第一篇：投資公司工作總結

工作總結

自6月23號來公司報到，在公司領導的支持、關心下，同事的幫助下，使我很快適應了和熟悉了我們公司這個環(huán)境。

我先前是證券從業(yè)人員，說實話，對于實體投資，我的知識還是很匱乏的，公司領導在學習上給予了我許多幫助，唐總收集的報刊康姐的書都拿給我看，幫助我學習業(yè)務知識。業(yè)務上，公司領導幫助我們拓展市場，聯(lián)系中關村企聯(lián)，王總幫助我們拓寬領域，例如“保利”業(yè)務，張總為我們提供客戶，幫助我們拉項目，比如礦井那個項目，康姐帶著我會見客戶等等。在日常工作中，公司同事對我們幫助也很大，楊萍、吳羽新助我編輯嘉訊，瑩瑩總能不厭其煩的為我解答拍賣上的一些問題，財務部雪燕、李深在我們有業(yè)務需要用車的時候，總是讓著我們先用車，佳佳幫我接待來訪客戶，我的英語不好，所以呢與英語有關問題和事情就少不了麻煩我們可愛的小詹同志，很感謝小詹。

在這半年之中，我的工作圍繞兩個方面開展的，一是跑項目，找企業(yè)發(fā)貸款、發(fā)信托，在領導的帶領下，聯(lián)系的新華聯(lián)合冶金，邯鄲遠見鋼構等一些項目，目前項目進展還須進一步跟蹤。公司領導親抓的中小企業(yè)集合信托目前有意向發(fā)信托產(chǎn)品企業(yè)6家。有合作意向的銀行有兩家。

二是做信托理財產(chǎn)品銷售，盛永嘉華這邊一線業(yè)務人員少，單依靠一兩個人做銷售，把銷售量做上去是不容易的，我們必須借助外部勢力幫助我們成長，把理財產(chǎn)品銷售做好，渠道網(wǎng)絡建設是當下迫切 1 / 2

工作總結

需要解決的事情，在公司領導的指示下，拓展構建營銷渠道，經(jīng)過努力，營銷渠道網(wǎng)絡初步形成，現(xiàn)在有9家機構，近百名的合作機構一線業(yè)務人員有意代售我司理財產(chǎn)品。

是我這一困擾的新方向，但明年工作，第一是要把渠道做順，明確代銷人員的利益分配，調動代銷人員積極性，確保代銷渠道人員穩(wěn)定，建立定期走訪制度，及時掌握代銷人員的想法，聽取他們的建議，做到互惠互利。

第二，項目，向業(yè)內大哥學習，模仿他們的成功經(jīng)驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過201*年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

謝謝！

張開峰

201*-1-19

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第二篇：投資公司工作總結

工作總結

201*年年終工作總結

--時間一晃而過，彈指之間，201*年已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足�；仡欉^去的一年，現(xiàn)將工作總結如下：

從8月23日到公司工作已有近五個月的時間，從外圍業(yè)務員到坐班，從無工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機會和信任，在這五個月的工作中，也遇到了很多的問題，對于公司的發(fā)展，以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動，在投資這個行業(yè)，目前競爭力是非常的大的，從另外一個角度上來說，資陽這么多投資公司，各個公司的發(fā)展方向，目的都不一樣，且國家的政策也不太明確，說白了每個公司都在摸索中發(fā)展。對于我公司的發(fā)展方向，和長遠的規(guī)化，我個人是非常認同，并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。

就這五個月以來的工作情況我作出了如下的總結：

1， 能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去，公司門店所

有的員工都非常的積極。但是關于這個方面由于門店的

開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這

對公司長遠發(fā)展并不是很理想的，我個人認為我們應該

面向大眾的客戶，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實這

五個月我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友，作為我們這個

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年齡大多數(shù)的人是愿意把錢拿來自己做點什么，所以我

的對象應該是中老年的人群，我的母親是我的第一個下

家，由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶，

當然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位，當

然這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護這個

客戶群體。各方面的原因吧，其實工作沒有借口(感謝訪問公文素材庫Wwww.7334dd.com)，做得

不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調整和改正。

2， 就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門

店里大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道

一個好的團隊必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且

做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，

效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成

也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現(xiàn)實社會，提成

也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協(xié)作 ，也要考

慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公

司所定的制度去遵守。

3， 最后就是公司的業(yè)務方面，目前來投資的客戶，3個月

的居多，當然作為員工來說，不管有沒有提成，我們首

先想到的應該是給公司創(chuàng)造利益�？墒�，我們的提成制

度在3個月，和6個月之間又產(chǎn)生了一些矛盾，我個人

認為這并不是提成多少的問題，如果6個月沒得累計，3

個月也應該沒有累計，既然6個月有累計，在目前大行

大市之下，3個月也應該有一個合理的規(guī)定。申明，我

個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來

說有一點些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公

司的規(guī)定。在這里，我只是介意一點，希望公司能考慮。

在我們門店看來，60萬是我們的基數(shù)，也是公司門店的

成本，但完成這個基數(shù)后，多于的投資，不論3個月和

6個月還有一年，應該是資金越多越好，當多出的資金

形成一個循環(huán)，其實無所謂3個月，6個月，那怕是一

個月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，

我們公司對客戶維護這塊非常好，但是在廣告投入這方

面?zhèn)�人認為可以加大，且我們的門店以及公司 的員工可

能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，

個人認為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發(fā)放，

成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶

量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發(fā)展壯大，我個

人認為哈有一定的影響。

以上我我自己在工作中的一些想法，和總結，有寫得不對的地方，敬請公司領導理解，原諒，并糾正。在工作的這些日子里，我個人也有很多的不足，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年

自己的改正。

2. 上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質工作，沒

有新的提議和償式。

3. 個人還有待于加強投資理財方面的學習，和總結。平時多

在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關的理

財經(jīng)驗的產(chǎn)品，以及當今的多種投資理財模式，向業(yè)內大

哥學習，模仿他們的成功經(jīng)驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過201*年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

謝謝！

謝剛

201*-1-9

第三篇：投資公司工作總結范文

投資公司工作總結范文

一、理論學習和思想作風建設情況

真正做到為人民服務，就需要不斷學習，用政治理論來武裝自己的頭腦，樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。

在過去的一年里，我堅持學習政治理論和黨的方針政策，學習黨的十六屆五中、六中全會精神，認真領會黨的一系列方針、政策，結合自己的思想實際，力求在實踐上下功夫。始終把實踐“三個代表”作為學習的最終目標。我深切地體會到，作為一名新城區(qū)的建設者，按照新城區(qū)“團結、實干、拼搏、向上”的方針，作好自己的本職工作，做到“以事業(yè)統(tǒng)一思想，以發(fā)展凝聚力量，以實干樹立形象”。

一年來，我始終把思想作風建設擺在第一位。不斷提升思想素質、開闊視野、充電擴能，我始終把管委會和公司廣大員工賦予我的權力當作一種責任和義務，堅決貫徹執(zhí)行黨和國家政策法規(guī)以及上級的指示、決定，并時常告戒自己“新城區(qū)的建設事業(yè)無小事”，一切從建設新區(qū)的要求和管委會、公司利益出發(fā)，做到了敬業(yè)勤政、廉潔奉公、關心群眾疾苦，并以此影響教育自己的家人。

二、履行自己職責，完成好自己分管的工作

按照“三年出形象，五年成規(guī)模，十年鑄精品”的思路，遵循“高起點、高標準、高水平、高速度”的發(fā)展要求，以及融資項目管理工作的實際需要，針對新

城區(qū)合作開發(fā)項目建設模式新思路的不斷拓展，認真研究融資工作中的新情況，作好新城區(qū)合作開發(fā)項目的前期準備工作，為管委會領導決策提供充分、詳實的依據(jù)和建設性的建議。在趙總帶領下，組織公司有關同志，內修素質，外樹形象，狠抓落實，強力推動，通過大家的辛勤努力，投資公司的融資管理、項目前期準備工作穩(wěn)步發(fā)展，積累了一些寶貴的經(jīng)驗。

1、配合財務部完成了在建設銀行融資4000萬元人民幣。為配合好此項工作，我積極和市建行有關部門溝通，交流有關情況。今年元月份，一場突來大雪封閉所有道路，根據(jù)國家開發(fā)銀行等銀行融資規(guī)范，對融資項目的管理也提出了嚴格要求。為此多次主動和公司班子一起研究融資政策，向管委會領導、市發(fā)改委有關領導匯報工作方案。不但提高了工作效率，而且也使融資項目得到更加科學、合理的管理和建設，對項目下一步的具體落實提供了可靠依據(jù)和保障，達到了推動工作、規(guī)范管理的目的。

2、根據(jù)管委會基礎建設項目、城市配套建設項目融資進度安排，作好大量基礎性先期工作，保證項目資料、手續(xù)完備，達到只要具備具體條件就可以馬上開工的標準，促進新城區(qū)項目建設的快速進展。

完成市會議中心、第二安置小區(qū)、華山半島生態(tài)植物博物園、供水管網(wǎng)三期工程項目的可研編制、環(huán)境評價工作。其中，會議中心、華山半島生態(tài)植物博物園項目已經(jīng)得到批復；另外二個項目的可研報告報批已經(jīng)完成，待發(fā)改委批復。完成了國家開發(fā)銀行的融資要求。根據(jù)需要，如果通過其他商業(yè)銀行、信用社等金融機構進行融資，也可以使用這些批文和可行性研究報告。這些工作對于超前、

多渠道融集資金，起到很大的推動作用。

其中供水管網(wǎng)三期項目的批復，已經(jīng)取得建設銀行項目融資1000萬元，為新城水務公司的工程建設打下基礎。

3、組織省內知名專家和省環(huán)保局的有關領導共同為新城區(qū)的環(huán)境影響評價提供指導意見和建設性方案。

環(huán)保是“第一審批”又是“一票否決”，如果環(huán)保不通過，不僅新城區(qū)建設規(guī)劃不能審批，銀行不能融資，整個新城區(qū)開發(fā)建設也將被迫停建或一直處于違法建設狀態(tài)。這樣將給新城區(qū)以后的工作帶來難以估量的影響。

今年委托市環(huán)境監(jiān)測中心完成環(huán)境評價報告書編制所需的冬季、夏季環(huán)境監(jiān)測報告工作，多次與環(huán)保局的專家進行溝通，分析新城區(qū)環(huán)境保護工作中存在的問題，在項目建設過程中進行完善，為完成新城區(qū)區(qū)域環(huán)境評價報告評審做好準備。

4、參加管委會住宅樓土地使用權掛牌活動，順利摘得17.7畝國有土地的使用權，為公司下一步房地產(chǎn)開發(fā)打下基礎，也為項目建設作好土地儲備工作。通過完善土地手續(xù)，可以加速具體建設項目進度，同時，也為項目融資打下基礎。

第四篇：投資公司201*年工作總結

投資公司201*年工作總結

一、主要財務指標完成情況

截至10月31日，投資公司總資產(chǎn)達439.47億元，1-10月實現(xiàn)利息收入0.2億元，利潤總額2.77億元，預計全年實現(xiàn)利潤3.8億元。

二、投資項目的審核與管理工作

（1）投資項目審核

201*年全年，投資公司共計審核投資項目4個，現(xiàn)已全部上會審批通過，涉及我方總投資額24.83億元。由于國家銀根緊縮，今年投資規(guī)模適度收縮。

（2）投資計劃與統(tǒng)計

控股公司201*年度計劃投資額調整為79.03億元，調減26.99億元。201*年1-10月份，控股公司實際完成投資額億元。受宏觀經(jīng)濟形勢影響，整體投資較去年有所放緩，同比減少%。

三、多元化拓寬融資渠道，確保重大項目進展順利 面對國家信貸收緊的嚴峻形勢，投資公司為保證重點項目建設順利進行，千方百計拓寬融資渠道。1-10月份，新增銀行貸款8億元，以及保險債20億元，全部用于區(qū)域重大項目建設。

四、重大項目進展情況

（1）攜手行業(yè)標桿，搶抓優(yōu)質股權投資項目

聯(lián)合知名企業(yè)，在縝密設計避險措施和退出機制的前提下，實施項目投資。

（2）參股企業(yè)管理有序進行，既有投資顯現(xiàn)良好業(yè)績 公司完成更名，目前效益較佳；ipo提速，預計明年正式申報上市。各投資基金積極募投，全面展開優(yōu)質項目的價值鏈整合。

（3）“調增上”活動取得重大突破

按照全市“調結構、增活力、上水平”的工作部署，積極謀劃資產(chǎn)盤活和重組。截至201*年10月31日，盤活約2億元國有資產(chǎn)。

五、基礎管理工作

（1）順利通過政府債務審計、項目審計以及投融資平臺整改 全力配合審計署對政府債務的審計，銀監(jiān)會對政府投融資平臺的專項整改，以及市審計局對各大項目的審計，均順利通過監(jiān)管部門審核驗收。

（2）積極協(xié)調相關部門，加大項目預決算工作力度

與公司相關部室合作編制201*年投資預算，全年投資預算總額為556萬元。

（3）全面落實內控措施，確保各項工作合規(guī)有序

一方面，完善修訂質量管理體系文件，提升專業(yè)化管理水平。另一方面，落實《廉政風暴實施方案》，全面排查每個工作崗位和務流程的風險點，并制定防控措施，實施超前防控。

第五篇：某投資公司財務部201*年年度工作總結

財務部201*年度工作總結

過去的一年里，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經(jīng)驗更好的完成201*年的工作，現(xiàn)主要從以下兩個方面予以總結：

一、 財務核算和財務管理方面

組織財務核算和處理各方面財務關系是我部門的本職工作。財務部本年擔任公司本部及下屬四個子公司的會計核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作。我部財務核算與財務管理在去年基礎上進一步加強，核算內容更加細化。比如,對××公司成本核算上，采用分項目核算方式，根據(jù)公司業(yè)務特點不設立庫存，采用隨采購隨發(fā)貨的方式，這種零庫存的方式大大節(jié)省了庫存占用的空間。同時，又與供貨商簽訂一定時期內同類商品價格不變的供貨協(xié)議，以降低成本；對費用的核算，采取分部門核算方式，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。在日常工作中，我部在財務收支、賬務處理、費用的結報上都做了明確規(guī)定。在財務核算方面，嚴格按照董事會批準的預算支出范圍和標準。一年來，我們嚴格按照有關財務制度規(guī)定執(zhí)行，絕不應個人情面而放松政策。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會

計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都能有序進行，按時完成。年終決算工作我們克服人手少、任務重等困難，加班加點完成決算任務，并保證財務決算的準確性和財務報表的有用性，正確反映當年的資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況。

財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。本年我部加強公司財務管理，體現(xiàn)在以下方面：

（一）在財務分析方面。

我們每季度根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對收入、支出項目進行分解，編制成本費用明細表。在分析表的格式上與預算口徑相一致，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。

（二）在資產(chǎn)管理方面。

1、在貨幣資金的管理上，能夠認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算準確，保證帳實相符。我部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，保證各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。

2、在應收賬款的管理上，今年我們與業(yè)務部門溝通加大應收賬款的回收力度，對往年的應收賬款逐一進行清理、催收。在領導的支持與各位同仁的努力下，收回多筆往年應收貨款。

3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，進行定期盤點，做到帳帳、帳證、帳實相符。

4、在對公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理上，財務部會

同綜合部對固定資產(chǎn)進行了一年一度的全面清查工作，對實物的管理責任到人，并對新增資產(chǎn)及時建立臺帳，做到帳實相符。保證公司資產(chǎn)的完整安全性。

5、在對外投資管理上，我們認真審核相關協(xié)議、文件，積極配合投資部辦理對外投資項目的相關財務事宜。

（三）在稅收籌劃方面。我們本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦。

（四）協(xié)調內外部關系方面。

在與稅務部門的溝通方面，首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯(lián)系，有新政策或新規(guī)定時，我們總能及時得到稅務人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關于“房產(chǎn)稅”繳納工作的檢查也順利通過。

在配合審計檢查工作方面。本年，我公司本部及分公司作為局被投資企業(yè)接受了審計署關于“201*年財務預算執(zhí)行情況及是否設立小金庫”的延伸審計，在審計過程中我們積極配合審計署人員工作，資料提供及時、準確，順利通過檢查。

在內部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家，每旬我部門要匯總編制分子公司貨幣資金情況表，每月匯總編制分、子公司財務狀況表，每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報及統(tǒng)計報表，每年合并編報企業(yè)決算會計報表，在各分、子公司財務部的積極配合下，我們編報的數(shù)據(jù)準確無誤且及時。

二、工作體會

第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。

做好財務工作，首先要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以會計準則為依據(jù)，遵守財經(jīng)紀律。認真履行部門職責，一絲不茍，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成，給領導當好參謀。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作。

第二，發(fā)揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，我部門在財務總監(jiān)的領導下，根據(jù)工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，共同把這一年的工作做好。

第三，加強相關學科知識學習。財會是是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升，我們財務人員除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更重要的還要有相關的經(jīng)營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務不是一個好的財務。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財務人員的綜合素質。一個好的財務人員一定是一個懂經(jīng)營、會

管理、精財務的復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習。三、明年的工作思路

一、強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。加強預算管理，以降低成本費用，將成本費用嚴格控制在董事會批準的預算方案內，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

二、做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)。

三、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。

四、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持，在 201*年我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績付出應有的一點微薄之力。

謝謝大家！

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