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保險類工作總結和工作計劃

網站:公文素材庫 | 時間:2019-05-27 18:41:50 | 移動端:保險類工作總結和工作計劃

保險類工作總結和工作計劃

工作總結和工作計劃

時光飛逝,轉眼間,我已經從事保險行業(yè)半年多了。保險工作并不是一帆風順,這期間,我遇到了很多問題,當然也從中收獲了許多;仨3月,總結工作中存在的問題,并積極改進;展望4月,希望能取得更好的工作業(yè)績。

作為一個剛入職的新人,剛開始的工作內容還比較簡單,主要包括以下幾項:

1.新車的投保,登記、出單以及系統(tǒng)的錄入;2.基盤客戶以及外購客戶的跟蹤;3.保單的發(fā)放,領取、登記;

4.報表,本月截止當天的數(shù)據報表,每日的數(shù)據匯總報表;雖然現(xiàn)在的工作內容簡單,但就我個人而言,任何一項工作內容對我來說都是一種收獲。我從工作中學到了很多知識,并且一個多月下來,積累了一定的工作經驗。一個月的工作和學習,我已經熟悉了保險出單的流程,掌握了系統(tǒng)的錄入方法,并且懂得了如何對基盤客戶和外購客戶進行跟蹤。

投保工作的內容雖然簡單,但是不是所有人都能做好的。經過這段時間的工作,我意識到,投保工作其實并不容易,要想做好,更不簡單。工作中出現(xiàn)的一些問題,比如:證件號、手續(xù)費、保單號的錄入等都很容易因為大意、不細心而出錯。特別是單子多的時候,我就容易著急,馬虎也就不可避免了,而這一點是投保工作中極其要不得的,需要改正。還有就是我覺得自己的業(yè)務知識還比較欠缺,業(yè)務水平還有待提高,相信隨著工作時間的延長以及自己的努力,自己會在這方面取得很大的進步。

總結了自己在上個月份工作中出現(xiàn)的問題,希望自己能在四月份中克服這些問題,繼續(xù)努力,取得更好的工作業(yè)績。下面是我四月份的工作計劃。

首先,繼續(xù)保持做好之前的工作內容,聽從領導的安排,按時完成工作任務;

第二,努力做好自己的本職工作,服務好客戶,急客戶之所急,需客戶之所需,和各位領導一起,為我們雪佛蘭良好的品牌形象。

第三,繼續(xù)努力的學習業(yè)務知識,提高自己的業(yè)務水平。業(yè)務知識和業(yè)務水平的提高,需要不斷地學習和總結,做一個勤快的、用心的人,相信自己的業(yè)務知識和業(yè)務水平會有很大的提高。

最后,謝謝各位領導和同事這么長時間以來對我工作的支持和幫助。我會繼續(xù)努力,爭取為公司的業(yè)績提升貢獻自己最大的力量,加油!

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保險公司工作總結與工作計劃

20××年是xx財險xx中支成立的一年,是初步發(fā)展的一年,也是面臨壓力攻艱克難的一年,在省公司總經理室的正確領導下,在省公司各部門的大力支持下,xx中支以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,緊密圍繞“統(tǒng)籌發(fā)展、能力、管理”這一根本性要求,強化內部管理,切實防范經營風險,把各項工作引導到又好又快發(fā)展這個核心目標上來,較好地完成了各項工作任務,取得了公司的良好開局。

一、深入開展市場調查,制定積極的籌建方案。

為確;I建工作的順利進行,公司籌備組在成立伊始就認真開展市場調查,根據省保監(jiān)局和總公司、省分公司的要求,籌備組結合市場情況和自身工作實際,制定了籌建日程安排表,將籌建工作細化到每一個工作日,并在公司職場的選址、裝修以及籌備經費的預算、機構設置和人員招聘、培訓等工作均提出了詳細的工作計劃和實施方案,做到籌備工作目標明確,措施具體,協(xié)調一致,落實到位。并在此基礎上制定了籌建方案和未來中心支公司發(fā)展的總體經營思路和目標。用以指導整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下,公司的籌建工作得到了社會各方的關心和支持,由于各項計劃、措施安排得當,公司于7月15日順利一次性通過保監(jiān)局的驗收并于7月28日批準開業(yè)。

二、緊緊抓住“第一要務”,牢固樹立發(fā)展意識。(使用請雙擊此處刪除頁眉文字)專業(yè)好文檔為您傾心整理,謝謝使用

公司從籌建伊始就將發(fā)展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司的員工心中。對于新進入xx市保險市場的新公司,如何在激烈、甚至無情的市場競爭中占有一席之地,并實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式的發(fā)展,是擺在我們每一位員工面前的當務之急,公司領導班子統(tǒng)一思想,以省公司發(fā)展思路作為我們切入市場的指導思想,多次召開員工會議,統(tǒng)一思想,集思廣益,大家群策群力,出點子想辦法,細分、研究市場,一旦找準突破口后便制定詳細周密攻關計劃,領導班子靠前指揮,打好每一個攻堅戰(zhàn)。在發(fā)展直銷業(yè)務和個人代理業(yè)務的同時,中支公司總經理室還十分重視業(yè)務發(fā)展渠道的建設,通過積極努力,我司在較短的時間內就與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行、浦發(fā)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,為今后的銀行代理業(yè)務的全面快速發(fā)展奠定了良好的基礎。

三、堅持“兩手抓,兩手都要硬”的原則,使公司管理與發(fā)展齊頭并進

管理是企業(yè)永恒的主題,制度是管理到位的保證。成功的企業(yè)源自卓越的管理,卓越的管理源于優(yōu)異的制度。為了保證中支公司開業(yè)后,各項工作能夠有條不紊的開展,做到有章可循,在籌建期間我們就對總、省公司制定的《內控制度》進行了細化,并結合當?shù)鼐唧w情況制定了一系列管理制度,并以“集約化經營、規(guī)范化管理、程序化運行、標準化運作、優(yōu)質化服務、制度化建設”的管理模式搭建管理平臺,牢固樹立“管理無小事,管理就是生產力”思想,正確處理好加快發(fā)展與加強企業(yè)管理的矛盾,提出了向管理要效益的口號,全體員工上下一致,充分發(fā)揮了每個人的主觀能動性,認真執(zhí)行各項政策法規(guī)和業(yè)務流程,公司在狠抓市場發(fā)展、開拓的同時,也積極做好員工的隊伍建設、管理、培訓工作,從政(使用請雙擊此處刪除頁眉文字)專業(yè)好文檔為您傾心整理,謝謝使用

治思想素質及業(yè)務技能等多方面入手,努力提高每個員工愛崗敬業(yè)的主人翁思想,在培訓中使他們充分了解xx財險保險的條款體系,市場戰(zhàn)略方針,企業(yè)文化精神,業(yè)務發(fā)展思路等,20××年,我們共舉辦各類業(yè)務培訓十余次,通過集中培訓,分散指導,提高了隊伍整體素質、業(yè)務水平及風險防范管控意識,使公司在發(fā)展中不斷充實、提高、完善整個隊伍的綜合素質,為公司可持續(xù)健康發(fā)展打下了堅實的基礎。公司自成立以來,實現(xiàn)簽單保費700萬元。

四、明確公司經營理念,建立健全規(guī)章制度

(一)秉承集團公司“雙成”理念,發(fā)展獨具特色的xx財險文化

公司一直以集團公司“成己為人、成人達己”的文化理念為依托。在雙成企業(yè)文化的指引下,開展各項豐富多彩的活動,打造家文化,舉辦月生日會,讓員工真實感受到xx財險獨有的雙成文化。

(二)建立健全規(guī)章制度,加強內控管理

圍繞省公司相關要求,結合保監(jiān)局標準,對省公司下發(fā)制度進行了分類歸檔;對業(yè)務流程和考試,大收集整理服務規(guī)范進行完善;對日常行政辦公管理、員工行為等方面進行建章立制,建立起開業(yè)后的公司會議流程、公文、印章以及職場管理制度;對公司現(xiàn)有固定資產進行編碼登記,建立了各類臺賬。

我司根據省公司下發(fā)的文件精神,制定相關制度,有關的制度全面涵蓋了人力資源管理、行政辦公管理、財務會計管理、業(yè)務銷售管理、承保管理、理賠管理、客戶服務管理等多個方面,為規(guī)范公司經營活動打下了基礎。(使用請雙擊此處刪除頁眉文字)專業(yè)好文檔為您傾心整理,謝謝使用

(三)加強人力資源管理,合理搭建組織架構

1、科學合理搭建了公司組織架構。我司嚴格按照省公司初始化設置要求初步搭建了組織架構,目前共設立人事/行政/合規(guī)部、財務會計部、業(yè)管/客服部、互動業(yè)務部、銀行保險部、營銷業(yè)務部、業(yè)務一部、業(yè)務二部、業(yè)務三部、業(yè)務四部共10個部門。

2、規(guī)范了用工與薪酬管理。

按照省公司“三定”文件中有關的定編、定崗、定薪要求,我司人員未出現(xiàn)超編,薪酬管理合理、有效,由于xx當?shù)匚咫U合一的實際,未能按照省公司要求對在編員工社保進行行業(yè)統(tǒng)籌,經過努力,我司在當?shù)剞k理所有在編員工五險一金。

(四)加強團隊建設,提高員工綜合素質

按照省公司人力資源管理相關規(guī)定,堅持德才兼?zhèn)湓瓌t,積極做好業(yè)務團隊的人員配備,精心選擇有一定專業(yè)工作經驗、有敬業(yè)精神和團隊合作精神、有學習能力的人員管理業(yè)務團隊,同時健全公司培訓體系,加強員工培訓教育,不斷提高員工的業(yè)務素質和崗位技能切實增強公司凝聚力和執(zhí)行力,形成公司的核心競爭力。

(五)大力發(fā)展非車險業(yè)務

20××年,在省公司領導的大力支持和關懷下,我司成功開辦船舶險,成為安徽省唯一一家開辦船舶險業(yè)務的公司,同時,在總、分公司“兩金一銀”發(fā)展(使用請雙擊此處刪除頁眉文字)專業(yè)好文檔為您傾心整理,謝謝使用

戰(zhàn)略的指引下,我司除大力搶奪“金牌”業(yè)務,同時也大力的發(fā)展企業(yè)法人業(yè)務,把銀牌當作金牌來打造,積極參與了奇瑞汽車、海螺集團、電廠等招標項目,并取得階段性地成績。

(六)積極穩(wěn)健地推動互動業(yè)務的發(fā)展

互動業(yè)務是集團發(fā)展的戰(zhàn)略決策,取決于產壽險公司之間的協(xié)調和配合。目前,我司成立不久,互動各方面的工作剛剛起步,無論在考,試大收集整理內部管理,還是市場拓展等方面,工作壓力都很重。我們一定要本著“產壽一體化、集團內一家人”的理念和“互信、理解、支持”的態(tài)度,與壽險公司保持互助合作的關系。我司互動業(yè)務從一窮二白起步,逐步發(fā)展到現(xiàn)在的七大互動出單點,積極推進壽代產業(yè)務。20××年,壽險各部門和支公司累計實收保費73萬元,作為起步晚的xx中支,取得這樣的成績和我司總經理室的正確領導,互動部全體員工的共同努力是密不可分的。。

(七)大力開展三縣工作

目前,三縣工作在積極爭取之中,經過努力,已和xx縣租賃房屋協(xié)議簽訂,xx縣20××年即可開業(yè)。同時在南陵和xx積極尋找合適的房源,為三縣發(fā)展奠定基礎。

(八)牢固樹立服務意識(使用請雙擊此處刪除頁眉文字)專業(yè)好文檔為您傾心整理,謝謝使用

無論在承保出單還在理賠服務上,我司的服務都得到了客戶的稱贊。在工作始終,我司牢固樹立服務意識,本著一切為客戶服務,全心全意為客戶服務的意識。

五、存在的問題和不足

1、員工思想統(tǒng)一問題,未完全統(tǒng)一到xx財?shù)奈幕隆?/p>

2、面對強大的市場競爭壓力,有的同志出現(xiàn)畏難情緒,少部分員工有思想惰性,缺乏市場發(fā)展前瞻性,主動出擊少,被動挨打的多。造成了少部分業(yè)務的流失。

3、三縣發(fā)展偏緩慢,目前只有xx縣房屋租賃合同簽訂。

4、業(yè)務尚大飛躍,我司未完成省公司下達的20××年的任務指標。

以上可以看出,20××年,xx中支在省分公司各級領導及全體同仁的關心支持下,完成了籌建工作并順利開業(yè),在業(yè)務的發(fā)展上也取得了一定的成績,占領了一定的市場份額,在此基礎上,公司總結20××年的工作經驗并結合地區(qū)的實際情況,制定如下工作計劃:

一、進一步統(tǒng)一思想,堅定必勝信心

我公司人員來自各家保險公司及業(yè)外,各自的理念有所不同,但都是為打造“鼎級集團、一流財險”的xx財險的大前提而奮斗,這就需要我們要打破原有的觀念,統(tǒng)一思想,實事求是。公司開業(yè)以來,市場業(yè)務快速攀升,這來自于公司卓越的品牌、和諧的文化、先進的平臺、一流的團隊,公司從穩(wěn)定期、磨合期、(使用請雙擊此處刪除頁眉文字)專業(yè)好文檔為您傾心整理,謝謝使用

成長期遇到各種困難,包括行業(yè)間詆毀的聲音,這就需要全體同仁抱著必勝的信念,團結一致向前走,著力打造優(yōu)質的營銷方式和高水平的后援團隊,用實際行動應對市場。

二、加快業(yè)務發(fā)展,提高市場占有率,做大做強xx財險品牌

20××年,我司力爭完成省公司下達的2300萬保費,賠付率控制在63%以下,應收保費占比3%,費用占比31%,力爭在20××年底達到有效人員100人。

計劃從以下幾個方面去實施完成:1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重,因此,大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務,充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn),還是我們工作的重點,20××年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶,爭取新客戶,側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上,以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。2、認真做好非車險的展業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企業(yè),對效益好,風險低的企業(yè)要重點公關,與企業(yè)建立良好的關系,力爭財產、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,在20××年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。20××年我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行、浦發(fā)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,20××年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解xx財險的品牌及優(yōu)勢,爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務上的新突破,實現(xiàn)險種結構調整的戰(zhàn)略目標,為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎。4、加大船舶險業(yè)務發(fā)展,20××年11月底,我司順利開通(使用請雙擊此處刪除頁眉文字)專業(yè)好文檔為您傾心整理,謝謝使用

船舶險業(yè)務,20××年要集中力量發(fā)展船舶險業(yè)務,爭取把船舶險做成xx中支的金牌業(yè)務。

三、加強客戶服務工作,提高風險管控能力

(一)加強業(yè)管工作,構建優(yōu)質、規(guī)范的承保服務體系。

承保是保險公司經營的源頭,是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎,是公司生存的基礎保障。因此,在20××年度里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風險管控能力。

1、對承保業(yè)務及時地進行審核,利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險,決定承保費率,確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批,確保此類業(yè)務的嚴格承保。

2、加強信息技術部門的管理,完善各類險種業(yè)務的處理平臺,通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng),建立完善的承;A數(shù)據庫,并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研,并定期編制中、長期業(yè)務計劃。

3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度,確保風險的合理控制,同時根據業(yè)務的風險情況,執(zhí)行有關分;蛟俦kU管理規(guī)定,確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規(guī)范,嚴格執(zhí)行條款、費率體系,熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作,對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓,以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質,為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。(使用請雙擊此處刪除頁眉文字)專業(yè)好文檔為您傾心整理,謝謝使用

(二)提高客戶服務工作質量,建設一流的客戶服務平臺

隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度,而保險公司所經營的不是有形產品,而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務,因此,建設一個優(yōu)質服務的客服平臺顯得極為重要,當服務已經成為核心內容納入保險企業(yè)的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過20××年的努力,我司已在市場占有了一定的份額,同時也擁有了較大的客戶群體,隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,xx中支在20××年里將嚴格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、加強承保、理賠人員培訓,提高承保、理賠人員綜合技能素質,嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質、高效”的服務宗旨,堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則,嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好出單、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

2、提高xx中支查勘人員的整體素質,切實提高查勘、定損理考,試大收集整理賠質量,做到查勘準確,定損合理,理賠快捷。

3、在20××年完成三縣和城北、城南支公司的布點工作

目前我司積極在三縣開拓工作,計劃在20××年建成城北、城南和三縣支公司,至此,全市的服務網點建設基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險服務。(使用請雙擊此處刪除頁眉文字)專業(yè)好文檔為您傾心整理,謝謝使用

四、夯實互動工作,促進壽代產業(yè)務的進一步發(fā)展

20××年,我司互動業(yè)務累計實收保費73萬元,其中xx支壽代產業(yè)務13萬,開發(fā)區(qū)12萬,xx縣13萬,可以看出,xx地區(qū)互動業(yè)務已有相當起色。20××年是我司業(yè)務大發(fā)展年,要進一步夯實互動業(yè)務,促進壽代產業(yè)務的發(fā)展,表現(xiàn)在在壽險網點布設我司網點,逐步形成互動業(yè)務點、線、面相結合,多層次、全方位的發(fā)展。

在新的一年里,雖然市場的競爭將更加激烈,但有省公司的正確領導,xx中支將開拓思路,奮力進取,去創(chuàng)造新的業(yè)績,為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

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