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代理保險工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-27 18:42:03 | 移動端:代理保險工作總結(jié)

代理保險工作總結(jié)

201*年代理保險業(yè)務(wù)上半年工作總結(jié)及

下步工作安排

一、上半年整體業(yè)務(wù)發(fā)展情況

201*年上半年共實現(xiàn)保費4618.27萬元,占全年計劃的

41.57%,與形象進度相差8.43個百分點,保費差額936.73萬元,全市排名第六位,全省排名98位,比去年同期上升6個位次;其中躉繳4111.97萬元,期繳506.3萬元,占年計劃的30.41%,全省排名第79位,比去年同期上升32個位次。召開村郵站推介會129場,實現(xiàn)保費141.5萬元,村郵站出單82個,占總保費的3%。營投人員實現(xiàn)保費420萬元,占總保費的9.09%。

收入完成346.22萬元,占全年收入計劃的66.58%,超形象進度16.58個百分點,全市排名第三位。

二、主要做法

1、不斷招聘新的專柜人員,為團隊增加新的血液。新招聘人員12人,通過業(yè)務(wù)、營銷技巧的培訓,留下8人,并分配到網(wǎng)點,以老帶新,增強實踐營銷經(jīng)驗。其中有4個專柜人員在崗位上都取得了不錯的業(yè)績。

2、對不同層次人員的業(yè)務(wù)培訓。本專業(yè)結(jié)合泰康、人壽保險公司對團隊專柜人員進行了險種及營銷技巧的培訓,并逐個通過演練。增強專業(yè)專職營銷人員的營銷技巧和推介產(chǎn)品能力。利用開周例會的時間對營業(yè)員進行培訓,激發(fā)營業(yè)員對保險業(yè)務(wù)的熱情和出單能力。對投遞人員進行村郵站保險業(yè)務(wù)的切入點進行講解,通過保險業(yè)務(wù)提高投遞員的收入。

3、通過期繳訓練營活動提高專柜人員營銷技能和積極性。元月、5月份分別在我局舉行了為期15天的民生期繳訓練營活動,共產(chǎn)生保費186萬元。從而增強了專柜人員團隊意識和積極性。

4、專柜人員結(jié)合支局長下鄉(xiāng)召開村郵站推介會。每周先確定開村郵站推介會的時間和地點,再由專柜人員前兩天利用下班時間針對這個村莊進行進村入戶宣傳,最后再召開推介會,并跟蹤客戶。取得了較好的效果,使村郵站人員嘗到甜頭,調(diào)動了村郵站人員的積極性。

5.制定了季末沖刺計劃,每位專柜人員每天確保日計劃,未完成計劃的,第一天專柜人員向?qū)I(yè)打電話說明原因及下發(fā)展措施,第二天專柜人員到專業(yè).支局長到局長辦公室參加后進會。第三天團隊經(jīng)理下鄉(xiāng)幫扶。第四天未完成計劃專柜人員調(diào)到其它網(wǎng)點學習(無工資)直到確保完成計劃為止。

三、存在問題。

1.新招專柜人員缺乏專業(yè)知識,營銷技巧不足。專柜人員素質(zhì)參差不齊,新老專柜人員分配不均.2.個別專柜人員積極性不高,在網(wǎng)點不能積極推介保險業(yè)務(wù),外出宣傳力度不夠.

3.對營投人員的指導及培訓不夠,未充分調(diào)動營投人員的積極性,營投人員出單占比較低.

4、支局所業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡,鄉(xiāng)下網(wǎng)點好于縣城網(wǎng)點。全縣18個支局所,截止目前只有一個支局所完成一季度計劃,2個支局所達到形象進度的90%以上,11個支局所的占比在60%以上,有4個所的占比在50%以下整體發(fā)展不均勻。

四、下步發(fā)展措施

1、繼續(xù)招聘新的優(yōu)秀專柜人員,為團隊增加新的血液,組建一支業(yè)務(wù)能力強的外拓團隊。

2、加強對專柜人員的培訓。結(jié)合保險公司,分層次對新老專柜人員進行壽種及營銷技巧的培訓。每周召開不少于兩次的保險例會,新老專柜人員相互交流,學習營銷技巧。

3、加強對營投人員的培訓,提高營投人員出單占比。4、繼續(xù)加強業(yè)務(wù)宣傳,開展精準營銷活動,利用農(nóng)村集會、廟會搭帳篷宣傳郵政代理保險的優(yōu)勢以及分紅險的特點,擴大宣傳力度,增加業(yè)務(wù)宣傳面。支局所所長、營業(yè)員、投遞員配合專柜人員,利用下班時間,進村入戶,到村郵站張貼宣傳海報,提高郵政代理保險的知名度。

5、加大對村郵站保險業(yè)務(wù)推介會的頻次和力度。首先加強對村郵站負責的溝通和業(yè)務(wù)培訓,使他們對保險感興趣,進而會說保險;其次,以村郵站人為突破口,先對他們講保險,讓他們做保險,才會對保險進行宣傳;再次,加大推介會的召開次數(shù),每月每個村郵站不少于兩次,讓更多的人了解郵政代理保險;最后,及時對村郵站保險出單進行通報,增強專柜人員的積極性。

6、加強業(yè)務(wù)督促,天天通報。專業(yè)公司每天通過飛信及時通報專柜人員出單情況,晚上總結(jié)每個柜員差距,察找原因,及時調(diào)整方法。對落后網(wǎng)點,每天一統(tǒng)計,兩天一通報,連續(xù)3天落后的網(wǎng)點支局長帶營業(yè)員、專柜員來縣局開后進會。

洛寧縣代理保險201*年6月28日

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201*年工作總結(jié)

本是華康人,出師自同門,當年途中散,如今又重逢,一年又一年,工作換新顏,一旦把夢圓,月月領(lǐng)美元。

201*年,有機會重新回到華康首先要感謝陳總,當我在人生路上徘徊不前時,是陳總給我指明了前進的方向,是陳總給了一張重新加盟華康的通行證,事隔一年后重新回到運營崗位,從事我既熟悉又陌生的審單錄單工作。后來因工作需要調(diào)至代理人渠道部至今,一年來,在公司多位領(lǐng)導的親切關(guān)懷和其他同事的熱情幫助下,自己很快就上手從一名前臺人員到能夠協(xié)助培訓,完成部分人管工作以及獨立完成業(yè)務(wù)報表,通過一年來在自己的本職崗位上的鍛煉,做到了服從安排積極配合本部門同事一起共同努力,較好地完成了領(lǐng)導和上級布置的各項工作任務(wù)。下面就本人一年來的工作情況做個匯報。一、努力提高思想政治道德水平

積極參加總公司和省公司組織的各種文化學習、主題教育、職業(yè)培訓活動以及各項組織活動和文娛活動,從年初的萬眾一心學習活動到十六字方針“認清趨勢,堅定信仰,解放思想,順勢做大”,再到后來的汪總十二發(fā)展方針“走正道,走遠路,靠專業(yè),靠組織”,以及年未的亮劍達標精神的鑄成,從來沒有缺席現(xiàn)象,每次都積極參與討論學習,并及時上交心得體會,一直以來能夠堅持正確的發(fā)展方向,通過多方面深層次的思想理論學習,從各方面提高了自身思想道德水平和對公司在發(fā)展道路上有可能遇到各種困難的認知度和前瞻性,陳總曾經(jīng)講過一支沒思想部隊是不能打硬仗的,可見思想覺悟提升的重要性不亞于其他任何知識的學習,正是因為有了統(tǒng)一思想力,才能產(chǎn)生絕對的執(zhí)行力,進而爆發(fā)出驚人的生產(chǎn)力,在鐵血湘軍思想的熏陶下湖南華康上下同心,順利達成了總公司下發(fā)的OA目標,同樣這也是我能夠順利完成本職工作的思想動力。。二、努力提高業(yè)務(wù)技能和服務(wù)水平

年初在運營部工作時面對的大量的保單和一線的業(yè)務(wù)伙伴,繁瑣的日常工作經(jīng)常使人變得精神萎靡,工作效率下降,為了適應(yīng)并且勝任工作,在平時沒空的情況下利用雙休日學習投保,保全及理賠規(guī)則,盡量在最短的時間內(nèi)把手上的工作做完,既保證的了伙伴們的辛勤付出能最快的獲得回報,又有了充足的時間來解答伙伴們提出各種問題,從而樹立整個運營部在伙伴們心中的良好口碑;4月份,因工作需要調(diào)至代理人渠道部,每次都積極參加總公司和省公司及本部門組織的各種業(yè)務(wù)技能學習培訓和考試考核,勤于學習,善于創(chuàng)新,不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓練,不斷提高培訓,數(shù)據(jù)操作技能和為各市公司提供后援支持的能力,掌握了本職工作應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧,能夠熟練協(xié)助舉行各項培訓活動以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計和方案追蹤。在做好工作的同時,我還始終堅持自己制定的三項服務(wù)原則:一、始終保持淡淡的微笑,二、始終保持平和的語氣,三、始終保持嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L。

一年來,本人工作上有做得好的方面也有很多不足之處,比如服務(wù)意思還有待提高,培訓演講方面也有待加強,但憑著對華康事業(yè)的熱愛,本人將一如既往竭盡全力履行自己的工作和崗位職責,努力按照領(lǐng)導的要求做好各方面工作,爭取早日成為一名綜合素質(zhì)全面,業(yè)務(wù)技能精湛,辦事效率高超,服務(wù)伙伴周到的優(yōu)秀內(nèi)勤人員,

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