汽車信貸產(chǎn)品調(diào)研報告

汽車信貸產(chǎn)品調(diào)研報告

調(diào)研時間：9月7日調(diào)研人員：

調(diào)研地點：深圳建達(dá)成二手車、錦坤二手車、紅彤別克

為了了解公司周邊汽車貸款市場情況，有效推動我司車貸業(yè)務(wù)的開展，我們對建達(dá)成二手車、錦坤二手車、紅彤別克進(jìn)行了調(diào)研，現(xiàn)形成調(diào)研報告。

在深圳市場，汽車信貸模式及汽車信貸品種按放貸主體分，主要包括汽車金融公司、銀行和擔(dān)保公司三大類。第一類以上汽通用、一汽集團(tuán)為代表；第二類以五大商業(yè)銀行為代表；第三類以中融信擔(dān)保公司為代表。

一、新車信貸產(chǎn)品

從調(diào)研的情況上看，新車市場內(nèi)的車貸方案及優(yōu)惠措施較多，模式成熟，市場競爭對手多。目前市場上，各家銀行與汽車經(jīng)銷商的合作中推出自己的產(chǎn)品，比如紅彤與汽車廠商合作推出廠商貼息的貸款產(chǎn)品；招行與汽車經(jīng)銷商合作推出的第一年免息貸款等等。

1、借款人準(zhǔn)入條件

借款人一般要求深圳戶口或在深購房，無深戶深房的需辦居住證，并由第三人（深戶深房）擔(dān)保。

2、貸款成數(shù)

新車最高貸款總額不高于汽車價格的70%3、貸款發(fā)放方式

辦完抵押手續(xù)及簽訂合同后，貸款一般由銀行直接支付給汽車經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商通知客戶提車。

4、營銷模式

（1）直客式。針對銀行現(xiàn)有客戶。

（2）間客式。與汽車經(jīng)銷商合同，通過經(jīng)銷商的汽車銷售人員進(jìn)行業(yè)務(wù)營銷，易于獲取客戶，目前無論銀行傳統(tǒng)的汽車消費貸款業(yè)務(wù)還是信用卡分期購車業(yè)務(wù)，均主要依托經(jīng)銷商渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)營銷。

5、保險：要求對方在指定保險公司購買車輛全保，第一受益人為發(fā)放貸款的金融機(jī)構(gòu)。

二、二手車信貸產(chǎn)品

二手車市場內(nèi)的車貸則顯得相對混亂，目前金融機(jī)構(gòu)相對于二手車貸款審批標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)格，符合二手車市場貸款條件數(shù)量不多。二手車不同于新車，價格統(tǒng)一，100輛舊車可能是100個樣，除了二手車本身車況、機(jī)件自然老化及損耗程度等因素之外，消費者購買之后，新車頻頻降價也對該車價值影響很大，因此二手車價格評估環(huán)節(jié)上風(fēng)險較大，通過調(diào)高評估價格提高貸款金額已是二手車貸市場公開的秘密。由于價格評估客觀性、公正性差，且金融機(jī)構(gòu)對于如何確定車輛價格缺少相關(guān)專業(yè)人才，某些銀行推出的二手車貸業(yè)務(wù)則選擇與擔(dān)保公司合作，這樣一來，加上擔(dān)保費、評估費及其它費用，轉(zhuǎn)接到客戶的綜合成本較高。

以建成達(dá)二手車的售價為9.8萬馬3的二手車為例，貸款5萬元，需交所謂按揭費6500元（評估費1500元、律師費1500元、擔(dān)保費3500元），利息由中國銀行按月利息6厘/月收

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取。

1、借款人準(zhǔn)入條件

借款人一般要求深圳戶口或在深購房，無深戶深房的需辦居住證，并由第三人（深戶深房）擔(dān)保。

2、貸款成數(shù)

二手車的貸款成數(shù)5-7成，建達(dá)成二手車貸款額度為車輛成交額的50%，銷售人員表示二手車可以通過提高汽車評估價來提高貸款成數(shù)。

3、營銷模式

選擇經(jīng)營較規(guī)范的二手車專業(yè)交易市場、具備專業(yè)資質(zhì)的第三方專業(yè)汽車鑒定評估公司及保險公司、擔(dān)保公司合作。

4、保險：要求對方在指定保險公司購買車輛全保，第一受益人為發(fā)放貸款的金融機(jī)構(gòu)。

三、汽車信貸產(chǎn)品比較貸款銀行招商銀行（車購易產(chǎn)品）年利率免利息，手續(xù)費為：1年分期：0利率2年分期：5%3年分期：9%擔(dān)保費無評估費新車（無）舊車（無，由紅彤汽車公司指定機(jī)構(gòu)評估）律師費無其它有合作車型限制，廠家有貼息消息來源紅彤汽車活動，客戶成本較低、業(yè)務(wù)開展早，市場占有率較高中國銀行7.2%有有有業(yè)務(wù)開展早，市場占有率高建成達(dá)二手車民間貸款96%有有客戶成本最高，放款速度和手續(xù)簡便是關(guān)鍵錦刊坤二手車我司產(chǎn)品無有有見證費借款主體放寬及相對小貸市場利率優(yōu)勢將成為關(guān)鍵

四、招商銀行車購易產(chǎn)品（信用卡分期）來源：紅彤汽車1、準(zhǔn)入條件：深房或深戶或第三方擔(dān)保

2、申請方式：指定4S店進(jìn)行申請,有合作車型限制

3、牌照保險：一般情況下保險和牌照由經(jīng)銷商代理下辦理，保險指定購買平安、人�；蛱�平洋保險，客戶在辦理車購易業(yè)務(wù)時須辦理與車購易相同期數(shù)的保險。保險險種為車損險、盜搶險、第三者責(zé)任險、交強(qiáng)險，東莞地區(qū)車輛保險只能一年一買。其中第三者責(zé)任險須保20萬，車損險為投保金額*80%>=分期金額，盜搶險為全車價。并且第一受益人為招商銀行股份有限公司信用卡中心�？蛻粼谵k理保險后，保單原件將抵押給招商銀行信用卡中心。4、辦理抵押手續(xù)：客戶在成功申請車購易后，須帶好相應(yīng)文件至當(dāng)?shù)乜ú哭k理抵押手續(xù)�？蛻繇殞④囕v登記證、保單原件、客戶身份證復(fù)印件、汽車銷售合同復(fù)印件（須加蓋公

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章或財務(wù)章）、購車發(fā)票復(fù)印件、機(jī)動車行駛證復(fù)印件、車購易定單復(fù)印件、車購易分期合同復(fù)印件、抵押合同原件、客戶身份確認(rèn)函復(fù)印件抵押給招行信用卡中心。深圳地區(qū)辦抵押過程中若客戶非當(dāng)?shù)貞艨谝岔毺峁�暫住證。

5、合同簽定及放款：在收到完整無誤的抵押材料后會由審核部門做進(jìn)一步審核，審核一般在3個工作日內(nèi)會有結(jié)果。車輛完成上牌手續(xù)以后，招商銀行通知持卡人至當(dāng)?shù)卣猩蹄y行信用卡部簽訂以下文件：

(1)車購易分期合同

(2)汽車分期抵押合同

(3)授權(quán)委托書(當(dāng)?shù)剀嚬芩�允許,且持卡人需要招商銀行代辦抵押手續(xù))抵押手續(xù)辦完以后，招行將款項撥給經(jīng)銷商，經(jīng)銷商收到款項后會通知客戶提車。6、客戶出險：若客戶在分期期間車輛出險，金額5000元以下的將有保險公司直接賠付給客戶，金額5000元以上的須卡中心出具證明，再賠付給客戶。

7、費率：免息貸款，手續(xù)費1年分期：0利率（廠商貼息）；2年分期：5%；3年分期：9%

8、貸款成數(shù)最高不同于車價7成。

9、根據(jù)招行個人汽車消費貸款細(xì)則，借款人填寫有關(guān)申請表后，應(yīng)提供以下材料：

借款人身份證件、婚姻狀況證明；

貸款人認(rèn)可的部門出具的借款人職業(yè)和經(jīng)濟(jì)收入證明；與貸款人指定的經(jīng)銷商簽訂的購車協(xié)議或合同；不低于首期款的存款憑證或首期款收據(jù)；

以財產(chǎn)抵押或質(zhì)押的，應(yīng)提供抵押物或質(zhì)押物清單、權(quán)屬證明及有權(quán)處分人（包括財產(chǎn)共有人）同意抵押或質(zhì)押的證明，有權(quán)部門出具的抵押物估價證明；

由第三方是供保證的，應(yīng)出具保證人同意擔(dān)保的書面文件，有關(guān)資信證明材料及一定比例的保證金；

貸款人要求提供的其他資料

五、中國銀行二手車貸款介紹（來源建成達(dá)二手車）1、二手車貸款條件

汽車登記入戶時間在四年內(nèi)；

有深房深戶(無深戶的可辦居住證)；無深房深戶，可以找深房做擔(dān)保；

港澳臺人士在深圳有房如滿兩年需交保證金(未滿兩年的找擔(dān)保人，交金額為貸款的5%的保證金，看流水)；

2、按揭所需資料：

身份證，戶口本，非深戶另提供居住證。已婚需提供結(jié)婚證，配偶身份證，戶口本(驗原件)；自有物業(yè)需提供房產(chǎn)證或產(chǎn)權(quán)證明，若按揭房需提供借款合同(收復(fù)印件，驗原件)，近三個月的水、電費或物業(yè)管理費清單任選兩項各兩張(收原件)；

申請人夫妻單位收入證明(收原件，收入總和達(dá)到每月所有還款金額兩倍以上)；半年以上銀行存折或銀行卡個人資金流量表(收原件，流水月均達(dá)到月供金額的兩倍)；駕駛證(驗原件，收復(fù)印件)；

擔(dān)保人除提供身份證、結(jié)婚證、戶口本、銀行流水、收入證明、水電費清單外還需提供房產(chǎn)證復(fù)印件。

3、貸款額度：中國銀行：成交金額的50%，最低5萬起

4、利率：中國銀行同期利率：0.72%

5、按揭費用：包括評估費、律師費和擔(dān)保費。

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擴(kuò)展閱讀：201*中國汽車消費信貸調(diào)研報告

201*中國汽車消費信貸調(diào)研報告

11月22日，由理財周報聯(lián)合新華信國際信息咨詢(北京)有限公司共同推出的“201*中國汽車消費信貸調(diào)查”調(diào)研報告正式發(fā)布。調(diào)查結(jié)果顯示，八成以上被訪者表示可以接受貸款購車方式。

本次調(diào)查歷時兩個月，通過《理財周報》、太平洋汽車網(wǎng)、網(wǎng)易汽車頻道等媒體平臺展開線上線下同步進(jìn)行的聯(lián)合調(diào)查，共收到有效問卷1263份，調(diào)研樣本覆蓋全國6大區(qū)域，其中華南、華北和華東地區(qū)占據(jù)大部分。為了更加精準(zhǔn)地分析市場情況，本次調(diào)查以有購車計劃的人群為目標(biāo)受眾，其中計劃首次購車的車主占比58.3%，已有車主計劃換車的占據(jù)41.7%。受訪者中，計劃在一年內(nèi)購車的比例為46.6%，其中61.4%的被訪者選購15萬元以下經(jīng)濟(jì)型車，27.8%的被訪者選購中級車。而在這些準(zhǔn)車主中，表示將考慮貸款購車的比例達(dá)35.1%，明顯高于車主的意向貸款比例。當(dāng)計劃購買車型不提供貸款購車方式時，近四成受訪者表示會選擇其他提供貸款的車型。

汽車金融在我國發(fā)展時間并不長，但從調(diào)查數(shù)據(jù)看，其接受程度并不低。84.6%的被訪者可接受貸款購車。促使被訪者選擇貸款購車的最大動因是分?jǐn)偨?jīng)濟(jì)壓力，占了41.9%。位列第二大動因是節(jié)省資金用于其他投資，占37.0%。因為資金不到位和提高購車檔次而選擇貸款購車的比例人別為6.6%和5.5%。

認(rèn)為還利息不值得、現(xiàn)金充裕和辦理手續(xù)繁瑣是不接受貸款購車的三個主要原因。從購車資金來源方面看，首次購車人群(準(zhǔn)車主)貸款購車比例高于再次購車人群(車主)。意向貸款用戶則呈現(xiàn)出如下明顯特征：男性對貸款購車的接受程度要高于女性高學(xué)歷的貸款比例要低于中低學(xué)歷;已婚有子女的家庭對貸款購車的接受要明顯高于未婚人士;高收入對貸款購車的接受比例低于中低收入，家庭收入與意向貸款比例呈反相關(guān)關(guān)系。從車貸產(chǎn)品的選擇動因和喜歡的促銷活動來看，利率均排在首要位置，46.9%的意向貸款用戶表示零利率的信貸促銷活動對自己吸引力最大。結(jié)合被訪者對信貸產(chǎn)品的選擇調(diào)查，被訪者對于手續(xù)簡便的商業(yè)銀行信用卡分期付款產(chǎn)品的接受程度要高于傳統(tǒng)的商業(yè)銀行購車貸款產(chǎn)品和汽車金融公司車貸產(chǎn)品。這說明繁瑣的審批流程和效率嚴(yán)重影響信貸購車的推廣，汽車金融的發(fā)展將離不開消費信貸服務(wù)的提升。

在汽車信貸產(chǎn)品方面，首付21-50%、2-3年貸款期限的車貸產(chǎn)品最受歡迎。貸款購車多是為了滿足人們的工作需要和改善生活質(zhì)量，如果月還款額較高，則會影響生活質(zhì)量。因此46.9%的被訪者希望還款比例在月收入的20%以下。

理財周報在201*年啟動中國汽車金融“金引擎”促進(jìn)計劃，作為該計劃的系列活動之一，中國汽車信貸消費調(diào)查已舉辦兩年，該活動旨在通過對當(dāng)前中國汽車信貸消費現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查與研究，了解和分析中國汽車信貸消費群體在年齡、職業(yè)、區(qū)域、收入狀況及消費心理等方面的特征，為銀行、汽車金融公司以及汽車廠家制定汽車信貸消費政策提供強(qiáng)有力的市場依據(jù)。

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