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郵政理財經(jīng)理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)學(xué)員心得體會

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郵政理財經(jīng)理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)學(xué)員心得體會

郵政理財經(jīng)理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)學(xué)員心得體會

201*年8月30日,我有幸參加了為期四天的中國郵政理財經(jīng)理轉(zhuǎn)型培訓(xùn),此次培訓(xùn)由上海陸家嘴財富管理培訓(xùn)中心的三位講師進行授課。講師團隊工作經(jīng)驗豐富,金融理財知識專業(yè),溝通表達能力強,激情揮灑課堂。

培訓(xùn)課程內(nèi)容豐富,案例生動有趣,寓教于樂,啟人深思。“最后我宣布,本次轉(zhuǎn)型培訓(xùn)圓滿成功!”遂寧郵政干部得意地如是說。話音未落,大家用如雷掌聲表達了共鳴。

我認為,郵政計劃把儲蓄所轉(zhuǎn)型為商業(yè)銀行。分三步走:一學(xué)二超三領(lǐng)。動作要領(lǐng)沉著、自信、有力。首先復(fù)制商業(yè)銀行經(jīng)營模式,然后利用自身獨有的資源條件進行優(yōu)化,最后形成難以模仿的格式,昂首狂奔在視窗遠處

我決定把此次學(xué)習(xí)的心得體會付諸簡體漢字。不足之處,希望大家能給予指正。作為郵政儲蓄所的一名理財保險經(jīng)理,計劃努力實現(xiàn)以下幾點:

一、重視服務(wù)技能,堅持學(xué)習(xí)積累。機會總是留給有準備的人,要想得到豐厚的酬金就必須做出優(yōu)異的業(yè)績,就必須準備充足。準備得越充足機會就越多,酬金也就多多益善,在這里就不展開談相關(guān)發(fā)展方面的內(nèi)容了。理財經(jīng)理工作性質(zhì)也屬于銷售范疇,一個合格的銷售人員應(yīng)該具備積極的態(tài)度、良好的習(xí)慣、專業(yè)的知識和嫻熟的技巧。

①、調(diào)整積極心態(tài),迎接工作挑戰(zhàn)?蛻舨幌嘈疟kU,表現(xiàn)抵觸,甚至厭惡。主要原因是我們沒有學(xué)會教育客戶,所以不合規(guī)銷售,導(dǎo)致負面口碑,正所謂“丑媳婦總要見公婆”。通過時間推移,目前表現(xiàn)尤為明顯。也許就產(chǎn)生了《首問負責(zé)制》,殊不知這樣會有惡性循環(huán)之趨,建議追溯到源頭。其實我們也經(jīng)常作為客戶,習(xí)慣認為自己是對的。

②、養(yǎng)成良好習(xí)慣,堅持常規(guī)自檢。美國著名教育家曼恩說:“習(xí)

慣像一根纜繩,我們每天給它纏上一股新索,要不了多久,它就會變得牢不可破。”好習(xí)慣是成功的基石,可以提高工作效率,事半功倍。在生活、工作、學(xué)習(xí)中都要自我督促養(yǎng)成良好習(xí)慣,并且毫不猶豫地長期堅持不懈。

③、學(xué)習(xí)專業(yè)知識,時常溫故知新。知識就是力量,就是財富。

實在地說,對理財保險經(jīng)理就是酬金,沒有那么宏觀。要學(xué)會教育客戶,首先要接受教育。目前主要抓保險知識、人民幣理財知識、網(wǎng)點相關(guān)業(yè)務(wù)知識,也應(yīng)該逐漸補充上其它金融知識。

④掌握營銷技巧,它日惟手熟爾。熟能生巧的道理我贊同。應(yīng)該

以客戶需求為導(dǎo)向,按照銷售“七步曲”步驟,配合科學(xué)合規(guī)的話術(shù)進行客戶需求滿足,達到多贏銷售的目的。

二、優(yōu)先本職工作,奉獻發(fā)展共贏。目前郵政儲蓄所沒有配備商業(yè)銀行的相關(guān)的崗位人員,主要體現(xiàn)在廳堂。所以理財經(jīng)理要在做好理財工作的同時,盡量兼顧大堂經(jīng)理、保潔、保安等相關(guān)工作。雖然難免顧此失彼,但是可以減輕網(wǎng)點柜員工作壓力,就可以為儲蓄所將來成功轉(zhuǎn)型貢獻一點力量。三、屏蔽單兵作戰(zhàn),配合團隊協(xié)銷。與網(wǎng)點人員多溝通,交流互補,有利于團隊銷售的協(xié)作配合。讓大家認識到團隊的強大的力量,共享經(jīng)營成果,養(yǎng)成相互幫助的良好習(xí)慣,無私奉獻高尚精神。四、團結(jié)理財同事,分享工作經(jīng)驗!八皇且粋人在戰(zhàn)斗”記得一個黃姓的小伙子聲嘶力竭的吶喊。是啊,我們理財保險客戶經(jīng)理不但有網(wǎng)點工作人員相伴而戰(zhàn),還可以與很多同事分享工作經(jīng)驗,而且能得到領(lǐng)導(dǎo)的支持與鼓勵,原來我們的確不是一個人。

其實就銷售本身而言,這一切都是為提高成功銷售概率作準備的。也就是說銷售人員的工作就是圍繞如何提高成功銷售的概率展開的。大禹治水成功是因為他的爸爸鯀治水失敗被舜誅殺在羽山。這樣理解也許就夠了。

周先生

201*年9月4日

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理財經(jīng)理培訓(xùn)總結(jié)會議有感

時間:201*年12月7日星期二地點:黃山市郵政局電視電話會議室參加人數(shù):市縣共49人會議感想:會議分為三大部分:

一、郵儲銀行陶禮明行長講話;二、部分單位及個人經(jīng)驗介紹;三、集團公司市場部領(lǐng)導(dǎo)總結(jié);

會議一開始陶行長就為什么要做理財業(yè)務(wù)作了詳細介紹和分析。在城里銀行之前,郵政儲蓄業(yè)務(wù)發(fā)展比較簡單,主要靠在人民銀行的存款利差收入。成立郵儲銀行以后,實踐證明理財業(yè)務(wù)也將逐步取代銀行存款,成為郵政金融收入一個新的增長點,F(xiàn)在郵政金融的90%的存款主要來自于10%的高端客戶,剩下的10%的存款卻源于90%的大眾客戶;雖然我們郵政傳統(tǒng)的經(jīng)營理念有著承擔(dān)普遍服務(wù),但是我們郵政畢竟是一個企業(yè),是企業(yè)就必須要求有利潤的增長,因此,為了更好地把更多的高端客戶吸引到郵儲中來,轉(zhuǎn)變發(fā)展模式是十分必要的,所以我們必須要拿出更好的產(chǎn)品和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),來為我們的高端客戶服務(wù)。

那么如何做呢?時代的發(fā)展就要求我們必須盡快建立一支高水平的理財師隊伍,提供更好的理財產(chǎn)品,抓住更廣更忠實的客戶群,加速郵政金融業(yè)務(wù)的發(fā)展!

會上河南郵政、甘肅郵政分別做了講話,他們的業(yè)績的確可贊。后來山東分行、東莞分行理財經(jīng)理分別作了詳細的經(jīng)驗介紹。聽過經(jīng)驗介紹后感觸很多,也為我們發(fā)展理財業(yè)務(wù)提供了寶貴的經(jīng)驗財富。目前我局發(fā)展理財業(yè)務(wù)還存在著很多不足:沒有建立專業(yè)的理財隊伍,所以理財業(yè)務(wù)發(fā)展比較滯后;理財業(yè)務(wù)的培訓(xùn)不足,現(xiàn)在很多營業(yè)人員對理財?shù)恼J識不夠;以后要加強培訓(xùn)隊伍的建設(shè),建立起自己的培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)師,加強對理財經(jīng)理和網(wǎng)點營業(yè)人員的理財知識培訓(xùn),提高理財隊伍的業(yè)務(wù)知識能力。還有,目前網(wǎng)點人員的持證情況不太理想,基金銷售和理財從業(yè)資格證持有率較低,為達到相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的要求,提升金融從業(yè)人員職業(yè)技能,盡快縮小與專業(yè)金融機構(gòu)的差距,我局在以后的工作中會積極組織全市金融從業(yè)人員參加各種金融專業(yè)認證考試,使得網(wǎng)點人員的從業(yè)持證率上升,使我們的理財業(yè)務(wù)有一個好的發(fā)展。

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