客戶(hù)經(jīng)理胡金柱201*年工作總結(jié)與201*年工作計(jì)劃

東興莆田201*年工作小結(jié)及201*年工作計(jì)劃

客戶(hù)經(jīng)理：胡金柱所屬團(tuán)隊(duì)：雄鷹隊(duì)

一、年度業(yè)績(jī)完成情況，截止201*年12月31日

1、總托管客戶(hù)資產(chǎn)：418萬(wàn)元，當(dāng)年新增托管資產(chǎn)18.2

萬(wàn)元；

2、總開(kāi)戶(hù)數(shù)：228戶(hù)，當(dāng)年新增開(kāi)戶(hù)數(shù)：33戶(hù)，當(dāng)年

新增有效戶(hù)25戶(hù)；

3、單戶(hù)均資產(chǎn)：5萬(wàn)元(單戶(hù)均資產(chǎn)=總托管資產(chǎn)/總有效開(kāi)

戶(hù)數(shù))；

4、總有效戶(hù)：84戶(hù)，有效戶(hù)比率36.8%（有效戶(hù)比率

=總有效戶(hù)數(shù)/總開(kāi)戶(hù)數(shù)）；

5、當(dāng)年股基交易量：28805萬(wàn)元；6、當(dāng)年傭金凈創(chuàng)收：21.3萬(wàn)元；

7、凈傭金率：0.08%(凈傭金率=傭金凈收入/股基交易量）；8、基金理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售完成情況：

每期產(chǎn)品都爭(zhēng)取開(kāi)單

9、年度合規(guī)風(fēng)控執(zhí)行情況：

合規(guī)風(fēng)控執(zhí)行很好，沒(méi)有任何違規(guī)行為

10、年度獲獎(jiǎng)情況：無(wú)

二、營(yíng)銷(xiāo)工作中的經(jīng)驗(yàn)心得有哪些（列舉不少于三條）？（1）要時(shí)刻跟蹤客戶(hù)，了解客戶(hù)持倉(cāng)情況，以便做出建議。（2）要有行情配合，經(jīng)常地及時(shí)和客戶(hù)溝通（3）要有渠道網(wǎng)點(diǎn)的支持

三、工作存在困難、不足及改進(jìn)措施（重點(diǎn)從主觀因素出發(fā)，不少

于三項(xiàng)？

（1）早已看透行情卻沒(méi)有堅(jiān)持自己的觀點(diǎn)，一直只是發(fā)短信勸客戶(hù)減倉(cāng)，不夠堅(jiān)決，應(yīng)該打電話(huà)通知。

（2）心有余力不足，能力有限，很想每天都打電話(huà)給每個(gè)客戶(hù)了解他們買(mǎi)什么，然后做出建議，哪怕他人不信我的建議。

（3）戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，如履薄冰，股市賺錢(qián)很難，控制風(fēng)險(xiǎn)不輸錢(qián)是第一位！

四、對(duì)營(yíng)業(yè)部、所屬團(tuán)隊(duì)的工作意見(jiàn)及建議沒(méi)有

五、現(xiàn)有所處的客戶(hù)經(jīng)理級(jí)別？晉級(jí)目標(biāo)和計(jì)劃時(shí)間？

現(xiàn)在是三星客戶(hù)經(jīng)理視行情而定，盡量爭(zhēng)取吧

六、201*年工作計(jì)劃（包括但不限于以下計(jì)劃，具體落實(shí)行動(dòng)方案）1、新增托管客戶(hù)資產(chǎn)：200萬(wàn)元；

2、新增開(kāi)戶(hù)數(shù)：80戶(hù)，新增有效戶(hù)40戶(hù)；有效戶(hù)率達(dá)38%；3、單戶(hù)均資產(chǎn)：10萬(wàn)元4、股基交易量：40000萬(wàn)元；5、傭金凈創(chuàng)收：8萬(wàn)元；6、凈傭金率：0.08%；

7、基金理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售目標(biāo)：盡力而為吧

日期：201*年元月6日

新年期望：能為客戶(hù)擔(dān)當(dāng)職責(zé)、投資服務(wù)水準(zhǔn)較高，客戶(hù)服務(wù)全面、及時(shí)和分析到位，工作具有較強(qiáng)責(zé)任心，渠道關(guān)系維系較好。資產(chǎn)力爭(zhēng)最大化引進(jìn)，盡量在今年能成功晉升投資顧問(wèn)。接下去要做好投資顧問(wèn)硬件要求的準(zhǔn)備。

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