201*年我國家電業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r總結(jié)
慧典市場研究報(bào)告網(wǎng)
慧典研究報(bào)告網(wǎng)訊,201*開年以來,政策緊縮、房產(chǎn)低迷、產(chǎn)能過剩、成本高漲,全年家電行業(yè)業(yè)績料同比下跌近2成。
通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),利用多渠道作戰(zhàn),使得家電業(yè)從第三季度開始步入回暖:彩電行業(yè)從今年第三季開始強(qiáng)勢增長,拉平上半年的大缺口。
冰空洗等白電行業(yè)在銷量大幅下跌,高端產(chǎn)品占比節(jié)節(jié)攀升,實(shí)現(xiàn)了多年來醞釀的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級;廚電行業(yè)的升級換代成其增長點(diǎn);國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)鏈也在今年全面完善,國產(chǎn)面板漸次“扭虧為盈”。201*年國內(nèi)家電市場銷售額將達(dá)11780億元,同比增長2%,中國家電市場有望扭轉(zhuǎn)頹勢,迎來小幅增長。
根據(jù)數(shù)據(jù):彩電產(chǎn)品截止201*年9月零售量為3114萬臺,與上年同期相比下跌了0.7%,零售額為1124億元,與上年同期相比下跌了7.7%。彩電行業(yè)今年上半年的形式還是非常嚴(yán)峻的,平均跌幅達(dá)到近20%,但從三季度開始,各項(xiàng)指標(biāo)均明顯好轉(zhuǎn),銷售數(shù)量和金額分別上升了18。6%和8。1%。彩電行業(yè)201*年全年走勢呈一個(gè)U字型。
201*年中秋、國慶雙節(jié)市場上彩電增長近10%,總體來說,彩電產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)變商業(yè)模式、加速技術(shù)創(chuàng)新、延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局、重塑產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)等方面均取得了一定的進(jìn)展。201*年元旦(201*年12月24日~201*年1月6日)市場國內(nèi)平板電視銷售將超過400萬臺,其中液晶電視389萬臺。201*年1、2月累計(jì)(從元旦到春節(jié)后的長周期內(nèi))國內(nèi)平板電視的銷售將超過700萬臺,同比增長超過20%。
就面板行業(yè)來看,我國已建、在建的液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目進(jìn)展順利,產(chǎn)業(yè)鏈得以逐步完善。上游玻璃、偏光片、背光模組、彩膜等關(guān)鍵材料、設(shè)備等相關(guān)項(xiàng)目完成驗(yàn)收,生產(chǎn)模組形成4000萬套能力,目前國產(chǎn)化配套率已提升至31%,裝備國產(chǎn)化率已經(jīng)提升到約15%。今年第三季度以來彩電行業(yè)的明顯回暖,國內(nèi)面板廠商全面進(jìn)入滿產(chǎn),國際面板巨頭針對中小尺寸面板實(shí)施的戰(zhàn)略收縮,造成的32英寸、42英寸面板的短缺,現(xiàn)階段以生產(chǎn)中小尺寸面板產(chǎn)品的國產(chǎn)企業(yè)把握住了機(jī)會,長年來面板企業(yè)的虧損有所好轉(zhuǎn),出貨量有望占全球市場10%以上。從進(jìn)入第4季度開始逐漸扭虧。到201*年所有生產(chǎn)線投產(chǎn),預(yù)計(jì)產(chǎn)能占全球的29.8%。
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201*年中國家電企業(yè)深度分析報(bào)告之行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
(家電英才網(wǎng))
201*年中國家電行業(yè)發(fā)展迅猛,行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的總產(chǎn)值達(dá)到11363.5億元,然而利潤只有510.4億元,利潤率不足4.5%,低于全國輕工行業(yè)平均水平的6.1%。
201*年中國家電行業(yè)累計(jì)完成出口額463.5億,同比增長只有16.8%,與全國輕工行業(yè)同比增幅低了6個(gè)百分點(diǎn)。
家電行業(yè)利潤率過低代表著行業(yè)發(fā)展的不健康性,對于中國家電企業(yè)來說是一個(gè)很大的警示。中國家電行業(yè)增長動力匱乏,市場容量飽和,行業(yè)利潤明顯下滑,中國家電企業(yè)面臨著前所未有的發(fā)展壓力。
1、歐美地區(qū)高端家電制造業(yè)的強(qiáng)勢回歸
近幾年來,生產(chǎn)企業(yè)“本土再登陸”是美國眾多制造企業(yè)嘗試的新戰(zhàn)略。原因是新興國家急速增長的工資待遇水平、美國國內(nèi)薪金的普遍降低以及原油價(jià)格高漲導(dǎo)致運(yùn)輸成本陡增,從而造成美國設(shè)在海外的工廠成本代價(jià)上升劇烈。而且在當(dāng)今美國,經(jīng)濟(jì)衰退期讓五分之一的人失去了工作,大概相當(dāng)于42萬9000人,制造業(yè)的“本土缺失”無疑令失業(yè)率更是居高不下。再則,英國之所以能從201*年金融危機(jī)中提前脫困,很大程度上依賴其濃厚的制造業(yè)功底,這也導(dǎo)致英國失業(yè)壓力也較小。
歐美制造業(yè)出現(xiàn)疲軟,但并非衰敗,而是向新能源和高附加值的產(chǎn)品制造業(yè)轉(zhuǎn)型。而如今企業(yè)也在嘗試對傳統(tǒng)行業(yè)追加投入。美國通用電氣(GE)CEO杰夫-伊梅爾特表示本公司將投入10億美元用于振興在美國本土的家電事業(yè)。
而筆者猜想,這10億美元的投資雖不多,但代表著美國企業(yè)對制造業(yè)回歸本土的態(tài)度。目前美國家電市場上進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)半壁江山,價(jià)格優(yōu)勢依然明顯。通用本土重興制造業(yè),肯定瞄準(zhǔn)產(chǎn)品附加值更高的高端家電產(chǎn)品,一是謀求利潤的最大化,二是也可有效避免對進(jìn)口中低端產(chǎn)品的正面交鋒。
2、國際貿(mào)易摩擦不斷,且呈上漲趨勢
受到全球經(jīng)濟(jì)放緩影響,201*年全年家電出口額463.5億美元,同比增長16.8%,增幅比上年同期下降了13.3個(gè)百分點(diǎn)。我國家用電器出口增速放緩,但在國際貿(mào)易中的摩擦事件卻在逐年增多。據(jù)輕工業(yè)WTO事務(wù)協(xié)調(diào)辦公室跟蹤,201*-201*年期間,涉及家電行業(yè)的貿(mào)易摩擦案件就有18起,而且各國的貿(mào)易保護(hù)手段多樣化、政治化傾向更加明顯,甚至涉及到國家產(chǎn)業(yè)政策層面的問題。西方發(fā)達(dá)國家通過提高產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、能效等級等技術(shù)手段變相限制我國產(chǎn)品的出口,而更多的發(fā)展中國家則為了保護(hù)本國經(jīng)濟(jì)而加強(qiáng)貿(mào)易保護(hù),其中以關(guān)稅壁壘為主。
值得一提的是,目前中國家電自主品牌出口比例一直偏低,多以代工為主。據(jù)順德區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局常務(wù)副局長余焯透露,自主品牌家電產(chǎn)品出口約占家電出口總額的10%,90%的家電出口產(chǎn)品為各種類型的貼牌加工。作為順德家電的龍頭企業(yè),美的集團(tuán)辦公室副主任何國林稱美的自主品牌出口比例也不過15%-20%,而隨著中國自主品牌在國際方面影響力的擴(kuò)大,自主品牌出口比例將持續(xù)增高,屆時(shí)面臨的貿(mào)易摩擦還將更復(fù)雜。
3、匯率因素不可小覷,其不確定性加劇出口壓力
201*年人民幣對美元升值將近5%,這對于出口導(dǎo)向性的中國企業(yè)影響嚴(yán)重。匯率的浮動,可謂威力巨大。以日本為例,由于金融結(jié)構(gòu)的失衡,日元兌美元的比例從此前1:140快速升值到現(xiàn)在的1:82,而主要競爭對手韓國企業(yè)的韓元則出現(xiàn)30%以上的大幅貶值,這讓海外銷售依存度達(dá)到60%以上的日本消費(fèi)電子企業(yè)不僅承受了巨額的匯兌損失,加劇了日本企業(yè)巨頭的財(cái)務(wù)壓力,而且在市場競爭中失去了價(jià)格優(yōu)勢。人民幣此輪升值帶來的影響雖然被企業(yè)以降低利潤的方式逐漸消化掉,但是中國產(chǎn)品出口的價(jià)格優(yōu)勢(或市場競爭力)已經(jīng)遠(yuǎn)不如前。
201*年美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,歐洲債務(wù)危機(jī)加劇,新興國家出口基數(shù)偏小,加之人民幣升值的壓力依然存在,匯率市場的博弈帶來中國市場的不確定性,中國出口再次成為未知數(shù)。對于企業(yè)而言,原材料的套期保值業(yè)務(wù)已盛行,而匯率業(yè)務(wù)的金融期貨產(chǎn)品也應(yīng)該引起關(guān)注。
4、行業(yè)在“后政策”時(shí)代的惰性與依賴性
家電下鄉(xiāng)、以舊換新等政策更加側(cè)重幫助企業(yè)消化金融危機(jī)的不良影響,但對行業(yè)的發(fā)展只具有短期的促進(jìn)效果。政策的邊際效應(yīng)逐漸減弱,整個(gè)家電行業(yè)出現(xiàn)“后政策”時(shí)代的惰性與依賴性。比如產(chǎn)品線過度集中在政策補(bǔ)貼范圍內(nèi)的品類,喪失了創(chuàng)新研發(fā)的動力;產(chǎn)品宣傳與促銷集中在低價(jià)政策機(jī)型,從而利潤只能靠補(bǔ)貼苦撐,而且品牌定位迷失嚴(yán)重,很難挽回在消費(fèi)者心中的健康形象;行業(yè)內(nèi)普遍存在詐取補(bǔ)貼的現(xiàn)象,有甚者更是在政策退出后依然將其作為促銷噱頭欺騙消費(fèi)者,這些缺乏誠信的浮躁行為都是“后政策”時(shí)代需要面對的。
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