試聘期工作總結(jié)3

試聘期工作總結(jié)

本人QQQ，2QQ年QQQ月通過內(nèi)部競聘上崗，擔(dān)任QQQQQ部QQQQ一職，試用期半年�，F(xiàn)試聘期已滿，根據(jù)我行干部試聘期考核方案要求，特就本人半年試聘期的履職情況報告如下：

一、主要工作開展情況和履職情況

（一）轉(zhuǎn)變角色，協(xié)助分管行長和部門經(jīng)理做好客戶經(jīng)理團隊建設(shè)和內(nèi)部管理工作，提升團隊聯(lián)合作戰(zhàn)能力。

1、心態(tài)歸零，虛心請教，快速融入新團隊。從參加上崗競聘的那一刻開始，本人就深知基層支行“藏龍臥虎”，故樹立了“基層學(xué)習(xí)鍛煉”的信念。來到QQQ支行后，本人懷著“空杯心態(tài)”，主動溝通，虛心請教，快速融入新團隊的工作節(jié)奏和團隊理念。

2、轉(zhuǎn)變角色，重新定位，協(xié)助分管行長和部門經(jīng)理做好各項客戶經(jīng)理團隊管理工作。201*年底，我支行三名客戶經(jīng)理骨干遭到即將開業(yè)的QQQ銀行挖角，客戶經(jīng)理團隊成員新舊交替，新團隊?wèi)?zhàn)斗能力亟需提升。為此，本人除了主動做好新員工傳幫帶工作外，虛心向兄弟支行請教客戶經(jīng)理前后臺分工細(xì)節(jié)等先進經(jīng)驗，協(xié)助分管行長和部門經(jīng)理對客戶經(jīng)理團隊重新進行分工，最大限度降低人才流失造成的負(fù)面影響。

3、未雨綢繆，充分調(diào)研，協(xié)助分管行長做好QQQ銀行開業(yè)對我支行的影響評估。應(yīng)總行領(lǐng)導(dǎo)班子要求，為盡可能降低QQQ開業(yè)對我支行的沖擊，我支行需提前介入QQQQ的調(diào)查評估，做到知己知彼，

提前戒備，有效應(yīng)對。根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)安排，本人通過走訪長安支行和暗訪QQQQ，咨詢QQQ知情人員等渠道，從產(chǎn)品信息、營銷手段等多角度開展調(diào)研，并按時提交調(diào)研書面報告和協(xié)助落實各項應(yīng)對措施。

（二）盡職盡責(zé)，切實做好分管信貸客戶和存款客戶的跟蹤維護工作，提高信貸客戶綜合貢獻(xiàn)度。

1、積極應(yīng)對，充分溝通，順利接管億元以上重點信貸客戶。因客戶經(jīng)理成員變動，我支行市場部最新進行了分工，承蒙分管行長和部門經(jīng)理信任，安排本人負(fù)責(zé)分管億元以上重點信貸客戶。為了能“順利過渡、無縫交接”，本人通過提前查閱檔案、上門拜訪等方式，充分做好客戶溝通工作，最終成功順利交接，最低限度降低因維護人員變動對客戶造成的不便。

2、盡忠職守，加班加點，竭力做好重點信貸客戶的跟蹤維護工作。一方面，本人QQ年QQQ月剛剛接管的某重點信貸客戶近QQQ億元即將于3月全部到期，辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù)時間緊，任務(wù)重。為此，本人主動加班加點，充分調(diào)查，主動溝通，最終在貸款到期前順利完成各項貸款轉(zhuǎn)化手續(xù)；另一方面，緊密跟蹤，貼身服務(wù)，積極做好貸款戶回籠資金的收回監(jiān)控和使用工作，提高重點信貸的綜合貢獻(xiàn)度。

（三）主動出擊，積極通過各種渠道收集目標(biāo)客戶信息，全力做好拓展新增客戶工作。

厚街支行存貸規(guī)模大，存量維護工作量大，存貸業(yè)務(wù)考核指標(biāo)任務(wù)重。我支行分管行長審時度勢，提前部署，提出了“拓展新增客戶是關(guān)鍵”的工作思路，要求各營銷人員主動出擊，加大新增客戶的拓

展工作力度。為此，本人通過市工商局內(nèi)部渠道獲取了WWW注冊資金100萬元以上的企業(yè)信息，剔除部分已和我行有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)后，將企業(yè)信息分享給各企業(yè)所屬轄區(qū)網(wǎng)點支行行長，共同全力做好新增客戶拓展工作。

（四）緊密合作，協(xié)同綜合部跟進落實網(wǎng)點服務(wù)環(huán)境改善和服務(wù)質(zhì)量提升工作，著重提升網(wǎng)點主管營銷能力，提升網(wǎng)點綜合競爭力。

1、逐個走訪，全面整改，協(xié)同綜合部同志到逐個營業(yè)網(wǎng)點走訪調(diào)研，收集網(wǎng)點環(huán)境不足之處，匯總交綜合部職責(zé)人員負(fù)責(zé)跟進整改落實，切實改善網(wǎng)點服務(wù)環(huán)境。另外，針對原清潔公司清潔效果不佳，屢次要求整改均無好轉(zhuǎn)，聯(lián)合部充分借WWW支行WW支行和WWW支行的經(jīng)驗，重新選定與我行有多家其他支行清潔經(jīng)驗的清潔服務(wù)公司，以便更好地保障我支行網(wǎng)點服務(wù)環(huán)境。

2、追根究底，對癥下藥，協(xié)助二級支行行長做好存量優(yōu)質(zhì)儲蓄客戶的維護和挖潛工作。

根據(jù)支行網(wǎng)點存款進度表，掌握各WWW支行存款變動情況，及時了解下降原因，快速反應(yīng)，積極應(yīng)對。針對WWW支行行長通過綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)較難掌握定期存款客戶信息，WWW年WW月底，本人通過WWW系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)，并對客戶最新存款情況與以往關(guān)鍵時點存款情況作對比，列出疑似流失優(yōu)質(zhì)客戶，指引WWW支行行長具體分析流失原因，盡力挽回流失客戶資源。各網(wǎng)點12月底比11月底儲蓄存款上升WWW多萬元，取得一定成效。

3、先行先試，積極參與，協(xié)助綜合部開展網(wǎng)點服務(wù)規(guī)范化建設(shè)

相關(guān)工作。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)工作安排，協(xié)同綜合部WWW同志就總行《銀行營業(yè)網(wǎng)點服務(wù)質(zhì)量管理實施方案》、網(wǎng)點服務(wù)規(guī)范化建設(shè)項目服務(wù)手冊和畫冊等資料，結(jié)合我支行實際情況，合理提出完善建議。

（五）發(fā)揮余熱，繼續(xù)積極配合人力資源部做好新員工入職崗前培訓(xùn)工作。

因新員工對公業(yè)務(wù)知識崗前培訓(xùn)授課老師臨時接到工作任務(wù)，不能按計劃前往授課，接總行人力資源部通知，本人重新調(diào)整工作計劃，再次擔(dān)任新員工崗前業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)老師，協(xié)助總行人力資源部做好一年一度的新員工入職崗前培訓(xùn)工作。授課時，在對公業(yè)務(wù)操作流程知識的基礎(chǔ)上，本人結(jié)合客戶維護拓展經(jīng)驗，深入淺出，悉心引導(dǎo)，授課效果得到新學(xué)員的一致好評。

二、存在問題

（一）全局思維有待加強，管理能力有待提升。

以往作為一名普通員工，未能從整個支行、整個系統(tǒng)的全局思考問題，也甚少有機會作為部門管理人員參與團隊管理工作，全局思維和管理能力不強。

（二）客戶經(jīng)理團隊自主拓展能力有待提升。

由于人員崗位變動，客戶經(jīng)理營銷隊伍較新，包括本人、客戶經(jīng)理在信貸政策、財務(wù)分析、行業(yè)市場等方面都需要加強學(xué)習(xí)，尤其是市場拓展能力，尚有很大提升空間。

（三）存量信貸規(guī)模較大，存量貸款轉(zhuǎn)貸工作強度較大。

截至201*年底，我支行貸款余額多億元，具有規(guī)模大，戶數(shù)多等特點，到期存量貸款轉(zhuǎn)化工作量較大，擠兌客戶經(jīng)理團隊外出拓展時間，在一定程度上影響客戶經(jīng)理拓展新增客戶效果。

四、對策建議

（一）虛心請教，自主學(xué)習(xí)，努力提升全局思維和管理水平。一方面，繼續(xù)懷著“空杯心”，虛心向分管行長、部門經(jīng)理和其他部門前輩學(xué)習(xí)全局思維能力和內(nèi)部管理水平；另一方面，自主通過研讀行政管理書籍，提升個人綜合素質(zhì)和管理水平。

（二）融入客戶經(jīng)理團隊，深入了解客戶經(jīng)理心理，提升團隊凝聚力。

繼續(xù)作為一名客戶經(jīng)理角色，積極融入客戶經(jīng)理團隊和二級支行行長營銷團隊，深入了解營銷人員的思想動態(tài)和工作心理，切實協(xié)助分管行長和部門經(jīng)理做好團隊管理工作，提升營銷團隊凝聚力和穩(wěn)定性。

（三）合理安排時間，增加外出拓展時間，提升市場自主拓展能力。

根據(jù)分管行長安排，盡快向兄弟支行借鑒先進經(jīng)驗，重新對我部客戶經(jīng)理團隊進行合理分工，緩解客戶經(jīng)理存量到期貸款工作壓力，鼓勵前臺客戶經(jīng)理增加外出拓展時間，提升客戶經(jīng)理市場自主拓展能力，全面提升客戶經(jīng)理各方面的綜合素質(zhì)。

總之，在過去半年的試聘期內(nèi)，雖然本人的業(yè)務(wù)水平及管理能

力得到進一步的提升，但仍然存在很多不足之處。在未來的日子，我

將于以更飽滿的精神，更熱情的態(tài)度投身到工作當(dāng)中，在實踐中磨煉自己的意志，提高自身的綜合素質(zhì)及管理能力，為支行和單位的業(yè)務(wù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

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WWW支行WW部：WW2年WW月WW日

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試聘期工作總結(jié)

201*年10月，我通過競聘當(dāng)上XXXX部的一名高級業(yè)務(wù)主管，面對新職務(wù)，我及時做好角色轉(zhuǎn)換，嚴(yán)于律己，認(rèn)真履行高級業(yè)務(wù)主管及XXX組組長的崗位職責(zé)，著實抓好本部的業(yè)務(wù)拓展及XXXX組內(nèi)部管理工作。下面就本人半年試聘期的履職情況報告如下：

一、主要工作情況及成效

（一）加強客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)，提升營銷水平。

XXX組作為本部市場營銷的主力軍，以全面完成總行下達(dá)的業(yè)績考核指標(biāo)為己任，而營銷團隊的建設(shè)及客戶經(jīng)理營銷水平的提升顯得尤為重要。為此，我根據(jù)現(xiàn)有客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)專長和能力素質(zhì)，對他們的業(yè)務(wù)崗位進行合理調(diào)配，科學(xué)用人，做到專人跟崗，崗位到人，讓他們在各自的崗位上發(fā)揮所長。另一方面，為未來搬遷新大樓提前做好用人規(guī)劃及人才的儲備及培養(yǎng)。

在提升營銷水平方面，我按照總行客戶經(jīng)理技能等級考核要求，通過內(nèi)外相結(jié)合的方式，開展多種多樣的專業(yè)知識和營銷技巧培訓(xùn)，一方面我積極向公司部、零售業(yè)務(wù)部爭取外出培訓(xùn)的名額，帶領(lǐng)客戶經(jīng)理參加了零售業(yè)務(wù)精英團隊、打開心扉營銷等戶外培訓(xùn)課程。通過這些優(yōu)秀的培訓(xùn)課程，擴闊客戶經(jīng)理的視野與思維；同時在培訓(xùn)中更好地與支行進行經(jīng)驗交流與分享，取長補短。另一方面，組織組員開展形式多樣的專業(yè)知識學(xué)習(xí)，如通過自學(xué)、集體討論等形式學(xué)習(xí)有關(guān)制度，并定期組織測驗檢查學(xué)習(xí)效果；落實客戶經(jīng)理制定個人能力提升計劃，通過閱讀、考證等方式,加強客戶經(jīng)理對時事熱點、經(jīng)濟動

態(tài)、保險理財、市場營銷等領(lǐng)域的了解，擴闊個人的知識面，提升個人綜合素質(zhì)。

經(jīng)過多方努力，客戶經(jīng)理的專業(yè)知識水平扎實了，營銷水平及技巧得到進一步的提升，為全面開展市場營銷奠下良好的基礎(chǔ)。

（二）主動營銷，多管齊下，業(yè)績再創(chuàng)新高

在過去的半年時間里，適逢是XXXX年的第四季度及XXXX年開門紅的第一季度，我將工作重心重點是放在市場營銷方面。為了更好地完成XXXX年全年的各項業(yè)務(wù)考核指標(biāo)，我組織營業(yè)部全體人員，通過不斷創(chuàng)新營銷手段、開拓營銷思路，實施主動營銷策略，推動我部業(yè)績再創(chuàng)新高。

1、強化“陣地營銷”，進一步加大陣地營銷力度。

為進一步發(fā)揮“陣地營銷”的營銷作用，我對“陣地營銷”開展以來的成效及存在問題進行總結(jié)分析，進一步完善《XXXX客戶經(jīng)理營銷指引》，將營銷過程中的存在問題放在小組內(nèi)進行討論，尋求解決的方法。為了彌補XXXX客戶經(jīng)理營銷方法與技巧的不足，我一方面加強對其業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，另一方面組織到幾家股份制商業(yè)銀行進行實地暗訪，取長補短，為內(nèi)勤客戶經(jīng)理開展工作提供感性的認(rèn)識。

為充分發(fā)揮XXX客戶經(jīng)理與前臺柜員聯(lián)合營銷的作用，我通過與營業(yè)組展開多次交流，提升柜員的營銷意識，讓前臺柜員與內(nèi)勤客經(jīng)理清楚如何進行客戶轉(zhuǎn)介、如何共同營銷客戶，如何聯(lián)合做好現(xiàn)場客戶服務(wù)等工作。通過分工配合，大大加強我部陣地營銷的成效，進一步鞏固與對私客戶緊密關(guān)系的同時，充實了中高端客戶比重，改善了客戶結(jié)構(gòu)，為我部的業(yè)務(wù)發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。

2、以一帶多，創(chuàng)新“全員營銷”模式。

為充分調(diào)動部門員工參與營銷工作的積極性，發(fā)揮總行營業(yè)部人力資源優(yōu)勢，我制定了《XXXXX部201*年第四季度負(fù)債業(yè)務(wù)營銷活動方案》，動員本部全體員工參與營銷。針對前期制定的《XXX部員工定量考核指標(biāo)分解和考核方案》及《XXXX部推廣貴賓卡和網(wǎng)銀的營銷活動方案》，定期公布各人的拓展實績，并將營銷工作的成效計入員工績效考核結(jié)果，督促員工保質(zhì)保量完成營銷任務(wù)。

在今年，針對我部正式啟動保險營銷業(yè)務(wù)，我制定了《XXXXX部營銷團隊管理方案》并組織實施，將全體營銷人員分成6個營銷小團隊，各小團隊由一名客戶經(jīng)理擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)隊員開展保險、存款等方面的營銷PK，通過這樣的競賽，形成業(yè)務(wù)拓展上你追我趕的良好氛圍，特別是在代理保險營銷上，3月份銷售保險17筆，保費合計215萬，實現(xiàn)保險銷售的快速增長。

3、細(xì)分客戶，實施分層服務(wù)、分層營銷。

為進一步鞏固客戶關(guān)系，提高客戶的穩(wěn)定性和忠誠度，對重點對公客戶和對私客戶重新進行分類，針對我行今年股份分紅的契機，對我部XXXXXX的客戶也進行分類，落實管戶客戶經(jīng)理，定期書面匯報工作進度，促進客戶經(jīng)理積極開展客戶維護和深度挖掘。

為了提升客戶服務(wù)的效率和質(zhì)量，根據(jù)客戶類型和層次安排不同人員進行跟蹤維護，并明確相應(yīng)回訪方式和頻率：特殊重點客戶由總行分管行長指導(dǎo)，由部門總經(jīng)理帶頭拓展，由高級客戶經(jīng)理一對一跟蹤服務(wù)，每季度至少上門回訪一次；中等客戶由客戶經(jīng)理上門營銷或通過電話進行營銷維護，每半年至少上門回訪一次；一般客戶則由一

線柜員進行常規(guī)維護，至少每半年電話回訪一次。在維護過程中，客戶經(jīng)理和一線柜員既分工明確，又充分合作，發(fā)揮團隊合作為客戶提供無縫銜接服務(wù)。

4、做好存貸款業(yè)務(wù)的營銷管理工作。

面對激烈的存款爭奪戰(zhàn)，我除了做好貸款日常的貸后管理工作外，在平常的維護中我也積極挖掘貸款戶的潛在用款需求，透過客戶的反饋信息成功拓展了XXXX公司一筆XXXX貸款，XXXXXX公司XXXX萬固定資產(chǎn)購置貸款。截至XXXX年底，我部貸款余額為XXXXX億，比上年凈增XXXX億，超額完成XXXX億的凈增任務(wù)，任務(wù)完成率為XXXXX%。

在存款方面，除做好信貸派生存款的資金留存以及項目回籠資金的留存外，我每日都對存款的升降做好監(jiān)測分析，對存款的變動及時做好跟進維護。每月月初制定目標(biāo)客戶的存款拓展計劃表，聯(lián)合部門領(lǐng)導(dǎo)，及早做好客戶存款的維護，穩(wěn)固我部存款，避免存款被他行挖走。同時借助我行XXXX理財產(chǎn)品的發(fā)行做好存款的營銷，積極挖掘他行存款，最終超額完成存款任務(wù)指標(biāo)。截至XXX年底，我部各項存款余額為XX億，比上年凈增XXX億，超額完成XXX億的凈增任務(wù)，任務(wù)完成比率為XXXX%，翻倍完成存款考核任務(wù)。

（三）強化風(fēng)險意識，防范操作風(fēng)險。1、加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，提升合規(guī)意識。

作為客戶經(jīng)理，業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險無處不在，為了進一步提升客戶經(jīng)理的合規(guī)意識，培養(yǎng)遵章辦事的業(yè)務(wù)作風(fēng)，在每天的早會上，安排時間專門進行文件制度的學(xué)習(xí)，并定期進行小測驗，檢查學(xué)習(xí)效果，

將學(xué)習(xí)考核常規(guī)化，提高制度學(xué)習(xí)效果。通過制度知識的學(xué)習(xí)掌握，員工操作業(yè)務(wù)做到有章可循，操作風(fēng)險得到進一步的降低。

2、積極參與各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強化制度執(zhí)行力。

除進行文件制度學(xué)習(xí)外，我還組織客戶經(jīng)理參加各種信貸業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如信貸業(yè)務(wù)培訓(xùn)、銀行卡風(fēng)險業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。通過培訓(xùn)進一步熟悉制度，提高執(zhí)行力。

3、加強業(yè)務(wù)自查，堵截風(fēng)險漏洞。

為加強貸后管理，提升貸款管理質(zhì)量，我每季定期組織客戶經(jīng)理對本部貸款進行交叉自查，及早發(fā)現(xiàn)貸款風(fēng)險漏洞，對存在問題及時進行整改。對檢查存在的問題形成問題庫，定期組織學(xué)習(xí)，防止類似問題再度出現(xiàn)。另一方面加大對POS商戶的巡查回訪，嚴(yán)格執(zhí)行簽購單回收制度，進一步規(guī)避收單風(fēng)險。

（四）優(yōu)化小組內(nèi)部管理，提高內(nèi)部管理水平。

客戶組人員不多，但由于崗位的特殊性，需要各自主動開展業(yè)務(wù)，管理不善人員會較為散慢，為此，我建立了《XXXX部客戶經(jīng)理外出訪客制度》，用于規(guī)范客戶經(jīng)理外出訪客的外出報備及對訪客內(nèi)容形成記錄；除了每天的早會可以匯報工作之外，還可以通過郵件方式地行；在組內(nèi)增設(shè)內(nèi)務(wù)管理崗，專職處理內(nèi)務(wù)工作，讓其它客戶經(jīng)理專心拓展業(yè)務(wù)。

二、存在問題

在半年的試聘期內(nèi)，雖然負(fù)責(zé)的市場拓展方面取得不錯的業(yè)績，個人的業(yè)務(wù)水平及管理能力得到進一步的提升，但仍存在如下問題，有待進一步完善：

（一）目前我部客戶經(jīng)理業(yè)績拓展的積極性還有待進一步提高；（二）我部存款客戶結(jié)構(gòu)不合理，存款的“二八”現(xiàn)象較為嚴(yán)重，中瑞存款客戶雖進一步拓展。

（三）XXXXX部正實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，市場營銷職能日顯突出，我個人的拓展能力、個人的組織能力還需進一步提升。

三、對策和建議。

（一）通過到基層支行調(diào)研交流，了解當(dāng)前基層客戶經(jīng)理的考核模式與成效，結(jié)合本部實際，在客戶組進行客戶經(jīng)理績效考核試點，逐步推行計價制，提高客戶經(jīng)理營銷積極性。

（二）在維護好高端存款客戶的基礎(chǔ)上，借助我部零售開展零售貸款業(yè)務(wù)的契機，加大對中端客戶的拓展力度，增加客戶的用戶數(shù)量，優(yōu)化我部客戶結(jié)構(gòu)。

（三）制定個人的素質(zhì)提升計劃，加強對新業(yè)務(wù)、新知識的學(xué)習(xí)，擴闊自身視野，不斷提升自己的個人綜合素質(zhì)。

以上我在試聘期間的工作總結(jié)。在未來的日子，我將于以更飽滿的精神，更熱情的態(tài)度投身到工作當(dāng)中，在實踐中磨煉自己的意志，提高自身的綜合素質(zhì)及管理能力，為XXXX部未來發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

XXXX部AAAAA

AAA年AAAA月AAA日

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