福州國壽理財經理201*年年度總結

筆走龍蛇，時光如梭，即將過去的201*年對福州銀保理財經理隊伍而言是一個關鍵的年度，是一個轉型的年度，是一個壯大的年度。在省、市公司總經理室的關懷下，在鄭明副總經理的領導下，在分公司銀保部陳旭芝經理的指導下，銀保部全體同仁在201*年福州銀保理財經理隊伍的經營中堅決執(zhí)行了“堅持借勢而起自主經營、強員增效做大隊伍的一條戰(zhàn)略主線，聚焦標保和人力兩大核心目標，強化分公司銀保部、支公司、理財團隊的三級聯(lián)動機制，建立以業(yè)務規(guī)模高低和隊伍張力強弱為標準的四級管理架構，構造經營動態(tài)交流、培訓力量統(tǒng)籌、數據統(tǒng)計系統(tǒng)、經營聯(lián)動常態(tài)、追蹤體系立體的五個經營平臺，賦予隊伍自主營銷、維系客戶、凝聚團隊、高度執(zhí)行、勇于奉獻、敢于承擔的六種能力”的戰(zhàn)略規(guī)劃，上下同心，戮力向前，成果喜人。

總結過往是為了開拓未來，勇于反省是為了提升自我。每日尚需三省吾身，況乎年？現(xiàn)就福州銀保理財經理隊伍201*年全年經營的得失情況總結如下：

一、搶占先機，明確戰(zhàn)略主線；堅持不懈，聚焦核心目標。鑒于對總、省公司201*年加大理財經理隊伍建設的必然性地充分認識，鄭明副總經理和陳旭芝經理在201*年年末收官與201*年開門紅準備的繁忙工作中，特意多次抽出時間，組織鼓樓、晉安、臺江、福清4家單位以及部分發(fā)展理財經理團隊意愿較強的縣支公司的管理人員、理財部準區(qū)部經理、理財團隊主管，分角度、分層級、分命題地就201*年全區(qū)理財經理的發(fā)展戰(zhàn)略和核心目標進行研討，最終確定并提現(xiàn)部署了“借勢而起自主經營、強員增效做大隊伍”的年度戰(zhàn)略和以發(fā)展標保、做大隊伍，實現(xiàn)標保與人力雙增長的核心目標。

所謂借勢，一是借助了省公司推行理財經理基本法的有利契機，積極參與省公司組織的基本法制定研討，積極預熱基本法推廣的職場氛圍，積極推動基本法上線的培訓、職級套轉、隊伍架構搭建、追蹤及薪酬計算系統(tǒng)的建設等一系列工作。

在鄭總的要求下，陳旭芝經理先后組織城區(qū)專業(yè)化公司管理人員、理財部一級主管、團隊主管參與到對《省公司理財經理基本法201*版（意見征求稿）》的研討中，并形成了多份書面建議，經營市公司銀保部匯總、修正、增改后報送省公司銀保部參考，其中相當一部分的建議被省公司銀保部接受，并列入了201*版的理財經理基本法之中。

在基本法推廣預熱的過程中，本著“綱舉目張”的管理理念，在陳旭芝經理的要求和組織下，銀保部陳德華主管、鄭敏主管、銷售管理崗林分別掛點鼓樓、晉安、臺江理財部。銀保部的這三位工作人員每周至少1次到掛點單位，與其理財部一級主管、團隊主管乃至有志于發(fā)展團隊的骨干人員進行的逐一面談：沙盤推演理財經理基本法實施后各層級人員可以享受到的基本法利益，并一一說明其目前人員架構與基本法所要求的差距，動員大家積極增員、補足架構。自3月起，經過近4個月的不懈努力，三家專業(yè)化公司理財部對待新版基本法上線和隊伍擴展做到了“一級主管有決心，團隊主管有激情，團隊骨干有干勁”；團隊主管和骨干紛紛自主增員，在二季度實現(xiàn)了新增人力129人，較運作前增長了84個百分點。

而且，為了保證新版基本法順利、有效推廣上線，鄭明副總經理和陳旭芝經理多次要求銀保部全體同仁對待基本法要做到了口徑一致，統(tǒng)一唱好。因此，銀保部全體同仁無論在日常對各營業(yè)單位管理人員的追蹤經營中，還是每個月理財經理聯(lián)合大夕會上，孩子是每半個月的理財經理一級主管及團隊主管例會上，還是在各類理財經理培訓班中，都不遺余力，尋找機會對新版理財經理基本法將會產生的一切利好消息進行宣揚，充分炒熱了新版基本法上線的氛圍。

所謂借勢，二是借助了總、省公司尤其是省公司理財經理“星光大道”黃金聯(lián)賽”的有利契機，明確競賽目標：獲得總公司黃金聯(lián)賽總分前三和省公司黃金聯(lián)賽逐鹿組、爭霸組、爭鋒組每組總分第一的成績，并將目標逐層分解，由分公司到理財部，由理財部到團隊，由團隊到個人；組織理財團隊自主經營，必達目標。截止201*年11月15日止，福州銀保理財經理在總公司理財經理“星光大道”黃金聯(lián)賽中獲得了同期總積分全國第二的同時，在省公司黃金聯(lián)賽中鼓樓、福清、羅源三家公司同時發(fā)力，分別獲得逐鹿組總分第一、爭霸組總分第三、爭鋒組總分第一的成績。

所謂借勢，三是借助了總公司5月份奪PAD行動、8月鑫泰專項活動的契機，強勢啟動了理財經理團隊客戶鏈構建工程，本著讓隊伍擺脫等、靠、要公司客戶資源的習慣，自主營銷，自主經營。

通過銀行客戶深度開發(fā)、老客戶轉介紹等有效方式，邊拓展市場，邊積累客戶，全區(qū)理財經理團隊不僅在5月份總部奪PAD行動一舉奪PAD153部、占全省**%、入司1年以上理財經理人手1PAD，8月鑫泰專項活動銷售鑫泰***萬，占全區(qū)**%的優(yōu)異成績；更是借助以上三大有利契機，全員行動，淡季不淡，使核心的目標得到了有效地聚焦，使固有的隊伍得到了有效地壯大，使新增的人員得到了有效地歷練，使心態(tài)搖擺的伙伴得到了有效地穩(wěn)定，使骨干的力量得到了有效地沉淀，不僅做大隊伍規(guī)模，還提升隊伍士氣，為實現(xiàn)了全區(qū)新單、標保、人力三項指標同步正增長奠定了堅實基礎。截止201*年11月15日，全區(qū)理財經理實現(xiàn)新單保費7606.4萬，同比增長2.1%；標保808.6萬，同比增長79.7%；在冊人力439人，同比增長100%，全區(qū)12家營業(yè)單位均已成立了理財經理隊伍，10家營業(yè)單位完成了理財部準區(qū)部經理（一級主管）的配置，鼓樓、晉安、臺江、福清、馬尾家營業(yè)單位達到了配置職場項目經理的隊伍規(guī)模，鼓樓、晉安、臺江、馬尾4家營業(yè)單位配置了職場項目經理。

二、著眼一線，強化聯(lián)動機制；揚長避短，實行分類管理。

強化分公司銀保部、支公司、理財團隊的三級聯(lián)動機制，建立以業(yè)務規(guī)模高低和隊伍張力強弱為標準的四級管理架構，

三、平臺再造，致力營銷管理；理念先行，凝聚團隊軍魂。

構造經營動態(tài)交流、培訓力量統(tǒng)籌、數據統(tǒng)計系統(tǒng)、經營聯(lián)動常態(tài)、追蹤體系立體的五個經營平臺，賦予隊伍自主營銷、維系客戶、凝聚團隊、高度執(zhí)行、勇于奉獻、敢于承擔的六種能力

擴展閱讀：201*年公司年度總結

201*年度工作總結

時光飛逝，歲月匆流。轉眼，我們即將送走201*年�；仡欉^去一年，公司在廣大客戶、社會各界的大力幫助支持下全體員工勤奮務實、兢業(yè)工作，克服了國際國內經濟下行帶來的負面影響，公司保持了健康、良好、穩(wěn)步、持續(xù)的發(fā)展勢頭，順利完成了年初制定的各項工作目標和任務。

201*年是我公司完善資源儲備、經濟效益和社會效益持續(xù)增長的一年，是企業(yè)發(fā)展進程中打基礎的一年。公司始終以“幫客戶理財，助企業(yè)發(fā)展”的企業(yè)精神為行為準則，秉承“誠信為根，服務為本”的企業(yè)使命，按照年初制定的目標，扎扎實實的開展各項工作。一年來，公司在經營、管理、業(yè)務能力都有顯著的完善和提高。下面，就201*年公司的各個方面的工作情況報告如下：

一、抓學習，促進思想建設。卻實把員工的思想和行動統(tǒng)一于公司各項規(guī)章制度上來。

黃山助業(yè)公司從201*年初發(fā)展至今已近兩年的時間，在這短短的時間里黃山助業(yè)在業(yè)內有一定的聲譽，在黃山市也有了較高的知名度，得到廣大客戶和社會各界的認可和贊譽。

一個企業(yè)從起步到發(fā)展，從發(fā)展到壯大，一般經歷創(chuàng)業(yè)、成長、守成、創(chuàng)新等幾個階段，對我公司來說正處于創(chuàng)業(yè)、邁向成長的階段。在此階段企業(yè)的思想建設，員工思想共識是企業(yè)發(fā)展的靈魂。

針對公司現(xiàn)階段思想狀況：1）滿足現(xiàn)狀，現(xiàn)有公司員工認為自己手頭資金已經夠多了且又出不出去。良好的擔保件較少，資金堆積較多，存在自滿的情緒。2)缺乏協(xié)作包容，員工之間：新老員工之間很少溝通，工作難以形成默契，很少有思想上的碰撞；部門之間：部門之間也很少溝通，遇事就請示領導，自行解決問題的能力差，處理事務的能力弱，部門自轉和互動性差。3）部分或個別員工還對公司經營模式產生疑慮和懷疑等等。我公司針對這些思想和疑慮，組織大家深入學習擔保業(yè)務知識和國家相關政策，采取了走出去、請進來等方式，幫助大家打消顧慮，放下包袱。培養(yǎng)大家的責任意識，增強員工工作的主動性和責任感。建立公司與員工、員工與客戶的信任感。讓員工自覺地熱愛公司，熱愛本職工作，熱愛自己所從事的事業(yè)。

二、抓班子，扎實搞好員工隊伍建設。

一個好的領導集體是事業(yè)成功的前提。面對新的形勢，新的機遇，新的挑戰(zhàn)，一年來尤其是下半年來，公司全面實行集體領導和分工負責制，做到了既有分工，又有合作。同時各部門領導也較好地發(fā)揮主觀能動性，創(chuàng)造性，形成團結、統(tǒng)一、穩(wěn)定、和諧的工作關系。班子成員大局、全局、責任意識明顯提高，做到了人人肩上有擔子、心中有責任、工作有動力，努力形成獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、務實高效的工作作風。

根據公司發(fā)展需求、市場變化，調整公司部門的設置，使公司的管理架構緊跟發(fā)展，適合公司實際和市場需要，目前公司共設置5個部門，其中業(yè)務部門有3個，擔保部、風險控制部和理財部；后勤部門有行政部和財務部門。目前公司班子團結，成員齊心協(xié)力，各部門職權明晰、各負其責，形成了一支執(zhí)行力強、戰(zhàn)斗力強的高效團隊，做到了事事有人管，件件有人抓。

一年來，在抓班子建設的同時，扎實搞好員工隊伍建設，公司先后招聘9名員工充實到公司各部門，并對新進員工搞好培訓，及時幫助他們盡快熟悉業(yè)務進入角色。目前，公司有員工22人，文化程度基本在大專以上，為今后開展工作奠定了組織基礎。現(xiàn)公司員工隊伍穩(wěn)定、思想統(tǒng)一、責任意識強。此外，今年7月份起，公司還進行了股份改制，公司管理層、優(yōu)秀員工均參加股份改制，從而使員工真正成為了公司主人，這樣既留住人才也能增強員工的責任感、事業(yè)心。

三、抓業(yè)務，確實保證公司各項業(yè)務指標的完成。

一年來，公司堅持用科學發(fā)展觀的理論武裝全體員工的頭腦，堅持發(fā)展是硬道理的發(fā)展思路，咬定發(fā)展不放松。以“發(fā)展投資擔保業(yè)務,搭建投資借款平臺,解決中小微企業(yè)的融資難題，引導民間閑散資金、增加群眾財產性收入”為宗旨，堅持“助百業(yè)，興萬家”“助成事業(yè)、信得人心、以誠為本、惠及萬家”的經營思路�；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎�截止到12月份，全年共接待業(yè)務200筆，其中業(yè)務咨詢100筆，符合貸款未予受理業(yè)務50筆，受理業(yè)務50筆。公司201*借貸擔保額12168萬元。與201*年相比，增加9168余萬元。201*年理財資金額為12168萬元，理財客戶共計500余人，同201*年相比，今年新增客戶300余人。全年各項業(yè)務收入630.16萬元，與去年相比增加300萬元左右。

四、抓制度，努力建設一個和諧、包容、寬松的工作環(huán)境。制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠公司正確的領導和決策；二是靠公司全體員工的勤奮努力、奮力拼搏；三是靠嚴格的管理。

201*年，公司按照現(xiàn)代經營管理理念和公司實際，規(guī)范內部管理，制定和完善內部管理規(guī)章制度，主要包括：擔保業(yè)務調查核實、風險控制把控管理制度，行政管理中的公司員工手冊、例會制度、公司安全管理制度，財務方面的財務管理制度、財務報銷制度，員工薪資制度及業(yè)務提成制度，理財方面的資金預約登記制度和社會理財員管理制度等，公司目前基本達到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了規(guī)范化、制度化、精細化管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了公司業(yè)務的發(fā)展，促進公司經濟效益和效率的提高。

五、公司目前存在的問題與不足

過去的一年，我們取得的成績是顯著的，但我們更應該清醒地看到我們的工作中仍然存在著許多的問題和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

1、公司還處在成長期，還有許多方面的政策不完善、制度不健全，措施不到位，還有待進一步完善和充實；

2、由于地域性的限制，很大程度上制約著擔保業(yè)務發(fā)展，造成資金閑置。加上業(yè)務人員市場開拓能力弱，有自滿現(xiàn)象，業(yè)務水平、工作能力有待提高。

3、對員工的管理缺乏應有的力度。有章不循，有令不執(zhí)，執(zhí)令不嚴的現(xiàn)象時有發(fā)生。

4、領導與部門、部門與部門、部門與員工、員工與員工之間遇事溝通欠缺。

六、201*年的工作要點

201*年，我們將秉承“求實、創(chuàng)新、規(guī)范、發(fā)展”的經營理念，實現(xiàn)四個轉變，即業(yè)務部門受理業(yè)務由原來的業(yè)務受理多樣化向業(yè)務受理專業(yè)化轉變；二是反擔保設計由原來的單純以抵押為主向抵押、質押并重轉變；三是擔保方式上由獨立擔保向聯(lián)合擔保轉變；四是保后監(jiān)管有粗放式管理向精細化管理轉變。具體要點如下：

1、細化工作目標，提高員工工作的緊迫感和責任感

201*年，是我們工作的起步階段，在任務指標上，雖有分配，但落實上沒有認真執(zhí)行，201*，我們將嚴格按照工作目標化要求員工開展業(yè)務，通過工作目標細化，做到明確目標、明確責任；切實體現(xiàn)多勞多得、少勞少得、不勞不得的工資分配制度；

2、實施“走出去”戰(zhàn)略，調動員工工作的積極性和主動性改變業(yè)務人員坐等業(yè)務上門的思想，實施匯報制度，每周周一上班，業(yè)務部門向各自部門經理提交一周工作計劃，周五下班前，向各自部門經理上報一周工作進展情況報表，部門經理向總經理上報工作簡報。走出去開發(fā)市場，利用自身人際關系等有利資源，擴大擔保業(yè)務范圍。

3、加強員工培訓與教育，提升員工業(yè)務水平和工作能力公司將采取多種形式開展業(yè)務培訓，開展專業(yè)性業(yè)務研究，切實提高業(yè)務水平、提高理論層次。

4、提高服務質量，向服務要業(yè)績

通過業(yè)務設計等提高服務質量，積累優(yōu)質客戶，增強公司長遠發(fā)展能力。

5、加強與相關業(yè)務單位的聯(lián)系，擴大公司影響

通過加強與相關業(yè)務單位的聯(lián)系，掌握行業(yè)發(fā)展信息，把握行業(yè)發(fā)展方向，提高決策水平。

6、完善公司制度建設、加大落實力度

擬利用一年的時間，逐步將公司制度建設、文化建設貫徹到每位員工思想深處，增強員工對企業(yè)認同感，提高員工工作熱情，提高全員主觀能動性、創(chuàng)造性，提高公司工作質量，切實把公司服務水平提高到一個新的高度。

黃山助業(yè)投資擔保有限公司二0一二年十二月二十五日

友情提示：本文中關于《福州國壽理財經理201*年年度總結》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，福州國壽理財經理201*年年度總結：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產生版權問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《福州國壽理財經理201*年年度總結》由互聯(lián)網用戶整理提供,轉載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.7334dd.com/gongwen/556075.html

• 上一篇：理財經理201*上半年工作 總結
• 下一篇：201*年個人工作總結-移動值班經理