投資管理公司九月份工作總結

投資管理公司

商務部九月份工作總結

一、

工作進度

1、海報：4517份，計劃量為6000份，完成比例為75%2、門貼：23470份，計劃量為15000份，完成比例為156%3、彩頁：3315份，計劃量為3750份，完成比例為88%4、數據：約520個，計劃量為1000個，完成比例為52%5、合計：完成計劃工作量的92%

6、分析：計劃量與實際管理下的執(zhí)行結果比較吻合，計劃與管理控制水平較好。二、

客戶開發(fā)

1、咨詢：52名

2、意向：總計38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財6名3、總額：總計2400萬元，其中貸款201*萬元，理財400萬元

4、潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計660萬元，理財客戶4名，合計85萬元5、分析：

貸款成交額比例為0.15%，成交數比例為3%

即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結論：

1、商務展業(yè)方式需要進一步改進，人員作業(yè)素質需要進一步提升，以便挖掘優(yōu)質客戶資源2、市場需求量較少（即符合公司貸款條件的客戶極少）

3、公司對貸款客戶的風險控制處于較高級別。如公司不降低風控級別，就需調整公司的業(yè)

務戰(zhàn)略。三、

業(yè)務成交

1、產值：1單，30萬元，計劃量為150萬元，完成比例為20%2、分析：

業(yè)務完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場需求激增所需進貨款，具有較大的偶然性

單純的粗放式市場宣傳不能適應市場需求

與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶開拓的方式需要快速調整，逐步提高拜訪客戶的比例

開戶開發(fā)過程中存在重量不重質的傾向，得勢不得分的結果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機稍縱即逝，業(yè)務即商機，出現(xiàn)商機后在決策效率上我們應在探討如何提高四、

業(yè)務分析

1、貸款客戶（10萬元以上）無法成交的原因主要集中在兩方面：

一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等2、理財客戶無法成交的原因：

一是客戶對理財投資的項目不明確二是客戶對公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感

三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠，沒有早作準備

四是員工對公司的實體企業(yè)不了解，對公司實力把握不夠，缺乏理財信心五、

團隊建設

截止9月30日在崗人數12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導致人均引進客戶3名，上月開發(fā)客戶數量人均為1人。

較之上月客戶開發(fā)數量提升200%，說明員工的個人客戶開發(fā)能力提升較快。六、

人員素質

1、通過對《貨幣》紀錄片的學習，對金融行業(yè)逐步產生興趣。2、通過對影片《杜拉拉升職記》的學習，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識。3、通過培訓銷售拜訪技能的培訓，具備了初步與戶接洽的能力。

公司商務部201*-10-

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公司九月份工作總結

公司抓緊做好三季度最后一月工作。

一、抓緊職代會建議、提案的整理和落實。9月7日，召開了職代會民主管理專門小組專題會議，黨政主要領導繆顯杰、張耀慶及各專門小組組長、部分主席和職工代表參加，主要商討職工生活福利問題，主席李蘇主持。會上，針對八屆二次職代會前民主懇談會中職工提出的生活福利方面匯總的6條建議和意見，特別是食堂管理和外地施工津貼問題進行了重點討論。

針對職工反映較多的項目食堂問題，多經部副經理朱忠寶提出了四個方面的管理思路，設想通過一個多月集中整治，進一步增強食堂人員為全體職工服務的責任心，使公司各食堂的服務質量有一個顯著的提高，使職工滿意率有一個提高。

關于外地項目施工津貼，人力資源部經理李繼海提出了一個初步設想：即外地施工津貼政策將以公里數進行制定，項目施工點越遠津貼則相應越高，讓遠離上海的職工在經濟上得到一定的補償。

繆顯杰書記強調：職工提出的熱點問題，都是和職工利益息息相關的事情，通過民主管理這一橋梁和紐帶，使廣大職工的意見能夠及時得到反映。有關職能部門要想辦法解決職工提出的熱點問題，并希望今后能多聽到職工對促進企業(yè)發(fā)展的良策和建議。李蘇主席表示，民主管理是企業(yè)和職工雙向交流的載體，我們要對職工的每一條意見和建議進行認真的分析和探討，根據企業(yè)的實際情況解決好職工的熱點問題，促進企業(yè)的和諧發(fā)展。

二、做好一線骨干的中秋國慶慰問工作。今年是公司擴大施工規(guī)模的關鍵一年，不少干部、職工奮戰(zhàn)在外地工程項目，時值中秋、國慶佳節(jié)，公司特別想到這批在外地施工

新世紀范本網,范本超過100萬,全部免費下載。中的骨干及挑起家庭擔子的家屬。為此，在九月上中旬的這段日子里，公司同志克服工作繁忙，常常白天做好手頭事情，晚上再到一個個骨干家庭上門慰問；一些項目工委的同志在回滬有限的幾天中，也積極上骨干家庭探望，送去組織的關心。9月9日，公司主席李蘇到江西豐城項目檢查工作時，還專門慰問了現(xiàn)場職工群眾。中秋節(jié)前，公司總計對100余位骨干及家屬組織進行了慰問。

三、開展“安全挑刺”活動評比及應對。月內，公司對整理推出的50多個“刺點”進行了評比，最后，共產生“最佳刺點”3個，“優(yōu)秀刺點”3個。并將在牽頭下，組織領導和專家對“剌點”進行按號入座會診，從公司、基層單位、班組的三級層面進行“撥剌”整治。四、參與漕涇望亭對口競賽推進活動。月內，公司積極關心漕涇望亭對口競賽推進工作，堅持深入到現(xiàn)場幫助開展活動，做好#1機組投產后總結。同時，按照上級公司的要求，公司完成了相關推進材料的所寫準備，對參賽項目的匯報材料進行了修改和完善，工作做到主動及時。另外，公司還積極關心漕涇項目文明工地創(chuàng)建工作，做好與有關方面的聯(lián)系溝通。

五、特色工作經驗交流文章撰寫。月內，按照上級的要求，公司將有三個方面的工作論文需要撰寫；為此，公司精心組織寫作班子及人員，商量討論，找準切入點，進行稿件撰寫。同時，認真做好相關圖片資料的匯集和整理，為光盤制作打下良好基礎。六、兩級干部學習班的會務籌備工作。

七、組織職代會生活福利小組對食堂進行檢查評比。9月16日至9月20日，職代會生活福利小組分別對常州、沙洲、太倉、吳涇、漕涇和公司本部食堂進行了檢查�；顒又饕�采取檢查食堂管理制度執(zhí)行情況、聽取職工建議和意見、分發(fā)意見征詢表的形式；檢查小組每到一處都對食堂的采購渠道以及進貨憑證進行抽查，并查看了食堂人員的健康證以及著裝上是否做到“三清、三白”和每天的飯菜留樣情況。還分別組織項目管理人

新世紀范本網,范本超過100萬,全部免費下載。員、食堂工作人員和一線職工進行座談，廣泛聽取大家對食堂提出的建議和意見，并通過分發(fā)《食堂意見征詢表》，讓職工對食堂進行打分。對檢查出的問題和職工反映比較突出的問題，及時開出整改意見單，限期整改。

本次檢查工作得到了各項目的領導、職工以及食堂工作人員的積極配合，從檢查情況來看，食堂在衛(wèi)生、價格以及菜肴品種總體上還是能夠得到大多數職工的認可，對于存在的問題相信（來源于新世紀范本網)通過整改，會進一步朝職工滿意的方向發(fā)展，同時檢查小組也對食堂工作人員所付出的勞動表示由衷的感謝，希望廣大職工能夠給予他們多一份理解和支持，共同為增強企業(yè)凝聚力而努力。

八、參與國電公司組織的安全生產月活動。月內，公司積極參加了國電公司組織的基建安全生產月活動，對在建工程進行了嚴格認真的檢查。

九、關心大中專生學生生活。9月5日晚，李蘇與團委、多經部等部門同志一起，看望了住在恒豐路宿舍的公司大學生。他們帶去了慰問品和月餅，向遠在他鄉(xiāng)的青年職工送去公司的一份心意，送去中秋節(jié)的一份問候。李蘇同志對大學生十分關心，認真察看了每一件宿舍，詢問他們生活、工作的情況；并對他們說：公司會盡力為你們創(chuàng)造一定的生活條件，希望你們能多學技術，在自己的職業(yè)生涯道路上有更好的發(fā)展，為公司作出更大的貢獻。

9月10日中午，公司參加了閘電項目新進單位的大中專學生座談會，龔潔慶等同志與青年知識分子們就現(xiàn)狀、發(fā)展進行廣泛的溝通和討論，并對青年們關注的熱點問題進行了回答。龔潔慶代表公司希望青年知識分子一要盡快適應工程建設的環(huán)境，吃苦耐勞迎難而上；二要不斷學習，堅持理論聯(lián)系實際，虛心向工人師傅和老技術人員學習；三要積極投入到針對青年知識分子開展的“最快進步獎”和“青年職業(yè)生涯導航”活動中去。十、“萬勝卡”回收、登記工作。公司把職工的關心熱點始終當作工作的重點，月內，

新世紀范本網,范本超過100萬,全部免費下載。圍繞“第四屆企業(yè)文化節(jié)紀念卡”（簡稱“萬勝卡”）退卡工作，非常重視，積極落實專人去進行協(xié)調處理。目前，經過大量的登記工作，已經回收了1000余張卡，金額達10萬余元。下一步，公司將想辦法解決。

十一、組織本部及吳涇基地迎國慶職工牌賽。201*年9月30日上午，為歡慶國慶，進一步豐富職工文件生活，公司于吳涇基地食堂，興辦了201*年度迎國慶職工牌賽，來自機施分公司、工程機械廠、吳涇項目、專業(yè)工地及焊接培訓班的16對選手，興致勃勃地參加了“趕豬捉羊”比賽，現(xiàn)場氣氛熱烈。最后，經過五輪緊張激烈的角逐，來自電氣專業(yè)的王勇、薛志宏組合榮獲第一。本次賽事，得到了吳涇地區(qū)各基層單位行政和的積極配合，他們合理安排好生產，選派好職工投入活動，做到了“工作文體兩不誤”。特別是機施分公司，為賽事的圓滿進行，做了認真細致的會務準備。同日上午，在公司本部多功能廳，本一、本二及多經三個聯(lián)手，組織了迎國慶職工80分牌賽，有16對選手參加了角逐，氣氛熱烈，比賽一直進行到下午，石華和周曉鵬榮獲冠軍。十一、有限公司保齡球比賽準備工作。月內，公司

組織職工參加了上海電建“銀線杯”保齡球比賽，名列第四，活躍了職工的文體生活。

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