四川分公司保費部內(nèi)勤季度培訓(xùn)總結(jié)報告

四川分公司內(nèi)勤季度培訓(xùn)總結(jié)報告

為期三天的四川分保費部內(nèi)勤季度培訓(xùn)已落下帷幕，這短短的時間里卻給我們留下了滿滿的收獲和深深的思考。這次培訓(xùn)是我們四川分公司保費部內(nèi)勤序列員工的季度培訓(xùn)的開端，它為我們未來的季度培訓(xùn)起到了很好的探路與參考作用，本次培訓(xùn)除了專業(yè)知識上的學(xué)習(xí)，在課程和培訓(xùn)環(huán)節(jié)中更多的設(shè)計了參與互動、學(xué)員個人展示與分享。在為期三天的培訓(xùn)中，除去知識的學(xué)習(xí)和吸收，更多的是自我的反思，工作提升與思考；續(xù)期內(nèi)勤日常工作繁雜瑣碎，若不學(xué)會思考、積極參與機(jī)構(gòu)管理，長期工作員工會產(chǎn)生麻痹的思想，從而影響員工的工作效率和積極性，為此在本次培訓(xùn)期間，每一節(jié)課的課前課后的帶動與總結(jié)均由全體學(xué)員輪流參與，每一個講師講完一堂課程后，都設(shè)有一個相應(yīng)的研討和發(fā)表的環(huán)節(jié)，從而帶動學(xué)員參與和思考；本次培訓(xùn)班的學(xué)員由內(nèi)勤督導(dǎo)、業(yè)管、人管共同組成，考慮到日常各崗位所涉及的專業(yè)技能不同，因此我們沒有把本次培訓(xùn)的考試成績作為衡量學(xué)員學(xué)習(xí)好壞的標(biāo)準(zhǔn)，而是讓所有學(xué)員全面參與各崗位的考試，以此來考察學(xué)員對其它崗位的了解程度、以及對本崗位工作的專業(yè)技能掌握程度，同時考試的情況也可以作為未來保費部轉(zhuǎn)崗、換崗的一個參考指標(biāo)。

以下是本次培訓(xùn)的具體安排：

一、學(xué)習(xí)時間：201*年8月15日至201*年月17日二、學(xué)習(xí)內(nèi)容：1、專業(yè)知識：2、溝通技能：3、機(jī)構(gòu)分享三、學(xué)習(xí)目標(biāo)：

1、學(xué)習(xí)續(xù)期序列對應(yīng)的業(yè)管、人管、HR、督導(dǎo)、管理辦法等專業(yè)知識和技能，讓學(xué)員全面了解各崗位的具體工作和專業(yè)技能。

2、通過對人管、業(yè)管、督導(dǎo)工作的研討環(huán)節(jié)，同時設(shè)置優(yōu)秀機(jī)構(gòu)：巴中黎恭樸、成都本部梁影作授課分享，通過分享增加了學(xué)員在日常工作中的可操作性和實用性，通地研討發(fā)表讓學(xué)員參與到主動積極的工作思考中，保費部各條線對應(yīng)的管理也就學(xué)員研討的建議和意見作了收集整理作為未來工作的修訂，以此來提升機(jī)構(gòu)內(nèi)勤日常工作效率。

3.學(xué)習(xí)理賠、保全基礎(chǔ)專業(yè)知識，通過學(xué)習(xí)，讓學(xué)員從分公司理賠、保全的角度去了解認(rèn)識保全、理賠；同時通過課堂的答疑環(huán)節(jié)為學(xué)員日常工作解惑，分公司保全、理賠室的兩位老師也就學(xué)員提出的日常工作中的問題，做了及時的反饋和課后的跟進(jìn)處理，有效的理順了機(jī)構(gòu)保費部內(nèi)勤序列與分公司理賠、保全序列的工作流程。

4.通過課程《有效的溝通》和學(xué)員的課間參與研討發(fā)表、鍛煉了學(xué)員的語言表達(dá)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，促使學(xué)員更好的為機(jī)構(gòu)日常的職場輔導(dǎo)、溝通和管理工作提供幫助。四、學(xué)習(xí)具體期望1、專業(yè)技能、全面了解

作為機(jī)構(gòu)內(nèi)勤員工，不論是人管、業(yè)管還是督導(dǎo)日常工作都有交叉重合的地方，部分內(nèi)勤會把自己定位成一個全能型內(nèi)勤，各崗位都會主動去學(xué)習(xí)、了解、參與，但很大一部份內(nèi)勤只會把自己定位成一個專業(yè)型的內(nèi)勤，即：“定崗工作”，對其它崗位工作不清楚、不了解，本次培訓(xùn)期望所有學(xué)員通過參與學(xué)習(xí)了解保費部內(nèi)勤所有崗位專業(yè)知識，全面的學(xué)習(xí)讓學(xué)員更好的為機(jī)構(gòu)工作服務(wù)，同時學(xué)員通過學(xué)習(xí)、逐漸養(yǎng)成思考和開發(fā)自身的能力的習(xí)慣，理解支持其它崗位同事的工作，有效地提升機(jī)構(gòu)的工作率。

2、深入課堂、積極實踐

通過聽課、交流等方式深入學(xué)習(xí)，將理論知識與實際操作緊密連接，通過研討發(fā)表向分公司保費部各管理崗位有效的提出工作建議和意見，在本次培訓(xùn)開訓(xùn)時就讓每個學(xué)員抽取了一個參與號，以此來調(diào)動參訓(xùn)的學(xué)員關(guān)注每堂課的內(nèi)容，思考自己參與的環(huán)節(jié)，這樣不僅提升了內(nèi)勤伙伴的主動思考能力，更是有效的提升了全體內(nèi)勤的表達(dá)溝通能力。

3、虛心多問，獲得評優(yōu)

本次培訓(xùn)共設(shè)置2名優(yōu)秀學(xué)員，在開訓(xùn)中就優(yōu)秀學(xué)員的評選標(biāo)準(zhǔn)作了說明：不以考試成績?yōu)樵u優(yōu)，以課堂參與度和發(fā)問的次數(shù)、表現(xiàn)次數(shù)為統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，每主動展示一次就可以獲得積分卡一張，每日一累計，學(xué)習(xí)開始時為調(diào)動大家的參與度學(xué)員獲得卡片的機(jī)會很容易，老師點名發(fā)言也可得積分卡，隨著學(xué)員的參與度加深，獲得卡片的標(biāo)準(zhǔn)就加高，凡是主動參與發(fā)表的就可獲得集分卡，在本次培訓(xùn)中每個學(xué)員都實現(xiàn)了至少主動發(fā)言了一次目標(biāo)，有效的提升了學(xué)員的參與度。

五、培訓(xùn)方式：1、學(xué)習(xí)與實踐相結(jié)合

通過學(xué)習(xí)、思考、研討、發(fā)表、理論聯(lián)系實際，不斷提高自身的表達(dá)能力和專業(yè)水平。

2、參與與觀摩相結(jié)合

通過學(xué)員課前帶動、課后總結(jié)、現(xiàn)場觀摩，不斷強(qiáng)化學(xué)員的參與度，帶動學(xué)員的積極性，獲得更多的鍛煉機(jī)會、提升學(xué)員對工作和生活的積極性。

六、不足與改進(jìn)

1、培訓(xùn)時間較短，內(nèi)容多，學(xué)員學(xué)習(xí)研討時間不足，消化時間還很不夠，下季度培訓(xùn)時時間會考慮更寬裕一些。

2、內(nèi)部講師課件的實踐操作性還不夠強(qiáng)，時間控制上不夠準(zhǔn)確，需要我們進(jìn)一步改善提升內(nèi)部講師的授課能力及課件開發(fā)和制作能力。

七、經(jīng)驗與總結(jié)

本次培訓(xùn)從課程設(shè)置上來講：前期我們對所有參訓(xùn)學(xué)員作了需求的調(diào)研,也請機(jī)構(gòu)保費部經(jīng)理作了培訓(xùn)建議；從本次學(xué)員不計名反饋的情況來看：最低評分為8分，最高評分10分，平均評分8.9分,除課程時間和考試環(huán)節(jié)讓學(xué)員稍顯緊張外，其它環(huán)節(jié)學(xué)員的滿意度還是很高的；因此未來的培訓(xùn)我們除了前期的調(diào)研外，還應(yīng)該多注重學(xué)員的感受與技能的提升,繼續(xù)征詢機(jī)構(gòu)對內(nèi)勤培訓(xùn)更多的建議,同時設(shè)置差異化的培訓(xùn)課程,以全面提升內(nèi)勤綜合素質(zhì).

結(jié)訓(xùn)典禮時分公司保費部寇巧經(jīng)理用詼諧幽默的方式總結(jié)了本次培訓(xùn)，同時對未來的內(nèi)勤培訓(xùn)作了全面的規(guī)劃，本次結(jié)訓(xùn)典禮李大勇總因工作未能參加，他特意安排在培訓(xùn)結(jié)束后宴請所有參訓(xùn)內(nèi)勤，席間他不僅親切關(guān)懷全體內(nèi)勤，同時還對大家提出了工作要求，極大的激勵了全體員工，強(qiáng)化了培訓(xùn)效果。通過本次培訓(xùn)，學(xué)員們不僅收獲了友誼，激發(fā)了熱情，拓展了思維，也鍛煉了能力，提高了業(yè)務(wù)水平；不僅讓我們感受到了未來培訓(xùn)的壓力，也讓我們看到了希望，本次培訓(xùn)讓我們從更多角度了解到我們內(nèi)勤伙伴的工作狀況與實際需求,我們看到我們的內(nèi)勤團(tuán)隊是一支愿意學(xué)習(xí)不斷上進(jìn)的團(tuán)隊,他們多數(shù)人都具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、使命感與工作的緊迫感，這讓我們對未來的培訓(xùn)工作有了更多的希望和憧憬，最后感謝分公司領(lǐng)導(dǎo)對我們保費部培訓(xùn)工作的支持，感謝所有參與培訓(xùn)的講師和學(xué)員們對本次培訓(xùn)的大力支持，謝謝大家！

四川分公司保費部201*年8月21日星期二

擴(kuò)展閱讀：201*年續(xù)期內(nèi)勤管理辦法(定稿)

201*年生命人壽四川分公司

續(xù)期內(nèi)勤考評辦法

第一章總則

第一條目的與意義

為規(guī)范各中支保費部各項業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，科學(xué)、公正地評價各崗位的工作，體現(xiàn)職責(zé)到人、責(zé)任至人、獎罰分明的原則，特在201*年考評制度基礎(chǔ)上，修訂完善201*年內(nèi)勤考評辦法-《生命人壽四川分公司續(xù)期內(nèi)勤考評辦法》。第二條適用對象

本辦法適用對象為機(jī)構(gòu)保費部經(jīng)理、督導(dǎo)崗、企劃崗、人管崗、業(yè)管崗。

考核人員崗位情況，見下表：

內(nèi)勤崗位確認(rèn)機(jī)構(gòu)姓名崗位說明：

1、內(nèi)勤崗位調(diào)整必須經(jīng)過二個季度考核期，才能由機(jī)構(gòu)

或分公司提出崗位調(diào)整；

2、所有內(nèi)勤將按照上述崗位進(jìn)行相應(yīng)考評。第三條適用范圍

KPI考核結(jié)果直接影響中支保費部各崗位人員的績效工資及績效獎金。第四條考核范圍界定

1、兼崗人員的最終考核得分為各兼任崗位考核得分的平

均值；

2、中支保費經(jīng)理考核得分為機(jī)構(gòu)各崗位人員考核得分的

平均值+季度累計各項指標(biāo)得分。

第五條實施時間

本辦法自201*年1月1日起實施

第二章考核指標(biāo)體系及獎勵

第六條中支內(nèi)勤考核指標(biāo)構(gòu)成

中支機(jī)構(gòu)內(nèi)勤崗考核指標(biāo)體系含“季度現(xiàn)場檢查”、“季

度專業(yè)測試”、“分公司綜合評分”三項。上述三個項目均采用100分制。權(quán)重占比如下：

項目季度現(xiàn)場檢查季度崗位考試月度崗位總結(jié)分析報告分公司綜合評分權(quán)重40%30%10%20%1、季度現(xiàn)場檢查：以《續(xù)期業(yè)務(wù)檢查管理辦法》為準(zhǔn)；2、季度考試：及格線為70分；

考試時間：定于每年的3、6、9、12月末進(jìn)行（具體時間以分公司通知為準(zhǔn)）；

3、考試形式：考試試卷將根據(jù)不同崗位職能分類出題，若

有兼崗情況，則以各崗位考試成績累加后計算平均值�？荚噧�(nèi)容包括但不限于《續(xù)期人管工作指引手冊》、《續(xù)期業(yè)管工作指引手冊》、《續(xù)期基本法》、《保全規(guī)則》、《201*督導(dǎo)工作流程》、《201*企化流程管理》、《201*失效退保管理》、《201*年電話回訪管理細(xì)則》、《生命人壽續(xù)期渠道轉(zhuǎn)正培訓(xùn)運作作業(yè)指導(dǎo)書》、險種條款等；4、月度崗位總結(jié)分析報告評分：

評分項總結(jié)分析報告優(yōu)評分標(biāo)準(zhǔn)10-9良8-7中6-5差4-05、分公司綜合評分：

類型項目時效性基本項差錯值日常檢查（1）、時效性

此項基礎(chǔ)得分為5分，中支機(jī)構(gòu)未按時完成工作即被減分，且下不封底。具體評分標(biāo)準(zhǔn)如下：

評分項評分標(biāo)準(zhǔn)時效性逾期完成工作的，減2分/次；未完成工作或未報送的，減5分/次；考評基礎(chǔ)分值5105備注：時效性管理的范圍包括崗位日常性工作及項目性工作。

（2）、差錯值

此項基礎(chǔ)得分為10分，發(fā)現(xiàn)錯誤減分，且下不封底。具體評分標(biāo)準(zhǔn)如下：

評分項差錯值在日常工作中，各種人為原因造成的一般錯評分誤，減2分/次；標(biāo)準(zhǔn)在日常工作中，各種人為原因造成重大的錯誤，減10分/次；備注：“一般錯誤”及“重大錯誤”的界定由總/分公司各職能處/室在評分細(xì)則中進(jìn)行界定。（三）、日常檢查

日常檢查，指分公司根據(jù)各科室工作具體內(nèi)容對機(jī)構(gòu)進(jìn)行的日常追蹤和抽查的結(jié)果，此項未按時完成扣2分，未完成扣5分。

第七條中支保費部經(jīng)理考核指標(biāo)

中支保費部經(jīng)理考核體系含“內(nèi)勤基礎(chǔ)管理”、“季度機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)累計指標(biāo)”二項，“內(nèi)勤基礎(chǔ)管理”以機(jī)構(gòu)季度內(nèi)勤考評得分而定，“季度機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)累計指標(biāo)”以機(jī)構(gòu)累計季度實際達(dá)成指標(biāo)為準(zhǔn)。

權(quán)重占比如下：

項目內(nèi)勤基礎(chǔ)管理季度業(yè)務(wù)累計指標(biāo)1、季度業(yè)務(wù)累計指標(biāo)

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下：

權(quán)重20%80%項目考評基礎(chǔ)分值季度累計（個險13個月繼續(xù)率）2020中支保費季度累計（個險25個月繼續(xù)率）部經(jīng)理季度累計（銀險13個月繼續(xù)率）20季度累計（銀險25個月繼續(xù)率）202、中支保費部經(jīng)理專業(yè)指標(biāo)及評分標(biāo)準(zhǔn)說明

（1）、中支機(jī)構(gòu)季度累計達(dá)成的寬末四項考核指標(biāo)（個險13月/25月，銀行險13月/25月）繼續(xù)率得分是以公司下達(dá)值與結(jié)賬日機(jī)構(gòu)最終達(dá)成值區(qū)間作為評分標(biāo)準(zhǔn)的。

此項指標(biāo)是用于衡量中支保費部經(jīng)理日常業(yè)務(wù)經(jīng)營能力及機(jī)構(gòu)達(dá)成情況，考察中支機(jī)構(gòu)保費部經(jīng)理對日常工作數(shù)據(jù)的追蹤力度和對業(yè)務(wù)進(jìn)展的掌控能力。

（2）、評分標(biāo)準(zhǔn)

季度累計指標(biāo)共4項指標(biāo)，分別為個險13月（25月）季度累計繼續(xù)率、銀行險13月（25月）季度累計繼續(xù)率。每項指標(biāo)基礎(chǔ)分為20分，評分標(biāo)準(zhǔn)如下：

項目考評基礎(chǔ)分值個險13個月繼續(xù)率＜78%078%≤個險13個月繼續(xù)率＜82%10個險13個月繼續(xù)率≥82%20個險25個月繼續(xù)率＜90%0季度累計繼續(xù)率指90%≤個險25個月繼續(xù)率＜92%10標(biāo)92%≤個險25個月繼續(xù)率＜94%15個險25個月繼續(xù)率≥94%20銀代13個月繼續(xù)率＜85%085%≤銀代13個月繼續(xù)率＜89%10評分項崗位銀代13個月繼續(xù)率≥89%銀代25個月繼續(xù)率＜92%92%≤銀代25個月繼續(xù)率＜93%銀代25個月繼續(xù)率≥93%及以上第八條考評周期和形式

201*0201、季度考評：季度考評分為季度定期現(xiàn)場考評和不定期現(xiàn)

場考評，季度現(xiàn)場檢查時間定于每季度末第三周進(jìn)行，不定期現(xiàn)場檢查時間由分公司臨時確定，一個機(jī)構(gòu)接受現(xiàn)場檢查頻率一個季度應(yīng)不少于一次；

2、不定期抽評：分公司各科室會組織每月對相應(yīng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行

日常工作及檔案資料的抽評，抽查結(jié)果計入分公司綜合評定的“日�？荚u”項中；

3、年終考評：根據(jù)一年內(nèi)勤人員的累計考評分平均值（占

比80%）+年終總結(jié)報告（占比20%），評選出1-3名優(yōu)秀內(nèi)勤人員，頒發(fā)獎狀或獎品。

注：發(fā)生下列情況中任兩項時不能參加“優(yōu)秀內(nèi)勤”的評比。

①所在機(jī)構(gòu)當(dāng)年度個、銀險未達(dá)分公司目標(biāo)；②有重大差錯（全國或全省通報）③單次考試成績低于80分；第九條考評獎懲

1、中支保費部內(nèi)勤：考評結(jié)果分為：優(yōu)秀、良好、合格、

不合格四個級別。同時季度考評結(jié)果將對應(yīng)下季度月度

獎勵基數(shù)，其中考核得分≥90分（含）以上者為優(yōu)秀；考核85≤得分＜90分為良好；考核75≤得分＜80分為合格；考核得分＜75分為不合格。對應(yīng)季度獎勵基數(shù)如下：

排名1名2名3名4-10名11-16名對應(yīng)獎勵基數(shù)800元600元500元400元300元2、中支保費部經(jīng)理：季度中支保費部經(jīng)理考評結(jié)果分為優(yōu)

秀、良好、合格及不合格四個級別，其中考核得分≥90分（含）以上者為優(yōu)秀；考核85≤得分＜90分為良好；考核75≤得分＜80分為合格；考核得分＜75分為不合格；

3、對應(yīng)考評獎勵：對于綜合評分排名前三名的機(jī)構(gòu)保費部

經(jīng)理分公司保費部將予以通報全省并在季度總結(jié)會上進(jìn)行獎品+獎狀的獎勵；

注：內(nèi)勤季度總評分低于75分下季度無績效獎勵。4、考評結(jié)果：分公司通過綜合評定對優(yōu)秀人員進(jìn)行全省通

報表揚、建議機(jī)構(gòu)加薪、調(diào)整季度獎勵基數(shù)等獎勵：分公司通過綜合評定對不合格人員提出：整改、預(yù)警、扣

發(fā)績效、調(diào)崗、跟崗培訓(xùn)、待崗、勸退等處理意見。第十條考評管理

分公司成立考評小組，組長由分公司保費部經(jīng)理擔(dān)任，副組長為各科室主任，成員由分公司保費部各對口崗位人員組成�？荚u小組負(fù)責(zé)研究、確定各季度的專業(yè)考試內(nèi)容，完成各項檢查工作；由保費部指定室進(jìn)行考評公布及上報工作。

第十一條其它

1、各中心支公司保費部要明確對機(jī)構(gòu)內(nèi)勤人員的工作職

責(zé)和分工，以便職責(zé)到人、責(zé)任到人。同時各崗位人員也應(yīng)正確對待考核工作，本著提高工作技能和服務(wù)水平的宗旨認(rèn)真履行各項職責(zé)，中支保費部經(jīng)理應(yīng)在關(guān)注機(jī)構(gòu)業(yè)績指標(biāo)的同時，注重人員培養(yǎng)和基礎(chǔ)管理和細(xì)節(jié)管理工作；

2、分公司根據(jù)每次考評結(jié)果表現(xiàn)出的問題，會定期以季度

培訓(xùn)或現(xiàn)場指導(dǎo)或針對性培訓(xùn)相結(jié)合的方式對機(jī)構(gòu)內(nèi)勤人員進(jìn)行培訓(xùn)輔導(dǎo)，以此提高機(jī)構(gòu)內(nèi)勤人員的綜合素質(zhì)。

第十二條本考核辦法由####部門負(fù)責(zé)解釋。

#####部201*年1月

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