證券公司營銷年終工作總結(jié)
進(jìn)入安信證券已有兩個(gè)多月了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:1、對證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來,從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試,對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過渠道營銷,對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足:1、證券知識還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè),業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前兩個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在余下僅有的兩個(gè)月里,我要這樣做:
1、發(fā)傳單
進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了,業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶,另外,對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識,為客戶提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己最大努力來做。
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201*年度工作總結(jié)
渠道部XXX
二零零九年十二月
201*年,在營銷管理總部領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下,在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,在同事們配合和幫助下,盡心盡力、勤勉盡責(zé),較好地完成了合同簽訂、內(nèi)部協(xié)調(diào)、營銷人員的執(zhí)業(yè)支持和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,使所負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作能夠有效運(yùn)轉(zhuǎn),但同時(shí)工作中也存在著不足,F(xiàn)將201*年度工作情況匯報(bào)如下:
一、思想品質(zhì)方面
作為一名正式黨員,入黨以來本人政治思想堅(jiān)定,堅(jiān)決擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),講大局、講政治、講學(xué)習(xí),上進(jìn)心強(qiáng),工作踏實(shí)肯干,忠于職守,具有較強(qiáng)的責(zé)任意識和敬業(yè)精神。特別是在今年深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的活動(dòng)中,深刻領(lǐng)悟,認(rèn)真體會,解放思想,更新觀念,理清思路,明確工作目標(biāo),同時(shí)結(jié)合自身的崗位和業(yè)務(wù)特點(diǎn),梳理問題,逐一排查,盡職盡責(zé)的做好自己份內(nèi)每一項(xiàng)工作。
二、201*年度工作任務(wù)完成情況
一、1到5月份做好合作人員的協(xié)議和疑難問題的公文上報(bào)合同簽訂工作。
二、做好新運(yùn)行營銷管理平臺在營業(yè)部使用過程中的問
題匯總解決及個(gè)性化需求升級推進(jìn)工作。
三、做好公司營銷人員的客戶關(guān)系在營銷管理平臺中的梳理工作。
四、做好7月份以后非全日制客戶經(jīng)理及業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理的薪酬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算工作。
五、根據(jù)公司營銷管理總部下發(fā)的制度,結(jié)合營銷管理平臺中的各種功能,及時(shí)進(jìn)行新業(yè)務(wù)或新需求的添加或修改工作。
六,完成日常營銷人員上崗的角色新增、權(quán)限變更、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)變化和薪酬模板的設(shè)工作。
七、配合部門經(jīng)理完成公司經(jīng)紀(jì)人制度專項(xiàng)檢查中的前期準(zhǔn)備工作。
三、重點(diǎn)工作完成情況
1、完成合作人員的后續(xù)補(bǔ)充協(xié)議的簽訂工
201*年上半年,在規(guī)范合作人員的梳理工作中,及時(shí)的督促營業(yè)部符合條件的合作人員與公司簽訂后續(xù)的補(bǔ)充協(xié)議,盡職盡責(zé)及時(shí)上報(bào)營業(yè)部在梳理過程中的各種疑難問題,盡可能的化解各種矛盾,該項(xiàng)工作持續(xù)到6月份后移交新同事負(fù)責(zé)。
2、推進(jìn)營銷管理平臺的運(yùn)行和建設(shè)工作。
201*年初為滿足公司對營銷人員人事管理、客戶管理、客戶開發(fā)、工作流程、業(yè)績考核等方面的管理需要,營銷管
理總部于年初聯(lián)合信息技術(shù)總部進(jìn)行了廣泛的調(diào)研論證,明確了公司營銷管理平臺建設(shè)需求方案。之后由我負(fù)責(zé)營銷管理平臺的推進(jìn)跟蹤建設(shè)工作。在此期間,結(jié)合制度要求初步確定了營業(yè)部的營銷序列,工作流程的流轉(zhuǎn)順序,人員類型的類別設(shè),相關(guān)基本薪酬模板的設(shè),相關(guān)崗位人員的角色設(shè),相關(guān)角色的權(quán)限設(shè)計(jì),并對生成的報(bào)表雛形進(jìn)行簡單設(shè)計(jì)等。
201*年2月初,營銷管理平臺開始在一定范圍內(nèi)試運(yùn)行。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,首先對合作人員、區(qū)域營銷人員、營業(yè)部員工等人員進(jìn)行集中上線并根據(jù)人員類別賦予相應(yīng)的角色。其次,對營銷人員名下的經(jīng)紀(jì)關(guān)系進(jìn)行梳理批量導(dǎo)入。待經(jīng)紀(jì)關(guān)系建立之后,對所有營銷人員的薪酬類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,并依照營業(yè)部上報(bào)的薪酬類型對原有的系統(tǒng)內(nèi)的薪酬模板進(jìn)行修改或增加。
根據(jù)營業(yè)部當(dāng)時(shí)設(shè)立的區(qū)域營銷團(tuán)隊(duì)狀況,三月份在營銷管理平臺中分別建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)部,調(diào)整相應(yīng)的營銷員人員到位。同時(shí)根據(jù)營業(yè)部費(fèi)用管理辦法,跟恒生工程人員及時(shí)溝通后,在XX證券報(bào)表欄目下新增了營銷費(fèi)用和營銷績效計(jì)算表。
201*年4月,經(jīng)過前兩個(gè)月的磨合,營銷管理總部決定從201*年4月1日起要求營業(yè)部角色新增或變更全部通過平臺的“工作流管理”來實(shí)現(xiàn)。要求營業(yè)部營銷人員新招攬
客戶必須在營銷管理平臺預(yù)約建立對應(yīng)的經(jīng)紀(jì)關(guān)系。依照營銷人員上崗管理辦法,我們在系統(tǒng)內(nèi)對現(xiàn)有的人員進(jìn)行了團(tuán)隊(duì)細(xì)分,并且相應(yīng)的建立了營業(yè)部運(yùn)營團(tuán)隊(duì),營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)和營業(yè)部經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì),并調(diào)整相關(guān)人員歸屬。同時(shí)搜集整理營銷人員的相關(guān)資料檔案,對每位營銷人員的資料及時(shí)歸檔并上傳。在4月中旬,為營業(yè)部的營銷主管和客服主管培訓(xùn)了這套系統(tǒng)的使用方法。
201*年6月,在大范圍使用的過程中,平臺遇到了一些問題,我們及時(shí)梳理問題并結(jié)合公司營銷管理的業(yè)務(wù)特點(diǎn),整理一份XX證券營銷管理平臺整合意見,跟恒生相關(guān)技術(shù)人員溝通,要求恒生能盡快解決試運(yùn)行期間遇到的問題和我們所提出的個(gè)性化的需求。
201*年6月下旬,考慮到經(jīng)紀(jì)關(guān)系的重要性和系統(tǒng)平臺中的遺留問題尚未解決,決定對ZZ地區(qū)的三家營業(yè)部(TB、JS、ZD)作為試點(diǎn),進(jìn)行經(jīng)紀(jì)關(guān)系數(shù)據(jù)全部梳理導(dǎo)入,待全部導(dǎo)入后,進(jìn)行報(bào)表和薪酬的計(jì)算并核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,為下一步所有營業(yè)部經(jīng)紀(jì)關(guān)系的梳理做準(zhǔn)備,截止6月底已完成一家營業(yè)部完整經(jīng)紀(jì)關(guān)系的梳理。
201*年7月初,恒生人員到公司駐點(diǎn)開發(fā)三周,期間解決了在運(yùn)行中提出的遺留問題,暫時(shí)解決了平臺在運(yùn)行推進(jìn)過程中遇到的較迫切的問題,對我們現(xiàn)有的營銷人員人事管理,業(yè)務(wù)的工作流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了梳理,并對我們的一些遺留
問題和個(gè)性化需求進(jìn)行了升級改進(jìn),截止7月底,已完成八家營業(yè)部的經(jīng)紀(jì)關(guān)系錄入,并且暫無營業(yè)部反映有異常問題。
7月底,營銷管理總部組織了一次營銷人員團(tuán)隊(duì)建設(shè)的交流會,在此會議上對營銷管理平臺目前的運(yùn)行情況和功能操作情況再次對相關(guān)人員做了一次培訓(xùn),同時(shí)也搜集更多的個(gè)性化需求和合理化建議,待匯總整理后及時(shí)的發(fā)送給恒生的相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行開發(fā)完善。
8月份,公司非全日制客戶經(jīng)理的招聘工作開始進(jìn)行,在技術(shù)平臺方面,及時(shí)督促營業(yè)部匯總非全日制客戶經(jīng)理以往的客戶經(jīng)紀(jì)關(guān)系,同時(shí)核對數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)錄入,并根據(jù)營業(yè)部和當(dāng)時(shí)169名非全日制客戶經(jīng)理的溝通情況,為相關(guān)客戶經(jīng)理制作薪酬模板并核對調(diào)整,并且建立相應(yīng)營業(yè)部的直屬業(yè)務(wù)部,調(diào)整相應(yīng)的非全日制客戶經(jīng)理到所在的直屬業(yè)務(wù)部。同時(shí)結(jié)合營銷管理平臺的清算周期修改制度調(diào)整了非全日制客戶經(jīng)理的薪酬統(tǒng)計(jì)周期,以便做到將來清算業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理和非全日制客戶經(jīng)理的月薪酬時(shí)在技術(shù)平臺上達(dá)到同步清算當(dāng)月存檔。
9月份,在營銷管理平臺穩(wěn)定的梳理了非全日制客戶經(jīng)理的上崗和薪酬計(jì)算的基礎(chǔ)上,要求營業(yè)部陸續(xù)上報(bào)客戶經(jīng)理的經(jīng)紀(jì)關(guān)系并核對數(shù)據(jù)是否完整,截止9月底,非全日制客戶經(jīng)理方面,暫有一家營業(yè)部未錄入,其余營業(yè)部已全部
錄入并核對完畢;業(yè)務(wù)部人員,除了還有兩家營業(yè)部的數(shù)據(jù)暫時(shí)在整理外,其他營業(yè)部的所有客戶經(jīng)理名下的老的經(jīng)紀(jì)關(guān)系已全部錄入;所有新老招聘的營銷人員新建立經(jīng)紀(jì)關(guān)系也全部通過平臺在有序的建立。
10月份,就營銷管理平臺中資訊模塊,人事管理模塊的內(nèi)容,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,跟恒生公司提出相應(yīng)的個(gè)性化需求,同時(shí)督促恒生公司及時(shí)的開發(fā),使平臺中的營銷人員執(zhí)業(yè)支持欄目內(nèi)容逐漸豐富起來,為此營銷管理總部加派人手專門負(fù)責(zé)營銷人員的資訊內(nèi)容支持。并且完成平臺營銷人員信息公示的網(wǎng)站鏈接,使得平臺中營銷人員的部分信息修改后能在公司網(wǎng)站中得以及時(shí)的更新。
11月份,鑒于原有的資訊上傳功能比較繁瑣,占用大量的精力,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求對該功能提出優(yōu)化需求,同時(shí)跟蹤督促實(shí)施,使得該功能變得更加流水化,效率也進(jìn)一步提高,同時(shí)較少了相應(yīng)工作人員的工作量。同時(shí),公司于11月上旬順利通過經(jīng)紀(jì)人資格專項(xiàng)檢查,監(jiān)管部門提出相應(yīng)的修改意見也匯總后提交至相關(guān)部門和恒生公司。11月中旬,營銷管理總部在HHY賓館組織營銷人員培訓(xùn)工作交流會議,在此會議上就平臺近期遇到的常見問題和工資數(shù)據(jù)的計(jì)算方式和各營業(yè)部進(jìn)行了溝通交流。
12月份,就監(jiān)管部門檢查后提出的幾點(diǎn)修改意見跟恒生公司提出相應(yīng)的升級方案,在此期間營銷管理平臺在使用的
過程中日趨平穩(wěn),在人員信息檔案管理,薪酬計(jì)算,資訊管理等功能上也越來越被營業(yè)部所認(rèn)可,但也提出了更多的需求希望能在新版本中得以體現(xiàn),同時(shí)營銷管理平臺新版本的升級問題也提上了日程。
3、營銷人員的薪酬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算工作。
經(jīng)紀(jì)關(guān)系作為營銷人員薪酬核算的基礎(chǔ),在7月份以后,營銷管理總部開始對所有人員轉(zhuǎn)化的非全日制客戶經(jīng)理依照非全日制管理辦法利用營銷管理平臺來進(jìn)行數(shù)據(jù)計(jì)算,截至目前,已完成7月份、8月份、9月份、10月份和11月份的工資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清算和核對,并通過營業(yè)部核對取得了良好的效果。并且,截止201*年12月25日,經(jīng)過各營業(yè)部和營銷管理總部的共同努力,已全部理順了業(yè)務(wù)部人員名下的經(jīng)紀(jì)關(guān)系和相應(yīng)的提成模板,可以有效計(jì)算出各業(yè)務(wù)部人員月度薪酬的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),部分營業(yè)部已以此為基礎(chǔ)進(jìn)行考核和業(yè)務(wù)部人員薪酬發(fā)放。
4、營銷平臺人員崗位權(quán)限統(tǒng)計(jì)。
根據(jù)日常營業(yè)部營銷人員的上崗角色建立情況和歷史導(dǎo)入的人員情況,截止12月31日,營銷管理平臺共建立非全日制客戶經(jīng)理177名;業(yè)務(wù)部人員(業(yè)務(wù)部經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理和客戶經(jīng)理)352名;營業(yè)部營銷管理人員(營銷部經(jīng)理、理財(cái)部經(jīng)理、客服部經(jīng)理、營銷策劃、團(tuán)隊(duì)管理、客戶管理、資訊管理)213名;營業(yè)部后臺運(yùn)營管理人員(綜合、財(cái)務(wù)、
交易、電腦)65名;公司總部人員48名,分別建立了相應(yīng)的角色并賦予相應(yīng)的登錄查看權(quán)限。
四、存在的不足和需要改進(jìn)的方面
1、工作中面對技術(shù)上的困惑急于求成有時(shí)有急燥情緒。2、工作有時(shí)缺乏更深入和更細(xì)致的態(tài)度,需要進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。
3、更加嚴(yán)于律己,忠于職守,嚴(yán)格執(zhí)行國家的法律法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
五、201*年工作計(jì)劃
201*年我的工作基本思想是服從領(lǐng)導(dǎo)的工作思路進(jìn)一步完善現(xiàn)有的工作內(nèi)容、強(qiáng)化執(zhí)業(yè)支持服務(wù)意識,提高工作效率,促進(jìn)營銷管理工作進(jìn)一步的的高效、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。具體如下:
1、營銷人員營銷活動(dòng)管理方面。
一是,要進(jìn)一步加強(qiáng)對營銷人員執(zhí)業(yè)的技術(shù)支持,輔助領(lǐng)導(dǎo)更好的管理決策。同時(shí),要堅(jiān)決地執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的指示,認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),不拘泥與創(chuàng)痛的工作方式,使工作思維方式變的更加有創(chuàng)造性。。
二是,嚴(yán)格履行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會,在營銷人員的日;顒(dòng)的平臺操作,預(yù)約撮合經(jīng)紀(jì)關(guān)系、服務(wù)關(guān)系以及進(jìn)行的產(chǎn)品銷售關(guān)系等管理上更加合規(guī)更加高效。
三是,優(yōu)化現(xiàn)有的工作流程,無論是操作還是界面上都使得變的更加友好,加強(qiáng)營銷人員的日常工作日志管理。
四是,以積極心態(tài)充分適應(yīng)公司發(fā)展節(jié)奏。加強(qiáng)溝通,做好日常上傳下達(dá)的工作,更為積極、穩(wěn)妥地解決工作中出現(xiàn)的問題。
2、營銷人員的薪酬計(jì)算管理方面。
一是,深入學(xué)習(xí)公司即將實(shí)行的營銷人員薪酬管理辦法,結(jié)合營銷管理平臺的現(xiàn)有模塊,及時(shí)的溝通并設(shè)所需要薪酬模板。
二是,加強(qiáng)營銷人員的新增有效戶管理,薪酬模板管理,提成模板管理,代理產(chǎn)品銷售提成比例管理,服務(wù)產(chǎn)品銷售收入提成比例管理,培訓(xùn)講師津貼管理,產(chǎn)品管理津貼管理及團(tuán)隊(duì)管理津貼管理,設(shè)計(jì)并提交所需要的各種薪酬匯總表格,及時(shí)跟信息技術(shù)部和恒生公司溝通并跟蹤實(shí)施。
3、營銷管理平臺的其他業(yè)務(wù)管理方面。
一是,跟蹤并推進(jìn)營銷管理平臺新版本的升級上線工作。
二是,加強(qiáng)并完善日常上崗營銷人員的電子化檔案及信息查詢管理。
三是,做好日常營銷管理平臺的證券資訊、培訓(xùn)文檔、和服務(wù)產(chǎn)品管理。
四是,完善平臺的營銷數(shù)據(jù)分析及報(bào)表系統(tǒng),核對無誤
后提供給領(lǐng)導(dǎo)供決策分析。
4、提高學(xué)習(xí)意識,增長業(yè)務(wù)水平。進(jìn)一步加強(qiáng)政治思想和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),不斷提高自己的綜合素質(zhì)和能力。在工作中要多思考、勤動(dòng)腦,在滿足完成日常性或事務(wù)性工作同時(shí),要積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性,面對出現(xiàn)的問題要舉一反三,把日常的事務(wù)性工作做得更深入、更細(xì)致。
201*年,隨著公司的發(fā)展及新部門的成長,我也有了更多的收獲與體會。201*年,我將繼續(xù)努力工作,提高自身的業(yè)務(wù)能力水平,與公司同發(fā)展、共命運(yùn),創(chuàng)造自身的更高價(jià)值,為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力。
二○○九年十二月三十一日
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