第一篇：銀保客戶經(jīng)理心得

組織的銀�？蛻艚�(jīng)理關(guān)于企業(yè)文化、產(chǎn)品分解、領(lǐng)導(dǎo)能力的有效溝通(請繼續(xù)關(guān)注好 范文網(wǎng)www.7334dd.com)技巧等學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，使我感觸很深，受益匪淺，對自己的人生價值、認(rèn)識水平、理論水平和綜合管理水平等都有進一步的提高。重復(fù)沈淀在我腦海里的還有這幾天神精緊繃的上課情形, 老師們的博文廣識、生動講解、精彩案例無不在我的腦海里留下了深刻的印象，我只恨自己才疏學(xué)淺、文筆糟糕，不能夠?qū)⑺�有的感觸都通過文字顯然于紙上。但是我還是盡力絞盡腦汁，以祈求能將培訓(xùn)完后心中所想所獲能表達出來。

首先很感謝公司對于新人的重視與培養(yǎng),這么大規(guī)模的動員師資與人力,讓我更深刻的體會和認(rèn)識了銀保行業(yè)的重要性，更有信心和勇氣為往后能更好的開展業(yè)務(wù)做準(zhǔn)備。我也很感激我的輔導(dǎo)老師張艷芳老師，當(dāng)時我一點準(zhǔn)備也沒有，如果不是她的鼓舞，我就沒有勇氣去競選班長一職，可能又將自己藏于懦弱的背后了。更讓我感動的是，同學(xué)們對我的支持，如果沒有他們神圣的一票，我將和勇氣失之交臂。是的，我承認(rèn)，以前的自己認(rèn)為這種事情在我看來，那是積極份子們的事兒，于我何干，我沒有好的信仰，腦子只有綺麗幻想。倒是希望做自己反而比較心安理得，只要認(rèn)真的學(xué)，學(xué)有所成才是我唯一想去完成的任務(wù)，其實更簡單的說，我也沒那個信心和勇氣�？涩F(xiàn)在不同了，時光的長河，悠悠的唱，告別了昨天迷惘十字路口，我的生命里不再是恍忽年少了。特別是在告別校園步入社會在生活中處處碰壁之后，我更深的體會到，強勢的溝通交際能力決定著一個人在事業(yè)上成功與否的最關(guān)鍵的因素，因為經(jīng)驗不足，這一因素卻成為了我的弱勢。我想突破現(xiàn)狀畏懼的心理障礙，為能更好的工作作鋪墊，能以班長的職責(zé)與大家共同學(xué)習(xí)和成長，這正是為自己這一畏懼心理的突破邁出了一小步。我每天都以樹立班長榜樣的標(biāo)準(zhǔn)在定義自己，這對于在大學(xué)里養(yǎng)成懶散習(xí)慣的自己又是一個考驗！首先在紀(jì)律和自我約束上的成效是可見的，不光這樣，我還得在課堂上做到認(rèn)真聽講，及時去思考或回答老師的問題，反復(fù)的鞏固每日所學(xué)知識，為回報老師的辛勤教導(dǎo)交上滿意的答卷。雖然我不是最積極、最優(yōu)秀的那一個，但對于每一次的挑戰(zhàn)我都學(xué)會了以認(rèn)真誠墾的態(tài)度去完成，因為我體驗到學(xué)習(xí)與成功的快樂。我認(rèn)為，學(xué)習(xí)是為充實自己，更是為了實現(xiàn)自我價值的基本。通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，能夠?qū)�專業(yè)知識基本運用從而解決現(xiàn)實問題。并讓我感概的是，中國人壽的險種龐大的組織結(jié)構(gòu)，目前一時我還消化不了，這也是我本次培訓(xùn)中留下的最大遺憾，不過我想在以后的工作中我慢慢也會清楚的，為了我們能更好更是順力的開展業(yè)務(wù)，我想我也應(yīng)該主動的去了解這些。

在這期間我認(rèn)識了到了中國人壽的企業(yè)文化和歷史，中國人壽是代表國家控股的全國性商業(yè)壽險公司，最知名的人壽保險品牌，最為悠久的業(yè)務(wù)歷史，領(lǐng)先的市場份額以及最大的全國性客戶群使中國人壽在中國壽險行業(yè)獲得了最高的知名度，還是《財富》世界雙500強的企業(yè)。我更層次的深刻的了解了我們銀保行業(yè)，表面上看來，這是每個家庭必備的理財產(chǎn)規(guī)劃工具，可實際是看來，這更是一個是理財保障融于一體、神圣的心愛傳遞行業(yè)，幫助家庭與個人理財?shù)耐瑫r，更是在為身邊的每一位朋友的人身在制訂一種保障，消除盡可能發(fā)生的意外損失。作為即將成為行業(yè)的一員，我感到非常的榮幸，這是一份多么高尚的工作。在培訓(xùn)中，每一位主講的老師都不約而同地談到了，在銀保行業(yè)中的發(fā)展前景和對行業(yè)未來的憧憬，讓我更清楚的認(rèn)識到了銀�？蛻艚�(jīng)理是身肩重任的角色，這似乎是對我以往觀念的一種突破，要做好一名銀�？蛻艚�(jīng)理不僅需要有高度的責(zé)任感、良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神，更需要具有較強的責(zé)任心和事業(yè)心，在兼顧銀行利益的同時，滿足客戶的服務(wù)或要求。熟悉和了解金融政策、法律知識、保險產(chǎn)品，不斷增強業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。我們要讓自己學(xué)會機智靈敏的善于分析和發(fā)現(xiàn)問題。要熱情、開朗，有較強的攻關(guān)和協(xié)調(diào)能力。善于表達自己的觀點和看法，與銀行管理層和業(yè)務(wù)層保持良好的工作關(guān)系，團隊協(xié)作精神強。

銀保客戶經(jīng)理心得（2）：

我是經(jīng)人熟人推薦進入中國人壽的 ，第一天面試大老板就問我是誰推薦我進來的，當(dāng)時就讓我很不爽，我本來應(yīng)該是xx-6月畢業(yè)，學(xué)的是財務(wù)專業(yè)，由于沒畢業(yè)證大老板就對我說“要你最多讓你來實習(xí)。”我想反正剛出社會，學(xué)習(xí)經(jīng)驗為主嘛。但我進去發(fā)現(xiàn)年輕人真的不適合做這個。我只做了5天就走了。

我進去做的銀行保險客戶經(jīng)理，第一天早上單位負(fù)責(zé)人就告訴我中國人壽簽的的合同是代理合同（但是前面大老板說了只是實習(xí)），由于大學(xué)學(xué)過合同法，我也意識到我的處境很危險，說白了，我就是一名臨時工。第一天去見部門經(jīng)理，覺得人不錯，說話都是笑呵呵的，其實我們應(yīng)該學(xué)習(xí)這種為人處事。但是第一天他叫我就呆在辦公室里，只說了一下這個做的好有6000多工資，一般的都是xx多（我們在一個小縣城里）然后什么都沒說就走了，第一天我在辦公室里打掃衛(wèi)生，看了一下產(chǎn)品介紹。下午開夕會簡單和其他幾位剛進來1個月的同時交流了一下，感覺他們說話都在擦邊球。第二天辦公室沒人，我又一個人坐在辦公室里。只是第三天部門的女經(jīng)理帶我去網(wǎng)點幫忙說了一下產(chǎn)品。第四天早上，推薦我的阿姨來看我，問我怎么不去考試？我但是就很茫然的問什么考試，她告訴我銀保人員都要參加保險營銷資格考試，我看了我女經(jīng)理一眼，她

想說什么，但是我馬上打住她，問我阿姨怎么報名考什么。其實我心里就決定下周絕對不會來。下午夕會我問我同事是不是剛進來都要考試，一進來就是不是就安排考營銷資格，考合格了才簽合同，他們的答案都是肯定的。然后幾位老同事就在說這增員的事，說他們的任務(wù)沒完成，我就和他們交流，發(fā)現(xiàn)原來增員是有獎勵的。我只不過是別人利用的棋子，我問新來的幾個同事愿意做多久，他們直接給我說會一直做下去。5天后我堅決的離開了。走的時候聽見女經(jīng)理和老板交談，老板叫她去帶一下新人，女經(jīng)理直接拒絕說什么任務(wù)沒完成，難得去帶

我進去幾天覺得這個不適合年輕人，年輕人應(yīng)該多出去闖蕩一下，雖然他們說的做保險很鍛煉人，但是在這社會上與人交流就是一種鍛煉。我們簽的是代理合同，我們和保險公司不屬于勞動關(guān)系，不受勞動法保護。隨時都有可能失業(yè)，做這個不如去學(xué)一門手藝，好多老的業(yè)務(wù)員擁有的社會關(guān)系都比年輕人厚，而且好多都有會計從業(yè)資格證，說明他們也在為將來做打算何況年輕人。做這個做不上管理層那就是把青春白白的浪費在里面，一輩子都是零時工，做的差隨時都可能會失業(yè)，所以年輕人應(yīng)該多去闖蕩一下，為了自己的未來�，F(xiàn)在我們拿青春作賭注，做這個到時候不一定會有回報。

我之前看他的那個銀行保險產(chǎn)品介紹，那些收益少的太可憐了，上面說3年存3萬到時候取會有3萬7千多的收益（大概是這么多，我也記不清了，不對大家不要罵），分紅一年才幾百塊一個，連一個月買肉的錢都不夠，通貨膨脹把存入銀行一樣是貶值，不如拿出來做投資，做個小本生意也不只賺那么多，只是這個的市場大部分在農(nóng)村的中老年身上，他們不懂投資，所以希望大家根據(jù)自己的實際情況理財。

年輕人要做這個鍛煉幾個月就行了，不要長期做，除非有很好的關(guān)系進去管理層，該出去闖蕩一下。希望大家不要說賣保險的被洗腦，其實這些都是被生活所迫，創(chuàng)造價值的是我們底層的勞動人民，取得價值的確是那些資本家。

我說的只是自己的想法，有些膚淺，請大家多多指教！

第二篇：銀�？蛻艚�(jīng)理試卷

銀�？蛻艚�(jīng)理考試試卷

所在單位姓名

………….…………………密 封 線………………………………………

一、 填空題:（每空3分共33分）

2、客戶經(jīng)理管理辦法中新人待遇有、

3

4、“511”的主要內(nèi)容 。

5、有效拜訪的流程是：識別接觸、議處理、。

二、簡答題：（每題10分）

1、 新人輔導(dǎo)的方法

2、“511”活動管理工具有哪些？使用原則是什么？

3、 有效溝通的技巧和方法

答案：

1、教練員、管理者

2、基本報酬、績效報酬、保險保障

3、出生30天至75周歲身體健康者

4、每日5次有效拜訪、每日1次標(biāo)準(zhǔn)化工作日志的記錄、每日1次問題提交

5、需求激發(fā)、銷售促成

11、準(zhǔn)備：我準(zhǔn)備怎么輔導(dǎo)你

說明：我說你聽

示范：我做你看

觀察：你做我看

督導(dǎo)：我鼓勵你堅持做

12、客戶經(jīng)理月度工作安排、客戶經(jīng)理工作日志、銀行保險客戶資料卡、網(wǎng)點信息卡

整體原則、真實原則、具體原則、結(jié)合原則、堅持原則

13、建立良好的心態(tài)、有效傾聽、誠摯交談、用心觀察、書面溝通

第三篇：銀保渠道經(jīng)理競聘書

銀保渠道經(jīng)理競聘書

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位伙伴大家好，

我是來自北部渠道的xx，很高興能夠參加這次渠道經(jīng)理的競聘，接下來簡單介紹一下我的基本情況。本人畢業(yè)于陜西交通學(xué)院計科系。曾經(jīng)在西安電腦城做為電腦銷售及技術(shù)支持。此后在成都鼎盛酒業(yè)做為渠道銷售，熟悉了酒水銷售的相關(guān)情況。并在四川省太極集團四川綿陽制藥有限公司做為業(yè)務(wù)拓展，在此期間了解了藥品營銷的一些方式及方法。去年十二月到城西支公司任職至今。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力。為我今后的工作打下了的基礎(chǔ)。

今天，我站在這里做主管競聘演講，心里無比激動。我不知道從哪里說起，從入司做到現(xiàn)在，我經(jīng)歷了和我們大家一樣的風(fēng)風(fēng)雨雨，遭遇了和我們大家一樣的拒絕心酸，品嘗了和我們大家一樣的成功喜悅，分享了和我們大家一樣的成敗心得，我的今天是在大家的關(guān)心和幫助下一步步走過，我有許多的話想在這里和大家說說。

首先，面對大家，我有兩個感言；我要感謝各位伙伴，入司以來，我在大家的身上學(xué)習(xí)了很多很多，大家也使我改變了很多很多，每當(dāng)我受到客戶的拒絕，每當(dāng)我遭到家人朋友的反對，是大家，我親愛的伙伴們，給了我勇氣，給了我力量。晨會上大家無私的分享，讓我學(xué)會了許多業(yè)務(wù)知識。

我還要感謝公司和在座各位領(lǐng)導(dǎo)，是中國人壽給了我這樣一個優(yōu)越的平臺，讓我在這樣一個世界500強的大公司里，施展我的才華，提升我的能力，完成我的心愿，創(chuàng)富我的人生；是公司給了我這樣一個難得的機會，讓我能和大家一樣，站在這檢驗自己能力的舞臺，共同施展本領(lǐng)，共同接受檢閱。

既是競聘，我有三個承諾宣誓給大家，

第一，我會全力以赴地服務(wù)好我的伙伴們，全力以赴地經(jīng)營好我們的團隊。我做保險雖然時間不長，但半年多來做業(yè)務(wù)的經(jīng)歷告訴我，團隊是我們伙伴的家，只有經(jīng)營好了，伙伴們有了一個溫馨而和諧的家，我們才能夠沒有后顧之憂，我們才能夠團結(jié)、友愛，并肩戰(zhàn)斗，一花獨放不是春，百花齊放春滿園。而一個團

結(jié)戰(zhàn)斗的團隊，主管應(yīng)該定位于服務(wù)于伙伴、服務(wù)于團隊，做大家的貼心人，做團隊的勤務(wù)員。

第二，我會全力以赴地聽命于我的公司。一個團隊業(yè)務(wù)的好壞，公司任務(wù)的達成與否，都取決于主管的執(zhí)行力，而主管能否與公司保存一致，能否接受公司一個調(diào)子、一把號子、一個步子的統(tǒng)領(lǐng)，是一個主管忠誠度的體現(xiàn)，做主管一定要忠誠于公司，忠誠于團隊，才能提高團隊整體的執(zhí)行力，而業(yè)務(wù)是團隊的最好激勵，傭金是伙伴們的最好的回報，只有聽命于公司，完成公司下達的任務(wù)，我們才能賺到更多的錢，只有賺到錢的團隊才是好的團隊。

第三，我會全力以赴地服務(wù)于客戶。我們的本職工作是收展，而收展是公司服務(wù)客戶的最主要的部門，做一個收展團隊的稱職主管，服務(wù)好伙伴，聽命于公司、主要的是要服務(wù)好客戶，客戶的滿意才是真正的稱職。

讓大家選我做主管，我會給大家三個理由。

首先，我愛好學(xué)習(xí)，這是我給大家選擇我的第一給理由。愛好學(xué)習(xí)；我在不斷的提升自己的同時，可以為我們的伙伴帶來許多新的信息和咨詢，讓我們的伙伴們共同提升，在將來的展業(yè)中用新的知識和技巧來武裝我們，適應(yīng)越來越專業(yè)化、理性化的銀保新市場。

其次，我會建立一種和諧的團隊文化，這是我因為我能夠當(dāng)選的第二個理由�！皼]有文化的軍隊是愚昧的軍隊”，是打不了勝仗的，中國人壽之所以能成為世界500強，“雙成”文化功不可沒，大公司有大公司的企業(yè)文化，小團隊也應(yīng)該有自己的團隊文化，我如果管理團隊，一定建立自己的團隊文化，讓大家都參與進來，共同來建設(shè)我們的團隊。

最后一個理由，我想要大家跟我一起賺到錢，這個理由大家都會接受的。說的再好，寫的再好，要看干的好不好，而檢驗好主管的唯一標(biāo)準(zhǔn)是我們大家賺沒賺到錢，而賺到錢的唯一途徑就是做好業(yè)務(wù)，完成公司的考核，做好我們的本職工作，服務(wù)好我們的客戶。

好了，以上這些就是我能夠做渠道經(jīng)理的競聘演講，我希望大家能支持我。

第四篇：銀保職場經(jīng)理技能培訓(xùn)報道

提升技能 助力職場

——中國人壽邵陽分公司銀行保險部職場經(jīng)理技能培訓(xùn)開班

201*年6月1日下午，醞釀了半年之久的“中國人壽保險股份有限公司邵陽分公司銀行保險部職場經(jīng)理技能提升培訓(xùn)班”終于在邵陽分公司銀行保險部四樓職場舉行。此次培訓(xùn)受到市分公司高度重視，分公司副總王小波經(jīng)理、銀行保險部張蓄華經(jīng)理參加了開訓(xùn)典禮。張蓄華經(jīng)理在會上做了重要講話，并對在座的學(xué)員提出了殷切的希望，希望學(xué)員們放空心態(tài)去學(xué)并學(xué)中去悟、去實踐。

為了提升職場經(jīng)理專業(yè)技能和實踐能力，分公司在前期宣導(dǎo)、課程安排和師資力量配置方面做了精心策劃，最終敲定“職場經(jīng)理的職責(zé)與定位”、“講師的基本功”、“新人輔導(dǎo)與育成”、“早夕會運作”、“kpi分析”、“職場布置”、“短信編輯與業(yè)務(wù)追蹤”、“專題ppt制作”、“專題研討”等課程，并安排資深經(jīng)理、主管，培訓(xùn)部優(yōu)秀講師進行授課。

張蓄華經(jīng)理首先為學(xué)員帶來“職場經(jīng)理的職責(zé)與定位”，他在課程中深入淺出地道出了什么是職場經(jīng)理，職場經(jīng)理有哪些工作職責(zé)，應(yīng)該如何進行定位等內(nèi)容。最后，他還提出職場經(jīng)理應(yīng)有的觀念和作為。整堂課下來，學(xué)員們對職場經(jīng)理的內(nèi)容便有了一個清晰的認(rèn)識。值得一提的是，張蓄華經(jīng)理還在課程中頒布了《職場經(jīng)理考核細則》，這是湖南省首個有關(guān)銀行保險部職場經(jīng)理的考核細則，為職場經(jīng)理的考核晉升以及管理辦法提供了依據(jù)，進一步完善了職場經(jīng)理的管理。接下來的三天，學(xué)員們帶著對職場經(jīng)理準(zhǔn)確的定位進入了其他課程的學(xué)習(xí)：通過培訓(xùn)部劉臻老師激情洋溢地傳授“講師的基本功”，學(xué)員們對講師儀態(tài)有了清醒的認(rèn)識，并在“如何進行有效地訓(xùn)練”這堂課中掌握了如何有效地授課以及解決課堂中有可能出現(xiàn)的突發(fā)事件。在資深主管羅愛華老師的傾情講述中，學(xué)員們跟隨羅老師從高考中看“新人輔導(dǎo)與育成”，剖析了新人留存與否的深層原因，并就此共同探討學(xué)習(xí)了職場訓(xùn)練的方法。在“kpi分析”課程中，學(xué)員們掌握了kpi基礎(chǔ)知識以及常見kpi指標(biāo)分類，并通過kpi分析實作真正掌握了此堂課的精髓，為將來的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。職場動作經(jīng)驗豐富的王麗老師理論與實踐相結(jié)合地給學(xué)員們帶來了“早夕會運作”與“職場布置”，學(xué)員們在現(xiàn)場實操中牢牢掌握了理論知識，并有效地運用到實踐中來。年輕有為的禹莎老師則在有

張有弛的課堂教學(xué)中教會學(xué)員如何進行“短信編輯與業(yè)務(wù)追蹤”。最后，受人喜愛的熊健老師根據(jù)實際需要帶來了“專題ppt制作”與“專題研討”，學(xué)員在熊老師的指導(dǎo)下現(xiàn)場制作ppt，一個個疑難問題得以解決，一張張生動的燈片逐一呈現(xiàn)。結(jié)合專題研討與發(fā)布，學(xué)員們感慨：雖然專題研發(fā)過程辛苦，但也通過此堂課的學(xué)習(xí)明白了專題制作的不易，同時也深深地品嘗到了專題研發(fā)的樂趣。

通過5天認(rèn)真學(xué)習(xí)和研討交流，學(xué)員們普遍反映，很喜歡這種重視實操、對實際工作有指導(dǎo)性作用的課程，每位用心付出的學(xué)員都在緊張的學(xué)習(xí)過程中開闊了視野，增強了責(zé)任意識；明確了職責(zé)定位，促進了角色的轉(zhuǎn)變；完善了知識結(jié)構(gòu)，增強了工作信心；同時還修養(yǎng)了身心，加深了友誼。結(jié)訓(xùn)會上，學(xué)員們信心滿滿、信誓旦旦地吶喊：一定會背負(fù)著張蓄華經(jīng)理的囑托，加強學(xué)習(xí)，學(xué)以致用，接受與適應(yīng)職場經(jīng)理考核制度，為銀行保險更輝煌的明天努力向前！

（邵陽分公司 劉億萍）

第五篇：jd-銀保渠道業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理

業(yè)務(wù)發(fā)展崗位職責(zé)

? 協(xié)助銀�？偙O(jiān)完成總公司下達的渠道任務(wù)指標(biāo)；

? 與本地區(qū)金融行業(yè)管理高層保持良好的溝通協(xié)作關(guān)系，并不斷開拓新的銀行渠道；

? 依據(jù)分公司發(fā)展策略，協(xié)助渠道總監(jiān)制訂年度業(yè)務(wù)發(fā)展策略；

? 協(xié)助渠道總監(jiān)對年度業(yè)務(wù)計劃進行制訂和分解；

? 全省榮譽體系的建設(shè)，倡導(dǎo)績優(yōu)文化；

? 協(xié)助渠道總監(jiān)秉承分公司文化建設(shè)，協(xié)助渠道總監(jiān)擬訂銀保渠道文化建設(shè)、經(jīng)營理念，并推廣到各機構(gòu)；

? 貫徹執(zhí)行公司關(guān)于銀保方面的各項政策，有效提升公司在本地區(qū)的影響力并擴大市場份額；

? 做好同業(yè)公司情況以及銀行政策方向的搜集和整理，以便及時向總監(jiān)提供決策依據(jù)；

? 對全省對應(yīng)崗位員工的專業(yè)輔導(dǎo)；

? 完成上級主管交辦的其它事項。

下階段工作思路

? 維持并協(xié)調(diào)好目前合作的渠道以及重點支行，同時為配合總部以及分公司

戰(zhàn)略安排做好x渠道開拓前的摸排準(zhǔn)備工作；

? 做好建省行金富興產(chǎn)品協(xié)議費率溝通以及協(xié)議簽署和產(chǎn)品上線工作； ? 同總部對應(yīng)部門保持良好的溝通，爭取更多的資源；

? 根據(jù)工作安排做好全省營銷系列的榮譽體系、督導(dǎo)體系；

? 根據(jù)公司銷售節(jié)奏以及人力等情況，適時地推出各種內(nèi)外部營銷活動推動

業(yè)務(wù)達成。

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