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“國壽天財”系統(tǒng)使用風險排查報告

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-16 05:56:24 | 移動端:“國壽天財”系統(tǒng)使用風險排查報告

“國壽天財”系統(tǒng)使用風險排查報告

根據(jù)總公司的部署,現(xiàn)開展“國壽天財”系統(tǒng)風險排查工作,對照《關(guān)于印發(fā)<中國人壽財產(chǎn)保 險股份有限公司銷售支持系統(tǒng)運營管理辦法》的風險提示事項,按照(國壽財險辦發(fā)„201*‟295號)要求認真開展風險排查和整改工作,我部門通過認真學習研究文件精神,現(xiàn)將關(guān)于風險排查結(jié)果情況匯報如下。

一·認真學習,加強風險防范意識

接到通知后。銷售管理部立即對文件進行研究和學習,要求各人員認真學習文件精神,結(jié)合自身工作實際,崗位職責,對可能產(chǎn)生的風險點,提高責任意識,對風險做到早發(fā)現(xiàn),早報告,早處置。

二·結(jié)合自身工作,落實細節(jié)開展全面風險排查

銷售管理部按公司要求對責任區(qū)域內(nèi)各個方面風險進行一次全面排查。

排查內(nèi)容

(1)堅決杜絕“一人多賬號”,排查一個銷售人員使用多個“國壽天財”系統(tǒng)賬號進行登錄、出單、續(xù)保和客戶管理等操作行為。

排查結(jié)果

(2)經(jīng)排查天財系統(tǒng)內(nèi)賬號均為個人身份證信息注冊,為一人一賬號未發(fā)現(xiàn)存在一個銷售人員使用多個“國壽天財”系統(tǒng)賬號進行登錄、出單、續(xù)保和客戶管理等操作行為。

整改措施

持續(xù)加強對天財系統(tǒng)賬戶開通的審核的管控,避免出現(xiàn)“一人多賬號”的情況出現(xiàn)。并加強對系統(tǒng)使用記錄的管控。對出現(xiàn)疑問的賬號和個人實施核查。

(3)堅決杜絕“一個賬號多人使用”,排查多人在不同移動設(shè)備上使用同一銷售人員的“國壽天財”賬號進行登錄、 出單、續(xù)保和客戶管理等操作行為。

排查結(jié)果

經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)存在部分人員在不同設(shè)備上使用同一賬號的情況存在。使用同一賬號人數(shù)共計10人,涉及賬號4個。其中201*年使用同一賬號共2人,賬號1個。201*年截至8月19日,使用共同賬號共8人,賬號3個。

整改措施

對于出現(xiàn)問題的賬號立刻在系統(tǒng)內(nèi)實施封停,下一步將對涉及問題賬號的人員進行問責,強化責任人的風險意識教育。加強各渠道營銷人員系統(tǒng)使用培訓,避免出現(xiàn)“誤操作”等情況。堅決杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生。

排查內(nèi)容

(4)堅決杜絕“虛掛業(yè)務(wù)”“套取費用”等違法違規(guī)行為發(fā)生,確保公司“國壽天財”系統(tǒng)操作合規(guī)性。

排查結(jié)果

經(jīng)核查并未發(fā)現(xiàn)存在以“巧立名目”“弄虛作假”等方式套取費用,虛掛業(yè)務(wù)的虛掛虛列行為。

整改措施

下一步將加強對營銷員使用天財系統(tǒng)的情況掌握,加強營銷員對系統(tǒng)使用的相關(guān)培訓,確保天財系統(tǒng)的操作合規(guī)性。

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