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最新投資策劃方案

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-10 15:55:26 | 移動端:最新投資策劃方案

  篇一:投資策劃書

  一、策劃目的

  本次策劃主要針對基金產(chǎn)品展開營銷,其主要目的在于增加我們公司的經(jīng)濟(jì)效益,擴大基金市場中客戶占有份額,同時建立企業(yè)內(nèi)部文化及品牌形象,發(fā)展?jié)撛诳蛻簟?/p>

  二、市場機會分析

  隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的高速增長,國內(nèi)潛在的巨大投資需求亟待激活。而在當(dāng)前銀行利率低,股市風(fēng)險大,國債少的情況下,通過基金專業(yè)投資理財?shù)睦砟钜呀?jīng)被老百姓了解并快速接受基金;鹨(guī)模迅速擴大,基金資產(chǎn)凈值快速增長,基金賬戶開戶數(shù)持續(xù)增長,廣大投資者投資基金的熱情高漲。不管從市場還是投資者去分析,機會無處不在。

  三、營銷策劃達(dá)到的目標(biāo)

  我們的最終目標(biāo)是:基金持有人能夠成為我們公司的忠實客戶,分享我們公司的經(jīng)營成果,保證基金規(guī)模的穩(wěn)定性。同時建立企業(yè)文化,塑造品牌形象,發(fā)展?jié)撛诳蛻簟?/p>

  四、營銷策略

 。ㄒ唬、產(chǎn)品策略:針對不同投資者類型推出不同類別的基金,定位和細(xì)分市場一個都不能少。

  1、產(chǎn)品定位策略

  目前,開放式基金已成為國際基金市場的主流品種,美國、英國、我國香港和臺灣的基金市場均有90%以上是開放式基金。相對于封閉式基金,開放式基金在激勵約束機制、流動性、透明度和投資便利程度等方面都具有較大的優(yōu)勢:

  (1)、 市場選擇性強。

 。2)、 流動性好。

  (3)、 透明度高。

 。4)、 便于投資。

  開放式基金營銷的核心可以歸納為五個基本要素:客戶、產(chǎn)品、價格、渠道與促銷?蛻艏礊殚_放式基金的購買者;產(chǎn)品指各種開放式基金;價格特指購買和贖回開放式基金時需由基金購買者承擔(dān)的各項費用;渠道包括營銷路徑設(shè)計、網(wǎng)點設(shè)置和中間商選擇等;促銷則包括形象定位、廣告、招商、公共關(guān)系、宣傳報導(dǎo)及公益活動等。

  2、市場細(xì)分策略

  關(guān)于如何細(xì)分市場,或者說以何種指標(biāo)作為市場細(xì)分的依據(jù),一般來說有四類細(xì)分市場的變量。

  (1)產(chǎn)品種類。為了辨識產(chǎn)品細(xì)分市場,應(yīng)當(dāng)把產(chǎn)業(yè)中生產(chǎn)或有可能生產(chǎn)的不同的產(chǎn)品類型隔離開來。

  (2)買方類型。即考察產(chǎn)業(yè)最終買方的所有不同類型。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的買方是投資者,通常營業(yè)部從投資者的規(guī)模一一成交量大小來區(qū)分買方的類型。

  (3)銷售渠道;饦I(yè)務(wù)目前的銷售渠道有兩種:營業(yè)部直接銷售和經(jīng)紀(jì)人代銷,簡稱直銷和代銷。

  (4)買方的地理位置。地理位置可以作為成本驅(qū)動因素而對市場細(xì)分具有直接的重要性。我們簡單地將買方的地理位置劃分為中心城區(qū)和周邊地區(qū)。

  在被細(xì)分的市場中,每家營業(yè)部都可以根據(jù)自身的特點和優(yōu)勢,從中選擇在哪一個子市場展開競爭。

 。ǘ、渠道策略:建立科學(xué)的、多層次、多樣化的營銷渠道。 對于我國基金行業(yè)而言,由于投資者對基金產(chǎn)品尤其是開放式基金還比較陌生,而相應(yīng)的金融中介機構(gòu)并未建立起來,在這樣的市場環(huán)境下,選擇證券公司來加強與投資者的直接接觸,這是基金管理公司必然的選擇。

  實際上,在投資者購買基金時,能夠得到面對面的指導(dǎo)將會增強其購買的欲望。為此,加強公司和銀行之間的合作,是必然的,互贏的選擇。這將給我們公司帶來渠道上更大的優(yōu)勢。銀行比我們公司擁有更多的網(wǎng)點,而我們比銀行多更多的專業(yè)人員。所以加強與銀行之間的合作成為一條必經(jīng)的渠道。

 。ㄈ、價格策略:根據(jù)不同投資者需求合理制定靈活的收費標(biāo)準(zhǔn) 在產(chǎn)品差異微小的現(xiàn)實情況下,開放式基金的銷售戰(zhàn)已經(jīng)演變?yōu)閮r格戰(zhàn),對于機構(gòu)投資客戶來說,執(zhí)行靈活的價格策略顯得尤為重要。我們公司可以根據(jù)投資人認(rèn)購時間、額度、持有期的不同,設(shè)計合理的費率標(biāo)準(zhǔn),以提高費率手段的競爭力。對于不同渠道,比如說網(wǎng)絡(luò)渠道的話,我們可以適當(dāng)?shù)牟扇〗档唾M率以促進(jìn)投資。

  目前開放式基金的首次認(rèn)購費用大約為1%—1.2%不等,二次申購費用為1%-1.8%不等。對普通投資者而言,二次申購費用有時竟達(dá)到1.6%—1.8%,這遠(yuǎn)高于封閉式基金0.3%的交易成本。此外,開放式基金的總體費率大約是在1.75%的年治理費與托管費基礎(chǔ)上,再加上約2%的一次申購贖回費用,故累計達(dá)到了約3.75%,成倍高于封閉式基金的交易費用?梢哉f這種居高不下的交易成本將嚴(yán)重影響投資者購買開放式基金的積極性。

  投資者需求是定價策略需要考慮的一個重要因素。由于開放式基金投資者所能接受的心理價位較低,可以相應(yīng)在開放式基金的申購費中設(shè)立后收費,而適當(dāng)降低前收費。同時,為鼓勵投資者長期持有基金,還可以設(shè)計隨持有期遞減的贖回費。另外,不同投資者對費率結(jié)構(gòu)的偏好是不同的,有的投資者或許喜歡偏高的前收費,有的喜歡偏高的后收費,有的不喜歡收取申購傭金,但能容忍每年較高的營運費用,為此,證券公司可以在同一只開放式基金內(nèi)設(shè)計不同的收費,以適應(yīng)不同細(xì)分市場的需求。我們還可以根據(jù)投資者的投資額大小給予投資者一定的費率優(yōu)惠,鼓勵投資者長期投資的費率安排以及針對不同的投資者設(shè)計不同的費率結(jié)構(gòu)等,來提高投資者購買積極性。

 。ㄋ模、促銷策略:多樣化促銷手段并用,加大基金的促銷力度

  開放式基金的促銷活動可以采取多種方式,按照市場營銷理論,促銷活動一般來說可分為兩類:一類是人員促銷,即利用促銷人員進(jìn)行推銷;第二類是非人員推銷,包括廣告促銷、營業(yè)推廣和公共關(guān)系三種具體形式。在我國當(dāng)前的條件下,基金公司應(yīng)當(dāng)將人員促銷和非人員推銷進(jìn)行有機的結(jié)合,針對不同的投資者類型開展不同的促銷活動。一般來說,

 。1)、廣告上:基金公司本身對于開放式基金就會開展促銷活動,主要把力度放在廣告上,對消費者本身已經(jīng)起到了相當(dāng)大的推廣和介紹,那么作為證券公司,我們在廣告上的首要任務(wù)就是包裝自己,宣傳自己。充分讓投資者意識到我們能給他們帶來穩(wěn)定的收入,我們就是他們想要的基金經(jīng)理

 。2)、營業(yè)推廣和公共關(guān)系上:以推介會、座談會、報刊或網(wǎng)上路演等方式組織基金經(jīng)理與投資者的訪談,通過基金經(jīng)理的“現(xiàn)身說法”,幫助投資者增進(jìn)對基金公司投資理念和經(jīng)營思路的理解,判定基金將來的成長潛力,促使投資者認(rèn)同基金的投資價值。開展投資者教育活動,一是要幫助投資者了解證券投資基金。二是要幫助投資者了解自己。三是要幫助投資者了解市場。四是要幫助投資者了解基金發(fā)展歷史。五是要幫助投資者了解證券公司。建立相互信任的模式,讓投資者放心的把錢交給我們來理財。具體形式上可通過燈箱、電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)、宣傳材料、戶外廣告等,號召大家的積極性。這種促銷方式對于廣大中小投資者最為適用。

  (3)人員推銷上:針對機構(gòu)投資者、中高收入階層這樣的大客戶,我們公司可以建立具備專業(yè)素質(zhì)的直銷隊伍,進(jìn)行一對一的人員促銷,以達(dá)到最佳的營銷效果。對排名前十的大客戶予以費率降低優(yōu)惠政策。

 。4)網(wǎng)絡(luò)上:基金網(wǎng)上營銷擁有眾多優(yōu)勢,費率優(yōu)惠 、資金安全、投資靈活、 到帳快捷。我們可以通過網(wǎng)絡(luò)去宣傳我們的企業(yè)形象,打響我們的品牌。

  篇二:投資項目策劃書

  引言

  發(fā)展的21世紀(jì),全國各行各業(yè)的行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新已經(jīng)成為各大城市的首推,所以在這次的店面企劃中,由于前期只能小投入,低回報,所以追求的是目前港城所沒有的獨特行業(yè):為女性服飾搭配進(jìn)行教學(xué)指導(dǎo)。

  第一部分 總論

  1.1 項目背景

  縱觀現(xiàn)今連云港的商業(yè)市場,各行各業(yè)層出不窮,競爭激烈。尤其是餐飲和服裝,幾乎隨處可見,特別是服裝店,開的數(shù)不勝數(shù),但是關(guān)于幫人搭配服飾卻是一個很大的缺口。

  任何東西都會有包裝,比如超市里的商品,有了包裝才會奪人眼球,才會給人耳目一亮的感覺。而愛美之心人皆有之,尤其是身為大學(xué)生的我們。而我所要經(jīng)營的項目的客戶群主要是針對現(xiàn)今的大學(xué)生。

  大學(xué)相當(dāng)于一個小型的社會,在大學(xué)生活中每天都會有很多的活動。不同的活動可以有不同的著裝,但是有些人卻總穿不出自己的style。對此,我所經(jīng)營的服飾包裝店有著很大的發(fā)展前景。

  1.2項目概況

  暑假的時候我曾去過常州,在那里我見到有類似于像服裝搭配指導(dǎo)這樣的服務(wù),其盈利方面非常客觀,同時客源非常廣泛,這給我所要進(jìn)行的項目有了很好的利益參考。另外我所經(jīng)營的又是與之不同的,我們給顧客是從頭到腳煥然一新,當(dāng)然,也可由顧客選擇,制定不同的收費標(biāo)準(zhǔn)。除此以外,我們還主打?qū)I(yè)指導(dǎo)面試所搭配的服裝。目前,我們都面臨大學(xué)生就業(yè)難的問題,在連云港每年就有很多的大學(xué)生面臨著畢業(yè)擇業(yè),進(jìn)入一家企業(yè)面試最為重要,但如果穿著得體、舉止大方會讓面試變得事半功倍。

  第二部分 市場分析與建設(shè)規(guī)模

  2.1市場分析

  相對于別的行業(yè),我在這里進(jìn)行了一個比較,也更能直觀的顯現(xiàn)出我這個行業(yè)現(xiàn)今在連云港的優(yōu)勢。相對與餐飲,這里我與餐飲業(yè)有個共同點,就是客源廣泛,不缺乏顧客,首先,我所經(jīng)營的正是現(xiàn)今大學(xué)生所需求的,所以客戶群有了保障,

  其次,我們的店并不僅僅是面向大學(xué)生,只要是對服裝搭配有困擾或是想重新?lián)Q面貌的都可以來光顧我們的店,我的優(yōu)勢是無競爭。這很重要,誰都知道,餐飲的競爭是最激烈的,而目前,連云港根本沒有人涉足這個行業(yè)。相對于娛樂,共同點依然是客源方面,非常豐富,區(qū)別在于我們的投入小,我們的資金在前期都是小投入,所以這里就凸顯我的優(yōu)勢了,資源豐富,相關(guān)人才多的有的都找不到工作,市場情況寬松,在港城甚至到了午競爭設(shè)置可在前期的短時間內(nèi)迅速占領(lǐng)整個市場的大部分份額。我們搭配衣服并不是所有的衣服都是我們提供,我們可以幫顧客的衣服進(jìn)行搭配,一來可以拉攏客源,二來可以減少資本的投入。優(yōu)勢在于資金回流上非常的快。

  2.2建設(shè)規(guī)模

  我們主要分為兩個部分的投資:經(jīng)營部和營銷部。經(jīng)營部主要分為:化妝師、化妝師助理、指導(dǎo)師、名譽指導(dǎo)師(可以找高級化妝師當(dāng)任增加名氣)、經(jīng)理、店面營業(yè)員等;營銷部分為兩個單位:尋找客源和尋找贊助。

  規(guī)模上我這里定位3個階段:

  1)起步:化妝師2兩名,美甲師4名輪班,這里具體說明美甲師的作用,就是擴充行業(yè)業(yè)務(wù),增加收入,美甲師跟發(fā)型是一樣,都是需要善于和客戶溝通,有很大程度的吸引顧客和推廣的作用。前期投入=店面年租+營業(yè)員工資=預(yù)計10W+9W=19W/年,對象先由大學(xué)生做起。

  2)中期,按個人啟動資金而定,主要在于店面的傳播及廣告費用,讓顧客肯定我們的服務(wù)。

  3)后期:擴大輻射面積,面向更多的人群。

  第三部分 店面選擇

  3.1店面

  店鋪面積約為10-40平方米。店鋪設(shè)計既體現(xiàn)出現(xiàn)代化又要給人一種家的溫馨,可以在招牌上做些設(shè)計,給人一種獨特的感覺。如果投資規(guī)模大,則考慮開辟供顧客在店鋪里休閑娛樂的空間。

  3.2 店面選址

  主要關(guān)注兩個方面:

  1..臨近服裝店比較多的地方,這樣有利于引取顧客

  2. 店面設(shè)在人流量比較大的地段,公交站點抑或是外出的必經(jīng)之路

  第四部分 經(jīng)營系統(tǒng)

  4.1,實現(xiàn)一體化

  從理發(fā)化妝到服裝,每一項我們都設(shè)有服務(wù),制定不同的標(biāo)準(zhǔn),可以因人選擇;

  4.2.零成本推銷

  選擇幾個大學(xué)生免費幫其搭配,借以一傳十十傳百,打響招牌。

  4.3.員工招收

  不受限制,任何對于服裝設(shè)計感興趣的都可以來應(yīng)聘,并且提供學(xué)生兼職。一可以帶來客源,二可以降低成本。

  第五部分 經(jīng)濟(jì)可行性分析

  5.1 支出

  1)房租2萬/年

  2)裝修費

  3)其他費用:a.人員費用。b.裝備費c. 調(diào)研和差旅費d. 不可預(yù)見費 共計8萬。

  5.2 收益

  經(jīng)濟(jì)收益:

  1) 提高工作效率,減少工作人員

  2)擴大服務(wù)范圍,增加收入

  3)及時獲取信息,減少決策失誤

  社會效益:

  1) 提高工作效率,減少顧客等待時間;

  2)提高工作效率,減輕工作人員的勞動;

  5.3 支出/收益比較

  兩年內(nèi),經(jīng)營總投入:12萬,系統(tǒng)總收入:30萬,1年可以收回開發(fā)投資。從經(jīng)濟(jì)上考慮,此項經(jīng)營項目發(fā)展前景尤為可觀。

  第六部分 項目實施進(jìn)度安排

 。ㄒ唬┗I集資金

  (二)店鋪選址考察

 。ㄈ(zhǔn)備及設(shè)計

  (四)人員招集

 。ㄎ澹┞毠づ嘤(xùn)及一些準(zhǔn)備工作

  第七部分 主、客觀的綜合評價

  7.1影響店面開設(shè)的因素

  影響店面開設(shè)的主觀和客觀因素存在許多方面,地點、城市發(fā)展規(guī)模、人民的消費水平等,其中的諸多因素需要以實際情況來詳細(xì)分析調(diào)控,如店員的交流方式如何更讓消費者相信親近,投資力度的大小,前中后期的過度,諸多因素視當(dāng)?shù)貙嶋H情況而定,還需小心謹(jǐn)慎對待。

  7.2經(jīng)濟(jì)利益和社會效益

  經(jīng)濟(jì)效益上,結(jié)合社會效益共同計算。從經(jīng)濟(jì)上講保守做指甲護(hù)理50元/人,淡妝60元/人,平均每天15人就足夠一年除開進(jìn)貨保本的了,這里已排除了產(chǎn)品的出售和做特殊指甲和彩妝的顧客,同時兼并教學(xué)服務(wù)又是另一筆收入,大約1年就可回收成本成為盈利狀態(tài)。在社會效益上,前期主要以大學(xué)生為突破口,更多的是讓其認(rèn)識到我們的服務(wù),低成本和低風(fēng)險是我們的主要優(yōu)勢。擴大到中期有規(guī)模和名聲后,將會出現(xiàn)跟風(fēng)效應(yīng),消費者的從眾心里是非常嚴(yán)重的,往往只要覺得有用的東西別人買了用了,那么自己便會同去消費。

  7. 3.可行性研究結(jié)論

  通過各個方面的可行性分析,可以確定此項目是盈利的,而且是可行的,所以可以立項開發(fā)。

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