咨詢顧問工作總結(jié)范文
咨詢顧問工作總結(jié)范文
引導(dǎo)語:工作總結(jié)是寫給人看的,條理不清,人們就看不下去,即使看了也不知其所以然,這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。為你準(zhǔn)備了咨詢顧問工作總結(jié)范文,里面包含了各種內(nèi)容精彩的顧問工作總結(jié),歡迎采納!
201*年,我正式從項(xiàng)目經(jīng)理崗轉(zhuǎn)為咨詢顧問崗。雖然主導(dǎo)實(shí)施的項(xiàng)目并不大,但是,經(jīng)過自己平時(shí)的積累和各位前輩們的點(diǎn)撥,算是不出差錯(cuò)地完成了幾次售前的支持工作,現(xiàn)對幾次的售前支持總結(jié)如下:
1、YC客戶:此次是轉(zhuǎn)崗后第一次與銷售部的同事一起去客戶進(jìn)行售前溝通,此次溝通的主角是銷售部經(jīng)理。經(jīng)過此次的溝通交流后,讓我大開眼界,徹底對明源銷售部的同事的印象有了很大的改觀。以前在實(shí)施部門工作時(shí),需對業(yè)務(wù)背景和產(chǎn)品細(xì)節(jié)均有很深入的了解,但是,如何把握和客戶有限的幾次交流中將我們系統(tǒng)的亮點(diǎn)很生動(dòng)地展現(xiàn)給客戶,對人的綜合要求更高:
1)人際交流溝通能力:從客戶的只言片語推測客戶的關(guān)注點(diǎn)、職位、選型傾向;
2)演講能力:通過演講,讓客戶的思維隨著自己不斷思考;3)站在客戶角度思考并制定有針對性的方案;
4)臨場應(yīng)變能力:不是所有的溝通都會(huì)一帆風(fēng)順,面對客戶的詰難,需不卑不亢地應(yīng)對;
5)及時(shí)把握住建議權(quán):除去銷售經(jīng)理的演講能力,此次溝通中最大的亮點(diǎn)是,在客戶對信息化建設(shè)沒有任何思路時(shí),適時(shí)給出了我們的合理化建議,實(shí)屬點(diǎn)睛之筆;
2、RS成本:此次是第一次給客戶演示我們的成本系統(tǒng)。由于之前對成本系統(tǒng)的理解相對其他子系統(tǒng)而言更加深入,所以此次演示的效果也還不錯(cuò):
1)演示系統(tǒng)一定要基于業(yè)務(wù)背景,結(jié)合我們的系統(tǒng)來講解,否則,主骨架不清晰;
2)講到系統(tǒng)各模塊的亮點(diǎn)時(shí),需適時(shí)輔以實(shí)際案例加以佐證;3)在串講完系統(tǒng)后,可以適時(shí)幫客戶總結(jié)我們系統(tǒng)的“幾大”亮點(diǎn);
4)給客戶演講時(shí),需察言觀色,對客戶“睜大眼睛”的地方要及時(shí)多發(fā)揮一下,并事后記錄,因?yàn)檫@極有可能是客戶感興趣的突破點(diǎn);
3、ZZ成本:此次的交流主題是向客戶以PPT的形式說明我們系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)模型。此次交流由于會(huì)議議程和地點(diǎn)安排不太合理,效果打了一定程度的折扣。但是就本人負(fù)責(zé)的部分而言,效果還不錯(cuò);1)此次交流溝通之前,做足了功課,不僅僅只是梳理了亮點(diǎn),還準(zhǔn)備了“1+3+5“的實(shí)施落地保障;2)客戶何總比較醉心于演講,對演講風(fēng)格非常關(guān)注;
3)不足之處:對公司的服務(wù)體系的介紹不夠沖擊力,ABU的特點(diǎn)是什么,需要與客服部門進(jìn)一步溝通;
4)變更控制:不僅僅介紹執(zhí)行過程中的變更控制,還需介紹事前控制;
4、RH成本、銷售溝通:此次交流的背景是,RH深圳公司想上成本系統(tǒng),而RH的珠海公司已經(jīng)使用過我們的成本和銷售系統(tǒng),于是想借此次上系統(tǒng)的機(jī)會(huì),想向珠海公司了解一下我們系統(tǒng)使用的情況,并決定是否應(yīng)上系統(tǒng)。而此次溝通不效果不太好,原因有以下幾點(diǎn):1)本人的精神狀態(tài)太差,臨場表現(xiàn)不好;
2)準(zhǔn)備還算充分,但是,我的發(fā)力點(diǎn)與銷售部門同事的發(fā)力點(diǎn)不一致;
3)RH珠海公司對我們ZS區(qū)域的服務(wù)非常不滿,在交流過程中,客戶珠海公司的IT負(fù)責(zé)人完全變成了“刺頭”;4)此次溝通沒有解決珠海公司的所有疑惑,導(dǎo)致其在最后建議延長考察期,甚至于引進(jìn)競爭對手;
5)客戶提出的業(yè)務(wù)難點(diǎn),據(jù)自己了解,沒有較好的解決方法,需與公司前輩們咨詢,看是否有好的建議;
通過以上四次溝通,本人覺得有以下幾點(diǎn)需要大力關(guān)注:1、每次交流的過程都是學(xué)習(xí)的過程,需認(rèn)真對待和總結(jié);2、厚積薄發(fā),要注重平時(shí)的積累;
3、學(xué)習(xí)理論知識(shí)重要,但是,學(xué)習(xí)和了解標(biāo)桿的業(yè)務(wù)模型和應(yīng)用現(xiàn)狀也很重要;
4、和銷售部門的配合演練非常重要;
5、多了解銷售的打單思路,調(diào)整好自己的“輔攻”思路,爭取多做“斬首行動(dòng)”,少做“陣地戰(zhàn)”;編后語:上文就是給您帶來的咨詢顧問工作總結(jié)范文,希望可以更好的幫助到您!!
編后語:以上這份“咨詢顧問工作總結(jié)范文”的工作總結(jié)內(nèi)容就是這樣子,希望對您寫工作總結(jié)有所幫助!
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咨詢顧問工作階段總結(jié)
一、前兩周的工作情況
1、工作情況概述
過去兩周時(shí)間里,前段時(shí)間主要協(xié)助用戶解決了以前配置的Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中出現(xiàn)的多組織、應(yīng)收事務(wù)處理等一些難以解決的問題,后段時(shí)間主要解決和解釋用戶在OracleERP系統(tǒng)模擬環(huán)境完成庫存、采購、銷售等模塊的配置和相關(guān)業(yè)務(wù)測試過程中出現(xiàn)的一系列問題,目前OracleERP系統(tǒng)測試環(huán)境基本配置好并測試完成。
2、已解決的主要問題
問題1:
多組織設(shè)置和轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù)沒有隔離不能進(jìn)行后續(xù)設(shè)置,原因是需要在每一個(gè)OU定義完成后都要運(yùn)行請求“復(fù)制初始化數(shù)據(jù)”。
問題2:
應(yīng)收事物處理完成時(shí)出錯(cuò),出現(xiàn)錯(cuò)誤信息“ORA-01400:無法將NULL插入("AR"."AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL"."GL_DATE_CLOSED")”,原因是相關(guān)表的觸發(fā)器失效。
問題3:
采購訂單與發(fā)票價(jià)格差異不能分?jǐn),原因是Oracle系統(tǒng)要先將差異記入一差異帳戶傳送至總帳過帳后才能分?jǐn)偂?/p>
問題4:
Oracle系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)中,如何處理貨票不同期問題?可以通過增加中轉(zhuǎn)倉庫(發(fā)出商品庫),同時(shí)延期做“發(fā)運(yùn)確認(rèn)”操作解決。
問題5:同一物料,在不同組織是否可以有不同分類?同一物料,在不同組織可以有不同分類,可以定義多個(gè)類別集,在組織產(chǎn)品中定義不同組織采用的不同類別集中的不同物料類別。
問題6:
類別集定義中控制點(diǎn)選項(xiàng)設(shè)置由主層改為組織層后不能再改回到主層,可以新建類別集即可。
問題7:
入庫金額與采購訂單金額怎么不相等?在Oracle采購訂單中,訂單錄入單價(jià)必須是不含稅價(jià)格,如果物料定義中的采購頁簽中應(yīng)納稅設(shè)置為是,表示以含稅金額入庫(如工程物資采購入庫),如果物料定義中的采購頁簽中應(yīng)納稅設(shè)置為否,表示以不含稅金額入庫(如原材料采購入庫),可在發(fā)票分配行上選擇是否含稅,從而在匹配發(fā)票的分配行中生成相應(yīng)稅行。
問題8:
發(fā)票幣種舍入科目及發(fā)票匹配允差設(shè)置:AP發(fā)票允差是指發(fā)票匹配允差,不是指分配額合計(jì)與發(fā)票頭上的金額允差,分配額合計(jì)必須等于發(fā)票頭上的金額。
問題9:
采購訂單中的默認(rèn)匹配選項(xiàng)如何設(shè)置?發(fā)票匹配時(shí)對不上是什么原因?將物料定義、財(cái)務(wù)選項(xiàng)、采購選項(xiàng)、供應(yīng)商地點(diǎn)控制中的匹配選項(xiàng)設(shè)置為一致即可。
問題9:
接收選項(xiàng)和采購選項(xiàng)中的庫存借記帳戶均設(shè)置為材料采購科目,但系統(tǒng)產(chǎn)生的AP帳戶借方科目是怎么變成了應(yīng)付帳款?組織參數(shù)中其它帳戶頁簽中的應(yīng)計(jì)負(fù)債科目不能設(shè)置為應(yīng)付帳款科目,應(yīng)該設(shè)置為應(yīng)計(jì)負(fù)債或應(yīng)付帳款暫估或物資采購科目。
問題10:
如何查看單張發(fā)票的未付款余額?發(fā)票查詢窗口的計(jì)劃付款頁簽中的未付余額。
問題11:
錄入訂單時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤信息“APP-ONT-250271:不允許聯(lián)機(jī)折扣,價(jià)目表價(jià)格為零或沒有價(jià)目表”,原因是沒有執(zhí)行屬性映像請求。第一次價(jià)目表設(shè)置完成,須以“OraclePricing管理員”職責(zé)運(yùn)行“建立屬性映射規(guī)則”請求。
問題12:
無法對銷售訂單進(jìn)行挑庫發(fā)放,原因是沒有在物料定義中選中“可保留”、“可發(fā)運(yùn)”“可OE”等屬性選項(xiàng),或者物料沒有現(xiàn)有量,或者發(fā)運(yùn)確認(rèn)規(guī)則中選中了“延遲連接”選項(xiàng)。特別注意:發(fā)運(yùn)確認(rèn)規(guī)則定義窗口上的“延遲連接”選項(xiàng)系統(tǒng)默認(rèn)是選中的,表示要自己去手工運(yùn)行InterfaceTripStop(即“連接行程停靠站SRS”)請求,如果不選,系統(tǒng)將自動(dòng)提交。問題13:
無法對銷售訂單進(jìn)行自動(dòng)開票導(dǎo)入應(yīng)收模塊,請求完成后出現(xiàn)錯(cuò)誤提示“并非所有“自動(dòng)會(huì)計(jì)”類型都被定義”,原因是銷售訂單及銷售訂單行類型財(cái)務(wù)頁簽中的發(fā)票來源選擇“手工輸入”來源而沒有選擇“自動(dòng)發(fā)票導(dǎo)入”來源、應(yīng)收自動(dòng)會(huì)計(jì)規(guī)則沒有定義完整、應(yīng)收會(huì)計(jì)期間沒有打開、系統(tǒng)選項(xiàng)中默認(rèn)稅碼來源層次結(jié)構(gòu)中僅選中產(chǎn)品而并沒有在物料定義中“開票”頁簽中選擇稅碼。
3、因系統(tǒng)功能局限性而未解決的問題
問題1:
部門段從屬于公司段,從屬段無法設(shè)置累計(jì)組(層次結(jié)構(gòu)),值集中無法分層設(shè)置。原因是Oracle系統(tǒng)不能創(chuàng)建從屬值集的父子關(guān)系。
問題2:
Oracle系統(tǒng)中庫存現(xiàn)存量為0時(shí)無法分?jǐn)傎M(fèi)用,原因是Oracle系統(tǒng)要求物料具有現(xiàn)有量才能更改物料平均成本。
問題3:
Oracle采購訂單錄入表單中無法區(qū)分增值稅發(fā)票和普通發(fā)票自動(dòng)實(shí)現(xiàn)價(jià)稅分離,原因是Oracle系統(tǒng)功能局限性,可以通過客戶化開發(fā)或要求采購人員先換算出不含稅價(jià)錄入系統(tǒng)解決。
問題4:
業(yè)務(wù)員區(qū)域調(diào)整、業(yè)務(wù)員離職接管業(yè)務(wù),oracle無法更改先前業(yè)務(wù)記錄。原因是除非直接從數(shù)據(jù)庫修改,否則,Oracle系統(tǒng)不能更改歷史記錄,業(yè)務(wù)員區(qū)域調(diào)整、新的業(yè)務(wù)員接管原業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)后只有在新的記錄中才能予以體現(xiàn)。
問題5:
采購已接收后還能看到采購訂單號(hào)?在Oracle采購訂單中,為了處理未訂購接收,系統(tǒng)允許先接收然后在與補(bǔ)開的采購訂單匹配,故系統(tǒng)雖然允許在接收窗口查詢已被接收的采購訂單號(hào),但不會(huì)查到已接收的記錄。
問題6:
雜項(xiàng)事務(wù)處理中選擇帳戶別名接收或帳戶別名發(fā)放后,相應(yīng)來源并沒有根據(jù)所選擇的帳戶別名類型進(jìn)行過濾,原因是Oracle系統(tǒng)沒有此過濾功能。4、因需要客戶化開發(fā)而未解決的問題
問題1:
在使用平均成本計(jì)算時(shí),不能更改子庫存上的物料估價(jià)帳戶。原因是Oracle系統(tǒng)中庫存平均成本是針對整個(gè)庫存組織而言的,不使用子庫存中定義的存貨估價(jià)帳戶,故即使能改變子庫存中定義的存貨估價(jià)帳戶設(shè)置,也不會(huì)相應(yīng)改變產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證科目。建議通過客戶化開發(fā)或按物料類別帳戶產(chǎn)生物料事務(wù)處理存貨科目。但要按物料類別帳戶產(chǎn)生物料事務(wù)處理存貨科目,需要配置客戶擴(kuò)展,而客戶擴(kuò)展需要技術(shù)開發(fā)人員編程,目前實(shí)現(xiàn)出來有困難。
問題2:
庫存、應(yīng)付等子模塊生成的日記帳行項(xiàng)目,或者匯總或者完全明細(xì),并且合并在一大張日記帳上,不方便查詢、打印、對帳等,這屬于Oracle的功能局限性,建議通過客戶化開發(fā)子分類帳明細(xì)清單與總帳對帳。
問題3:
要求根據(jù)訂單管理模塊事務(wù)處理類型中的銷貨成本帳戶產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證,如何實(shí)現(xiàn)?銷貨成本核算系統(tǒng)默認(rèn)情況下采用物料定義中的銷貨成本帳戶,需要更改工作流默認(rèn)設(shè)置。
二、后續(xù)工作內(nèi)容建議
1、進(jìn)行KPI指標(biāo)及業(yè)務(wù)流程分析,確定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案;2、進(jìn)行數(shù)據(jù)采集整理和新系統(tǒng)配置;3、進(jìn)行系統(tǒng)備份和業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試;4、進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù)和系統(tǒng)配置修改;5、進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入和新系統(tǒng)上線運(yùn)行。6、進(jìn)行新系統(tǒng)上線后維護(hù)。
時(shí)間:201*-6-
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