落后，在一定程度上制約了我國制造業(yè)的發(fā)展。隨著科學技術發(fā)展，國際上新的基于高新技術的基準標準不斷出現(xiàn)。加入WTO后，我國的計量水平與國際水平的一致性變得越來越重要。必須使我國的計量能力保持與我國經(jīng)濟發(fā)展相適應

的水平。

因此，開展重要的計量基準的研究也是振興裝備業(yè)的重要組成部分。

先進機械制造中、微電子制造業(yè)中的幾何量在線計量儀器，包括：視覺傳感器和其它在線測量傳感器；光電式數(shù)字化無導軌在線三坐標測量機；大尺寸三維空間坐標現(xiàn)場校準；遠程計量校準，包括：在線測量儀器動態(tài)校準和量值溯源等。主要計量基準研究，溫度量子標準器件研制，電流基準器件研制(SET)，阿佛加德羅常數(shù)測定質(zhì)量基準實現(xiàn)

研究。傳感器、元器件、制造工藝及儀表材料用于現(xiàn)場總線及智能化儀表的壓力、溫度、流量、液位等新型傳感器；用于環(huán)保等領域的多功能傳感器；生物傳感器；智能傳感器；航天航空領域需求的微型化傳感器等；元器件：特殊彈性元件；計數(shù)器；儀表專用電路(ASIC)和厚膜電路；測控模塊、模插件；測量系統(tǒng)的插件機箱；儀表材料重點研究開發(fā)薄膜化、小型化、纖維化、粉體化、復合化、多功能化、材料一元件一體化、智能化等

各種新材料；納米材料；功能陶瓷材料。

加強儀器儀表基礎技術新工藝，如MEMS制造工藝；提高穩(wěn)定性和可靠性的共性技術；

系統(tǒng)集成應用軟件；測量控制網(wǎng)絡化應用技術。

五、行業(yè)的機會和風險

1.國家振興裝備制造業(yè)政策利好

儀器儀表行業(yè)：201*年，最新發(fā)布的《國務院關于振興裝備制造業(yè)的若干意見》(以下簡稱《若干意見》)和國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃(以下簡稱“十一五”規(guī)劃)中有關振興裝備制造業(yè)的有關條款為我國裝備制造業(yè)未來良好的政策環(huán)境定下了主基調(diào)。儀器儀表作為裝備制造業(yè)的重要組成部分，未來也將大大受益于國家振興裝備制造

業(yè)的相關優(yōu)惠政策。

在《若干意見》中，裝備制造業(yè)在未來需要實現(xiàn)重大突破的16個關鍵領域中就有一項有關儀器儀表的內(nèi)容：發(fā)展重大工程自動化控制系統(tǒng)和關鍵精密測試儀器，滿足重點建設工程及其他重大(成套)技術裝備高度自動化和智能化的需要�！度舾梢庖姟分刑岬郊訌婋娮有畔⒓夹g與裝備制造技術的相互融合，以信息技術促進裝備制造業(yè)的升級，儀器儀表作為信息技術和裝備制造技術的接口在這中間將起到舉足輕重的作用，也是需要優(yōu)

先發(fā)展的領域。

其他跟儀器儀表行業(yè)：未來發(fā)展密切相關的《若干意見》的內(nèi)容還有：調(diào)整進口稅收優(yōu)惠政策，對國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)為開發(fā)、制造國家重點技術裝備和產(chǎn)品進口的部分關鍵配套部件和原材料，免征進口關稅或者實行先征后返，進口增值稅實行先征后返。儀器儀表行業(yè)進口比例很大，相關政策的推出將降低儀器儀表行業(yè)整體成本。國家將通過鼓勵符合條件的裝備制造企業(yè)通過上市融資、發(fā)行債券等方式籌集資金；加大企業(yè)研發(fā)投入稅

前扣除等激勵的力度，這些都將有力支持需要大量研發(fā)投入的儀器儀表行業(yè)。

振興裝備制造業(yè)同樣寫進了“十一五”規(guī)劃，作為重大技術裝備的配套產(chǎn)品，同樣需

要加快發(fā)展，否則將制約振興裝備制造業(yè)整體目標的實現(xiàn)。

2.進一步對外開發(fā)給儀器儀表行業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來沖擊

儀器儀表行業(yè)是我國裝備制造業(yè)中吸引和利用外資最早、最快、比例最高的行業(yè)之一。儀器儀表行業(yè)中的外資已走過了上世紀八十年代以輸出技術、進入市場為主和九十年代以控股合資為主兩個階段，當前已進入以獨資建廠和兼并中方優(yōu)秀企業(yè)為主的第三階

段。

考察儀器儀表行業(yè)內(nèi)內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟類型結構，目前三資企業(yè)已經(jīng)成為我國儀器儀表行業(yè)非常重要的力量。在銷售收入方面，國有企業(yè)201*年上半年的銷售收入已經(jīng)降到15%以下，三資企業(yè)已經(jīng)超過50%，民營企業(yè)占了35%。從這里可以看出儀器儀表行業(yè)在整個機電行業(yè)內(nèi)屬于改制和轉(zhuǎn)制進展比較快的行業(yè)，相當數(shù)量的國有企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)為民營；三資企業(yè)在我國也非�；钴S，國外許多著名的儀器儀表跨國公司都在我國投資，或者擴

大生產(chǎn)，相應收入也占到行業(yè)收入的一半以上。

從企業(yè)家數(shù)來看，民營企業(yè)在數(shù)量上則占據(jù)了絕對優(yōu)勢，201*年的統(tǒng)計：國有企業(yè)、民營企業(yè)和三資企業(yè)占國內(nèi)企業(yè)總數(shù)分別達到了12.44%、55.86%和26.70%。從收入和

企業(yè)數(shù)量比例來看，民營企業(yè)普遍規(guī)模還比較小，實力比較弱。

行業(yè)的對外開放一方面帶來了先進技術、管理和資金，帶動整個國內(nèi)生產(chǎn)、制造和研發(fā)水平的提高，另一方面也給國內(nèi)部分沒有核心競爭力企業(yè)帶來很大沖擊。例如有的企業(yè)看著很紅火，但是核心技術依賴國外，外商有的時候委托國內(nèi)企業(yè)大部件組裝或者小部件組裝也有很高的利潤，但是市場打開以后，外商改為獨資，中國的企業(yè)馬上就會受

到影響。

3.人民幣升值對行業(yè)發(fā)展影響偏負面

人民幣自從201*年7月21日匯改以來，已經(jīng)累計升值6%左右，預計將來人民幣將維

持持續(xù)小幅升值的趨勢。

從近些年的儀器儀表行業(yè)的進出口數(shù)據(jù)來看，我國儀器儀表行業(yè)是一個對外開放程度很高的行業(yè)，行業(yè)的產(chǎn)品25%銷往國外，國內(nèi)市場有約50%的需求需要由進口滿足。

我國儀器儀表行業(yè)的市場格局是：中低檔產(chǎn)品以本國為主，高中檔產(chǎn)品以“三資”和進口為主，大中型項目依靠國外，中小型工程選用國內(nèi)，關鍵精密儀器依靠進口。

在出口環(huán)節(jié)，我國出口儀器儀表產(chǎn)品相對處于低端，附加值不高，人民幣升值將顯著提高產(chǎn)品價格，降低儀器儀表產(chǎn)品在國際上的競爭力。在進口環(huán)節(jié)，人民幣升值一方面降低國內(nèi)企業(yè)采購材料和元器件的采購成本，另一方面人民幣升值降低了進口產(chǎn)品的價格，對國內(nèi)同類產(chǎn)品形成沖擊；由于我國進口產(chǎn)品多屬于中高端，產(chǎn)品需求彈性較小，對價格小幅變化不是特別敏感，對儀器儀表產(chǎn)品進口影響不會非常顯著，因此總體上人民幣升值在進口環(huán)節(jié)將表現(xiàn)為降低我國儀器儀表的生產(chǎn)成本。綜合以上因素，人民幣升

值對儀器儀表行業(yè)的影響略微偏負面。

六、行業(yè)投資策略

1.整體給予中性評級，而對工業(yè)自動化控制系統(tǒng)和專用儀器儀表等子行業(yè)給予“推薦”

評級，關注行業(yè)內(nèi)兼并重組帶來的機會

我國儀器儀表行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，目前表現(xiàn)為：門類齊全，有一定的行業(yè)基礎，在發(fā)展中國家，屬“上游”，與發(fā)達國家差距明顯；行業(yè)集中度低，企業(yè)呈現(xiàn)“多、散、弱”

特征，科技開發(fā)能力不強，產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性有差距。

市場的格局是：高中檔產(chǎn)品以三資和進口為主，中低檔產(chǎn)品以中資為主的局面，而且由于市場規(guī)模、人力成本、行業(yè)基礎等比較優(yōu)勢，成為一些量大面廣的產(chǎn)品的生產(chǎn)和出

口大國。

從行業(yè)財務數(shù)據(jù)來看：由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，帶動了儀器儀表行業(yè)需求的快速增長，我國的儀器儀表行業(yè)收入和利潤已經(jīng)連續(xù)五年實現(xiàn)了20%以上的快速增長，預計在我國經(jīng)濟仍將快速發(fā)展的背景下，201*年儀器儀表行業(yè)整體增長仍然在20%左右。

由于我國進入工業(yè)化的關鍵時期，對工業(yè)自動化系統(tǒng)裝置的需求持續(xù)旺盛，表現(xiàn)為不

但量大而且增長很快；專用儀器儀表也呈現(xiàn)出良好增長勢頭。

一些有一定技術含量，并且依托我國人力成本優(yōu)勢、市場規(guī)模、行業(yè)基礎好等有利條件的儀器儀表領域逐漸誕生了一些具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，如生產(chǎn)光學元件的鳳凰

光學、生產(chǎn)電能表的華立集團等。

隨著行業(yè)的發(fā)展，急需改變“多、散、弱”的局面，行業(yè)內(nèi)將按照多種方式加快重組：儀控生產(chǎn)制造企業(yè)的聯(lián)合重組；應用領域大型企業(yè)與儀控企業(yè)的聯(lián)合重組，如寧夏發(fā)電集團重組吳忠儀表；儀控生產(chǎn)企業(yè)與非儀控裝備制造企業(yè)的聯(lián)合重組，如上海電氣重組

ST自儀。

2.重點關注的上市公司

金自天正(600560)：工業(yè)自動化龍頭，存在資產(chǎn)注入預期

我國進入工業(yè)化關鍵時期，工業(yè)自動化控制系統(tǒng)需求持續(xù)旺盛，已經(jīng)連續(xù)五年實現(xiàn)了2

0%以上的增長。

依托大股東中國鋼研科技集團，公司技術實力雄厚

公司冶金行業(yè)工業(yè)自動化業(yè)務具備領先優(yōu)勢，正積極向其他行業(yè)自動化領域拓展

公司目前訂單飽滿，未來兩年增長有保證

大股東尚有一些工業(yè)自動化和儀器儀表優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，未來有注入上市公司的可能。

不考慮公司資產(chǎn)注入，預計公司06、07、08年的每股收益分別為0.25、0.34和0.42

元。

鳳凰光學(600071)：光學加工龍頭，基本面不斷改善

全球光學加工行業(yè)正處于一個高速增長的時期。增長的動力主要來自于光學元件的廣泛應用、高速增長的手機相機行業(yè)、外包規(guī)模的不斷加大的數(shù)碼相機產(chǎn)業(yè)。中國的光學

元件行業(yè)還面臨全球光學加工產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的機遇。

光學元件加工對熟練工人的經(jīng)驗積累要求更高，樹立了較高的行業(yè)進入壁壘，較其他

制造行業(yè)具有更高的毛利率。

公司是國內(nèi)最大的光學加工企業(yè)，近些年實施“大光學”發(fā)展戰(zhàn)略，形成以光學主件、光學鏡頭、光學鏡片加工三業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，在行業(yè)需求旺盛、全球光學加工產(chǎn)

業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的背景下，公司發(fā)展前景廣闊。

隨著公司上海、江西和廣東三個生產(chǎn)基地的形成，公司的光學元件加工全國布局基本

完成，公司的產(chǎn)能不斷釋放，基本面不斷改善。

預計公司06、07和08年的盈利分別為0.18、0.25和0.34元。

天奇股份(00201*)：伴隨中國制造業(yè)成長

中國正由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變，與制造業(yè)密切相關的自動化輸送及倉儲系統(tǒng)快速

發(fā)展，行業(yè)需求快速增長和進口替代帶動行業(yè)快速成長。

公司是國內(nèi)自動化輸送及倉儲系統(tǒng)整體解決方案三大供應商之一。公司的業(yè)務逐漸從家電、摩托車向汽車、機場物流等領域拓展，業(yè)務穩(wěn)定增長，并走出國門，逐漸確立在

行業(yè)中的龍頭地位。

公司成立天奇置業(yè)有限公司，利用搬遷后的老廠區(qū)進行房地產(chǎn)開發(fā)，其“天奇城”項

目將在07、08年成為公司新的利潤增長點。

預計公司06、07和08年的每股收益分別為0.32、0.48和0.58元。

大族激光(00201*)：新興產(chǎn)業(yè)中的弄潮兒

隨著經(jīng)濟發(fā)展，對激光設備的需求日益增長。

公司經(jīng)過幾年發(fā)展，已經(jīng)成為亞洲最大的專業(yè)激光設備制造企業(yè)。

公司日漸發(fā)展壯大，逐漸從內(nèi)生式增長向外延式增長轉(zhuǎn)變，通過兼并收購行業(yè)內(nèi)的企

業(yè)實現(xiàn)更快成長。

預計06、07和08年每股收益分別為：0.37、0.52和0.72元。

來自：中國電子市場網(wǎng)

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