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4S店保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-05-28 08:50:40 | 移動(dòng)端:4S店保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)

4S店保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)

新車保險(xiǎn):

1、了解并掌握公司下達(dá)的新車保險(xiǎn)目標(biāo)任務(wù);

2、嚴(yán)格執(zhí)行保險(xiǎn)公司對各險(xiǎn)種的相關(guān)管理規(guī)定,熟練掌握所承保險(xiǎn)種的條款、條款解釋、險(xiǎn)種、險(xiǎn)種解釋、費(fèi)率、費(fèi)率解釋的內(nèi)容及電腦出單操作規(guī)程,工作認(rèn)真、細(xì)致;

3、對所錄入保單的內(nèi)容錯(cuò)誤和單證遺失負(fù)直接責(zé)任;

4、對超權(quán)限業(yè)務(wù),應(yīng)通知銷售顧問,按程序上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理,對工作中出現(xiàn)的一些問題,應(yīng)及時(shí)向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以便及時(shí)改進(jìn);

5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進(jìn)行解答;

6、負(fù)責(zé)客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險(xiǎn)咨詢;7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關(guān)事項(xiàng);8、每日須處理完當(dāng)日所出具的保單進(jìn)行登記整理。

續(xù)保:

1、完成公司下達(dá)的續(xù)保目標(biāo)任務(wù);

2、每月5日前整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)保客戶資料;

3、按照部門領(lǐng)導(dǎo)事先設(shè)定好的回訪時(shí)間對到期客戶進(jìn)行提醒,并記錄提醒電話內(nèi)容(詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表);

4、根據(jù)客戶需要計(jì)算保費(fèi)并以短信方式將試算的保費(fèi)發(fā)送給客戶;5、必須在短信報(bào)價(jià)后的三日內(nèi)電話跟進(jìn)客戶,了解客戶想法并做記錄(詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表);6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統(tǒng)計(jì)好的新車、續(xù)保完成情況,以報(bào)表的形式提交給本部門領(lǐng)導(dǎo);7、向保險(xiǎn)公司提供相關(guān)保單明細(xì),進(jìn)行手續(xù)費(fèi)核對;

8、注意各類資料的搜集等工作,負(fù)責(zé)各類報(bào)表的及時(shí)報(bào)送,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作;

9、對工作中的客戶信息和重要資料應(yīng)妥善保存,不泄露,不丟失。

注意事項(xiàng):

1、如需將保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)讓利的情況時(shí),立即上報(bào)保險(xiǎn)部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、簽字方可執(zhí)行。

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續(xù)保專員崗位職責(zé)及流程

續(xù)保專員工作職責(zé)

1)熟悉車險(xiǎn)條款及理賠操作實(shí)務(wù)2)具備良好的溝通能力及服務(wù)意識(shí)3)負(fù)責(zé)達(dá)成續(xù)保業(yè)務(wù)目標(biāo)

4)續(xù)?傤~(輛數(shù)、金額)目標(biāo)、續(xù)保率目標(biāo)

5)續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié)每月1日總結(jié)上月續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向金融保險(xiǎn)經(jīng)理提交改善方案。6)按要求管理客戶的保險(xiǎn)檔案(包括物理檔案的整理和保管、電子檔案和系統(tǒng)錄入等。。。

7)負(fù)責(zé)向客戶解悉保險(xiǎn)條款及保險(xiǎn)管家理賠服務(wù)8)熟悉出單系統(tǒng)的操作、負(fù)責(zé)代管保單

9)及時(shí)把續(xù)保客戶與新?蛻舯kU(xiǎn)資料登錄入系統(tǒng),確保系統(tǒng)投保率與實(shí)際相符10)不得向客戶推薦非本店認(rèn)證的保險(xiǎn)公司,如有發(fā)現(xiàn)根據(jù)公司制度進(jìn)行處罰。

續(xù)保專員工作流程

1)續(xù)保專員根據(jù)專營店的承保檔案記錄,提前2個(gè)月向保單即將到期的客戶發(fā)送短信,向客戶介紹本店的續(xù)保服務(wù)及理賠服務(wù)。

2)續(xù)保專員在電話營銷過程中,應(yīng)將商談?dòng)涗浀怯浫搿独m(xù)保跟進(jìn)登記本》的跟蹤欄內(nèi),如果商談失敗,應(yīng)在“失敗原因”欄目內(nèi)詳實(shí)地記錄失敗原因。

3)續(xù)保專員應(yīng)協(xié)助SA、CA向客戶解釋機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)條款以及本店的理賠服務(wù)。

4)早上8:30上班后整理當(dāng)天跟蹤客戶資料,以及準(zhǔn)備好報(bào)價(jià)單。

5)電話續(xù)保:以本專營店保險(xiǎn)服務(wù)中心續(xù)保專員的身份出現(xiàn),代表本專營店保險(xiǎn)服務(wù)中心,以回訪和提醒的形式切入話題。

6)介紹本店保險(xiǎn)服務(wù)中心的優(yōu)勢,主動(dòng)要求通知傳真或電子郵件形式向客戶提供《車輛保險(xiǎn)建議書》。

7)電話結(jié)束時(shí),感謝客戶的配合,并預(yù)約下次商談方式和時(shí)間。

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