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財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員201*年個(gè)人總結(jié)

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財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員201*年個(gè)人總結(jié)

個(gè)人總結(jié)

我于201*年7月加入中國人壽,至今在中國人壽工作已有三年的時(shí)間。這三年我一直擔(dān)任中支公司第一營業(yè)部業(yè)務(wù)三部的團(tuán)隊(duì)主管,回顧這一年的工作,收獲了很多也成長了很多。現(xiàn)將這一年的工作情況總結(jié)如下:一、業(yè)務(wù)拓展

業(yè)務(wù)三部共有代理人32人,一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下和大家的共同努力下,我部在個(gè)人代理業(yè)務(wù)上取得不錯(cuò)的成績,截止到11月30日第一營業(yè)部業(yè)務(wù)三部創(chuàng)造了車險(xiǎn)保費(fèi)*萬,非車險(xiǎn)保費(fèi)*萬的佳績,提前*個(gè)月完成中支下達(dá)的保費(fèi)任務(wù)。

一年來,根據(jù)上級公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù),我部制定了全年銷售計(jì)劃,按月度、季度、半年度、年度來分時(shí)分段完成任務(wù),由于我部的有效人力較少,又加上人保、平安電銷對車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的沖擊,在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)出現(xiàn)一定的困難,面對激烈的市場競爭,我們沒有放棄努力,通過與上級部門溝通、統(tǒng)一認(rèn)識,努力增員,并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營目標(biāo)以及公司的經(jīng)營狀況。我們把穩(wěn)固車險(xiǎn),拓展新車市場作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上,堅(jiān)決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。與此同時(shí),我們和汽車銷售商建立友好合作關(guān)系,請他們幫助我們收集、提供新車信息,對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù),充分把握市場主動,填補(bǔ)了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。大家團(tuán)結(jié)一心,終于使個(gè)人代理業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。

回顧一年的工作,我部各項(xiàng)工作雖然取得了一定的成績,完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),但工作中仍然存在著一些問題,如有效人力不足,銷售產(chǎn)能低下。對此,我們也認(rèn)真分析了原因,只有不斷提高業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平,才能拓展到更多更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)。在今后的工作中,我們會抓住各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機(jī)會,促進(jìn)個(gè)人代理團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高,為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

二、財(cái)務(wù)收付工作

除了業(yè)務(wù)拓展外,我還兼做第一營業(yè)部的財(cái)務(wù)收付工作,我積極配合上級部門工作,在日常工作中能夠認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級公司《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》,積極有效的開展工作,嚴(yán)格把關(guān),認(rèn)真審核,做好每天的日結(jié)工作和每個(gè)月的手續(xù)費(fèi)對帳與支付工作,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

三、加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)

從事財(cái)險(xiǎn)工作,只有不斷的加強(qiáng)對專業(yè)知識的學(xué)習(xí),才能打造出具有持續(xù)競爭力的隊(duì)伍。我通過日常工作積累,發(fā)現(xiàn)自己的不足,利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)公司條款,增強(qiáng)對保險(xiǎn)意義和功能的領(lǐng)悟,平時(shí)我還會向出單人員和理賠人員學(xué)習(xí)請教,掌握了保險(xiǎn)投保、承保和理賠的一般流程,以及一般單證的領(lǐng)用與使用。

一年來,我憑著對保險(xiǎn)事業(yè)的熱愛,竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé),努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作,取得了一定的成績,也取得領(lǐng)導(dǎo)和同事的好評;厥滓荒赀^來,在對取得成績欣慰的同時(shí),也發(fā)現(xiàn)了自己在很多方面還有待提高。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺點(diǎn)和不足,進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),把該做的工作做實(shí)、做好。

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工作總結(jié)

我于201*年七月加入中國人壽財(cái)險(xiǎn),入司后一直在第一營業(yè)部中介團(tuán)隊(duì)做團(tuán)隊(duì)主管。雖然我入司僅一年多點(diǎn),回顧這一年走過的路程,相比之前在壽險(xiǎn)確實(shí)成長了不少,F(xiàn)就這一年的工作做如下總結(jié):

一、業(yè)務(wù)拓展

一年來在領(lǐng)導(dǎo)的支持和大家的共同努力下,我部的各項(xiàng)指標(biāo)完成情況比較樂觀,截至到201*年11月30日,與我部合作的銀行網(wǎng)點(diǎn)*家,兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)*家,共完成車險(xiǎn)保費(fèi)*萬,非車險(xiǎn)保費(fèi)*萬,并且提前*個(gè)月完成中支公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。我部的人員不多,有效人力只有二個(gè),我們把工作的重點(diǎn)主要放在與各家銀行的合作上,利用之前在壽險(xiǎn)從事銀郵中介的經(jīng)驗(yàn)和人脈,我們加大與信貸員的溝通,努力拓展企財(cái)險(xiǎn),意外險(xiǎn),家財(cái)險(xiǎn)等優(yōu)質(zhì)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。截至201*年11月30日,第一營業(yè)部的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的占比達(dá)到了*以上。由于公司在龍巖剛剛成立三年,在龍巖樹立良好的形象,創(chuàng)出中國人壽的品牌尤為重要。為此,我們既考慮如何發(fā)展中介業(yè)務(wù),又考慮如何規(guī)范經(jīng)營。在中介業(yè)務(wù)的發(fā)展上,我們以長遠(yuǎn)的眼光開拓發(fā)展中介業(yè)務(wù),而不是以犧牲自身利益為代價(jià)。我們堅(jiān)持以合理的價(jià)格介入中介市場,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得中介市場。為此我部還在龍巖市華通汽車貿(mào)易有限公司設(shè)立出單點(diǎn),明確專人管理,為簽約的代理單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。一年來,我們除了維護(hù)好已有的渠道外,還積極尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn),努力打破前期電話營銷對我司業(yè)務(wù)發(fā)展影響的低迷狀況,同時(shí)積極加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通與協(xié)作,爭取得到最大的支持和幫助,加大宣傳力度,擴(kuò)大影響面,從而贏得市場。

回顧今年來的工作,我中介業(yè)務(wù)部各項(xiàng)工作雖然取得了一定的成績,完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作也有很大進(jìn)步,但工作中仍然存在著一些問題,如非車險(xiǎn)代理進(jìn)展還不夠快,合作的層次還不夠廣泛和深入,對此,我們將認(rèn)真分析原因,積極尋求對策,加強(qiáng)包括非車險(xiǎn)在內(nèi)的各類險(xiǎn)種的宣傳,積極開展有效的促銷活動,進(jìn)一步拓展中介代理業(yè)務(wù)。

二、單證管理工作

除業(yè)務(wù)拓展外,我還兼做了第一營業(yè)部的單證管理員,負(fù)責(zé)單證的發(fā)放、整理裝訂與歸檔等工作。單證的管理工作量比較大,工作起來比較耗時(shí),需要有更多的耐心與責(zé)任心。每一次的單證培訓(xùn)我都會抓住機(jī)認(rèn)真學(xué)習(xí),并經(jīng)常向上級部門的單證管理人員虛心請教,每天下班前都會檢查當(dāng)日領(lǐng)用的單證情況,并且每月及時(shí)將所使用的單證整理裝訂并且移交上級部門歸檔。

三、工作中的不足

由于工作千頭萬緒,加上平時(shí)需維護(hù)的業(yè)務(wù)較多,有時(shí)難免忙中出錯(cuò)。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒,急于求成,反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。在今后的工作中還有待改進(jìn)。

從踏入中國人壽財(cái)險(xiǎn)的第一天起,我便帶著無比的熱情投入工作,用心成長,虛心向前輩們學(xué)習(xí),真誠的面對每一位客戶。在保險(xiǎn)這個(gè)大家庭里,讓我學(xué)會用一顆感恩的心來面對生活,更讓我懂得了愛心與責(zé)任的深刻含義。我希望在未來的日子里,能夠更加自信,以一種全新的姿態(tài),積極展業(yè),開拓市場,再創(chuàng)佳績。

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