證券經(jīng)紀(jì)人上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃
上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃
時間過的很快,回顧這半年來的工作。首先,我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認(rèn)識。理念上有了長足的進(jìn)步,看待市場角度更加深入,半年來了有了很大的提高。現(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下:
自從加入XXXX營業(yè)部后,在公司的日常學(xué)習(xí)中,讓我對證券研究有了一定的認(rèn)識。初步掌握了基本面分析的要點與方法,改變了原有對市場的簡單認(rèn)識,建立了正確的視角去看待市場的變化:
由原來單一的關(guān)注個股,開始向關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)變化,關(guān)注行業(yè)變化的方向轉(zhuǎn)變。以往個人只關(guān)注簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,沒有深入的去思考背后的根本,以及現(xiàn)象可能引發(fā)的變化,對于行業(yè)的關(guān)注也脫離了宏觀經(jīng)濟(jì)的變化,所以導(dǎo)致對于行業(yè)的變化把握不夠。經(jīng)過這半年的學(xué)習(xí)與工作,我認(rèn)識到了證券分析必須從大的背景出發(fā),由面到點的去一步一步進(jìn)行,而不是單一的從k線形態(tài)出發(fā)進(jìn)行憑空想象。
從簡單的關(guān)注個股形態(tài)與基本面,向形態(tài)與量能結(jié)合,關(guān)注資金流向方面轉(zhuǎn)變。過去個人總是通過k線形態(tài)結(jié)合公開資料進(jìn)行分析,相對而言比較片面,對于資金流向分析不太關(guān)注,且不得要領(lǐng)。近期在鄭總的指點下,開始對于這個方面進(jìn)行關(guān)注與學(xué)習(xí)。雖然目前盤面對于量能變化的敏感度還十分缺乏,對于資金流向的把握還十分欠缺。個人意識資金流向是行情的根本,這個方面將是我下一階段需要努力的方向。開始端正自己的投資操作理念與心態(tài)
過去心態(tài)相對比較容易波動,同時投資操作理念相對簡單。經(jīng)過這半年的工作與學(xué)習(xí)。個人認(rèn)為個人心態(tài)有所提高。以往個人只在意于結(jié)果,對于造成結(jié)果的原因不太深究,F(xiàn)在在平時的工作、學(xué)習(xí)、個人操作中,比較注意過程,對于好的結(jié)果或壞的結(jié)果,個人都進(jìn)行一定的總結(jié)。心態(tài)較以前平和許多。投資理念操作方面,個人十分贊同公司關(guān)于“跟從主流資金“的理念,雖然對于市場節(jié)奏把握的能力目前還十分欠缺;有時候還犯過于使用靜態(tài)眼光看待市場以及個股的錯誤。但目前個人在日?幢P分析操作中已經(jīng)有意識的去糾正與改變。日常工作
我的日常工作主要是幫助公司開發(fā)客戶并維護(hù)好個人客戶,推銷公司發(fā)行的各種理財產(chǎn)品。個人認(rèn)為自己在這個方面作的還很不夠。雖然,每周自己都積極參與工作,并總結(jié)文字,盡量多從客戶的角度去分析與思考,抓住客戶的心理想法,但仍未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。在這個過程中,個人認(rèn)為,還是需要多做多學(xué)習(xí),開發(fā)適合的客戶,多做服務(wù),和客戶成為朋友,讓他們信任并支持自己,能進(jìn)行二次開發(fā)最好。通過本次總結(jié),讓我靜下心回顧了半年來的進(jìn)步與不足。個人認(rèn)為不足在于:
自身知識結(jié)構(gòu)仍需要進(jìn)一步理順。
雖然平日在自我學(xué)習(xí)、看各種新聞資料,每日與客戶的交流中,吸取了很多的經(jīng)驗與知識,但個人認(rèn)識到,還沒有很好的理順與發(fā)展。下半年的工作與學(xué)習(xí)中,個人打算對于基礎(chǔ)知識進(jìn)行回顧與加強(qiáng)。提高工作的主觀能動性。
雖然每天都了解市場、個股的信息,但是個人一定的惰性使我看觀察信息時不夠仔細(xì)與敏感。對于市場的變化,由于主觀能動性的不夠,導(dǎo)致分析不夠。同時,對于其他行業(yè)的關(guān)注,也缺乏連續(xù)性。
證券行業(yè)是一個不段學(xué)習(xí)與積累的行業(yè),下半年,個人將著重進(jìn)一步加強(qiáng)主觀能動性方面的建設(shè),相信只有這樣才可以突破目前的相關(guān)瓶頸,才可能有一定的進(jìn)步。3、多開發(fā)一些有效客戶,為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展實實在在的盡一份自己的力量。
擴(kuò)展閱讀:201*年證券營業(yè)部下半年工作思路
201*下半年工作思路
在剛剛結(jié)束的**證券201*半年度工作總結(jié)會上,總裁和董事長對下半年的工作提出了很高的要求,*總將總公司對我們營業(yè)部的要求進(jìn)行了具體分解和落實。作為**營業(yè)部的一員,我深知責(zé)任和壓力很大。
為了更好地開展下半年的工作,我擬定了以下工作思路:1、繼續(xù)加強(qiáng)本職工作業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。進(jìn)一步學(xué)習(xí)研究相關(guān)財務(wù)制度、進(jìn)一步完善辦公室文件落實和管理、進(jìn)一步加強(qiáng)辦公用品登記與管理等。
2、繼續(xù)加強(qiáng)股票知識學(xué)習(xí)。利用晚上股票業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)的機(jī)會,理論與實踐結(jié)合,堅持每天學(xué)習(xí)股票分析技術(shù),同時結(jié)合復(fù)盤等方法,切實提高股票分析與操作技巧,從而為以后更好地為客戶提高咨詢投資服務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)。
3、業(yè)務(wù)開展方法和思路。周二剛剛簽訂了責(zé)任狀,7-9月完成***萬的任務(wù),要時時刻刻將這一任務(wù)記在心上。為此,我計劃主要從幾方面入手:(1)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)。緊緊以團(tuán)隊為單位,加強(qiáng)團(tuán)隊內(nèi)部溝通與交流,相互支持,開展業(yè)務(wù);(2)堅持銀行渠道。利用每天下午休市后的時間,多在銀行蹲點,充分利用好銀行資源廣、客戶多的優(yōu)勢,努力完成業(yè)務(wù)指標(biāo);(3)努力尋找經(jīng)紀(jì)人。利用一切可能的機(jī)會,發(fā)展股票經(jīng)紀(jì)人,拓寬業(yè)務(wù)開展的廣度和深度,為完成指標(biāo)任務(wù)提供有力支持;(4)積極利用身邊親戚、朋友關(guān)系,爭取客戶來公司開戶,聚少成多。
4、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)話管理和營銷技巧學(xué)習(xí)。要緊緊圍繞總公司總體部署與*總的工作指示,嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)制度和管理要求,堅持管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,服務(wù)產(chǎn)品化,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化,嚴(yán)格要求自己不能有絲毫懈怠,不斷提升自身綜合素質(zhì)。
***201*年**月**日
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