工作總結(jié)報告
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
時光荏苒,轉(zhuǎn)眼兩個月的試用期將悄然逝去,從剛開始的實(shí)習(xí)日期算起來到我們公司已經(jīng)快五個月了,這段時間是我人生中最珍貴的經(jīng)歷,也給我留下了精彩而美好的回憶,我作為一個初出茅廬的青年,非常感謝公司提供給我的工作機(jī)會,同時我也非常珍惜這個工作機(jī)會,盡管有工作經(jīng)驗(yàn)的欠缺和對新環(huán)境的不適應(yīng),但在領(lǐng)導(dǎo)和同事的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,通過自身的不懈努力,在此方面爭取了一定的進(jìn)步,我也會以最好的精神狀態(tài)去面對每天的工作,作為公司的一員,也會時刻保持在公司里的責(zé)任感和使命感,和公司共同成長進(jìn)步,去迎接我未來的工作,人是在不斷總結(jié)和反省中提煉和進(jìn)步的,在此對試用期的工作做出總結(jié): 第一天上班總是讓人激動并難以忘懷的,部門的同事通過聊天的方式介紹了我們部門的組建情況和團(tuán)隊(duì)實(shí)力,讓我對公司未來的發(fā)展充滿信心,特別是上司也是那么的平易近人,為此我經(jīng)常勉勵自己一定要珍惜此次機(jī)會,全身心的投入到工作和學(xué)習(xí)中。頭兩個月中,同事耐心指導(dǎo)我做些基礎(chǔ)性工作,包括公文傳遞、文件歸檔和費(fèi)用報銷流程,有步驟的教我使用公司的各種系統(tǒng),同時帶我熟悉總部各個職能部門。隨著對基礎(chǔ)性工作的熟悉,領(lǐng)導(dǎo)又安排我學(xué)習(xí)公司的預(yù)算編制和費(fèi)用審批,讓我閱讀學(xué)習(xí)公司相關(guān)文件資料,不厭其煩的講解預(yù)算編制總體框架和各個科目具體核算內(nèi)容,全面?zhèn)魇谪攧?wù)成本分析報告的編制原則和方法,對于所寫的報告領(lǐng)導(dǎo)提出批評和改進(jìn)意見。鑒于自身實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的欠缺,領(lǐng)導(dǎo)還安排我到營業(yè)部財務(wù)部學(xué)習(xí),給予工作的全力支持。正值公司各項(xiàng)新業(yè)務(wù)的開展,自己很有幸能被領(lǐng)導(dǎo)安排參加各個層次的會議討論,在會議的討論過程中感受到我們公司及部門的團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造力和活力,共同享受從思路雛形到最后成稿發(fā)文的樂趣,迸發(fā)出大家同心協(xié)力的工作熱情,體會到融洽的工作氛圍所帶來的溫暖,同時也提升自我思考的深度和廣度。
通過這幾個月在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)懷與幫助下,盡管取得了一點(diǎn)進(jìn)步,但離領(lǐng)導(dǎo)的要求尚有一定的距離,在今后的工作和學(xué)習(xí)中,我會嚴(yán)格要求自己、虛心向其他領(lǐng)導(dǎo)、同事學(xué)習(xí);同時也將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)、扎實(shí)工作,努力提高自身的綜合素質(zhì),充分發(fā)揮個人所長、不遺余力的為公司做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
×××部:
201*年×月×日
第二篇:201*年證券公司工作總結(jié)首先,我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認(rèn)識。其次,我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事,在今年的工作中,我們不僅僅是理念上有了長足的進(jìn)步,在客戶服務(wù)質(zhì)量和營業(yè)部柜臺形象方面,半年來也有了很大的提升。現(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下:
一,完善營業(yè)部柜臺整體形象
配合公司的統(tǒng)一形象,統(tǒng)一管理建設(shè),我們柜臺不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求,而且對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范,目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待,填寫完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺一對一服務(wù),并且開展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作,由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司,所以對掃描質(zhì)量有了更高的要求,而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息,這樣也使客戶對營業(yè)部有了更好的認(rèn)識和信任。
二,交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.0的測試
上半年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測試,這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的,當(dāng)出現(xiàn)信號中斷時如何在最短時間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器,如何進(jìn)行風(fēng)控報備,如何進(jìn)行現(xiàn)場客戶的安撫和解說工作等,都進(jìn)行了很好的測試和學(xué)習(xí),讓營業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作,防范于未然。
上半年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶系統(tǒng)的升級測試工作,主要包括聯(lián)合開戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級改版,現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測試期間,我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測試工作,由于系統(tǒng)一個控件聯(lián)系到多個菜單,所以每次測試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測試一遍,包括個人、機(jī)構(gòu)賬戶,發(fā)現(xiàn)問題及時記錄,對于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí),比如新增了客戶的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,修改了客戶反洗錢風(fēng)險等級設(shè)定,最終配合總部完成了每次測試工作。
三,客戶資料集中核對整理
這項(xiàng)工作開展的時間很長,為貫徹中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶日常管理的通知》的精神,落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進(jìn)行全面核對更新,我們花了兩個月時間,加班加點(diǎn)對三萬多個客戶進(jìn)行了留存資料的核對和制作電子文檔工作,對客戶進(jìn)行標(biāo)識,如無反面、缺身份證、身份證過期、缺職業(yè)學(xué)歷等,并最終完成了所有客戶的資料核對,制作成表,將13000多個人客戶提供給客服人員電話通知前來補(bǔ)充更新資料。對于xx年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶也進(jìn)行了集中核對,記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,并制作成表,提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。
四,運(yùn)營條線員工星級晉級評定
公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營條線員工星級晉級評定工作,我參加了今年第一次的星級評定考試,考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù),第三方存管業(yè)務(wù),大宗交易,限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),協(xié)助司法執(zhí)行,基金,創(chuàng)業(yè)板,ib業(yè)務(wù),反洗錢,新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù),由于涉及面廣,備考時間緊,我們再次體現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量,在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,抓緊復(fù)習(xí)平時不易接觸到的業(yè)務(wù)知識,在考試中取得了好成績,并通過了本次晉級二星級員工的申請。在今后的星級晉級評定中,我會一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù),扎實(shí)基本功,并積極拓展自己的才干,爭取能再上升至三星級員(本文來源公文素材庫www.7334dd.com系統(tǒng)”),加強(qiáng)了對投資者的分析和研究,能夠針對不同類型的投資者提出家常菜譜大全不同的服務(wù)方案,不斷提高服務(wù)質(zhì)量,同時也推動投資者教育工作邁上了新臺階。南京龍蟠路
和南京新華路等營業(yè)部依托crm系統(tǒng),將營業(yè)部所有客戶細(xì)分到員工名下,員工通過crm系統(tǒng)細(xì)致研究自己所服務(wù)客戶的操作習(xí)慣和風(fēng)險承受能力,按照服務(wù)規(guī)范有針對性地為客戶進(jìn)行風(fēng)險提示和服務(wù),極大地提升了投資者教育工作的質(zhì)量。
同時,公司的全國統(tǒng)一客服熱線400-828-
5888于201*年面向全公司推廣,正在逐步取代原來各營業(yè)部分散的自助委托電話和人工服務(wù)號碼。該客服熱線可以提供自助委托、人工服務(wù)、賬戶查詢、銀證轉(zhuǎn)賬、修改資料和自助語音咨詢等六大功能,規(guī)范了客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),提高了客戶服務(wù)水平,并在日常的服務(wù)工作中積極做好投資者教育相關(guān)工作,得到投資者的廣泛好評。
六、完善投訴處理機(jī)制,構(gòu)建多種投訴渠道,及時妥善解決投資者的投訴
在日常的市場營銷和客戶服務(wù)工作中,投資者對公司的相關(guān)工作不滿意或者不理解是很正常的,因此及時妥善解決投資者的投訴是非常重要的。今年一季度以來,公司不斷完善投訴處理機(jī)制,規(guī)范投訴處理流程,同時構(gòu)筑多種投訴渠道,保護(hù)客戶投訴的及時順暢。公司所有營業(yè)部均在營業(yè)部場所顯著位置張貼公司和營業(yè)部的投訴電話、傳真、電子郵箱和其他相關(guān)信息,設(shè)置了投訴郵箱并定期檢查,同時完善客戶投訴處理流程,接受并妥善處理投資者的投訴,做好投訴記錄。通過以上多種方式讓投資者的投訴、意見能夠在第一時間便予以妥善解決。
總的來說,今年第一季度公司的投資者教育工作在取得一定成績的同時,也在深化投資者教育工作中也遇到了一些問題,有待研究并在實(shí)踐中探索解決方法,比較突出的問題包括:一是客戶分層分類服務(wù)工作亟待加強(qiáng),公司和各營業(yè)部如何進(jìn)一步細(xì)分客戶并做好客戶服務(wù)和投資者教育工作有待改進(jìn);二是現(xiàn)有的投資者教育內(nèi)容、方式尚難以滿足投資者個性化的需求,投資者教育的針對性有待加強(qiáng);三是與其他機(jī)構(gòu)在投資者教育工作的合作方面有待加強(qiáng)。但無論遇到什么問題,南京證券都將加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真組織,積極推進(jìn),把投資者教育工作作為一項(xiàng)日常的、長期的工作來落實(shí),從切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益和利益的角度出發(fā),增強(qiáng)投資者的風(fēng)險意識,維護(hù)投資者權(quán)益,提高投資者抵御風(fēng)險的能力。繼續(xù)鞏固和完善投資者教育工作所取得的成績。
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